2015-2020年中國MEMS市場研究年度報告-中商產業研究院

內容概括

由于和傳統IC相比，其具有體積小、重量輕、功耗低、靈敏度高、價格低、易批量生產等優點，因此被廣泛應用于汽車、消費電子、醫療電子、航空航天和工業等領域，其中，消費電子、汽車電子和醫療電子是主要三大應用領域。MEMS按應用分主要包括傳感器、執行器、微能源等。大多廠商都意識到傳感器融合這一發展趨勢，但擁有融合多種傳感器軟硬件技術能力，特別是需要大量投入的軟件系統，且具備相應技術積累的廠商就屈指可數了。

據Yole Developpement預計，2012-2018年，全球MEMS市場將以12%的年復合增長率成長，2018年市場規模有望達到220億美元。最近幾年，在消費電子市場快速發展的推動下，我國MEMS市場保持比較穩定的增長。2012年，我國MEMS市場規模為200億元；2013年，我國MEMS市場規模為220億元。

消費和移動應用是MEMS市場增長最快的兩個領域，對目前發生的很多變化都有重大的影響。消費領域對傳感器的需求不斷增加，仍是MEMS應用的主導者。MEMS傳感器在觸摸屏平板電腦和智能手機銷量的突飛猛進，將為越來越多的MEMS廠商帶來穩定的營收。隨著消費類電子設備日漸趨向于使用組合傳感器，小型器件需求強勁，高集成度MEMS大有可為。根據Yole developpement數據，2013年，全球MEMS消費電子市場規模為55億美元。預計到2018年接近100億美元。

蘋果和三星在智能手機中的創新應用，引領了MEMS技術的潮流。現在中國本土的手機OEM廠商如小米、華為、OPPO、VIVO、魅族等等，也越來越多地采用更多的MEMS傳感器芯片。中國的MEMS產業生態系統也正逐步完善，從研發、開發、設計、代工、封測到應用，產業鏈已基本形成，上海、蘇州、無錫都形成了研發中心。未來，我國MEMS產品將會得到更加廣泛的應用。

報告目錄

第一章 MEMS市場發展概述

第一節 MEMS定義及特點

7
一、MEMS定義 7
二、MEMS優點 8

第二節 MEMS發展歷程

8
一、第一輪商業化浪潮 8
二、第二輪商業化浪潮 8
三、第三輪商業化浪潮 9
四、第四輪商業化浪潮 9

第三節 MEMS市場結構分析

9
一、MEMS產品分類 9
二、MEMS產品結構 10
三、MEMS應用結構 10

第四節 MEMS應用領域不斷延伸

第二章全球MEMS市場發展分析

第一節全球MEMS市場規模及

預測 12

第二節 MEMS行業

技術的特點分析 12

第三節全球MEMS市場的競爭格局

13
一、全球MEMS行業競爭現狀分析 13
二、全球MEMS重點廠商的競爭力 13
三、全球MEMS前20名廠商排名 15

第四節主要國家MEMS政策支持

16
一、美國 16
二、法國 16
三、德國 16
四、瑞士 16
五、日本 17
六、亞洲周邊 17

第五節全球MENMS行業發展

趨勢分析 17
一、慣性傳感器將面臨更多集成 17
二、MEMS麥克風競爭日趨激烈 18
三、RF MEMS將有廣泛的應用 18
四、更多傳感器被引入智能手機 19
五、消費市場MEMS大有可為 19

第六節國外重點MEMS廠商競爭策略分析

19
一、ST （意法半導體公司） 19
二、TI（德州儀器公司） 21
三、Free scale（飛思卡爾半導體公司） 22
四、HP（惠普公司） 23
五、Knowles（樓氏電子公司） 24
六、Bosch（博世公司） 25
七、InvenSense（應美盛） 26

第三章 MEMS行業細分市場研究

第一節 MEMS

產業發展概述分析 28
一、MEMS器件的制造過程 28
二、MEMS商業化周期縮短 28

第二節慣性傳感器市場分析

29
一、慣性傳感器市場概述 29
二、慣性傳感器市場規模 29
三、慣性傳感器應用趨勢 30

第三節 MEMS麥克風市場分析

30
一、MEMS麥克市場規模 30
二、MEMS麥克應用趨勢 31

第四節 MEMS封裝市場分析

31
一、MEMS廠商晶圓生產工藝 31
二、MEMS封裝技術要求分析 31
三、MEMS封裝技術類型分析 32
四、MEMS封裝技術發展趨勢 33

第五節其他MEMS市場分析

33
一、光學防抖發展趨勢 33
二、MEMS自動對焦 33

第四章中國MEMS市場發展分析

第一節中國MEMS市場發展現狀分析

35
一、中國MEMS市場發展概述 35
二、中國MEMS市場規模分析 35

第二節中國MENS產品價格及應用趨勢

35
一、中國MEMS產品價格趨勢分析 35
二、中國MEMS產品應用趨勢分析 36

第三節中國政策對MEMS支持分析

第四節中國MEMS傳感器進口分析

第五節中國歐菲光加碼微攝像頭業務

第五章 MEMS應用市場研究分析

第一節 MEMS消費電子領域市場分析

38
一、MEMS消費電子市場發展分析 38
（一）MEMS消費電子市場規模分析 38
（二）MEMS手機及平板的市場規模 38
（三）移動終端MEMS市場成長動力 39
（四）手機及平板電腦MEMS采購額 39
二、MEMS在消費電子領域的應用 40
三、MEMS傳感器在手機中的應用 41
（一）MEMS在手機中的應用概述 41
（二）MEMS在iPhone 6 Plus應用 42
（三）MEMS在紅米手機中應用分析 43
四、MEMS可穿戴設備市場分析 44
（一）可穿戴設備MEMS產品 44
（二）可穿戴設備MEMS分類 45
（三）可穿戴設備MEMS功能 46
（四）可穿戴設備市場潛力巨大 46

第二節

汽車電子MEMS市場分析 47
一、中國乘用車生產情況分析 47
二、MEMS在汽車電子的應用 47
三、汽車電子MEMS領域需求 48

第三節醫療電子MEMS市場分析

48
一、MEMS在醫療電子的應用 48
二、MEMS醫療電子應用領域 49
三、全球生物MEMS市場容量 51

第六章 2014年MEMS廠商運營情況分析

第一節中國MEMS行業整體競爭格局

52
一、中國MEMS芯片設計企業 52
二、中國主要MEMS封裝企業 53

第二節中國MEMS廠商的產品與技術

第三節中國MEMS重點廠商運營分析

54
一、歌爾聲學股份有限公司 54
（一）企業發展基本情況 54
（二）企業主要產品分析 55
（三）企業經營狀況分析 56
（四）企業競爭優勢分析 56
（五）企業發展戰略分析 58
二、蘇州晶方半導體科技股份有限公司 58
（一）企業發展基本情況 58
（二）企業主要產品分析 58
（三）企業經營狀況分析 59
（四）企業競爭優勢分析 60
（五）企業發展戰略分析 61
三、天水華天科技股份有限公司 61
（一）企業發展基本情況 61
（二）企業主要產品分析 62
（三）企業經營狀況分析 62
（四）企業競爭優勢分析 62
（五）企業發展戰略分析 63
四、環旭電子股份有限公司 64
（一）企業發展基本情況 64
（二）企業主要業務分析 64
（三）企業經營狀況分析 64
（四）企業競爭優勢分析 65
（五）企業發展戰略分析 66
五、蘇州固锝電子股份有限公司 67
（一）企業發展基本情況 67
（二）企業主要產品分析 67
（三）企業經營狀況分析 68
（四）企業競爭優勢分析 68
（五）企業發展戰略分析 69
六、南通富士通微電子股份有限公司 70
（一）企業發展基本情況 70
（二）企業主要產品分析 70
（三）企業經營狀況分析 71
（四）企業競爭優勢分析 71
（五）企業發展戰略分析 72
七、杭州士蘭微電子股份有限公司 72
（一）企業發展基本情況 72
（二）企業主要產品分析 73
（三）企業經營狀況分析 74
（四）企業競爭優勢分析 74
（五）企業發展戰略分析 76
八、江蘇長電科技股份有限公司 77
（一）企業發展基本情況 77
（二）企業主要業務分析 77
（三）企業經營狀況分析 77
（四）企業競爭優勢分析 78
（五）企業發展戰略分析 79

第七章 2014-2018年MEMS市場發展預測

第一節 2014-2018年中國MEMS市場規模預測

第二節 2014-2018年MEMS市場發展趨勢

80
一、物聯網將打開MEMS應用藍海 80
二、MEMS產品性能優化尺寸縮小 81
三、MEMS技術將由單獨走向系統 81

第八章 MENMS市場研究結論與建議

第一節 MEMS組合式發展大勢所趨

第二節環境光與近接傳感器

前景看好 82

第三節中國MEMS傳感器的兩個

投資點 83
一、海外并購切入高端市場 84
二、代工封測可切入產業鏈 84

圖表目錄

圖表 1 MEMS工作示意圖 8
圖表 2 MEMS工作原理圖 9
圖表 3 2011-2017年MEMS市場增長趨勢結構圖 11
圖表 4 MEMS市場應用構成圖 12
圖表 5 2010-2018年全球MEMS市場規模統計及預測 13
圖表 6 2011-2013年全球MEMS前20企業收入排名 16
圖表 7 意法半導體公司MEMS產品統計 21
圖表 8 2009-2013年意法半導體公司收入與利潤統計 22
圖表 9 德州儀器公司MEMS產品統計 22
圖表 10 2011-2013年德州儀器公司收入與利潤統計 23
圖表 11 2009-2013年飛思卡爾半導體公司收入與利潤統計 24
圖表 12 2009-2013年惠普公司收入與利潤統計 25
圖表 13 2009-2013年樓氏電子公司收入與利潤統計 26
圖表 14 2009-2013年博世公司收入與利潤統計 27
圖表 15 2009-2013年應美盛公司分類營業收入情況 28
圖表 16 MEMS器件制造過程 29
圖表 17 MEMS研發、商業化、降低成本周期變化 30
圖表 18 加速計、陀螺儀、地磁傳感器的機械示意圖 30
圖表 19 2012-2018年慣性傳感器市場規模統計及預測 31
圖表 20 2012-2018年MEMS麥克風市場規模統計及預測 32
圖表 21 慣性傳感器封裝技術演變 33
圖表 22 MEMS自動對焦的結構圖 35
圖表 23 MEMS自動對焦通過靜電力移動透鏡進行對焦圖 35
圖表 24 2011-2013年中國MEMS市場規模統計 36
圖表 25 2011-2016年中國MEMS進口量數據及預測 38
圖表 26 2012-2018年全球MEMS消費電子市場規模統計及預測 39
圖表 27 2010-2018年手機和平板電腦的MEMS市場規模統計及預測 40
圖表 28 全球手機及平板電腦MEMS采購額統計 41
圖表 29 MEMS在消費電子領域的應用圖 42
圖表 30 2008-2013年全球手機出貨量 43
圖表 31 MEMS傳感器在手機中的應用 43
圖表 32 紅米手機中的3顆MEMS傳感器 45
圖表 33 各種可穿戴設備產品圖 46
圖表 34 可穿戴設備用傳感器分類 46
圖表 35 可穿戴設備使用傳感器功能及典型設備 47
圖表 36 2006-2014年中國乘用車產量統計 48
圖表 37 MEMS在汽車領域的應用 49
圖表 38 2011-2018年全球生物MEMS市場容量及預測 52
圖表 39 中國MEMS主要MEMS芯片設計企業 53
圖表 40 中國主要的MEMS封裝企業 54
圖表 41 中國主要的MEMS代工企業 54
圖表 42 中國重點MEMS廠商產品與技術 55
圖表 43 歌爾聲學股份有限公司模擬MEMS麥克風產品參數 56
圖表 44 歌爾聲學股份有限公司數字MEMS麥克風產品參數 56
圖表 45 歌爾聲學股份有限公司產品示意圖 57
圖表 46 2010-2014年歌爾聲學股份有限公司收入與利潤統計 57
圖表 47 蘇州晶方半導體科技股份有限公司MEMS產品應用領域 60
圖表 48 蘇州晶方半導體科技股份有限公司晶圓級密封空腔封裝技術優勢 60
圖表 49 2010-2014年蘇州晶方半導體科技股份有限公司收入與利潤統計 61
圖表 50 2010-2014年天水華天科技股份有限公司收入與利潤統計 63
圖表 51 2010-2014年環旭電子股份有限公司收入與利潤統計 65
圖表 52 2010-2014年蘇州固锝電子股份有限公司收入與利潤統計 69
圖表 53 2010-2014年南通富士通微電子股份有限公司收入與利潤統計 72
圖表 54 杭州士蘭微電子股份有限公司MEMS產品情況 74
圖表 55 2010-2014年杭州士蘭微電子股份有限公司收入與利潤統計 75
圖表 56 江蘇長電科技股份有限公司MEMS技術情況 78
圖表 57 2010-2014年江蘇長電科技股份有限公司收入與利潤統計 79
圖表 58 2014-2018年中國MEMS市場規模預測 81

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