2015-2020年中國銀行卡行業調查及市場前景預測報告-中商產業研究院

內容概括

銀行卡發卡量保持增長，人均持卡量平穩上升。截至2013年第二季度末，全國累計發行銀行卡38.33億張，同比增長18.86%，增速較上年同期放緩0.2個百分點。其中，借記卡累計發卡量34.70億張，同比增長18.71%；信用卡累計發卡量3.64億張，同比增長20.33%。銀行卡人均持卡量為2.82張，信用卡人均持卡量為0.27張。銀行卡市場受理環境進一步改善。截至第二季度末，銀行卡跨行支付系統聯網商戶568.80萬戶，聯網POS終端830.86萬臺，ATM46.56萬臺，環比分別增加51.98萬戶、67.88萬臺和2.31萬臺。每臺ATM對應的銀行卡數量為8233張，同比減少4.78%。每臺POS對應的銀行卡數量為461張，同比減少15.10%。銀行卡交易金額連續兩季保持在100萬億元以上。第二季度，全國共發生銀行卡交易115.73億筆，金額103.23萬億元，同比分別增長22.20%和24.96%。其中，存現業務19.36億筆，金額15.94萬億元；取現業務44.89億筆，金額16.99萬億元；轉賬業務20.92億筆，金額62.88萬億元；消費業務30.56億筆，金額7.42萬億元。銀行卡消費業務增長較快，銀行卡滲透率持續上升。
雖然我國目前人均銀行卡持有率、銀行卡消費占社會零售總額比例等指標大大低于發達和中等發達國家，但中國經濟的持續發展、個人收入水平提高、個人金融需求全面增加及結算觀念轉變等因素，將推動我國銀行卡業務步入高速增長階段，我國銀行卡產業將呈現五大發展趨勢。這五大發展趨勢分別為：民族品牌國際化趨勢日益加快，中國的銀行卡將進一步走出國門，融入世界，將會有更多國家和地區開通人民幣銀行卡受理業務；綜合理財賬戶加速發展，個人金融服務將進入綜合理財賬戶時代。今后我國信用卡交易筆數和交易金額有望繼續呈“井噴”狀增長，信用卡的市場份額將大幅度上升；從技術角度看，目前廣泛使用的磁條卡將被更為安全、先進、使用范圍更廣泛的芯片卡替代，有關組織正大力推進銀行卡芯片化；隨著競爭的加劇和市場細分的發展，帶有各種附加服務的聯名卡將進一步發展，銀行將更多地與各個行業的策略聯盟單位廣泛開展合作，發行各類聯名卡，推行各種積分獎勵計劃，吸引客戶，應對競爭，銀行卡市場廣闊。

報告目錄

第一章世界

第一節銀行卡相關概述

一、銀行卡定義及分類
二、銀行卡與貨幣的異同點
三、銀行卡與現金支付地位的變化

第二節世界銀行卡

產業總體發展狀況
一、世界銀行卡市場發展歷程
二、世界銀行卡市場的限制性規則
三、世界各國銀行卡組織發展狀況
四、國外銀行卡產業的基本運作方式
五、部分國家銀行卡產業監管政策介紹

第三節美國

一、美國銀行卡受理市場發展綜述
二、美國銀行卡市場的格局變化分析
三、美國積極推進信用卡市場變革
四、美國銀行卡交易授權與風險分擔規則

第四節歐盟

一、歐洲銀行卡支付市場趨向統一
二、歐盟銀行卡產業的政策變革
三、歐盟銀行卡市場發展動向

第二章 2013年中國

第一節淺析我國商業銀行經營模式的轉變

一、從六家銀行年報看商業銀行經營模式現狀
二、商業銀行經營模式同質化現象主要成因分析
三、商業銀行經營模式轉變必要性與緊迫性分析
四、對策與建議

第二節 2013年銀行負債業務運行情況分析

一、商業銀行負債業務現狀
二、國庫現金將存入商業銀行
四、商業銀行負債業務未來發展趨勢預測

第三節 2013年商業銀行資產業務發展情況分析

一、貨幣信貸情況
二、新增銀行貸款情況
三、我國銀行業資產業務創新的路徑選擇
四、大力發展個人資產業務是商業銀行的戰略選擇
五、資產證券化試點將繼續擴大

第四節 2013年銀行卡業務發展情況分析

一、央行力挺信用卡業務盈利模式
二、聯名信用卡發展情況分析
三、銀聯欲創全球第三支付卡品牌
四、銀聯欲統一國內借記卡
五、中國內地信用卡市場規模預測

第五節其綜業分析

一、票據業務發展情況分析
二、網上銀行業務
三、理財業務發展情況分析
四、銀行中間業務

第三章 2013年中國銀行卡產業價值鏈分析

第一節銀行卡產業價值鏈概述

一、銀行卡產業價值鏈定義
二、銀行卡產業價值鏈的構成分析

第二節 2013年中國銀行卡產業鏈透析

一、中國銀行卡產業鏈初步形成
二、加強銀行卡產業鏈各環節規范管理
三、以市場手段完善銀行卡產業鏈

第三節 2013年中國銀行卡產業價值鏈發展中存在的問題

一、持卡人與特約商戶普及率過低
二、市場主體單一,市場化程度低
三、價值鏈各參與者利益驅動嚴重不足

第四節 2013年中國改進中國銀行卡產業價值鏈的對策

一、利用外包和戰略聯盟手段實現銀行卡價值鏈優化
二、建立合理的分配機制，調動價值鏈參與主體的積極性
三、實行公司化改革戰略，建立符合市場規律的運作機制

第四章中國銀行卡市場運行新形勢探析

第一節中國銀行卡運行綜述

一、銀行卡發卡量、交易量快速攀升
二、聯網通用繼續深化，國內受理市場快速發展
三、銀聯自主品牌建設進一步加強
四、銀行卡支付創新初見成效

第二節中國銀行卡市場剖析

一、中國進入銀行卡支付快速發展期
二、刷卡消費普及期到來
三、銀行卡全國聯網通用呼之欲出
四、中國經濟的“晴雨表”

第三節中國銀行卡在商務領域的應用分析

一、商務卡的現狀
二、預付卡在商務領域的應用
三、借記卡在商務領域的運用

第四節中國銀行卡產業運行動態分析

一、中國已成世界上銀行卡產業發展最快國家之一
二、銀行卡智能化步伐加快
三、銀行卡市場中的矛盾源于不合理的市場利益結構
四、中國基本形成借記卡、準信用卡和信用卡共同發展的銀行卡產品體系
五、中國建立了本土化的銀行卡支付網絡
六、中國實行了以政府推動和市場機制相結合的銀行卡支付體系發展模式

第五章近幾年中國銀行卡市場運行狀況透析

第一節 2013年中國銀行卡市場熱點聚焦

一、銀行與各級政府聯動全力促進銀行卡產業健康發展
二、發卡機構營銷模式呈現多樣化
三、受理市場穩步發展，市場集中度依然較高
四、EMV遷移備受關注，中國EMV遷移取得實質進展
五、外資銀行積極入股國內銀行，覬覦中國銀行卡市場

第二節 2013年中國銀行卡市場運行分析

一、2013年中國銀行卡發卡量
二、2013年非現金支付工具業務量情況
三、2013年銀行卡支付系統交易額

第五節中國銀行卡市場運行分析

一、中國信用卡發卡量
二、支付體系運行情況
三、2013年上銀行卡交易額及同比分析
四、手機銀行卡交易額再創新高

第二部分競爭格局

第六章中國銀行卡綜合發展分析

第一節銀行卡產業發展對宏觀經濟的影響分析

一、快速發展的銀行卡產業
二、銀行卡產業的發展造福整個社會
三、銀行卡產業對宏觀經濟的作用
四、銀行卡產業的宏觀經濟價值

第二節中國銀行卡受理環境分析

一、銀行卡業務的發展離不開銀行卡受理環境的建設
二、“空卡”、“睡眠卡”大量存在
三、服務水平低是主要原因
四、要設身處地為持卡人考慮

第三節中國銀行卡產業市場結構分析

一、市場集中度
二、市場結構分析

第四節中國銀行卡業務發展的SWOT分析

一、中國銀行卡業務發展的競爭優勢
二、中國銀行卡業務發展的存在劣勢
三、中國銀行卡業務發展的面臨的機會
四、中國銀行卡業務發展的外部潛在

第五節中國消費者的心態與需求分析

一、消費者對銀行卡的認同度
二、對信用卡的認識
三、消費者持卡消費的心態
四、使用中的障礙
五、消費者的需求

第六節中國銀行卡收單模式分析

一、銀行卡收單模式的演變
二、中國銀行卡收單模式回歸的原因分析
三、銀行卡收單市場存在的問題
四、加強管理，規范競爭，促進銀行卡收單市場健康發展

第七節中國基層農行個性化銀行卡業務分析

一、個性化銀行卡在中國的現狀
二、基層農行在拓展個性化銀行卡業務中存在的困難和障礙
三、進一步拓展個性化銀行卡業務的對策、措施

第八節中國成本管理與監管體制分析

一、成本問題
二、銀行管理系統問題
三、風險控制機制和監管體制

第九節中國銀行卡法律關系及冒用銀行卡責任承擔分析

一、銀行卡法律關系的特點
二、冒用銀行卡的責任承擔
三、中國銀行卡犯罪的成因及防范分析
1、銀行卡犯罪的成因
2、銀行卡犯罪的防范措施

第十節從銀行卡產業的運行機制看“銀商糾紛”的制度根源

一、銀商POS機刷卡手續費糾紛情況
二、銀行卡產業的經濟特征
三、中國銀行卡產業的運行機制
四、“銀商糾紛”的制度根源與對策

第七章中國銀行卡區域市場運行分析

第一節深圳市銀行卡市場運行分析

一、深圳市銀行卡滲透率成因分析
1、發展具有先天優勢
2、受理市場建設良好
3、提高銀行卡的普及率
4、重視銀行卡的推廣
二、深圳市銀行卡收單市場分析
1、機具補償費成矛盾焦點
2、行政手段清理間聯POS機

第二節

上海銀行卡市場運行分析
一、上海發展銀行卡業的有利因素
二、上海銀行卡市場平穩增長
三、上海市貸記卡發卡數量增長迅猛
四、銀行卡業促進上海國際金融中心建設
五、上海銀行卡普及率可達國際發達城市水平