2014年版中國運營商流量經營與能力開放發展研究報告

第1章 流量經營概述 1
　　1.1 移動互聯網流量的三大屬性 1
　　1.2 流量經營范疇分析 2
　　　　1.1.1 流量經營定義 2
　　　　1.1.2 流量經營范圍 3
　　　　1.1.3 流量經營本質 3
　　1.3 流量經營的兩大基石 4
　　　　1.3.1 流量經營的個性化內核 4
　　　　1.3.2 聚合平臺是運營商個性化服務的商業基石 7
　　　　1.3.3 智能管道是運營商個性化服務的能力基石 9
　　1.4 流量經營的價值 10
　　　　1.4.1 流量規模決定互聯網企業價值 10
　　　　1.4.2 移動互聯網時代流量為王 10
　  
第2章 海外運營商及其他服務商流量運營經驗借鑒 13
　　2.1 海外運營商流量經營借鑒 13
　　　　2.1.1 SKT 13
　　　　2.1.2 KDDI 14
　　　　2.1.3 NTT Docomo 15
　　　　2.1.4 Vodafone 16
　　　　2.1.5 MegaFon（智慧運營創佳績） 18
　　2.2 其他服務商流量經驗借鑒 22
　　　　2.2.1 GOOGLE 22
　　　　2.2.2 APPLE 24
　  
第3章 國內電信運營商流量經營現狀及競爭格局 27
　　3.1 電信運營商流量現狀分析 27
　　　　3.1.1 中國移動 27
　　　　3.1.2 中國聯通 32
　　　　3.1.3 中國電信 39
　　3.2 面向流量經營的運營商競爭格局分析 44
　　　　3.2.1 流量需求決定市場 44
　　　　3.2.2 終端是流量基礎 45
　　　　3.2.3 寬帶中國戰略的影響 46
　  
第4章 電信運營商流量經營策略分析 49
　　4.1 終端策略 49
　　　　4.1.1 建立統一終端信息庫 49
　　　　4.1.2 擴展用戶規模 50
　　　　4.1.3 提升3G終端智能終端銷售比例 52
　　　　4.1.4 在用戶細分的基礎上按需求推出終端定制 53
　　　　4.1.5 圍繞流量產品進行終端定制 56
　　　　4.1.6 終端應用推廣 57
　　4.2 業務策略 59
　　　　4.2.1 創新業務模式提升流量價值 59
　　　　4.2.2 語音和數據市場的新平衡點 61
　　4.3 資費策略 62
　　　　4.3.1 優化流量資費體系 62
　　　　4.3.2 合理設計和優化套餐結構 65
　　4.4 管道管控 69
　　　　4.4.1 智能化管道建設 69
　　　　4.4.2 打破網絡接入帶寬瓶頸 71
　　　　4.4.3 構建全 IP 網絡 75
　　　　4.4.4 控制流量接口 77
　  
第5章 流量經營對價值鏈的影響分析 79
　　5.1 運營商流量經營的內涵與舉措 79
　　5.2 流量經營對移動互聯網的影響 84
　　5.3 移動應用服務商的流量策略 85
　  
第6章 對三大運營商流量經營的優化建議 88
　  
第7章 移動互聯網環境下運營商生存狀態 91
　　7.1 促使運營商能力開放戰略決策的外部因素（行業發展背景） 91
　　7.2 電信運營商在移動互聯網環境下受到哪些沖擊 95
　　7.3 運營商能力開放環境下針對受沖擊業務的戰略對策 98
　　　　智能管道 98
　　　　流量經營 99
　　　　能力開放 100
　  
第8章 主流運營商組織架構及職能分配 104
　　8.1 主流運營商組織架構及職能分配關聯性 104
　　　　Telenor 104
　　　　法國電信 106
　　　　AT&T 108
　  
第9章 主流運營商能力開放戰略思路及動態 110
　　9.1 主流運營商能力開放順序及各能力開放程度 110
　　　　Telenor 110
　　　　Orange Partner 112
　　　　AT&T 114
　　9.2 網絡傳輸能力開放戰略 115
　　　　9.2.1 網絡傳輸資源的優勢 115
　　　　9.2.2 網絡能力開放的根源 118
　　　　9.2.3 網絡能力開放的管理 119
　　9.3 語音平臺能力開放戰略 122
　　9.4 支付結算能力開放戰略 124
　  
第10章 運營商能力開放視角下的資源配置與資源優化管理 126
　　10.1 網絡資源配置 126
　　10.2 職能機構銜接 128
　  
第11章 主流運營商開放平臺的管理 132
　　11.1 主流運營商基于能力開放的外部合作關系 132
　　　　Telenor 132
　　　　法國電信 133
　　　　AT&T 133
　　11.2 主流運營商開放平臺與其他平臺的銜接 134
　　　　Telenor 134
　　　　法國電信 134
　　　　AT&T 135
　　11.3 主流運營商基于能力開放的商業模式 135
　　　　Telenor 136
　　　　法國電信 136
　　　　AT&T 137
　  
第12章 運營商能力開放視角下的業務管理及市場鋪設的戰略考慮因素 138
　　12.1 能力開放下的業務分類 138
　　　　Telenor 138
　　　　法國電信 139
　　　　AT&T 143
　　12.2 業務獨立性與關聯性管理 143
　　　　Telenor 143
　　　　法國電信 144
　　　　AT&T 146
　  
第13章 國內運營商能力開放狀況及發展建議 149
　　13.1 中國移動 149
　　　　13.1.1 能力開放策略 149
　　　　13.1.2 開放業務分析 150
　　13.2 中國聯通 153
　　　　13.2.1 能力開放策略 153
　　　　13.2.2 開放業務分析 157
　　13.3 中國電信 159
　　　　13.3.1 能力開放策略 159
　　　　13.3.2 開放業務分析 162
　　13.4 國內運營商能力開放發展建議 164
　  
附件： 147
　　Orange的成長歷程 147
　　法國電信各階段戰略規劃 147

圖表目錄：
　　圖表1：移動互聯網流量屬性的三大躍遷 1
　　圖表2：流量經營包含的范圍 3
　　圖表3：中國移動語音及非話收入對比 4
　　圖表4：中國移動非話收入構成 5
　　圖表5：中國移動短信及流量收入對比 5
　　圖表6：流量經營個性化服務流程 6
　　圖表7：Apple雙邊平臺模式示意圖 8
　　圖表8：流量規模決定互聯網企業價值 10
　　圖表9：未來流量是運營商收入的主要源泉 11
　　圖表10：SKT的LTE與3G資費比較 14
　　圖表11：KDDI公司無線網絡流量分流方案 15
　　圖表12：Google的管道化風險 22
　　圖表13：Google的業務運營商化 23
　　圖表14：Google的戰略布局 24
　　圖表15：APP STORE商業模式簡圖 25
　　圖表16：APP Store收入分布 25
　　圖表17：2009-2013年中國移動營運狀況 27
　　圖表18：2012-2014年中國移動3G用戶及凈增情況 28
　　圖表19：2013年中國移動業務收入構成 28
　　圖表20：2013年中國移動數據業務收入分布 29
　　圖表21：中國移動無線上網業務流量 30
　　圖表22：2009-2013年中國聯通營運狀況 33
　　圖表23：2012-2014年中國聯通3G用戶及凈增情況 33
　　圖表24：2013年中國聯通業務收入及結構 34
　　圖表25：2013年中國聯通細分業務收入及結構 34
　　圖表26：2012-2014年中國聯通移動數據流量增長 35
　　圖表27：中國聯通3G業務數據流量及增長 36
　　圖表28：中國聯通2G業務數據流量及增長 36
　　圖表29：2009-2013年中國電信營運狀況 39
　　圖表30：2010-2013年中國電信主要業務用戶數 40
　　圖表31：2012-2014年中國電信3G用戶及凈增情況 40
　　圖表32：2013年中國電信業務收入結構 41
　　圖表33：運營商3G用戶月戶均流量比較 45
　　圖表34：三大運營商終端運營能力比較 45
　　圖表35：寬帶中國戰略對電信運營商的影響 47
　　圖表36：建立統一終端信息庫 49
　　圖表37：智能手機和非智能手機流量對比 53
　　圖表38：基于不同操作系統的智能手機平均每用戶流量對比 54
　　圖表39：沃達豐用戶細分和終端策略 55
　　圖表40：國外運營商的PCC管控實踐 60
　　圖表41：Verizon 2013年套餐設計 65
　　圖表42：At&t套餐設計 66
　　圖表43：電訊盈科的階梯計費方式 67
　　圖表44：日本3G網絡發展歷程 71
　　圖表45：中國電信運營商3G用戶分布 72
　　圖表46：中國電信FTTH覆蓋用戶數預測 73
　　圖表47：移動寬帶與固定寬帶承載流量成本分析 74
　　圖表48：主流城域網傳輸方案對比 75
　　圖表49：移動通信系統構成 76
　　圖表50：中國城市用戶智能終端用途 77
　　圖表51：中國聯通V880手機合約計劃 78
　　圖表52：流量經營內涵 79
　　圖表53：2008-2016年中國移動互聯網市場規模及預測 84
　　圖表54：2007-2016年中國移動互聯網廣告市場規模 84
　　圖表55：流量資費疊加包 88
　　圖表56：電信運營商在移動互聯網產業鏈中的角色地位 92
　　圖表57：互聯網與電信業的融合導致價值鏈重心的偏移 92
　　圖表58：蘋果與電信運營商的關系 93
　　圖表59：電信運營商業務體系的轉變 94
　　圖表60：電信傳統語音服務與網絡電話的優勢 95
　　圖表61：智能管道的作用與能力 98
　　圖表62：API開放的實現流程 100
　　圖表63：能力開放發展歷程 100
　　圖表64：Apple 構建了業界最成功的App Store 101
　　圖表65：Facebook 的Open Stream API開放與聚合服務思路 101
　　圖表66：能力開放與“智能管道”及“流量經營”的關系 102
　　圖表67：Telenor 的發展戰略思路： 104
　　圖表68：Telenor集團組織架構 105
　　圖表69：法國電信的組織架構 107
　　圖表70：法國電信業務部門的調整 107
　　圖表71：法國電信技術支持部門的調整 108
　　圖表72：AT&T以客戶為中心的組織架構 108
　　圖表73：法國電信的API開放 112
　　圖表74：Orange Partner針對不同的區域市場采取分級定價的管理模式 112
　　圖表75：Orange Partner Connector的開發者管理體制 113
　　圖表76：法國電信未來五年戰略發展規劃 117
　　圖表77：AT&T的4G演進 117
　　圖表78：法國電信對互聯網企業的合作與對抗 122
　　圖表79：AT&T網絡技術資源 128
　　圖表80：法國電信職能機構及其關系 129
　　圖表81：AT&T 營收結構 130
　　圖表82：AT&T董事會職能結構 130
　　圖表83：電信運營商能力開放的商業模式分類 135
　　圖表84：挪威電信能力開放業務分類 138
　　圖表85：法國電信的業務分類 140
　　圖表86：法國電信的融合業務戰略 141
　　圖表87：Orange能力開放業務分類 141
　　圖表88：AT&T能力開放環境及接口支持 143
　　圖表89：法國電信的個人融合業務 144
　　圖表90：法國電信信息娛樂業務 145
　　圖表91：法國電信的日常生活服務 146
　　圖表92：中國移動能力開放運營框架 149
　　圖表93：WO+開放體系 153
　　圖表94：中國聯通能力共享策略 154
　　圖表95：中國聯通智能營銷策略 155
　　圖表96：中國聯通產品聚合策略 156
　　圖表97：中國聯通智能管道策略 156
　　圖表98：中國電信天翼開放平臺架構 159
　　圖表99：中國電信能力開放模式 160
　　圖表100：中國電信開放的通信能力API 161
　　圖表101：不同的開發者利用不同的形式調用電信能力API 162
　　圖表102：中國電信開放能力分類 163