第一部分 行業發展現狀

第一章 銀行業概述   1

第一節 銀行業的基本特點  1

一、構成主體具有特殊性    1

二、銀行業資本結構具有特殊性       1

三、以現代法人產權制度為基礎的多元化產權形式       2

四、銀行業面臨的風險日益復雜       4

五、嚴格的行業管制和監管       4

第二節 銀行業發展存在的主要問題  5

一、銀行業城鄉、地區發展不平衡現象    5

二、銀行體系流動性過剩問題日益突出    6

三、商業銀行公司治理結構尚未真正實施到位       9

四、銀行業潛在金融風險不容忽視    11

五、銀行業風險管理水平相對落后    12

六、銀行的業務發展仍處于傳統金融業務階段       12

七、現行營業稅制度不利于我國銀行業的發展       13

 

第二章 中國銀行行業供需分析      15

第一節 2014-2018年供給分析及預測     15

第二節 2014-2018年需求分析及預測     15

第三節 2014-2018年供需平衡分析及預測     18

 

第三章 銀行業務分析       21

第一節 銀行業總體經營狀況     21

一、2009-2013年銀行總資產、總負債情況   21

三、2009-2013年商業銀行不良貸款余額、占比   24

第二節 存款業務  28

一、2009-2013年存款規模與實際利率   28

二、2009-2013年人民幣存款品種結構   29

三、2009-2013年儲蓄存款分析       33

四、2009-2013年企業存款分析       35

第三節 信貸業務  36

一、2009-2013年貸款總體規模       36

二、2009-2013年信貸結構       37

三、2009-2013年不良貸款情況       39

四、2009-2013年存貸分析       40

第四節 銀行間業務     41

一、2009-2013年市場政策動態       41

二、2009-2013年同業拆借市場       45

三、2009-2013年銀行間債券市場   46

第五節 中間業務分析  49

一、2009-2013年銀行卡業務   49

二、2009-2013年網上銀行業務       49

三、2009-2013年個人銀行業務       50

 

第四章 銀行業對外開放現狀與發展前景     52

第一節 外資銀行發展現狀及趨勢     52

一、外資銀行的發展現狀    52

二、外資銀行的發展趨勢    55

第二節 外資銀行與中資銀行競爭格局     58

一、機構設立和市場布局    58

二、業務與客戶競爭分析    59

三、盈利情況分析       60

第三節 外資銀行與中資銀行合作狀況     61

一、外資銀行入股中資銀行現狀       61

二、引進外資銀行對中國金融業的影響    62

 

第二部分 行業競爭格局

第五章 銀行行業競爭分析      64

第一節 銀行業競爭格局現狀     64

一、銀行業市場份額    64

二、銀行業資本狀況對比分析    77

三、不良貸款情況       81

四、銀行業盈利能力對比分析    82

第二節 2014-2018年中國銀行行業競爭分析及預測     90

一、2012年銀行業競爭情況分析     90

二、2013年銀行業競爭形勢分析     91

三、2014-2018年集中度分析及預測       93

四、2014-2018年進入退出狀況分析及預測   93

五、2014-2018年生命周期分析及預測   99

 

第六章 銀行企業競爭策略分析      100

第一節 銀行業競爭策略分析     100

一、2014年銀行業增長潛力分析     100

二、2014年銀行主要潛力項目分析  101

三、2014年銀行品種競爭策略分析  102

第二節 銀行企業競爭策略分析  104

一、“十二五”規劃對銀行行業競爭格局的影響     104

二、2014-2018年我國銀行業競爭趨勢   115

三、2014-2018年銀行行業競爭格局展望       116

四、2014-2018年銀行行業競爭策略分析       119

五、2014-2018年銀行企業競爭策略分析       122

 

第七章 銀行重點企業分析      125

第一節 四大國有商業銀行運營狀況  125

一、中國工商銀行       125

1、企業基本情況  125

2、2013年企業經營情況分析   126

二、中國農業銀行       132

1、企業基本情況  132

2、2013年企業經營情況分析   132

三、中國銀行       134

1、企業基本情況  134

2、2013年企業經營情況分析   134

四、中國建設銀行       137

1、企業基本情況  137

2、2013年企業經營情況分析   137

第二節 股份制商業銀行運營狀況     142

一、交通銀行       142

1、企業基本情況  142

2、2013年企業經營情況分析   143

二、招商銀行       148

1、企業基本情況  148

2、2013年企業經營情況分析   148

三、光大銀行       152

1、企業基本情況  152

2、2013年企業經營情況分析   153

四、民生銀行       154

1、企業基本情況  154

2、2013年企業經營情況分析   155

五、華夏銀行       158

1、企業基本情況  158

2、2013年企業經營情況分析   159

六、上海浦東發展銀行       161

1、企業基本情況  161

2、2013年企業經營情況分析   162

七、中信銀行       162

1、企業基本情況  162

2、2013年企業經營情況分析   163

八、平安銀行       166

1、企業基本情況  166

2、2013年企業經營情況分析   167

九、廣東發展銀行       169

1、企業基本情況  169

2、2013年企業經營情況分析   170

十、興業銀行       170

1、企業基本情況  170

2、2013年企業經營情況分析   171

第三節 政策性銀行運營狀況     173

一、國家開發銀行       173

二、中國進出口銀行    175

三、中國農業發展銀行       177

 

第三部分 行業前景預測

第八章 銀行行業發展趨勢預測      179

第一節 2014-2018年銀行業趨勢分析     179

一、2004-2018年銀行業趨勢總結   179

二、2014-2018年銀行業發展空間   179

三、2014-2018年銀行產業政策趨向       181

第二節 2014-2018年銀行業預測     184

一、2014-2018年銀行業結構預測   184

二、2014-2018年銀行業需求前景   184

三、2014-2018年銀行行業集中度預測   186

 

第九章 銀行行業貸款現狀分析      187

第一節 2012年銀行行業投資情況分析    187

一、企業貸款增速放緩       187

二、小微企業貸款增長快于各項貸款       187

三、工業和服務業中長期貸款增速減緩    188

四、“三農”貸款增速回落  188

五、房地產貸款增速回升    188

六、住戶貸款增速回升       189

第二節 2013年銀行行業投資情況分析    189

一、企業中長期貸款平穩增長    190

二、小微企業貸款增速回升       190

三、工業和服務業中長期貸款增長平穩    190

四、農業貸款增速基本穩定       191

五、房地產貸款平穩較快增長    191

六、住戶貸款同比多增較多       192

 

第四部分 投資戰略研究

第十章 銀行行業投資環境分析      193

第一節 經濟發展環境分析  193

一、2009-2013年我國宏觀經濟運行情況       193

二、2014-2018年我國宏觀經濟形勢分析       197

三、2014-2018年經濟趨勢及其影響預測       203

第二節 政策法規環境分析  206

一、2014年銀行行業政策環境  206

二、2014年國內宏觀政策對其影響  209

三、2014年行業產業政策對其影響  211

第三節 社會發展環境分析  213

一、國內社會環境發展現狀       213

二、2014年社會環境發展分析  216

三、2014-2018年社會環境對行業的影響分析       217

第四節 觀點  217

 

第十一章 銀行行業投資機會與風險     222

第一節 銀行行業投資效益分析  222

一、2009-2013年銀行行業投資狀況分析       222

二、2014-2018年銀行行業投資效益分析       222

三、2014-2018年銀行行業投資趨勢預測       223

四、2014-2018年銀行行業的投資方向   226

五、2014-2018年銀行行業投資的建議   228

第二節 影響銀行行業發展的主要因素     230

一、2014-2018年影響銀行行業運行的有利因素分析   230

二、2014-2018年影響銀行行業運行的穩定因素分析   231

三、2014-2018年影響銀行行業運行的不利因素分析   231

四、2014-2018年我國銀行行業發展面臨的挑戰分析   233

五、2014-2018年我國銀行行業發展面臨的機遇分析   238

第三節 銀行行業投資風險及控制策略分析     241

一、2014-2018年銀行行業市場風險及控制策略   241

二、2014-2018年銀行行業政策風險及控制策略   247

三、2014-2018年銀行行業經營風險及控制策略   248

四、2014-2018年銀行同業競爭風險及控制策略   251

五、2014-2018年銀行行業其他風險及控制策略   253

 

第十二章 銀行行業投資戰略研究  254

一、戰略綜合規劃       254

二、技術開發戰略       254

三、業務組合戰略       258

四、區域戰略規劃       260

五、產業戰略規劃       270

六、營銷品牌戰略       271

七、競爭戰略規劃       274

第二節 對我國銀行業品牌的戰略思考     278

一、品牌的重要性       278

二、實施品牌戰略的意義    279

三、企業品牌的現狀分析    280

四、企業的品牌戰略    281

五、品牌戰略管理的策略    283

第三節 銀行業經營策略分析     287

一、銀行業市場細分策略    287

二、銀行業市場創新策略    288

三、品牌定位與品類規劃    289

四、銀行業新產品差異化戰略    291

 

圖表目錄

圖表：2013年新增貸款分布情況     16

圖表：2013年M0及M2單月增加額      16

圖表：2014-2018年中國網上銀行交易規模預測   17

圖表：2014年最新全國主要各大銀行利率（一）  19

圖表：2014年最新全國主要各大銀行利率（二）  19

圖表：2014年最新全國主要各大銀行利率（三）  20

圖表：近十年央行資產負債表項目分析（一）       21

圖表：近十年央行資產負債表項目分析（二）       21

圖表：中央銀行資產負債表分析       22

圖表：2009年我國商業銀行負債構成     22

圖表：商業銀行不良貸款、撥備覆蓋率及準備金情況    23

圖表：2003-2011年我國商業銀行存款結構   23

圖表：2009-2011年我國商業銀行不良貸款率       24

圖表：2011-2013年不良貸款率走勢       25

圖表：2013年我國金融機構本外幣信貸收支  28

圖表：金融機構人民幣信貸收支       28

圖表：中國人民銀行歷年利率情況    29

圖表：金融機構人民幣存款歷年基準利率       33

圖表：2000-2008年儲蓄率構成       34

圖表：金融機構人民幣歷年貸款基準利率       37

圖表：金融機構外匯信貸收支情況    38

圖表：2012-2013年銀行業不良貸款分析       40

圖表：2013上半年全國銀行間同業拆借市場交易期限分類統計（一）     45

圖表：2013上半年全國銀行間同業拆借市場交易期限分類統計（二）     46

圖表：2013年債券市場發行情況     47

圖表：中央結算公司2013年各期限債券發行量占比     48

圖表：2013年債券市場余額情況     48

圖表：2013年債券市場現券和回購交易結算情況  49

圖表：2012Q2-2013Q2中國網上銀行市場交易規模    50

圖表：我國商業銀行理財產品比較    51

圖表：2008-2012年中國商業銀行存款市場份額一覽表       66

圖表：國有銀行和股份制銀行存款市場份額趨勢圖       67

圖表：工商銀行和交通銀行存款市場份額趨勢圖    67

圖表：2010-2012年中國商業銀行存款市場份額   67

圖表：國有銀行與股份制銀行存款總額比較    68

圖表：國有銀行與股份制銀行存款市場份額趨勢圖       69

圖表：2008-2012年中國商業銀行資產市場份額一覽表       69

圖表：國有銀行和股份制銀行資產市場份額趨勢圖       70

圖表：工商銀行和交通銀行資產市場份額趨勢圖    70

圖表：2010-2012年中國商業銀行資產市場份額   71

圖表：國有銀行與股份制銀行總資產比較       72

圖表：國有銀行與股份制銀行總資產市場份額       72

圖表：2010-2012年中國商業銀行貸款市場份額   72

圖表：國有銀行與股份制銀行貸款總額比較    73

圖表：國有銀行和股份制銀行貸款市場份額趨勢圖       74

圖表：工商銀行和交通銀行貸款市場份額變化       74

圖表：2010-2012年中國商業銀行凈利潤市場份額       74

圖表：國有銀行與股份制銀行凈利潤比較       75

圖表：國有銀行和股份制銀行凈利潤市場份額趨勢圖    76

圖表：工商銀行和交通銀行凈利潤市場份額變化    76

圖表：2003-2013年銀行業金融機構資產規模增長情況       80

圖表：2013年銀行業金融機構總資產分析     80

圖表：2013年大型商業銀行總資產分析  80

圖表：2013年股份制商業銀行總資產分析     81

圖表：2013年城市商業銀行總資產分析  81

圖表：2013年其他類金融機構總資產分析     81

圖表：2013年商業銀行不良貸款情況     82

圖表：2013年中國工商銀行現金流量     127

圖表：2013年中國工商銀行資產負債     128

圖表：2013年中國工商銀行利潤分配     128

圖表：2013年中國工商銀行按行業構成經營分析  129

圖表：2013年中國工商銀行按地區構成經營分析  129

圖表：2012-2013年中國工商銀行投資收益分析   129

圖表：2012-2013年中國工商銀行償債能力分析   130

圖表：2012-2013年中國工商銀行資本結構分析   130

圖表：2012-2013年中國工商銀行獲利能力分析   131

圖表：2012-2013年中國工商銀行發展能力分析   131

圖表：2012-2013年中國工商銀行現金流量分析   132

圖表：2013年中國農業銀行1季度財務  133

圖表：2013年中國銀行現金流量     134

圖表：2013年中國銀行資產負債     135

圖表：2013年中國銀行利潤分配     135

圖表：2012-2013年中國銀行投資收益分析   136

圖表：2012-2013年中國銀行獲利能力分析   136

圖表：2012-2013年中國銀行發展能力分析   137

圖表：2013年中國建設銀行按行業構成經營分析  138

圖表：2013年中國建設銀行按行業構成經營分析  139

圖表：2013年中國建設銀行資產負債     139

圖表：2013年中國建設銀行現金流量     140

圖表：2013年中國建設銀行利潤分配     140

圖表：2012-2013年中國建設銀行投資收益分析   141

圖表：2012-2013年中國建設銀行獲利能力分析   141

圖表：2012-2013年中國建設銀行發展能力分析   142

圖表：2013年交通銀行按行業構成經營分析  143

圖表：2012年交通銀行按產品構成經營分析  143

圖表：2013年交通銀行按地區構成經營分析  143

圖表：2012-2013年交通銀行償債能力分析   144

圖表：2012-2013年交通銀行償債能力分析   144

圖表：2012-2013年交通銀行經營效率分析   144

圖表：2012-2013年交通銀行獲利能力分析   145

圖表：2012-2013年交通銀行發展能力分析   145

圖表：2012-2013年交通銀行現金流量分析   146

圖表：2012-2013年交通銀行投資收益分析   146

圖表：2013年交通銀行資產負債     146

圖表：2013年交通銀行利潤分配     147

圖表：2013年交通銀行現金流量     147

圖表：2013年招商銀行現金流量     148

圖表：2013年招商銀行資產負債     149

圖表：2013年招商銀行利潤分配     149

圖表：2013年招商銀行按行業構成經營分析  150

圖表：2013年招商銀行按地區構成經營分析  150

圖表：2012-2013年招商銀行投資收益分析   150

圖表：2012-2013年招商銀行獲利能力分析   151

圖表：2012-2013年招商銀行發展能力分析   151

圖表：2011-2013年光大銀行每股指標分析   153

圖表：2011-2013年光大銀行成長能力分析   153

圖表：2011-2013年光大銀行盈利能力分析   153

圖表：2011-2013年光大銀行盈利質量分析   153

圖表：2011-2013年光大銀行財務風險分析   154

圖表：2013年光大銀行主營構成分析     154

圖表：2013年民生銀行按行業構成經營分析  155

圖表：2013年民生銀行按地區構成經營分析  155

圖表：2013年民生銀行利潤分配     155

圖表：2013年民生銀行現金流量     156

圖表：2012-2013年民生銀行投資收益分析   156

圖表：2012-2013年民生銀行獲利能力分析   157

圖表：2012-2013年民生銀行發展能力分析   157

圖表：2011年華夏銀行按行業構成經營分析  159

圖表：2013年華夏銀行按產品構成經營分析  160

圖表：2013年華夏銀行按地區構成經營分析  160

圖表：2011-2013年華夏銀行每股指標分析   160

圖表：2011-2013年華夏銀行成長能力分析   160

圖表：2011-2013年華夏銀行盈利能力分析   161

圖表：2011-2013年華夏銀行盈利質量分析   161

圖表：2011-2013年華夏銀行運營能力分析   161

圖表：2011-2013年華夏銀行財務風險分析   161

圖表：2013年中信銀行現金流量     163

圖表：2013年中信銀行按行業構成經營分析  163

圖表：2013年中信銀行按地區構成經營分析  164

圖表：2013年中信銀行利潤分配     164

圖表：2012-2013年中信銀行投資收益分析   165

圖表：2012-2013年中信銀行投資收益分析   165

圖表：2012-2013年中信銀行投資收益分析   166

圖表：2013年平安銀行現金流量     167

圖表：2013年平安銀行利潤分配     167

圖表：2012-2013年平安銀行投資收益分析   168

圖表：2012-2013年平安銀行獲利能力分析   168

圖表：2012-2013年平安銀行發展能力分析   169

圖表：2013年興業銀行按產品構成經營分析  171

圖表：2013年興業銀行按地區構成經營分析  171

圖表：2013年興業銀行利潤分配     172

圖表：2013年興業銀行現金流量     172

圖表：2009-2013年國內生產總值及其增長速度   193

圖表：2013年GDP核算數據按產業分析       194

圖表：2011-2013年GDP環比增長速度 194

圖表：2009-2013年城鎮新增就業人數分析   195

圖表：2009-2013年國內生產總值與全部就業人員比率       195

圖表：2013年居民消費價格月度漲跌幅度     196

圖表：2013年居民消費價格比上年漲跌幅度  196

圖表：2009-2013年農村居民人均純收入       197

圖表：2009-2013年城鎮居民人均可支配收入       197

圖表：2007-2013年中國人口及其自然增長率變化情況       213

圖表：區域發展戰略咨詢流程圖       267

圖表：區域SWOT戰略分析圖  268

圖表：四種基本的品牌戰略       287

略……