
電解液是鋰電池四大關鍵材料之一,由溶劑、電解質和添加劑按一定比例配置而成。主要應用在消費電子、電動汽車、儲能設備等領域。
全球鋰電池電解液起源于上世紀90年代,長期被日韓廠商所壟斷。隨著中國電解液生產商的成長以及六氟磷酸鋰的國產化,國外產能逐漸往中國轉移, 2014年中國已經擁有全球鋰電池電解液總產能的53.3%。
全球范圍內消費電子對鋰電池電解液需求量最大,2013年占比為80.7%;其次是電動汽車領域,2013年占比為13.5%。預計在消費電子需求增速放緩和電動汽車需求快速增長的趨勢下,2018年電動汽車鋰電池電解液需求量將超過消費電子產品。
為了提高電池能量密度以提升電動汽車續航里程,高電壓正極材料成為研發重點,因此與之匹配的高壓電解液將是電解液未來發展的主要趨勢。目前,全球范圍內4.2-4.35V高電壓電解液基本成熟,4.4-4.5V高電壓電解液正在市場推廣中,5V高電壓電解液正在開發當中。添加劑配方是目前實現高壓電解液的主要技術手段,成為各大廠商的投資重點。國內在溶劑和添加劑領域的差距與國外廠商正在縮小。
全球主要鋰電池電解液生產商包括韓國旭成、LG化學,日本的三菱化學、宇部興產,中國的國泰華榮、新宙邦等。2013年,全球鋰電池電解液銷量為6.1萬噸,韓國旭成占9.5%,位居第一;中國最大的國泰華榮占8.5%,位居第三。
韓國旭成:最大的鋰電池電解液客戶是三星SDI(全球小型鋰電池龍頭企業),2013年對其銷量占公司總銷量的57.7%。此外,公司部分電解液專利是與三星SDI共同擁有。
宇部興產:將電解液產能逐步轉移到中國。2013年,公司(24.5%)與河南中原大化公司(51.0%)、日本高化學公司(HighChem)(24.5%)合資成立電解液原材料(碳酸二甲醇DMC)生產公司(位于河南濮陽),年產能為10萬噸/年。
國泰華榮:2014年9月,年產5,000噸/年的鋰電池電解液項目竣工驗收,至此公司鋰電池電解液產能擴充至10,000噸/年。
新宙邦:2014年7月,斥資2,797萬元收購張家港瀚康化工有限公司(生產鋰電池添加劑)76%的股權,完善電解液產業鏈。
廣州天賜:2014年9月,公司公開發行股票募集資金,收購東莞凱興100%股權,屆時,公司將成功切入ATL鋰電池產業鏈。
圖:鋰離子電池主要構成材料
表:電解液組成材料
表:鋰電池電解液的種類
圖:2011-2018年全球鋰電池電解液銷量及增速
圖:2011-2014年全球鋰電池電解液(分地區)銷量構成
表:2013年全球主要鋰電池電解液制造商銷量及主要客戶
圖:2011-2014年日本鋰電池電解液銷量
圖:2011-2014年韓國鋰電池電解液銷量
圖:2011-2018年中國鋰電池電解液銷量全球占比
圖:2011-2018年中國鋰電池電解液銷量及增速
圖:2014年中國主要鋰電池電解液生產商營業收入及產能
圖:2013年中國鋰電池電解液市場競爭格局
圖:六氟磷酸鋰生產流程
表:六氟磷酸鋰國內外技術差異
圖:電解液成本構成
圖:2014年中國六氟磷酸鋰專利分布
圖:2011-2014年全球及中國六氟磷酸鋰銷量
圖:2013年全球六氟磷酸鋰企業競爭格局
圖:2014年全球主要六氟磷酸鋰廠商產能
表:2014年中國主要廠商六氟磷酸鋰項目
圖:六氟磷酸鋰生產成本構成
圖:2009-2016年全球六氟磷酸鋰價格走勢
圖:鋰電池產業鏈
圖:2012-2016年全球鋰電池需求結構
圖:2012-2016年全球消費電子鋰電池銷量及增速
圖:2010-2014年全球手機銷量及鋰電池需求量
圖:2012-2014年全球平板電腦銷量及鋰電池需求量
表:2013-2014年全球平板電腦主要廠商出貨量
圖:2012-2014年全球筆記本電腦銷量及鋰電池需求量
圖:2012-2020年全球電子煙銷量及占比
圖:2008-2015年全球電動汽車銷量
圖:2010-2050年全球電動汽車銷量預測
表:全球主要電動汽車電池容量及續航能力
圖:2008-2015年全球電動汽車單車電池容量
圖:2008-2015年全球電動汽車動力電池需求
圖:2011-2015年中國電動汽車銷量
圖:2011-2015年中國電動汽車銷量占全球比重
圖:2010-2016年中國動力鋰電池產業規模與占比
圖:鋰電池結構
圖:2009-2018年全球鋰電池市場規模及銷量
圖:2011-2014年全球鋰電池銷量
圖:2008-2014年中國鋰電池銷量及市場規模
圖:2007-2014年中國鋰電池出口量及出口額
圖:2009-2014年全球鋰電池(分領域)市場規模構成
圖:2011-2013中國、日本、韓國鋰電池銷量占比
圖:2013年中國鋰電池(分省市)銷量構成
圖:2013年全球小型鋰電池廠商競爭格局
圖:2013-2014年新能源乘用車配套電池廠商份額
圖:2012-2013年中國鋰電池行業競爭格局
表:2014年中國鋰電池廠商競爭格局
表:2013年中國主要鋰電池出口商出口額
圖:三菱化學全球營銷網絡
表:1934-2013年三菱化學主要發展歷程
表:三菱化學主要生產基地分布
圖:2010-2014財年三菱化學鋰電池電解液銷量
表:三菱化學在華主要布局
圖:2008-2013財年三菱化學營業收入及營業利潤
圖:宇部興產主要關聯公司
表:1897-2014年宇部興產主要發展歷程
表:宇部興產主要產品
圖:2010-2014財年宇部興產鋰電池電解液銷量
表:宇部興產特種化學品主要生產基地
圖:2009-2014財年宇部興產營業收入及營業利潤
圖:韓國旭成公司位置
表:韓國旭成主要發展歷程
圖:2011-2014年韓國旭成鋰電池電解液銷量
表:2014年韓國旭成鋰電池電解液專利現狀
圖:LG化學全球營銷網絡
圖:2013年LGC股權結構圖
圖:LG化學發展歷程
圖:LG化學信息電子材料業務
圖:LG化學(分產品)鋰電池電解液構成
圖:2011-2013年LG化學經營數據
圖:2013年LG化學(分產品)營業收入構成
圖:2013年LGC營業收入(分區域)構成
圖:2011-2013年LG化學(分地區)產量
圖:BSF亞太地區布局
圖:BSF鋰電池材料生產基地
圖:三井化學全球布局
表:國泰華榮關聯公司
表:2000-2014年國泰華榮主要發展歷程
表:國泰華榮主要產品
表:國泰華榮待開發產品
表:國泰華榮鋰電池電解液客戶配套
圖:2011-2014年國泰華榮鋰電池電解液銷量及營收
圖:2008-2014年國泰華榮營業收入及凈利潤
表:新宙邦關聯公司
表:2002-2014年新宙邦主要發展歷程
表:新宙邦主要鋰電池電解液產品
圖:2011-2013年新宙邦研發資金投入
表:新宙邦鋰電池電解液客戶配套
圖:2011-2013新宙邦鋰電池電解液產能
圖:新宙邦生產基地及營銷網絡
圖:2006-2014年新宙邦鋰電池電解液銷量及增速
圖:2011-2014年新宙邦鋰電池電解液營業收入
圖:2009-2014年新宙邦營業收入及凈利潤
表:天津金牛關聯公司
表:天津金牛主要發展歷程
表:天津金牛鋰電池電解液客戶配套
圖:2011-2014年天津金牛鋰電池電解液銷量
表:東莞杉杉關聯公司
表:東莞杉杉主要發展歷程
表:東莞杉杉主要電解液產品
表:東莞杉杉鋰電池電解液客戶配套
表:東莞杉杉供應商
圖:2009-2013年東莞杉杉鋰電池電解液銷量
圖:2009-2014年東莞杉杉營業收入及凈利潤
表:廣州天賜關聯公司
表:廣東天賜主要發展歷程
表:廣東天賜主要產品
表:廣東天賜鋰電池電解液客戶配套
圖:廣東天賜中國營銷網絡
表:廣東天賜鋰電池電解液產能
圖:2010-2014年廣東天賜鋰電池電解液銷量及毛利率
圖:2009-2014年廣東天賜營業收入及凈利潤
圖:2012-2014年東莞凱欣營業收入及凈利潤
圖:2012-2014年創亞動力營業收入及凈利潤
圖:2012-2018年全球及中國鋰電池電解液產量增速
圖:2013年全球鋰電池電解液產量結構
圖:2009-2014年全球主要鋰電池電解液生產商營業收入增速
圖:2013年全球主要鋰電池電解液生產商市場占有率
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