2014-2018年中國聚酰胺行業發展前景及投資風險預測報告-中商產業研究院

內容概括

聚酰胺（英語：Polyamide，PA，俗稱尼龍)是由含有羧基和氨基的單體通過酰胺鍵聚合成的高分子。他們可能是自然生成，例如羊毛，絲等等的各種蛋白質，也可能是人工通過逐步聚合或固相聚合，如尼龍，芳香聚酰胺和鈉聚（天冬氨酸）。聚酰胺可以由二元酸和二元胺制成，如己二酸和己二胺合成尼龍66；也可以由環內酰胺合成，如己內酰胺合成尼龍6。尼龍6和尼龍66可以用來制備纖維，稱為尼龍纖維，也可以用來制備樹脂，稱為尼龍工程塑料。

尼龍作為工程塑料偏高端的產品之一，前期毛利較為樂觀。加之己內酰胺利潤空間尚可，己內酰胺瘋狂擴能下，部分工廠推進完善產業鏈發展，PA6聚合裝置不斷增加。2012年，國內PA6切片總生產能力約為220萬t/a，到了2013年，總產能已漲至245萬t/a。

我國PA66切片生產受原料（己二腈）關鍵技術制約，產能增長較慢。目前，國內PA66切片生產廠家主要有中國平煤神馬集團、遼寧銀珠、江蘇華洋、泉州世騰、南通文風、浙江華峰等，到2012年底，我國PA66切片產能約為65.8萬t/a。

長期制約中國PA6行業發展的原料己內酰胺的供應瓶頸，未來幾年將逐步得到緩解。盡管受高難度生產技術、原料等因素制約，己內酰胺國產化進程未必會像想象中那么順利，較高的進口依存度還將維持一段時間，但對于尼龍行業的利好是明顯的。而在下游方面，未來隨著人們生活水平的繼續提高、尼龍應用領域的擴大以及更有針對性的推廣措施的促進下，尼龍產品的需求量還會進一步上升，中國尼龍行業將迎來新增長。部分企業加快PA6產業鏈布局，預計未來幾年PA6產能將繼續增長。

PA6主要應用在民用纖維上，隨著紡織服裝業的平穩發展和PA6在紡織業中的應用加速，在未來幾年，PA6的市場需求仍將保持較平穩的增速發展。中商情報網預計，到2018年，我國PA6消費量將達283萬噸。

國內尼龍工程塑料消費端將更多流向汽車行業，電子電器行業維持較高水平存量，軌道交通建設的消費增量不容小覷。歐美日等發達國家的尼龍工程塑料在汽車工業的消費比重最大，考慮到國內汽車工業發展速度以及強大的后發優勢，預計國內尼龍工程塑料在汽車行業的比重將不斷增加，行業整體提升空間巨大。

報告目錄

第一章聚酰胺產業概述

第一節聚酰胺產業定義

第二節聚酰胺發展歷程

第三節聚酰胺分類情況

第四節聚酰胺產業鏈分析

12
一、產業鏈模型介紹 12
二、聚酰胺產業鏈模型分析 14

第二章中國聚酰胺產業發展環境分析

第一節中國經濟環境分析

15
一、中國GDP增長情況分析 15
二、工業經濟發展形勢分析 16
三、社會固定資產投資分析 17
四、全社會消費品零售總額 18
五、對外貿易發展形勢分析 20

第二節聚酰胺產業相關政策

21
一、產業支持政策分析 21
（一）化纖“十二五”發展規劃 21
（二）產業結構調整指導分析 21
（三）政策支持新材料分析 23
（四）對外貿易政策 24
二、產業相關標準分析 26

第三節中國聚酰胺產業發展社會環境分析

27
一、人口環境分析 27
二、全國居民收入情況 29
三、居民消費水平分析 30
四、中國城鎮化率 31

第三章中國聚酰胺產業供需現狀分析

第一節聚酰胺產能概況

32
一、2009-2013年產能分析 32
二、中國聚酰胺產能預測分析 33

第二節聚酰胺產量概況

34
一、2009-2013年產量分析 34
二、2014-2018年產量預測 35

第三節聚酰胺市場需求概況

36
一、2009-2013年市場需求量分析 36
二、2014-2018年市場需求量預測 38

第四節 2009-2013年聚酰胺進出口數據分析

39
一、2009-2013年初級形狀的聚酰胺進口分析 39
（一）初級形狀的聚酰胺進口數量情況 39
（二）初級形狀的聚酰胺進口金額分析 39
（三）初級形狀的聚酰胺進口價格分析 40
二、2009-2013年初級形狀的聚酰胺出口分析 40
（一）初級形狀的聚酰胺出口數量情況 40
（二）初級形狀的聚酰胺出口金額分析 41
（三）初級形狀的聚酰胺出口價格分析 41

第四章中國聚酰胺行業總體發展狀況

第一節中國聚酰胺產業鏈發展情況

42
一、主要原料發展情況 42
二、錦綸纖維發展情況 44
四、工程塑料發展情況 44

第二節行業競爭結構分析

46
一、現有企業間競爭 46
二、潛在進入者分析 46
三、替代品威脅分析 47

第三節主要國際競爭者

47
一、美國英威達（INVISTA） 47
二、法國巴斯夫（BASF） 49
三、法國羅地亞（Rhodia） 51
四、德國朗盛化工（Lanxess） 51
五、美國奧升德 52
六、美國陶氏（Dow） 52
七、日本宇部興產（UBE） 53
八、荷蘭帝斯曼（DSM） 53
九、意大利蘭蒂奇（Radici） 54
十、日本東麗 54
十一、日本旭化成 56

第四節主要國際跨國集團在華布局

56
一、英威達（INVISTA）中國 56
二、巴斯夫（BASF）中國 57
三、羅地亞（Rhodia）中國 58
四、朗盛化工（Lanxess）中國 59
五、帝斯曼（DSM）中國 60

第五章 2012-2013年我國聚酰胺相關產業重點區域分析

第一節華北

62
一、錦綸纖維行業發展概況 62
二、聚酰胺產業重點企業 62

第二節華南

63
一、錦綸纖維行業發展概況 63
二、聚酰胺產業重點企業 64

第三節華東

64
一、錦綸纖維行業發展概況 64
二、聚酰胺產業重點企業 65

第四節華中

66
一、錦綸纖維行業發展概況 66
二、聚酰胺產業重點企業 67

第六章聚酰胺產業市場分析

第一節重點產品分析

68
一、市場占有率 68
二、市場應用及特點 68
（一）尼龍6應用分析 68
（二）尼龍66應用分析 69
三、市場格局分析 70
（一）尼龍6 70
（二）尼龍66 70

第二節技術分析

71
一、技術發展回顧 71
二、創新技術研發及方向 72

第三節市場價格分析

73
一、PA6市場價格走勢 73
二、PA66市場價格走勢 73

第七章聚酰胺國內重點生產廠家分析

第一節神馬實業股份有限公司

75
一、企業基本情況分析 75
二、企業主要產品分析 75
三、企業經營情況分析 75
四、企業銷售網絡分析 77

第二節

廣東新會美達錦綸股份有限公司 77
一、企業基本情況分析 77
二、企業主要產品分析 78
三、企業經營情況分析 79
四、企業銷售網絡分析 80

第三節岳陽巴陵石化化工化纖有限公司

80
一、企業基本情況 80
二、企業產銷情況分析 81
三、企業經營情況分析 81
四、企業發展動態分析 82

第四節中國石化石家莊煉化分公司

82
一、企業基本情況 82
二、企業生產能力分析 83
三、企業經營情況分析 83
四、企業發展動態分析 83

第五節

江蘇華洋尼龍有限公司 85
一、企業基本情況分析 85
二、企業主要產品分析 85
三、企業經營情況分析 86
四、企業競爭優勢分析 86

第六節無錫欣翔尼龍有限公司

86
一、企業基本情況分析 86
二、企業生產能力分析 87
三、企業經營情況分析 87

第八章 2014-2018年聚酰胺產業發展趨勢及投資風險分析

第一節當前尼龍產業存在的問題和對策

第二節聚酰胺未來發展預測分析

89
一、中國改性尼龍發展趨勢 89
二、中國PA6市場前景分析 90
三、中國PA66市場前景分析 91

第三節 2014-2018年中國聚酰胺產業投資風險分析

94
一、市場競爭風險 94
二、原材料風險分析 94
三、技術風險分析 94
四、政策和體制風險 95
五、外資進入現狀及對未來市場的威脅 95

第四節專家建議

圖表目錄

圖表 1 聚酰胺分類（按主鏈） 10
圖表 2 聚酰胺產業鏈結構 14
圖表 3 2008-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 15
圖表 4 2013年國內生產總值構成及增長速度統計 16
圖表 5 2013年規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 17
圖表 6 2008-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 18
圖表 7 2008-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 19
圖表 8 2013年中國主要消費品零售額及增長速度統計 19
圖表 9 2008-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 20
圖表 10 化纖工業“十二五”發展規劃中涉及錦綸的部分內容 21
圖表 11 PA6切片反傾銷調查的終裁 25
圖表 12 對歐盟和美國的己內酰胺反傾銷的終裁 26
圖表 13 我國聚酰胺產業相關標準 26
圖表 14 2008-2013年中國人口總量增長趨勢圖 28
圖表 15 2013年中國人口數量及其構成情況統計 28
圖表 16 2008-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 29
圖表 17 2008-2013年中國農村居民人均純收入及增長趨勢圖 30
圖表 18 2013年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 31
圖表 19 2008-2015年中國城鎮化率變化趨勢圖 31
圖表 20 2011-2013年國內PA6產能統計 32
圖表 21 國內PA66主要生產廠家及產能統計 33
圖表 22 2009-2013年國內PA6產量增長趨勢圖 35
圖表 23 2009-2013年國內PA66產量增長趨勢圖 35
圖表 24 2014-2018年國內PA6產量預測趨勢圖 36
圖表 25 2014-2018年國內PA66產量預測趨勢圖 36
圖表 26 2009-2013年國內PA6消費量變化趨勢圖 37
圖表 27 2009-2013年國內PA66消費量變化趨勢圖 37
圖表 28 2014-2018年中國PA6消費需求預測趨勢圖 38
圖表 29 2014-2018年中國PA66消費需求預測趨勢圖 39
圖表 30 2009-2013年初級形狀的聚酰胺進口數量統計 39
圖表 31 2009-2013年初級形狀的聚酰胺進口金額統計 40
圖表 32 2009-2013年中國初級形狀的聚酰胺進口均價 40
圖表 33 2009-2013年初級形狀的聚酰胺出口數量統計 40
圖表 34 2009-2013年初級形狀的聚酰胺出口金額統計 41
圖表 35 2009-2013年中國初級形狀的聚酰胺出口均價 41
圖表 36 2009-2013年我國錦綸纖維產量統計 44
圖表 37 我國工程塑料所用材料結構 45
圖表 38 巴斯夫公司的聚酰胺系列產品 50
圖表 39 日本東麗集團聚酰胺相關業務一覽表 55
圖表 40 日本東麗集團在華業務布局 55
圖表 41 日本旭化成集團聚酰胺系列產品 56
圖表 42 羅地亞在華布局 59
圖表 43 2006-2013財年朗盛中國銷售收入增長情況 59
圖表 44 朗盛化工在華布局 60
圖表 45 華北地區錦綸纖維行業資產及負債情況 62
圖表 46 華北地區錦綸纖維行業收入及利潤情況 62
圖表 47 華北地區錦綸纖維行業盈利能力情況 62
圖表 48 我國華北地區聚酰胺產業重點企業一覽 63
圖表 49 華南地區錦綸纖維行業資產及負債情況 63
圖表 50 華南地區錦綸纖維行業收入及利潤情況 63
圖表 51 華南地區錦綸纖維行業盈利能力情況 63
圖表 52 我國華南地區聚酰胺產業重點企業一覽 64
圖表 53 華東地區錦綸纖維行業主要經濟指標 64
圖表 54 華東地區錦綸纖維行業資產及負債情況 64
圖表 55 華東地區錦綸纖維行業收入及利潤情況 65
圖表 56 華東地區錦綸纖維行業盈利能力情況 65
圖表 57 我國華東地區聚酰胺產業重點企業一覽 65
圖表 58 華中地區錦綸纖維行業主要經濟指標 66
圖表 59 華中地區錦綸纖維行業資產及負債情況 66
圖表 60 華中地區錦綸纖維行業收入及利潤情況 66
圖表 61 華中地區錦綸纖維行業盈利能力情況 67
圖表 62 我國華中地區聚酰胺產業重點企業一覽 67
圖表 63 2009-2013年尼龍材料的消費比例對比 68
圖表 64 尼龍6下游需求結構 69
圖表 65 尼龍66下游需求結構 69
圖表 66 2013-2014年中國PA6現貨價格走勢圖 73
圖表 67 2012-2014年中國PA66價格走勢圖 74
圖表 68 神馬實業股份有限公司尼龍及相關產品情況 75
圖表 69 2013年神馬實業股份有限公司分產品情況表 76
圖表 70 2013年神馬實業股份有限公司業務結構情況 76
圖表 71 2009-2013年神馬實業股份有限公司銷售收入情況 77
圖表 72 2013年神馬實業股份有限公司分地區情況表 77
圖表 73 廣東新會美達錦綸股份有限公司尼龍6切片產品系列情況 78
圖表 74 廣東新會美達錦綸股份有限公司尼龍6復合材料產品系列情況 78
圖表 75 2013年廣東新會美達錦綸股份有限公司分產品情況表 79
圖表 76 2013年廣東新會美達錦綸股份有限公司業務結構情況 79
圖表 77 2009-2013年廣東新會美達錦綸股份有限公司銷售收入情況 80
圖表 78 2013年廣東新會美達錦綸股份有限公司分地區情況表 80
圖表 79 2013年岳陽巴陵石化化工化纖有限公司產銷情況 81
圖表 80 岳陽巴陵石化化工化纖有限公司資產及收入統計 82
圖表 81 中國石化石家莊煉化分公司營業收入統計 83
圖表 82 江蘇華洋尼龍有限公司尼龍66切片產品情況圖示 85
圖表 83 江蘇華洋尼龍有限公司資產及收入統計 86
圖表 84 無錫欣翔尼龍有限公司資產及收入統計 87
圖表 85 中歐日尼龍工程塑料消費結構對比 92

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