2014-2018年全球及中國自動光學檢測（AOI）行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

光學檢測是通過光學成像的方法獲得被測對象的圖像，經過特定處理算法處理及分析，與標準模板圖像進行比較，獲得被測對象缺陷的一種檢測方法。從廣義角度來說，自動光學檢測（Automated Optical Inspection，AOI）、自動X射線檢測(Automated X-ray Inspection，AXI)、自動視覺檢查（Automated Visual Inspection，AVI）均屬于自動光學檢測范疇。目前市場上主要的光學檢測產品為AOI，少部分為AXI，AVI生產企業較少。

目前，AOI主要應用于PCB、TFT-LCD行業，但對于中國而言，AOI在這些行業的滲透率仍然比較低，如PCB行業目前僅有20%-30%的生產線配備了AOI。目前部分企業已經開發出應用于半導體、觸控面板、LED、太陽能電池行業檢測的AOI產品。未來AOI的市場需求主要來源三方面：一是PCB、TFT-LCD行業的新項目對AOI的需求；二是PCB、TFT-LCD行業未配置AOI的生產線的配置需求；三是其他行業對AOI的需求。

從全球AOI市場來看，目前，全球市場占有率較高的AOI廠商主要集中在以色列、日本、韓國，這些廠商的主要國外市場仍然是中國。2013年，全球AOI業務銷售收入Top5的企業分別為奧寶科技Orbotech（以色列）、歐姆龍Omron（日本）、高永技術KohYoung Technology（韓國）、康代Camtek（以色列）、網屏Camtek（日本）。從中國AOI市場來看，2004年以前，中國沒有一家企業能生產AOI設備，AOI設備主要從以色列、日本、韓國、臺灣等地進口。自從2004年5月，東莞神州視覺的前身AOI研發團隊開發制造出中國第一臺AOI以來，中國越來越多的AOI公司成立，進行AOI設備的研發生產銷售。因此，中國市場AOI設備廠商主要是2005年之后成立的，這些企業主要分布在電子信息行業發達的地區，如以深圳為龍頭的珠江三角洲、以上海為龍頭的長江三角洲、以北京為龍頭的環渤海地區。目前，中國AOI生產商主要生產用于PCB檢測的AOI設備，在PCB行業外的其他行業如TFT-LCD、IC行業、LED行業、太陽能電池行業，AOI設備國產化率極低，基本全部依賴進口。

目前，中國AOI市場中，國外品牌占據著60%以上的市場份額，國外品牌公司技術研發實力強，其產品的穩定性、可靠性高，速度快，因此其單價一般是國內產品的幾倍到10倍。2013年，中國AOI市場占有率較高的外資企業有奧寶科技、德律科技、歐姆龍、康代等。

在中國本土企業中，市場占有率較高及研發實力較強的中國公司主要為東莞神州視覺（正式成立于2005年8月）、上海矩子智能科技（成立于2007年11月）、深圳易科訊（2006年5月）、深圳振華興（成立于2007年2月），浙江歐威科技（成立于2008年11月），深圳市勁拓（2009年8月通過收購深圳運英軟件進入AOI市場）等。

報告目錄

第一章自動光學

檢測行業概況
1.1 定義和分類
1.1.1 定義
1.1.2 分類
1.2 組成結構及優勢
1.2.1 組成結構
1.2.2 優勢及特點
1.3 相關技術
1.3.1 概況
1.3.2 技術發展趨勢
1.4 產業鏈
1.4.1 概況
1.4.2 上游
1.4.3 下游
1.5 市場特點及經營模式
1.5.1 市場特點
1.5.2 經營模式

第二章全球自動光學檢測市場

2.1 市場規模
2.2 競爭格局
2.3 發展趨勢

第三章中國自動光學檢測市場

3.1 行業政策
3.1.1 政策概況
3.1.2 外資進入AOI行業政策
3.2 市場現狀及市場規模
3.2.1 市場現狀
3.2.2 市場規模
3.3 市場需求
3.3.1下游需求
3.3.2 發展有利因素
3.3.3 發展不利因素
3.3.4 我們的建議
3.4 競爭格局
3.5 發展前景

第四章自動光學檢測行業下游

4.1 PCB行業檢測
4.1.1 概況
4.1.2 PCB行業運行情況
4.1.3 AOI市場規模
4.2 TFT-LCD行業檢測
4.2.1 概況
4.2.2 TFT-LCD行業運行情況
4.2.3 AOI市場規模
4.3 半導體行業檢測
4.3.1 概況
4.3.2 整體市場運行情況
4.3.3 IC行業運行情況
4.3.4 AOI市場規模

第五章全球主要自動光學檢測企業

5.1 奧寶科技Orbotech(以色列)
5.1.1 公司簡介
5.1.2 經營業績
5.1.3 營收構成
5.1.4 研發支出
5.1.5光學檢測設備業務
5.1.6 發展戰略
5.1.7 在華業務
5.2 康代Camtek（以色列）
5.2.1 公司簡介
5.2.2 經營業績
5.2.3 營收構成
5.2.4 研發支出
5.2.5 AOI業務
5.2.6 在華業務
5.3 歐姆龍Omron（日本）
5.3.1 公司簡介
5.3.2 經營業績
5.3.3 營收構成
5.3.4 研發支出
5.3.5 工業自動化控制事業
5.3.6 AOI業務
5.3.7 在華業務
5.4 高永技術KohYoung Technology（韓國）
5.4.1 公司簡介
5.4.2 經營業績
5.4.3 研發支出
5.4.4 AOI業務
5.5 網屏Screen (日本)
5.5.1 公司簡介
5.5.2 經營業績
5.5.3 營收構成
5.5.4 研發支出
5.5.5 AOI業務
5.5.6 在華業務
5.6 HB Technology（韓國）
5.6.1 公司簡介
5.6.2 經營業績
5.6.3 營收構成
5.6.4 研發支出
5.6.5 AOI業務
5.7 德律科技TRI(臺灣)
5.7.1 公司簡介
5.7.2 經營業績
5.7.3 營收構成
5.7.4 研發支出
5.7.5 主要產品產銷量
5.7.6 光學檢測設備業務
5.7.7 在中國大陸業務
5.7.8 發展戰略
5.8由田新技Utechzone (臺灣)
5.8.1 公司簡介
5.8.2 經營業績
5.8.3 營收構成
5.8.4 研發支出
5.8.5 主要產品產銷量
5.8.6 主要供貨商及客戶
5.8.7 光學檢測設備業務
5.8.8 發展戰略
5.9 美陸科技Mirtec（韓國）
5.9.1 公司簡介
5.9.2 AOI業務
5.9.3 在華業務
5.10賽凱SAKI（日本）
5.10.1 公司簡介
5.10.2 AOI業務
5.10.3 在華業務

第六章中國主要自動光學檢測企業

6.1 東莞市神州視覺科技(Aleader)
6.1.1 公司簡介
6.1.2 AOI業務
6.2 上海矩子智能科技（Jutze Intelligence）
6.2.1 公司簡介
6.2.2 AOI業務
6.3 深圳易科訊科技(Ekt-Tech)
6.3.1 公司簡介
6.3.2 AOI業務
6.4 深圳振華興科技（Zhenhua xing Technology）
6.4.1 公司簡介
6.4.2 AOI業務
6.5 浙江歐威科技（Ovi Technology）
6.5.1 公司簡介
6.5.2 AOI業務
6.6 深圳市勁拓自動化設備（JT Automation Equipment）
6.6.1 公司簡介
6.6.2 經營業績
6.6.3 營收構成
6.6.4 毛利率
6.6.5 前五大客戶
6.6.6 AOI業務
6.6.7 募投項目
6.6.8 經營模式
6.6.9 發展戰略
6.7 上海赫立電子科技（Shangha Holly Electronics）
6.7.1 公司簡介
6.7.2 AOI業務
6.8 江蘇明富自動化科技 (Mingfu Automation)
6.8.1 公司簡介
6.8.2 AOI業務
6.9 深圳市力德創科技（LDC Technology）
6.9.1 公司簡介
6.9.2 AOI業務
6.10 廈門市福信光電集成（G-First OEIC）
6.10.1 公司簡介
6.10.2 AOI業務
6.11北京星河康帝思科技(Star River Comtes)
6.11.1 公司簡介
6.11.2 經營業績
6.11.3 研發支出
6.12 其他企業
6.12.1 深圳和西電子設備（Hexi Electronic Equipment）
6.12.2 東莞市科隆威自動化設備（Folungwin Automatic Equipment）
6.12.3 南京協辰電子（Joint Starship Electronic Technology）

圖：AOI系統組成
表：AOI設備優勢
圖：AOI設備行業相關技術
圖：AOI設備產業鏈
表：光學檢測設備上游原材料主要供貨來源國
表：AOI主要應用行業及檢測項目
圖：SMT工藝流程
圖：AOI設備在SMT生產線中的應用
圖：AOI在太陽能電池生產線中的應用
圖：2008-2018年全球AOI市場規模及同比增長
圖：2008-2018年全球AOI市場規模（分應用行業）
表：全球及中國主要AOI生產企業及其2013年AOI業務收入（分國家）
表：國外及中國AOI設備廠商優勢和劣勢對比
表：2006-2013年中國AOI行業相關政策
圖：2013-2018年中國AOI市場規模
圖：2014-2018年中國AOI市場需求
圖：中國主要AOI廠家及2013年AOI業務收入
圖：PCB產業鏈
圖：2008-2018年全球PCB產值及同比增長
表：2012-2018年全球PCB細分市場產值
圖：2008-2013年全球PCB產值構成（分區域）
圖：2008-2018年中國大陸PCB產值及同比增長
圖：AOI在PCB行業應用
圖：2008-2018年全球應用于PCB檢測的AOI市場規模及同比增長
表：2013-2018年中國應用于PCB檢測的AOI市場規模及同比增長
圖：TFT-LCD結構
圖：TFT-LCD主要制程
圖：2010-2015年全球LCD 模式劃分的TFT-LCD 面板出貨量（面積）及IPS/FFS 市場滲透率
圖：2008-2018年全球大尺寸TFT-LCD面板出貨量及同比增長
圖：2008-2014年全球大尺寸TFT- LCD面板出貨量（分應用領域）
圖：AOI在TFT-LCD生產線中的應用
表：TFT-LCD生產過程主要檢查設備
表：2013-2018年全球應用于TFT-LCD行業檢測的AOI市場規模及同比增長
圖：2013-2018年中國應用于TFT-LCD行業檢測的AOI市場規模
圖：半導體制程
圖：AOI在晶圓制造中的應用
圖：AOI在晶圓測試中應用
圖：AOI在IC封裝中應用
圖：AOI在IC測試中應用
圖：2008-2014年全球半導體行業銷售額及同比增長
圖：2008-2014年全球半導體行業銷售額構成（分產品）
圖：2008-2014年全球半導體行業銷售額構成（分區域）
圖：2008-2013年中國半導體行業銷售額、同比增長及其在全球半導體行業銷售額占比
表：2012-2013年全球Top10半導體供應商收入
圖：2008-2014年全球集成電路行業銷售額及同比增長
圖：2008-2014年中國集成電路行業銷售額及同比增長
圖：2004-2014年中國集成電路行業銷售額在全球集成電路銷售額中占比
圖：2010-2015年全球半導體設備銷售額（分區域）
表：2006-2014年全球半導體自動測試設備資本支出
表：2005-2013年全球及中國半導體設備銷售額
圖：2009-2014年奧寶科技營業收入及同比增長
圖：2009-2014年奧寶科技毛利、同比增長及毛利率
圖：2009-2014年奧寶科技凈利潤及同比增長
圖：2009-2014年奧寶科技營收構成（分業務）
圖：2009-2014年奧寶科技營收構成（分區域）
圖：2009-2014年奧寶科技研發支出、同比增長及其占營業收入比例
表：奧寶科技主要產品及其競爭者（分行業）
圖：2010-2013年奧寶科技主要產品安裝量
圖：奧寶科技核心市場的新技術
表：奧寶科技應用于PCB行業檢測的AOI
表：奧寶科技應用于FPD行業檢測的AOI
圖：2009-2013年奧寶科技來自中國的收入、同比增長及其占總營業收入比例
圖：2009-2014年康代營業收入及同比增長
圖：2009-2014年康代毛利、同比增長及毛利率
圖：2009-2014年康代凈利潤及同比增長
圖：2009-2013年康代營收構成（分業務）
圖：2009-2013年康代營收構成（分區域）
圖：2009-2014年康代研發支出、同比增長及其占營業收入比例
表：康代主要子公司
圖：2009-2014財年歐姆龍營業收入及同比增長
圖：2009-2014財年歐姆龍毛利、同比增長及毛利率
圖：2009-2014財年歐姆龍凈利潤及同比增長
圖：2009-2014財年歐姆龍營收構成（分業務）
表：2009-2014財年歐姆龍營收構成（分區域）
圖：2009-2014財年歐姆龍研發支出、同比增長及其占營業收入比例
圖：2010-2014財年歐姆龍工業自動化控制事業營業收入及營業利潤
圖：2010-2014財年歐姆龍工業自動化控制事業營收構成（分區域）
圖：2010-2013財年歐姆龍工業自動化控制事業研發支出、同比增長及其占該部門收入比例
表：歐姆龍光學檢測設備主要產品
圖：高永技術事業成長模型
圖：2009-2014年高永技術營業收入及同比增長
圖：2009-2014年高永技術毛利、同比增長及毛利率
圖：2009-2014年高永技術凈利潤及同比增長
圖：2009-2014年高永技術研發支出、同比增長及其占營業收入比例
圖：高永技術SMI解決方案
表：高永技術半導體解決方案
圖：2009-2014財年網屏營業收入及同比增長
圖：2009-2014財年網屏凈利潤及同比增長
圖：2013財年網屏營收構成（分部門）
圖：2013財年網屏營收構成（分區域）
圖：2009-2014財年網屏旗下媒體與精密技術公司營收構成
圖：2009-2014財年網屏研發支出、同比增長及其占營業收入比例
圖：2009-2013財年網屏持有的專利數量
圖：2009-2014財年網屏PCB相關裝備收入及同比增長
圖：2013-2014財年網屏PCB相關裝備收入（分財季和區域）
圖：2009-2014年HB Technology營業收入及同比增長
圖：2009-2014年HB Technology毛利、同比增長及毛利率
圖：2009-2014年HB Technology凈利潤及同比增長
表：2010-2014年HB Technology營收構成（分產品及銷售渠道）
圖：2010-2014年HB Technology研發支出及其占營業收入比例
表：2013-2014年HB Technology AOI產能
圖：2010-2014年HB Technology AOI產品產量及平均銷售價格
圖：2009-2014年德律科技營業收入及同比增長
圖：2009-2014年德律科技毛利、同比增長及毛利率
圖：2009-2014年德律科技凈利潤及同比增長
表：2010-2014年德律科技營收構成（分產品）
圖：2010-2013年德律科技營收構成（分區域）
圖：2009-2014年德律科技研發支出、同比增長及其占營業收入比例
表：2009-2014年德律科技主要產能及產量
表：2009-2014年德律科技主要產品銷量
表：德律科技主要產品型號及其適用領域
圖：德律科技全球網點分布
圖：2009-2014年由田新技營業收入及同比增長
圖：2009-2014年由田新技毛利、同比增長及毛利率
圖：2009-2014年由田新技凈利潤及同比增長
圖：2009-2013年由田新技營收構成（分產品）
圖：2010-2013年由田新技營收構成（分區域）
圖：2009-2014年由田科技研發支出、同比增長及其占營業收入比例
表：2009-2013年由田新技主要產品產量及產值
表：2009-2013年由田新技主要產品銷量
表：2009-2013年由田新技主要產品銷售額
表：2009-2013年由田新技提供給主要進貨商的進貨額
表：2009-2013年由田新技來自主要客戶的銷售額
表：由田新技光學檢測設備主要產品及功能
表：由田新技短期發展計劃
表：由田新技長期發展計劃
圖：2012-2014年賽凱推出的AOI新產品
圖：賽凱全球公司及分銷商分布
表：賽凱在中國的分銷商
表：神州視覺主要AOI產品
圖：神州視覺主要客戶
表：矩子智能主要AOI產品
表：易科訊主要AOI產品
圖：易科訊主要客戶
表：振華興科技主要AOI產品
圖：振華興科技主要客戶
表：歐威科技主要AOI產品
圖：歐威科技主要客戶
圖：2009-2014年勁拓股份營業收入及同比增長
圖：2009-2014年勁拓股份凈利潤及同比增長
圖：2011-2014年勁拓股份營收構成（分產品）
圖：2011-2014年勁拓股份營收構成（分區域）
圖：2011-2014年勁拓股份毛利率（分產品）
表：2011-2014年勁拓股份來自前五大客戶的銷售額
圖：2009-2013年勁拓股份AOI設備發展歷程
圖：2011-2014年精拓股份AOI設備產能、產量、銷量、訂單量
圖：2009-2018年勁拓股份AOI設備營業收入及同比增長
表：2011-2014年勁拓股份AOI設備單位平均售價及單位平均成本
表：勁拓股份募投項目投產后新增焊接設備和AOI檢測設備的數量
圖：2014-2018年勁拓股份營業收入及同比增長
表：明富自動化主要AOI產品
圖：明富自動化主要客戶
圖：深圳市力德創科技主要客戶
表：2010-2014年星河科技主要財務指標
表：2010-2014年星河科技分產品營業收入及毛利率
表：2010-2014年星河科技分區域營業收入及毛利率
表：2010-2014年星河科技研發支出及其占營業收入比例
圖：南京協辰代工中心

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