研究背景 I

第一部分：2013年的中國生豬養殖業 1
1 中國生豬生產及市場變化 1
1.1 生豬養殖特點 1
1.1.1 生豬規模養殖水平繼續提高 1
1.1.1.1 2013年出欄500頭以上豬場的生豬養殖量約占全國出欄總量的42% 1
1.1.1.2 東南沿海及北京、上海、河南等地生豬規模化養殖水平高 2
1.1.2 環境污染及土地限制成為生豬養殖業發展的重要瓶頸 3
1.1.2.1 《畜禽規模養殖污染防治條例》獲得通過 3
1.1.2.2 華東和華南部分地區開始限養或禁養生豬 3
1.1.2.3 死豬處理問題短期內難以解決 3
1.1.2.4 生豬養殖正向中西部地區轉移 3
1.1.3 外資育種企業通過加強與中國種豬企業的聯合育種而進入中國市場 3
1.1.4 外資企業艾格菲退出中國生豬養殖業 4
1.1.5 規模化土豬養殖逐漸興起 4
1.1.6 國家加強生豬養殖用藥管理 4
1.2 能繁母豬市場價格變化 5
1.2.1 二元母豬價格小幅下降 5
1.2.2 能繁母豬存欄量小幅下降 6
1.3 生豬市場及生產變化 7
1.3.1 生豬價格大幅度波動 7
1.3.2 仔豬價格也大幅度波動 7
1.3.3 生豬養殖效益先降后升，總體來看小幅盈利 8
1.3.4 2013年生豬存欄量同比下降0.4% 9
1.3.5 生豬出欄量增加約2.5%，達到7.16億頭 10
1.4 種豬進口及活豬出口 10
1.4.1 種豬進口量達到1.73萬頭左右，比2013年大幅增加13.8% 10
1.4.2 活大豬出口量增加2.6%，價格下降2.8% 11

2 大型生豬養殖企業集團及2013年的投資趨向 13
2.1 雛鷹農牧股份有限公司 13
2.1.1 雛鷹農牧在吉林新建400萬頭生豬一體化基地 13
2.1.2 “雛牧香”專賣店開始布局上海和北京 14
2.1.3 增加種豬引種量，并重視養殖本土品種生態豬 14
2.1.4 雛鷹農牧2013年生豬出欄量預計達到160萬頭，同比增長7.4% 14
2.2 正邦集團 15
2.2.1 2013年正邦集團計劃新建150萬頭的生豬養殖產能 15
2.2.2 與梅里亞集團合作，計劃后期進入生豬疫苗領域 15
2.2.3 2013年正邦集團生豬出欄量120萬頭 16
2.3 中糧集團 16
2.3.1 2013年中糧集團在內蒙古新建150萬頭的生豬養殖產能 16
2.3.2 與大型肉品加工企業合作，提高肉品品牌知名度 17
2.4 正大集團 17
2.4.1 積極在西北和西南地區建設生豬養殖基地 17
2.4.2 采取自建種豬場+農戶合同養殖的模式 18
2.5 廣東溫氏食品集團有限公司 18
2.5.1 2013年重點向北方地區投資生豬養殖項目 18
2.5.2 在種豬育種方面首次實現跨國合作 19
2.5.3 生豬出欄量將首次超過1,000萬頭 19
2.6 大北農集團 20
2.6.1 加大對種豬及生豬養殖的投資 20
2.6.2 加大對原種豬的引進 21
2.7 河南牧原股份有限公司 21
2.7.1 在深交所中小版實現上市 21
2.7.2 養豬出欄能力大幅提高，2013年接近200萬頭 21
2.8 唐人神集團：建設現代種豬場 23
2.9 寧波天邦股份有限公司：實現了對艾格菲實業的收購 23
2.10 天兆集團 23
2.10.1 國內加系祖代及父母代種豬最大提供商 23
2.10.2 采取合資合作等形式，加快種豬繁育項目的投建速度 24
2.11 其他企業 24
2.12 2013年企業投資生豬養殖業的特點分析 25
2.12.1 大型飼料企業集團積極向生豬養殖環節拓展產業鏈 25
2.12.2 東北、中部及西北地區成為重點投資區域 25
2.12.3 建設大型一體化生豬項目，且重點投資種豬繁育環節 26
2.12.4 非農資本對生豬養殖行業的投資興趣轉淡 26

第二部分：2013年的中國豬肉市場及生豬屠宰業 27
3 2013年中國生豬屠宰及豬肉市場變化分析 27
3.1 中國生豬屠宰業的主要特點 27
3.1.1 生豬屠宰企業數量大幅減少 27
3.1.2 規模、機械化生豬屠宰水平低 27
3.1.3 生豬屠宰集中度偏低 27
3.1.4 屠宰產能嚴重過剩 27
3.1.5 冷鏈運輸不健全，冷鮮肉和包裝肉的比例較低 27
3.2 生豬屠宰量及豬肉產量 28
3.2.1 規模以上企業生豬屠宰量同比增加4.6% 28
3.2.2 豬肉產量增長2.8%，達到5,493萬噸 28
3.3 豬肉價格及生豬屠宰、流通效益 29
3.3.1 白條肉出廠價格及生豬屠宰效益 29
3.3.1.1 白條肉出廠價格同比下降1.2% 29
3.3.1.2 生豬屠宰毛利潤比上年小幅下降 30
3.3.2 豬肉批發價格和批發利潤 31
3.3.2.1 豬肉批發價格與上年基本持平 31
3.3.2.2 豬肉批發利潤比上年增加0.22元/千克 31
3.3.3 豬肉零售價格和零售利潤 32
3.3.3.1 豬肉零售價格與上年基本持平 32
3.3.3.2 豬肉零售利潤比上年略降3%左右 32

4 大型生豬屠宰集團分析 33
4.1 雙匯集團 33
4.1.1 雙匯集團收購史密斯菲爾德 34
4.1.2 雙匯集團整合國內的中小生豬屠宰場（點） 35
4.2 雨潤集團：生豬屠宰能力大幅度提高 35
4.3 金鑼集團：快速向生豬養殖環節延伸 36
4.4 四川高金食品股份有限公司 37
4.4.1 繼續調整屠宰產能布局 37
4.4.2 加大對生豬養殖的投資，與天兆豬業合資成立種豬育種公司 37
4.4.3 推出高端生態黑豬肉 38
4.5 眾品集團：向下游冷鏈物流行業延伸 38
4.6 其他企業 39
4.7 企業投資生豬屠宰業的特點 40
4.7.1 企業放緩了新建屠宰基地的步伐，加大投資生豬養殖 40
4.7.2 一體化企業投資生豬屠宰的主要目的是完善產業鏈條 40
4.7.3 大型屠宰企業集團通過與小企業合作來擴大銷售 40

第三部分：2013年中國豬肉及豬雜碎進出口貿易 41
5 中國豬肉貿易 41
5.1 鮮冷凍豬肉出口 41
5.1.1 中國豬肉出口量小幅回升6.1% 41
5.1.2 豬肉出口價格上漲約10% 41
5.1.3 豬肉出口依然主要出口至香港地區 42
5.2 鮮冷凍豬肉進口 43
5.2.1 鮮冷凍豬肉進口量增加超過10% 43
5.2.2 豬肉進口價格與上年基本持平 43
5.2.3 進口美國豬肉的比重下降，歐洲豬肉比例逐漸增加 44

6 中國豬雜碎進口 44
6.1 豬雜碎進口量小幅減少，降幅3.0% 44
6.2 凍豬雜碎進口價格上漲 45
6.3 凍豬雜碎進口主要來自美國、丹麥和德國 46

第四部分 2014年生豬產業發展預測 47
7 中國生豬產業發展預測 47
7.1 生豬出欄量增速放緩 47
7.2 生豬平均價格將略高于2013年，上半年養殖仍將虧損 47
7.3 豬肉進口量可能繼續擴大 47
7.4 大型一體化企業和適度規模的家庭養殖場將逐漸成為中國生豬養殖的主體 48

地圖目錄
地圖1, 500頭以上規模豬場出欄比重的分省布局（2013年） 2
地圖2, 雛鷹農牧有限公司已建成、在建和準備建設的生豬養殖基地 13
地圖3, 江西正邦集團已建成、在建和準備建設的生豬養殖基地 15
地圖4, 中糧集團的已建成、在建和準備建設的生豬養殖基地 17
地圖5, 正大集團在建和準備建設的生豬養殖基地 18
地圖6, 2013年廣東溫氏食品集團有限公司在建和準備建設的生豬養殖基地 19
地圖7, 大北農集團下屬種豬及生豬養殖項目 21
地圖8, 河南牧原食品有限公司已建成、在建和準備建設的生豬養殖基地 22
地圖9, 2013年部分主要企業的在建和準備建設的生豬養殖基地 25
地圖10, 2013年雙匯集團已建成和在建的的生豬屠宰基地 34
地圖11, 2013年雨潤集團已建成、在建和準備建設的生豬屠宰基地 36
地圖12, 金鑼集團已建成的生豬屠基地 37
地圖13, 四川高金食品股份有限公司的生豬屠宰基地 38
地圖14, 眾品集團的生豬屠宰基地 39

圖目錄
圖1, 中國生豬規模養殖結構變化（1998-2013） 1
圖2, 2013年中國生豬規模養殖結構特點 2
圖3, 2009-2013年全國二元母豬平均價格 5
圖4, 2009-2013年中國能繁母豬月度存欄量 6
圖5, 1980-2013年中國能繁母豬存欄量 6
圖6, 2007-2013年全國生豬平均收購價格 7
圖7, 2007-2013年全國仔豬平均交易價格 8
圖8, 2007-2013年全國自繁自育和購買仔豬育肥養殖效益 8
圖9, 2009-2013年全國生豬分月存欄量 9
圖10, 1980-2013年全國生豬存欄量 9
圖11, 1980-2013年全國生豬出欄量 10
圖12, 2000-2013年中國種豬進口量 10
圖13, 2000~2013年中國種豬分國別進口量 11
圖14, 2000-2013年中國活大豬出口量及出口價格 12
圖15, 2013年中國活大豬分國別和分省出口量 12
圖16, 2007-2015年雛鷹農牧有限公司生豬出欄量 14
圖17, 2008-2013年正邦集團生豬出欄量 16
圖18, 1997-2013年廣東溫氏食品集團有限公司生豬出欄量 20
圖19, 2009-2015年河南牧原食品有限公司生豬出欄量 22
圖20, 2008-2013年全國規模以上企業生豬屠宰量 28
圖21, 1980-2013年中國豬肉產量 29
圖22, 2009-2013年規模以上企業白條肉平均出廠價格 29
圖23, 2009-2013年白條肉出廠價與生豬收購價價差 30
圖24, 2009-2013年規模屠宰企業生豬屠宰毛利潤 30
圖25, 2009-2013年全國豬肉平均批發價格 31
圖26, 2009-2013年豬肉批發價格與白條肉出廠價價差 32
圖27, 2009-2013年豬肉批發價格與零售價格 33
圖28, 2006-2015年雨潤集團生豬屠宰能力 35
圖29, 2000-2013年中國豬肉出口量 41
圖30, 2008-2013年中國豬肉出口離岸價格 42
圖31, 2000-2013年中國豬肉分國別出口量 42
圖32, 2000-2013年中國豬肉進口量 43
圖33, 2008-2013年中國豬肉進口到岸價格 43
圖34, 2000-2013年中國豬肉分國別進口量 44
圖35, 2008-2013年中國凍豬雜碎進口量 45
圖36, 2011-2013年中國凍豬雜碎進口到岸價格 45
圖37, 2013年中國凍豬雜碎分國別進口量 46

表目錄
表1, 農業部對獸用抗生素的使用規定 5
表2, 2013年引種量前五位企業 11
表3, 2013年天兆集團新建或準備建設的種豬繁育及一體化項目 24
表4, 2013年其他主要企業已建成的，在建和準備建設的生豬屠宰基地 39
附表1, 2009-2013年中國分省生豬存欄量 49
附表2, 2009-2013年中國生豬月度存欄量 50
附表3, 2009-2013年中國能繁母豬月度存欄量 50
附表4, 2009-2013年中國生豬出欄量 51
附表5, 2013年中國種豬分企業進口 52
附表6, 2009-2013年中國分省豬肉產量 53
附表7, 2009-2013年中國活大豬分國別/地區出口量 54
附表8, 2009-2013年中國活大豬分省出口量 54
附表9, 2009-2013年全國生豬平均收購價格 54
附表10, 2009-2013年全國仔豬平均交易價格 55
附表11, 2009-2013年中國豬肉分國別出口量 55
附表12, 2009-2013年中國豬肉分國別進口量 55
附表13, 2009-2013年中國凍豬雜碎分國別進口量 56
附表14, 2009-2013年中國凍豬肝分國別進口量 56
附表15, 2013年雛鷹農牧有限公司已建成、在建和準備建設的生豬養殖基地 56
附表16, 2013年江西正邦集團已建成、在建和準備建設的生豬養殖基地 57
附表17, 2013年中糧集團的已建成、在建和準備建設的生豬養殖基地 57
附表18, 2013年正大集團在建和準備建設的生豬養殖基地 58
附表19, 2013年大北農集團下屬種豬及生豬養殖項目 58
附表20, 2013年廣東溫氏食品集團有限公司在建和準備建設的生豬養殖基地 59
附表21, 2013年河南牧原食品有限公司已建成、在建和準備建設的生豬養殖基地 59
附表22, 2013年部分企業在建和準備建設的生豬養殖基地 60
附表23, 2013年雙匯集團已建成和在建的的生豬養殖基地 60
附表24, 2013年雙匯集團已建成和在建的的生豬屠宰基地 61
附表25, 2013年雨潤集團已建成、在建和準備建設的生豬養殖基地 61
附表26, 2013年雨潤集團已建成、在建和準備建設的生豬屠宰基地 62
附表27, 2013年金鑼集團已建成的生豬屠基地 63
附表28, 2013年四川高金食品股份有限公司的生豬屠宰基地 64
附表29, 2013年眾品集團的生豬屠宰基地 64