2015-2020年中國航空維修行業市場深度調查及投融資戰略研究報告-中商產業研究院

內容概括

航空維修業也被簡稱為MRO，是英文Maintenance（維護）、Repair（修理）和Overhaul（大修）的首字母縮寫。MRO是專門從事航空飛行器以及其部件的維護、修理及大修的服務行業。航空維修行業涉及到數學、力學、熱學、電子學、材料學、化學、光學、聲學、計算機學等諸多基礎科學，以及控制論、系統論等基本理論，屬于典型的高新技術行業。

目前，我國航空維修業發展已成世界航空維修業發展主要增長點。隨著我國民航運力投入的不斷加大、軍用航空裝備的現代化，我國航空維修呈現出潛在市場容量大、增長穩定等特點。截至2013年底，中國民航局（CAAC）批準的維修單位總數為780家，其中國外/地區維修單位為372家，國內維修單位為408家（包括35家運輸航公司的維修單位），認可的JMM維修單位共102家（包括香港和澳門地區19家）。

截至2013年底，CAAC批準的國內維修單位數量為408家（包括35家運輸航空公司的維修單位）。本次對國內35家運輸航空公司和259家維修單位開展調研，收集維修系統人力資源數據，數據雖然不夠完整，但涵蓋了國內機務維修系統的主體部分，具有一定代表性。國內35家依據CCAR 121部運營航空公司和259家維修單位機務維修系統人員人數約6.66萬人，其中35家運輸航空公司及其下屬維修單位機務維修人員數量約為3.50萬人，其他獨立維修單位（不含35家運輸航空公司的維修單位）機務維修人員數量約為3.16萬人。

隨著中國經濟快速發展，為民用航空維修業帶來巨大市場發展空間，2014年，中國航空維修市場總量達到360億元左右的規模，成為全球增長最快的民航維修市場。未來幾年，國內航空維修業將迎來飛速發展期，2015年全國運輸機隊規模將達到2750架，通用飛機將達到10000架。預計到2015年，中國航空維修行業市場規模將達450億元以上，新增維修技術人員需求在2.4萬人以上，航空公司的飛機維修需求將大幅上升，航空維修業將迎來巨大機遇。

隨著航空公司的飛機維修需求將大幅上升，中國航空維修業將迎來巨大機遇，預計到2020年，中國航空維修市場規模將達900億元左右，年均復合增長率高于14%。

報告目錄

第一章航空維修行業基本概況 10

第一節中國航空維修基本概述 10

一、航空維修的界定 10
二、航空維修的分類 10
三、航空維修的目的及任務 12
四、飛機維修的基本原則 13

第二節現代民航維修相關概述 14

一、現代民航維修的思想理念 14
二、民航維修的意義 14
三、現代民航維修的影響因素 14
四、現代民航維修的技術方法 15

第三節中國航空維修行業特征分析 16

一、周期性 16
二、區域性 17
三、季節性 17

第四節中國航空維修行業

產業鏈分析 17

第二章 2015年中國航空維修行業市場運行環境分析 18

第一節 2015年中國宏觀經濟環境分析 18

一、中國GDP增長情況分析 18
二、工業經濟發展形勢分析 19
三、社會固定資產投資分析 20
四、全社會消費品零售總額 21
五、城鄉居民收入增長分析 22
六、居民消費價格變化分析 23
七、對外貿易發展形勢分析 24

第二節中國航空維修行業政策環境分析 25

一、航空維修行業主管部門 25
二、航空維修行業政策法規 26
三、民航總局適航管理相關規定 28

第三節中國航空維修行業技術環境分析 28

一、航空維修行業技術現狀分析 28
二、航空機載設備維修技術現狀 30
三、飛機維修技術概況及其發展趨勢研究 32
四、民航維修技術研究 35
五、虛擬維修技術在航空維修中的應用研究 36
六、無損檢測技術及其在航空維修中的應用 39

第三章中國航空維修行業運行現狀分析 42

第一節全球航空維修行業發展狀況 42

一、全球航空維修市場前景分析 42
二、歐美等發達國家航空維修企業發展水平 42
三、航空維修中機載設備維修的外包比例相對較大 43

第二節中國航空維修行業發展狀況 43

一、中國航空維修行業發展歷程 43
二、中國航空維修行業發展總體概況 44
三、中國航空維修行業發展特點分析 44
四、中國航空維修行業盈利模式分析 45
五、中國航空維修行業利潤水平分析 46

第三節中國航空維修市場情況分析 46

一、中國航空維修市場特點分析 46
二、中國航空維修市場影響因素 49

第四節中國飛機附件維修商業模式初探 50

一、附件維修市場特點 50
二、主要的商業模式 53
三、商業模式創新發展探討 56

第五節

通用航空維修市場分析 57
一、通用航空維修工作特點 57
二、通用航空維修行業現狀 57
三、通航機務發展困境分析 57
四、民航法規對通航維修的影響 58
五、通用航空維修發展建議 59

第六節民航飛機維修市場分析 60

一、民航維修企業現狀分析 60
（一）規模分析 60
（二）維修設備分析 60
（三）運營模式分析 60
二、維修產業布局 61
三、發展趨勢分析 62

第七節航空維修差錯分析與控制分析 63

一、航空維修差錯的類型與初步分析 63
二、維修差錯產生原因 65
三、維修差錯的控制和預防措施 65

第八節航空維修信息管理探析 67

一、航空維修信息的基本特征 67
二、航空維修信息的采集 68
三、航空維修信息的處理 69
四、航空維修信息管理的建議 70

第四章中國航空維修市場供需形勢分析 72

第一節中國航空業運行分析 72

一、航空運輸供給能力 72
（一）運輸機隊數量 72
（二）機場數量 72
（三）航線網絡規模 73
（四）運輸航空（集團）公司生產情況 74
二、航空運輸業務分析 75
（一）運輸總周轉量 75
（二）旅客運輸量 76
（三）貨郵運輸量 76
（四）機場業務量 77
三、通用航空運行分析 80
（一）作業時間 80
（二）通用航空企業 80
（三）機隊規模 81

第二節航空維修行業供給分析 82

一、CAAC批準的維修單位發展分析 82
（一）CAAC批準維修單位增長情況 82
（二）CAAC批準維修單位分布情況 82
（三）CAAC批準的維修能力分析 84
二、CAAC批準的維修培訓機構分析 85
（一）CAAC批準的維修培訓機構分布 85
（二）CAAC批準的培訓機構培訓能力 86
三、機務維修系統人力資源分析 89
（一）機務維修人員的總量情況 89
（二）維修人員按維修類別分布 90
（三）機務維修人員按工齡分布 90
（四）機務維修人員按學歷分布 90
（五）機務維修人員的持照情況 90
（六）持續適航監察員數量統計 91

第三節航空維修行業市場規模分析 91

第五章中國航空維修行業競爭分析 93

第一節航空維修行業競爭格局分析 93

第二節機載設備維修企業集中度分析 93

第三節航空維修業集群效應分析 95

第四節航空維修企業競爭策略分析 96

第六章中國航空維修行業生產企業分析 99

第一節四川海特高新技術股份有限公司 99

一、企業發展基本情況 99
二、企業服務內容分析 99
三、企業經營情況分析 99
四、企業維修業務分析 101
五、企業競爭優勢分析 102

第二節廣州航新航空科技股份有限公司 104

一、企業發展基本情況 104
二、企業服務內容分析 104
三、企業產品產銷分析 104
四、企業經營情況分析 105
五、企業維修能力分析 106
六、企業競爭優勢分析 107

第三節廈門太古飛機

工程有限公司 109
一、企業發展基本情況 109
二、企業服務內容分析 110
三、企業經營情況分析 110
四、企業維修能力分析 110
五、企業競爭優勢分析 111

第四節北京飛機維修工程有限公司 111

一、企業發展基本情況 111
二、企業服務內容分析 112
三、企業經營情況分析 113
四、企業維修設備分析 113
五、企業競爭優勢分析 114

第五節廣州飛機維修工程有限公司 115

一、企業發展基本情況 115
二、企業服務內容分析 116
三、企業經營情況分析 117
四、企業維修能力分析 117
五、企業競爭優勢分析 118

第六節山東太古飛機工程有限公司 118

一、企業發展基本情況 118
二、企業服務內容分析 119
三、企業經營情況分析 120
四、企業認證授權情況 121
五、企業維修能力分析 121
六、企業競爭優勢分析 121

第七節珠海保稅區摩天宇航空發動機維修有限公司 122

一、企業發展基本情況 122
二、企業服務內容分析 122
三、企業經營情況分析 122
四、企業維修能力分析 123
五、企業競爭優勢分析 123

第八節深圳漢莎技術有限公司 124

一、企業發展基本情況 124
二、企業服務內容分析 124
三、企業經營情況分析 125
四、企業認證授權情況 125
五、企業競爭優勢分析 126

第九節上海普惠飛機發動機維修有限公司 127

一、企業發展基本情況 127
二、企業服務內容分析 128
三、企業經營情況分析 128
四、企業競爭優勢分析 128

第十節西安翔宇航空科技股份有限公司 129

一、企業發展基本情況 129
二、企業服務內容分析 129
三、企業維修能力分析 129
四、企業競爭優勢分析 130

第十一節四川奧特附件維修有限責任公司 130

一、企業發展基本情況 130
二、企業服務內容分析 131
三、企業經營情況分析 131
四、企業維修能力分析 132
五、企業競爭優勢分析 132

第十二節北京瑞達聯合飛機維修工程有限公司 133

一、企業發展基本情況 133
二、企業服務內容分析 133
三、企業維修能力分析 133
四、企業競爭優勢分析 134

第十三節沈陽威亞航空維修工程有限公司 134

一、企業發展基本情況 134
二、企業服務內容分析 134
三、企業維修能力分析 134
四、企業競爭優勢分析 135

第七章 2015-2020年中國航空維修行業市場前景預測 136

第一節航空維修行業未來發展前景 136

第二節航空維修行業未來發展展望 136

第三節航空維修行業未來發展趨勢 138

第四節全球航空維修市場發展趨勢 139

第五節航空維修行業市場規模預測 140

第八章 2015-2020年中國航空維修行業投資前景分析 142

第一節 2015-2020年中國航空維修行業發展因素分析 142

一、有利因素 142
二、不利因素 142

第二節 2015-2020年中國航空維修行業投資壁壘分析 143

第三節 2015-2020年中國航空維修行業投資風險分析 144

一、經營管理風險 144
二、市場競爭風險 145
三、技術更新風險 145
四、技術人才流失風險 145
五、經營許可資質喪失風險 145

第四節 2015-2020年中國航空維修行業投資策略及建議 146

一、提高飛機維修水平的措施 146
二、航空維修企業發展策略 147
三、航空飛機維修低成本的控制策略 149

圖表目錄

圖表 1 航空器維修分類結構圖（一） 11
圖表 2 航空器維修分類結構圖（二） 12
圖表 3 2010-2015年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 18
圖表 4 2014-2015年國內生產總值構成及增長速度統計 19
圖表 5 2014-2015年中國規模以上工業增加值月度增長速度 20
圖表 6 2010-2015年中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 21
圖表 7 2010-2015年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 22
圖表 8 2010-2015年中國城鎮居民人均可支配收入增長趨勢圖 23
圖表 9 2014-2015年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 24
圖表 10 2010-2015年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 25
圖表 11 中國航空維修行業主要的政策法規統計 26
圖表 12 中國民航總局適航管理相關規定統計 28
圖表 13 航空機載設備一般的維修流程圖 30
圖表 14 某公司機載設備維修服務流程圖 31
圖表 15 航空機載設備維修能力分類情況表 32
圖表 16 2003-2022年全球航空維修行業市場規模變化趨勢圖 42
圖表 17 全球航空維修市場外包比例變化趨勢圖 43
圖表 18 CAAC批準的國內外維修單位部件修理能力分布圖 52
圖表 19 維修差錯產生的組織構成圖 64
圖表 20 2010-2014年中國民用航空飛機數量統計 72
圖表 21 2010-2014年中國運輸機場數量增長趨勢圖 73
圖表 22 2013-2020年中國通用機場數量統計 73
圖表 23 2014年中國航空客運航線統計 73
圖表 24 2014年中國各航空（集團）公司運輸總周轉量占比結構圖 75
圖表 25 2010-2014年中國民航運輸總周轉量變化趨勢圖 76
圖表 26 2010-2014年中國民航旅客運輸量統計 76
圖表 27 2010-2014年中國民航貨運量統計 77
圖表 28 2011-2014年中國航空機場旅客吞吐總量情況統計 77
圖表 29 2014年中國機場旅客吞吐量按地區分布結構圖 78
圖表 30 2010-2014年中國航空機場貨郵吞吐總量情況統計 78
圖表 31 2014年中國機場貨郵吞吐量按地區分布結構圖 79
圖表 32 2010-2014年中國民航運輸機場起降架次變化趨勢圖 79
圖表 33 2014年旅客吞吐量100萬人次以上的機場數量統計 79
圖表 34 2014年貨郵吞吐量萬噸以上的機場數量統計 80
圖表 35 2011-2014年中國通用航空作業時間統計 80
圖表 36 2010-2014年中國通用航空企業數量增長趨勢圖 81
圖表 37 2010-2014年中國通用航空企業適航在冊航空器數量增長趨勢圖 81
圖表 38 2011-2014年CAAC批準維修單位數量統計 82
圖表 39 CAAC批準國外維修單位數量分布情況圖 83
圖表 40 CAAC批準國內維修單位數量分布情況圖 83
圖表 41 CAAC認可的JMM維修單位數量統計 84
圖表 42 CAAC批準國內維修單位維修項目占比圖 84
圖表 43 批準的維修培訓機構分部情況 86
圖表 44 147培訓機構批準能力分布情況 86
圖表 45 航空維修基礎培訓機構數量變化趨勢圖 87
圖表 46 各機型培訓機構數量變化趨勢圖 87
圖表 47 機隊數量與培訓機構比 88
圖表 48 小機型培訓機構數量變化趨勢圖 88
圖表 49 幾種支線飛機機隊數量與培訓機構數量比 89
圖表 50 部件修理項目培訓機構數量變化趨勢圖 89
圖表 51 中國各地區持續適航監察員數量統計 91
圖表 52 2010-2014年中國航空維修行業市場規模增長趨勢圖 92
圖表 53 國內外主要機載設備維修企業情況表 94
圖表 54 中國主要飛機維修企業基本介紹 95
圖表 55 2014年四川海特高新技術股份有限公司分行業情況表 100
圖表 56 2014年四川海特高新技術股份有限公司業務結構情況 100
圖表 57 2012-2015年四川海特高新技術股份有限公司收入及利潤統計 100
圖表 58 2011-2014年廣州航新航空科技股份有限公司維修業務產銷情況 104
圖表 59 2011-2014年廣州航新航空科技股份有限公司主要經濟指標統計 105
圖表 60 2011-2014年廣州航新航空科技股份有限公司分產品情況表 105
圖表 61 2014年廣州航新航空科技股份有限公司業務結構情況 106
圖表 62 2014年廣州航新航空科技股份有限公司分地區情況表 106
圖表 63 廈門太古飛機工程有限公司基本情況 109
圖表 64 廈門太古飛機工程有限公司收入及利潤情況 110
圖表 65 廈門太古飛機工程有限公司盈利能力指標 110
圖表 66 北京飛機維修工程有限公司基本情況 112
圖表 67 北京飛機維修工程有限公司維修業務情況 112
圖表 68 北京飛機維修工程有限公司收入及利潤情況 113
圖表 69 北京飛機維修工程有限公司盈利能力指標 113
圖表 70 北京飛機維修工程有限公司維修設施設備情況 114
圖表 71 廣州飛機維修工程有限公司基本情況 116
圖表 72 廣州飛機維修工程有限公司收入及利潤情況 117
圖表 73 廣州飛機維修工程有限公司盈利能力指標 117
圖表 74 山東太古飛機工程有限公司基本情況 119
圖表 75 山東太古飛機工程有限公司維修業務情況 119
圖表 76 山東太古飛機工程有限公司收入及利潤情況 120
圖表 77 山東太古飛機工程有限公司盈利能力指標 121
圖表 78 山東太古飛機工程有限公司維修認證授權情況圖 121
圖表 79 珠海保稅區摩天宇航空發動機維修有限公司收入及利潤情況 123
圖表 80 珠海保稅區摩天宇航空發動機維修有限公司盈利能力指標 123
圖表 81 深圳漢莎技術有限公司服務與產品情況 125
圖表 82 深圳漢莎技術有限公司收入及利潤情況 125
圖表 83 深圳漢莎技術有限公司盈利能力指標 125
圖表 84 深圳漢莎技術有限公司適航維修批準情況 126
圖表 85 深圳漢莎技術有限公司質量管理體系批準和證書情況 126
圖表 86 上海普惠飛機發動機維修有限公司基本情況 127
圖表 87 上海普惠飛機發動機維修有限公司收入及利潤情況 128
圖表 88 上海普惠飛機發動機維修有限公司盈利能力指標 128
圖表 89 四川奧特附件維修有限責任公司基本情況 131
圖表 90 四川奧特附件維修有限責任公司收入及利潤情況 131
圖表 91 四川奧特附件維修有限責任公司盈利能力指標 132
圖表 92 北京瑞達聯合飛機維修工程有限公司基本情況 133
圖表 93 沈陽威亞航空維修工程有限公司維修能力許可情況 135
圖表 94 2015-2020年中國航空維修行業市場規模預測趨勢圖 141

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