銀行業在中國金融業中處于主體地位。按照銀行的性質和職能劃分,中國現階段的銀行可以分為三類:中央銀行、商業銀行、政策性銀行。近年來,中國銀行業改革創新取得了顯著的成績,整個銀行業發生了歷史性變化,在經濟社會發展中發揮了重要的支撐和促進作用,有力的支持中國國民經濟又好又快的發展。
上市銀行2013年前3季度增速穩健,前3季度息差下滑好于預期。前3季度,16家上市銀行共計實現凈利潤9,184億元,同比增長13.0%,略高于我們預期的12.1%,小幅低于上半年同比增速0.6%。息差同比下滑和撥備計提幅度小于預期,是利潤增長略超預期的主要原因。凈利潤增長來源于規模穩健擴張、中間業務收入快速增長以及成本收入比小幅改善,而受去年降息、資產質量繼續小幅惡化影響,息差和撥備費用負貢獻利潤增長。上調四大行、股份制銀行以及寧波銀行13年盈利預測,小幅下調交行、北京和南京銀行13年盈利預測。調整后的凈利潤增速如下,農業銀行上調5.85%至14.07%,中信銀行上調10.87%至15.48%,興業銀行上調4.44%至24.60%,華夏銀行上調3.64%至17.77%,寧波銀行上調2.51%至16.50%,交通銀行下調0.01%至7.38%,南京銀行下調1.22%至12.30%,北京銀行下調0.98%至13.64%。上市銀行2013凈利潤增長由9.2%上升至11.6%。上調農行、興業、華夏和平安評級至“買入”,上調中信至“增持”,下調南京、寧波至“增持”,下調交行至“中性”。央行2013年公布11月份宏觀金融數據,11月份新增人民幣貸款6246億元, 2013年1-11月份人民幣貸款增加了8.41萬億元,整體從2013年全年看,如果保守預測12月份新增人民幣貸款在5000億元到5500億元左右,則整體全年的人民幣貸款增量在9萬億元左右。
2012年,中國銀行監督管理委員會發布《關于鼓勵和引導民間資本進入銀行業的實施意見》。《意見》明確提出,民間資本進入銀行業與其他資本遵守同等條件,民間資本投資銀行業的范圍、對象沒有限制。《意見》對鼓勵和引導民間資本參與中小金融機構重組有重大突破,《意見》指出,民營企業參與城市商業銀行風險處置的,持股比例可適當放寬至20%以上;通過并購重組方式參與農村信用社和農村商業銀行風險處置的,允許單個企業及其關聯方階段性持股比例超過20%。民營企業將不只是參股,還有機會控股。該政策的發布實施,將給銀行業發展帶來新的機遇。未來中國經濟結構將更加優化,政府宏觀調控能力繼續提升,中國宏觀經濟仍將保持6-8%高速增長,中國銀行業將繼續得益于宏觀經濟的高速增長。由于外部環境的改變,中國銀行業將實施更加多元化的經營戰略。
第一章 銀行業概述
第一節 銀行業的基本特點
1
一、構成主體具有特殊性 1
二、銀行業資本結構具有特殊性 1
三、以現代法人產權制度為基礎的多元化產權形式 2
四、銀行業面臨的風險日益復雜 4
五、嚴格的行業管制和監管 4
第二節 銀行業發展存在的主要問題
5
一、銀行業城鄉、地區發展不平衡現象 5
二、銀行體系流動性過剩問題日益突出 6
三、
商業銀行公司治理結構尚未真正實施到位 9
四、銀行業潛在
金融風險不容忽視 11
五、銀行業風險管理水平相對落后 12
六、銀行的業務發展仍處于傳統金融業務階段 12
七、現行營業稅制度不利于我國銀行業的發展 13
第二章 中國銀行行業供需分析
第一節 2015-2020年供給分析及
第二節 2015-2020年需求分析及預測
15
第三節 2015-2020年供需平衡分析及預測
18
第三章 銀行業務分析
第一節 銀行業總體經營狀況
21
一、2009-2013年銀行總資產、總負債情況 21
三、2009-2013年商業銀行不良貸款余額、占比 24
第二節 存款業務
28
一、2009-2013年存款規模與實際利率 28
二、2009-2013年人民幣存款品種結構 29
三、2009-2013年儲蓄存款分析 33
四、2009-2013年企業存款分析 35
第三節 信貸業務
36
一、2009-2013年貸款總體規模 36
二、2009-2013年信貸結構 37
三、2009-2013年不良貸款情況 39
四、2009-2013年存貸分析 40
第四節 銀行間業務
41
一、2009-2013年市場政策動態 41
二、2009-2013年同業拆借市場 45
三、2009-2013年銀行間
債券市場 46
第五節 中間業務分析
49
一、2009-2013年
銀行卡業務 49
二、2009-2013年網上銀行業務 49
三、2009-2013年個人銀行業務 50
第四章 銀行業對外開放現狀與發展
第一節 外資銀行發展現狀及
趨勢 52
一、外資銀行的發展現狀 52
二、外資銀行的發展趨勢 55
第二節 外資銀行與中資銀行競爭格局
58
一、機構設立和市場布局 58
二、業務與客戶競爭分析 59
三、盈利情況分析 60
第三節 外資銀行與中資銀行合作狀況
61
一、外資銀行入股中資銀行現狀 61
二、引進外資銀行對中國金融業的影響 62
第二部分 行業競爭格局
第五章 銀行行業競爭分析
第一節 銀行業競爭格局現狀
64
一、銀行業市場份額 64
二、銀行業資本狀況對比分析 77
三、不良貸款情況 81
四、銀行業盈利能力對比分析 82
第二節 2015-2020年中國銀行行業競爭分析及預測
90
一、2012年銀行業競爭情況分析 90
二、2013年銀行業競爭形勢分析 91
三、2015-2020年集中度分析及預測 93
四、2015-2020年進入退出狀況分析及預測 93
五、2015-2020年生命周期分析及預測 99
第六章 銀行企業競爭策略分析
第一節 銀行業競爭策略分析
100
一、2014年銀行業增長潛力分析 100
二、2014年銀行主要潛力項目分析 101
三、2014年銀行品種競爭策略分析 102
第二節 銀行企業競爭策略分析
104
一、“十二五”規劃對銀行行業競爭格局的影響 104
二、2015-2020年我國銀行業競爭趨勢 115
三、2015-2020年銀行行業競爭格局展望 116
四、2015-2020年銀行行業競爭策略分析 119
五、2015-2020年銀行企業競爭策略分析 122
第七章 銀行重點企業分析
第一節 四大國有商業銀行運營狀況
125
一、中國工商銀行 125
1、企業基本情況 125
2、2013年企業經營情況分析 126
二、中國
農業銀行 132
1、企業基本情況 132
2、2013年企業經營情況分析 132
三、中國銀行 134
1、企業基本情況 134
2、2013年企業經營情況分析 134
四、中國建設銀行 137
1、企業基本情況 137
2、2013年企業經營情況分析 137
第二節 股份制商業銀行運營狀況
142
一、交通銀行 142
1、企業基本情況 142
2、2013年企業經營情況分析 143
二、招商銀行 148
1、企業基本情況 148
2、2013年企業經營情況分析 148
三、光大銀行 152
1、企業基本情況 152
2、2013年企業經營情況分析 153
四、民生銀行 154
1、企業基本情況 154
2、2013年企業經營情況分析 155
五、華夏銀行 158
1、企業基本情況 158
2、2013年企業經營情況分析 159
六、
上海浦東發展銀行 161
1、企業基本情況 161
2、2013年企業經營情況分析 162
七、中信銀行 162
1、企業基本情況 162
2、2013年企業經營情況分析 163
八、平安銀行 166
1、企業基本情況 166
2、2013年企業經營情況分析 167
九、廣東發展銀行 169
1、企業基本情況 169
2、2013年企業經營情況分析 170
十、興業銀行 170
1、企業基本情況 170
2、2013年企業經營情況分析 171
第三節 政策性銀行運營狀況
173
一、國家開發銀行 173
二、中國進出口銀行 175
三、中國農業發展銀行 177
第三部分 行業前景預測
第八章 銀行行業發展趨勢預測
第一節 2015-2020年銀行業趨勢分析
179
一、2004-2018年銀行業趨勢總結 179
二、2015-2020年銀行業發展空間 179
三、2015-2020年銀行
產業政策趨向 181
第二節 2015-2020年銀行業預測
184
一、2015-2020年銀行業結構預測 184
二、2015-2020年銀行業需求前景 184
三、2015-2020年銀行行業集中度預測 186
第九章 銀行行業貸款現狀分析
第一節 2012年銀行行業
投資情況分析 187
一、企業貸款增速放緩 187
二、小微企業貸款增長快于各項貸款 187
三、工業和服務業中長期貸款增速減緩 188
四、“三農”貸款增速回落 188
五、
房地產貸款增速回升 188
六、住戶貸款增速回升 189
第二節 2013年銀行行業投資情況分析
189
一、企業中長期貸款平穩增長 190
二、小微企業貸款增速回升 190
三、工業和服務業中長期貸款增長平穩 190
四、
農業貸款增速基本穩定 191
五、房地產貸款平穩較快增長 191
六、住戶貸款同比多增較多 192
第四部分 投資戰略研究
第十章 銀行行業投資環境分析
第一節 經濟發展環境分析
193
一、2009-2013年我國宏觀經濟運行情況 193
二、2015-2020年我國宏觀經濟形勢分析 197
三、2015-2020年經濟趨勢及其影響預測 203
第二節 政策法規環境分析
206
一、2014年銀行行業政策環境 206
二、2014年國內宏觀政策對其影響 209
三、2014年行業產業政策對其影響 211
第三節 社會發展環境分析
213
一、國內社會環境發展現狀 213
二、2014年社會環境發展分析 216
三、2015-2020年社會環境對行業的影響分析 217
第四節 中商觀點
217
第十一章 銀行行業投資機會與風險
第一節 銀行行業投資效益分析
222
一、2009-2013年銀行行業投資狀況分析 222
二、2015-2020年銀行行業投資效益分析 222
三、2015-2020年銀行行業投資趨勢預測 223
四、2015-2020年銀行行業的投資方向 226
五、2015-2020年銀行行業投資的建議 228
第二節 影響銀行行業發展的主要因素
230
一、2015-2020年影響銀行行業運行的有利因素分析 230
二、2015-2020年影響銀行行業運行的穩定因素分析 231
三、2015-2020年影響銀行行業運行的不利因素分析 231
四、2015-2020年我國銀行行業發展面臨的挑戰分析 233
五、2015-2020年我國銀行行業發展面臨的機遇分析 238
第三節 銀行行業投資風險及控制策略分析
241
一、2015-2020年銀行行業市場風險及控制策略 241
二、2015-2020年銀行行業政策風險及控制策略 247
三、2015-2020年銀行行業經營風險及控制策略 248
四、2015-2020年銀行同業競爭風險及控制策略 251
五、2015-2020年銀行行業其他風險及控制策略 253
第十二章 銀行行業投資戰略研究
第二節 對我國銀行業品牌的戰略思考
278
一、品牌的重要性 278
二、實施品牌戰略的意義 279
三、企業品牌的現狀分析 280
四、企業的品牌戰略 281
五、品牌戰略管理的策略 283
第三節 銀行業經營策略分析
287
一、銀行業市場細分策略 287
二、銀行業市場創新策略 288
三、品牌定位與品類規劃 289
四、銀行業新產品差異化戰略 291
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