2015-2020年中國社區銀行行業市場前景及融資戰略咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

我國較早開展社區銀行的是寧波銀行。早在2010年4月，寧波銀行啟動這一業務，但并未引起市場關注。自2013年6月以來，商業銀行對社區銀行的熱情被瞬間點燃。民生銀行提出要在三年內在全國設立超過1萬家金融便利店，光大銀行則計劃2013年內推出200家社區銀行網點。此外，浦發、中信、平安、華夏等股份制銀行均已采取積極態度。而擁有地域優勢的地方銀行，如上海農商行、上海銀行、南京銀行等地方銀行也開設了社區銀行網點，而長沙銀行宣布將設立100家社區銀行。部分銀行已經在多地加快社區銀行網點鋪設工作，某股份制銀行甚至提出年內擬在全國范圍內建3000家左右社區銀行網點的目標。
社區銀行作為針對國民經濟體系中最具活力的中小企業、個體工商戶、居民、農戶的一項金融制度安排,其發生和發展是中國推進金融體制改革,建立現代金融體系的必然要求。尤其在金融危機的沖擊下,加快社區銀行體系的發展,已經成為加大對“三農”、中小企業金融支持的迫切需要。當前,中國的許多中小銀行已經進入社區銀行發展的初級階段,其中農村合作金融機構和城市商業銀行是最具社區屬性的銀行。然而這些銀行是在不完善的市場經濟條件下運行的,與西方發達國家的社區銀行還存在很大差異。
社區銀行在中國還沒有成熟的商業模式，國內幾大股份制銀行的社區銀行模式，大多是一些類似于一般網點的“微型化”配置，只是在社區銀行的外在形態上做到了社區化，但在金融服務的內容和內部的流程管理上并沒有運用社區銀行的新思路和方法。民生、興業、平安雖然都已經開始了一定規模化的嘗試，但從效果看，并沒有體現出和傳統網點差異化的服務內容，因此社區居民也并不是很買賬。社區銀行發展面臨的幾個障礙：第一、社區銀行監管、績效考核不適用。第二、網點布局問題。第三、社區銀行能否盈利的不確定性。
中國社區銀行要想成為一種可持續、有高附加值的成功商業模式，還需要在很多方面下功夫。首先，要控制獲取基礎客戶的成本，才能達到收益平衡；二是，如何滿足社區居民實際需求、保持客戶粘度，是社區銀行面對的最大挑戰。三是，社區銀行對員工的綜合素質提出了更高要求，與傳統銀行網點更多是接待前來辦理業務的顧客不同，社區銀行工作人員需要具備與顧客深度交流、挖掘潛在需求的能力。可以預見，社區銀行不僅會進行下去，還會越來越多，將成為社區中的成員，為居民提供金融與非金融服務。在歐美已經出現了社區圖書館式的網點、咖啡店網點、超市網點等新模式。不久的將來，您下了班來到社區支行交了水電費、領取快遞和雜志，喝杯咖啡、和理財經理聊聊理財產品，說不定看場電影再回家，也是有可能的。

報告目錄

第一章社區銀行行業概述

第一節社區銀行相關概述

一、社區銀行定義

二、社區銀行的組織結構

三、社區銀行的規模邊界

四、社區銀行優勢

五、社區銀行發展障礙

六、發展社區銀行的意義

第二節中國社區銀行的變遷

第三節社區銀行與其他

金融機構的比較

一、社區銀行與民營銀行

二、社區銀行與國有商業銀行及其在社區內的營業網點

三、社區銀行與全國性股份制銀行

四、社區銀行與城市商業銀行

五、社區銀行與信用社

第二章美國社區銀行業發展概述

第一節美國社區銀行定義

第二節美國社區銀行發展現狀

第三節美國社區銀行經營特點

一、零售業務比重下降，風險偏好上升

二、抵押貸款、消費貸款占比明顯下降，商業地產貸款占比則大幅提高

三、美國社區業務側重分化

四、關系融資模式優勢

第四節美國社區銀行的經營狀況

一、美國社區銀行的經營狀況

二、美國社區銀行的經營趨勢

第五節美國社區銀行的風險與資本

第六節美國社區銀行發展過程中的挑戰

一、“社區化”轉型

二、利率市場化

三、城市化水平削弱社區銀行的客戶基礎

四、互聯網金融的發展

第七節美國社區銀行對中國社區銀行的啟示

第三章歐洲社區銀行業發展綜述

第一節歐洲——銀行業的發源地

第二節歐洲社區銀行業的發展歷史

第三節社區銀行服務運動

第四節歐洲社區銀行業的發展現狀

第五節歐洲社區銀行的特征

第六節德國區域銀行發展狀況

第七節國外社區銀行發展經驗啟示

一、因地適宜的在發展

二、適當政府介入

三、準確的市場定位

第四章 2013-2014年中國社區銀行業發展環境分析

第一節國際宏觀經濟形勢分析

一、世界主要經濟體低速復蘇

二、世界經濟復蘇面臨的主要問題

三、國際大宗商品價格走勢呈現分化復雜局面

第二節國內宏觀經濟形勢分析

一、中國GDP分析

二、工業生產總值

三、固定資產投資

四、居民收入

五、社會消費品零售總額

六、對外貿易

第三節銀行業宏觀環境分析

一、金融體系內生性問題增多

二、宏觀經濟金融形勢

第四節 2014年銀行業發展情況

一、銀行業資產和負債規模穩步增長

二、銀行業對經濟社會重點領域和薄弱環節的金融服務不斷加強

三、信用風險有所上升，信貸資產質量總體保持穩定

四、銀行業整體風險抵補能力較強

五、流動性水平比較充裕

第五節相關政策對中國社區銀行的影響分析

一、《關于中小商業銀行設立社區支行、小微支行有關事項的通知》

二、其他政策

第六節中國社區銀行社會環境分析

一、互聯網對銀行業的猛烈沖擊，加劇轉型

二、房地產發展對社區銀行業的影響

三、社區銀行帶動自助金融機具發展

第五章社區銀行模式研究

第一節美國社區銀行模式

一、美國社區銀行模式

二、美國社區銀行的發展瓶頸

三、美國社區銀行大核心能力

第二節澳洲商業銀行模式

一、澳洲社區銀行形式

二、澳洲社區銀行模式分析

第三節國外社區銀行一般特征

第四節日本社區銀行分類和特征

第五節中國社區銀行形式

一、全功能社區支行

二、有限功能社區支行

三、社區便民店

第六節主要社區銀行模式

一、民生銀行“小區金融”戰略

二、招商銀行“零售專業網點”

三、龍江銀行“小龍人”社區銀行

四、天津農商銀行“農村金融服務站”

第二部分行業深度分析

第六章中國社區銀行建設發展分析

第一節中國社區銀行設立路徑

一、民營企業資本組建

二、現有小型金融機構改造

三、引進社區銀行

第二節中國社區銀行路徑選擇分析

第三節社區銀行設點的戰略意義

第四節中國社區銀行發展中存在的問題

一、社區銀行同意監管標準缺乏

二、網點布局多集中在高端社區，普惠金融有待深入

三、社區銀行盈利模式有待完善

四、社區銀行從業人員素質參差不齊

五、社區銀行認知度不高

六、風險控制問題多

第七章中國社區銀行發展情況

第一節中國社區銀行的發展現狀

一、中國社區銀行發展現狀

二、中國社區銀行經營指標

三、中國社區銀行發展指標

四、中國社區銀行盈利指標

第二節中國社區銀行發展特點

第三節中國社區銀行監管情況

一、中國社區銀行的監管框架

二、中國社區銀行的退出機制

三、中國社區銀行準入管理機制設計

四、中國社區銀行的日常監管

第四節中國社區銀行對銀行業的影響

一、銀行業市場結構

二、銀行業市場行為

三、銀行業市場績效

第八章中國社區銀行市場分析

第一節中國社區銀行市場定位戰略

一、中國社區銀行市場定位

二、中國社區銀行市場定位戰略

第二節中國社區銀行市場格局

第三節 2013-2014年各社區銀行戰略

一、2013-2014年興業銀行社區戰略

二、2013-2014年中信銀行社區戰略

三、2013-2014年浦發銀行社區戰略

四、2013-2014年平安銀行社區戰略

五、2013-2014年寧波銀行社區戰略

第九章農村信用社改革社區銀行可行性分析

第一節農村信用社改革社區銀行可行性

第二節農村信用社改革社區銀行的實施

一、建立以及法人管理體制

二、明確產權關系

三、加強風險管理

四、建立完善的存款保險制度

第三節農村信用社建設社區銀行的意義

第十章中國社區銀行重點銀行競爭格局

第一節興業銀行股份有限公司

一、基本情況

二、經濟指標

三、競爭情況

第二節中國民生銀行股份公司

一、基本情況

二、經濟指標

三、競爭情況

第三節中信銀行股份有限公司

一、基本情況

二、經濟指標

三、競爭情況

第四節

上海浦東發展銀行股份有限公司

一、基本情況

二、經濟指標

三、競爭情況

第五節平安銀行股份有限公司

一、基本情況

二、經濟指標

三、競爭情況

第六節中國工商銀行股份有限公司

一、基本情況

二、經濟指標

三、競爭情況

第七節華夏銀行股份有限公司

一、基本情況

二、經濟指標

三、競爭情況

第八節寧波銀行股份有限公司

一、基本情況

二、經濟指標

三、競爭情況

第九節上海農村商業銀行股份有限公司

一、基本情況

二、經濟指標

三、競爭情況

第十節南京銀行股份有限公司

一、基本情況

二、經濟指標

三、競爭情況

第三部分行業發展趨勢

第十一章中國社區銀行發展趨勢

第一節中國社區銀行發展趨勢

一、商鋪租金上漲

二、物業公司成本增加

三、農村金融持續發展

四、其他趨勢

第二節 2015-2020年重點社區銀行行業發展趨勢

一、民生銀行

二、中信銀行

三、平安銀行

四、廣發銀行

第十二章 2015-2020年中國社區銀行發展建議

第一節政策建議

一、統一制定監管標準

二、健全風險防范制度和規范

第二節市場建議

一、社區銀行加強自身建設，規范運行

二、精準定位，差異化發展

三、合理布局網點

四、提供社區銀行從業人員素質

五、社區銀行本土化

第十三章 2015-2020年中國社區銀行投資前景和預測

第一節中國社區銀行的投資風險

一、中國社區銀行信用風險

二、中國社區銀行操作風險

三、中國社區銀行利率風險

第二節中國社區銀行風險管控

一、中國社區銀行信用風險管控

二、中國社區銀行操作風險管控

三、中國社區銀行利率風險管控

四、中國社區銀行市場風險管控

第三節 2015-2020年中國社區銀行投資前景

第四節 2015-2020年中國社區銀行行業發展預測

一、2015-2020年中國社區銀行行業市場規模預測

二、2015-2020年中國社區銀行行業需求結構預測

三、2015-2020年中國社區銀行行業市場供給預測

四、2015-2020年中國社區銀行行業需求產品功能預測

五、2015-2020年中國社區銀行行業市場格局預測

六、2015-2020年中國社區銀行行業投資預測

七、2015-2020年中國社區銀行行業盈利預測

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