2014-2018年中國壓鑄行業投資前景分析報告-中商產業研究院

內容概括

壓鑄全稱壓力鑄造，是鑄造的一種方法。鑄造是將金屬熔煉成符合一定要求的液體并澆進鑄型里，經冷卻凝固、清整處理后得到有預定形狀、尺寸和性能的鑄件（零件或毛坯）的工藝過程。壓鑄則是在高速高壓的作用下將液態金屬鑄造成半成品或成品。壓鑄作為一種先進的有色合金精密零部件成形技術，適應了現代制造業中產品復雜化、精密化、輕量化、節能化、綠色化的要求，應用領域十分廣闊，是近代金屬加工工藝中發展較快的一種先進的鑄造方法。

按壓鑄使用的金屬原材料不同，壓鑄可以分為鋁合金壓鑄、鎂合金壓鑄、鋅合金壓鑄、銅合金壓鑄等類別。其中鋁合金壓鑄件的產量在有色金屬壓鑄件中比重最高。壓鑄件應用領域非常廣泛，按下游應用領域分類，可以分為汽車摩托車類、通訊基礎設備類、電器類、3C產品類、電動工具、工業配件類等多個類別。

隨著壓鑄產品主要應用領域的持續快速發展，以及國外壓鑄產業向中國轉移，我國壓鑄件近年來均保持10%以上的快速增長。2012年，我國壓鑄件產量達210萬噸，同比增長10.5%。2013年壓鑄件產量約為235萬噸。壓鑄行業具有較明顯的區域性，在下游客戶聚集、經濟活躍、配套發達的區域容易形成產業集群。目前我國已經形成了珠三角、長三角、四川省三大壓鑄產業集群地帶，這些地區經濟活躍、配套產業發達，地域優勢明顯。

從全球范圍而言，壓鑄件行業是充分競爭的行業。在鋁合金、鎂合金等輕合金精密壓鑄件領域，良好的行業前景正在吸引新的競爭者加入，包括一些大型的外資壓鑄企業，這些企業擁有先進的技術與設備，能夠生產復雜的精密壓鑄件，在行業中處于高端位置。隨著行業的發展，未來的市場競爭將日漸激烈，本土壓鑄廠商必須不斷提高技術水平、引進先進設備、擴大生產規模才能在行業中保持領先地位。

從壓鑄產品的下游應用領域來看，汽車、摩托車、電器、3C產品等主要領域在“十二五”期間都呈增長態勢。隨著汽車的輕量化要求、3C產品輕薄小要求的加速發展，對鋁鎂合金壓鑄件的市場需求將不斷擴大。我們預計，到2018年，我國壓鑄件產量將接近400萬噸。

中商情報網發布的《2014-2018年中國壓鑄行業投資前景分析報告》通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析我國壓鑄行業發展現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，分析了我國壓鑄行業發展的市場環境、行業發展現狀，最后根據行業的發展軌跡與多年的實踐經驗，對中國壓鑄行業未來的發展趨勢及投資風險做出客觀分析與預測；是壓鑄機廠商、壓鑄機廠商、汽車零部件廠商等準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策的依據。

報告目錄

第一章我國壓鑄行業發展綜述

第一節行業定義及特征

9
一、行業概念及定義 9
二、行業主要產品大類 9
三、行業特征 10
四、行業產業鏈簡介 10

第二節上游原材料市場分析

11
一、鋁市場現狀及價格走勢分析 11
二、鋅市場現狀及價格走勢分析 14
三、鎂市場現狀及價格走勢分析 16
四、銅市場現狀及價格走勢分析 17

第三節行業相關產業分析

20
一、壓鑄機行業發展現狀及趨勢分析 20
二、壓鑄模具行業發展現狀及趨勢分析 21
三、數控機床行業發展現狀及趨勢分析 23
四、其它設備行業發展現狀及趨勢分析 25

第二章我國壓鑄行業外部環境及發展現狀分析

第一節行業市場環境分析

27
一、行業政策環境分析 27
（一）行業主管部門及監管體制 27
（二）行業主要法律法規及政策 27
二、行業經濟環境分析 29
（一）國際宏觀經濟環境分析 29
（二）國內宏觀經濟環境分析 31
三、行業貿易環境分析 39
（一）對外貿易發展形勢分析 39
（二）行業貿易環境發展現狀 40
四、行業技術環境分析 40
（一）行業技術發展現狀 40
（二）行業技術與國外差距 40
（三）行業技術發展趨勢 41

第二節行業發展現狀分析

44
一、行業發展總體概況 44
二、行業發展主要特點 44
三、行業發展主要影響因素 45
（一）有利因素 45
（二）不利因素 46
四、行業生產規模分析 47
五、行業區域分布分析 47

第三節行業細分產品市場分析

48
一、行業產品結構特征分析 48
二、鋁合金壓鑄件市場分析 48
三、鋅合金壓鑄件市場分析 49
四、鎂合金壓鑄件市場分析 49

第三章壓鑄行業市場競爭分析

第一節國際市場競爭狀況分析

51
一、國際市場發展現狀 51
二、國際市場競爭格局分析 52
三、國際市場發展趨勢分析 52

第二節行業跨國企業在華競爭分析

52
一、跨國企業在華競爭狀況 52
（一）廣島鋁工業株式會社 52
（二）芬蘭Alteams集團 54
（三）德國凱世曼集團 55
（四）歐洲菲斯達集團 56
（五）意大利邁凱實集團 57
二、跨國公司在我國的競爭策略分析 58

第三節行業國內競爭五力分析

58
一、行業上游議價能力分析 58
二、行業下游議價能力分析 58
三、行業新進入者威脅分析 59
四、行業替代品威脅分析 59
五、行業內市場競爭分析 59

第四節行業國內競爭格局分析

60
一、行業整體競爭格局 60
二、行業集中度變化趨勢 61

第五節行業兼并與重組整合分析

61
一、國外行業兼并與重組整合動向 61
二、國內行業兼并與重組整合動向 62
三、行業兼并與重組整合趨勢 63

第四章中國壓鑄行業主要企業生產經營分析

第一節企業發展總體狀況分析

65
一、企業銷售規模排名 65
二、企業利潤水平排名 65

第二節壓鑄件生產企業個案分析

66
一、廣東鴻圖科技股份有限公司 66
（一）企業基本情況分析 66
（二）企業生產情況分析 66
（三）企業主要客戶分析 67
（四）企業經營情況分析 68
（五）企業競爭優勢分析 69
（六）企業發展動態分析 71
二、蘇州春興精工股份有限公司 71
（一）企業基本情況分析 71
（二）企業主要產品分析 72
（三）企業主要客戶分析 73
（四）企業經營情況分析 73
（五）企業競爭優勢分析 75
（六）企業發展動態分析 75
三、廣東鴻特精密技術股份有限公司 75
（一）企業基本情況分析 75
（二）企業主要產品分析 76
（三）企業主要客戶分析 77
（四）企業經營情況分析 77
（五）企業競爭優勢分析 79
（六）企業發展動態分析 79
四、東莞宜安科技股份有限公司 80
（一）企業基本情況分析 80
（二）企業生產情況分析 80
（三）企業經營情況分析 81
（四）企業競爭優勢分析 83
（五）企業發展動態分析 84
五、嘉瑞國際控股有限公司 84
（一）企業基本情況分析 84
（二）企業主要產品分析 85
（三）企業合作伙伴分析 85
（四）企業經營情況分析 86
（五）企業競爭優勢分析 86
六、思德泰克(蘇州)電子有限公司 87
（一）企業基本情況分析 87
（二）企業主要產品分析 87
（三）企業營銷網絡分析 88
（四）企業經營情況分析 89
（五）企業競爭優勢分析 89
七、上海恩耀機電有限公司 90
（一）企業基本情況分析 90
（二）企業主要產品分析 90
（三）企業營銷網絡分析 91
（四）企業經營情況分析 92
（五）企業競爭優勢分析 92

第三節領先壓鑄機生產企業個案分析

93
一、力勁科技集團有限公司 93
（一）企業基本情況分析 93
（二）企業主要產品分析 94
（三）企業營銷網絡分析 94
（四）企業經營情況分析 95
（五）企業競爭優勢分析 95
（六）企業發展動態分析 96
二、廣東伊之密精密機械股份有限公司 97
（一）企業基本情況分析 97
（二）企業生產情況分析 97
（三）企業營銷網絡分析 98
（四）企業經營情況分析 99
（五）企業競爭優勢分析 99
（六）企業發展動態分析 100

第五章我國壓鑄行業下游應用領域分析

第一節壓鑄行業下游應用分布

101

第二節

汽車零部件行業對壓鑄件的需求分析 102
一、汽車零部件行業發展現狀及前景預測 102
（一）汽車保有量情況 102
（二）汽車產銷規模分析 103
（三）汽車零部件行業經營情況分析 104
（四）主要汽車零部件生產企業分析 105
（五）汽車零部件行業發展趨勢及前景預測 107
二、壓鑄件在汽車制造行業中的應用分析 109
三、汽車制造行業對壓鑄件的需求前景分析 110

第三節

通信設備行業對壓鑄件的需求分析 110
一、通信設備行業發展現狀及前景預測 110
（一）通信設備行業發展概況 110
（二）我國通信設備行業產銷規模 112
（三）我國通信設備行業經營情況 112
（四）主要通信設備制造商分析 113
（五）行業發展趨勢及前景預測 120
二、壓鑄件在通信設備行業中的應用分析 121
三、通信設備行業對壓鑄件的需求前景分析 121

第四節航空航天器行業對壓鑄件的需求分析

121
一、航空航天器行業發展現狀及前景預測 121
（一）航空航天器行業發展概況 121
（二）航空航天設備發展概況 122
（三）主要航空航天器生產企業分析 124
（四）航空航天器行業發展趨勢及前景預測 124
二、壓鑄件在航空航天器行業中的應用分析 126
三、航空航天器行業對壓鑄件的需求前景分析 127

第五節鐵路機車行業對壓鑄件的需求分析

127
一、鐵路機車行業發展現狀及前景預測 127
（一）鐵路機車行業發展概況 127
（二）鐵路機車行業經營情況 128
（三）主要鐵路機車生產企業分析 129
（四）鐵路機車行業發展趨勢及前景預測 131
二、鐵路機車行業對壓鑄件的需求前景分析 131

第六節其它行業對壓鑄件的需求分析

132
一、摩托車行業對壓鑄件的需求分析 132
（一）摩托車行業發展現狀及前景預測 132
（二）壓鑄件在摩托車行業中的應用 133
（三）摩托車行業對壓鑄件的需求前景分析 134
二、電梯行業對壓鑄件的需求分析 134
三、電動工具行業對壓鑄件的需求分析 134
四、電器行業對壓鑄件的需求分析 135

第六章我國壓鑄行業發展趨勢與

第一節行業發展趨勢及前景預測

136
一、行業發展趨勢分析 136
二、十二五行業前景預測 137

第二節行業投資特性分析

138
一、行業進入壁壘分析 138
（一）政策壁壘 138
（二）銷售渠道壁壘 138
（三）技術與資本壁壘 139
（四）品質認證壁壘 139
二、行業組織模式分析 139
三、行業盈利因素分析 140

第三節行業投資風險分析

140
一、政策風險 140
二、技術風險 141
三、原材料價格波動風險 141
四、行業競爭加劇風險 141
五、宏觀經濟波動風險 141

第四節行業投資機會與投資建議

141
一、行業最新投資動向 141
二、行業投資機會分析 143
三、投資建議 143

圖表目錄

圖表 1 壓鑄件行業產業鏈 10
圖表 2 2013年LME場內鋁月均價與月平均庫存量 12
圖表 3 2013年LME鋁價、滬鋁當月與上海現貨鋁價 13
圖表 4 2012-2013年LME鋁價、滬鋁當月與上海現貨鋁價走勢圖 13
圖表 5 2011-2013年我國鋅產量走勢 14
圖表 6 2012-2013年國內鋅錠現貨價格走勢 15
圖表 7 2012-2013年LME鋅錠價格走勢 15
圖表 8 2011-2013年銅價走勢 18
圖表 9 2013年銅庫存變趨勢 19
圖表 10 2007-2013年全球銅市供需平衡表 19
圖表 11 2009-2013年中國精煉銅產量統計 20
圖表 12 全國壓鑄機主要生產企業 21
圖表 13 壓鑄行業主管部門及行業協會 27
圖表 14 2008-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 32
圖表 15 2013年國內生產總值構成及增長速度統計 32
圖表 16 2013年規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 34
圖表 17 2008-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 35
圖表 18 2008-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 36
圖表 19 2013年中國主要消費品零售額及增長速度統計 36
圖表 20 2008-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 37
圖表 21 2008-2013年中國農村居民人均純收入及增長趨勢圖 38
圖表 22 2013年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 39
圖表 23 2008-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 39
圖表 24 國內外壓鑄技術對比 41
圖表 25 2008-2013年我國壓鑄件產量統計 47
圖表 26 壓鑄件產品結構 48
圖表 27 北美地區壓鑄產品應用領域 51
圖表 28 廣島鋁工業（南通）有限公司發動機壓鑄件產品 53
圖表 29 廣島鋁工業（南通）有限公司變速器壓鑄件產品 53
圖表 30 菲斯達集團全球架構 56
圖表 31 菲斯達集團部分產品圖 57
圖表 32 邁凱實金屬技術(蘇州)有限公司組織架構 58
圖表 33 2012年壓鑄件行業主要企業營業收入排名 65
圖表 34 2009-2013年壓鑄件行業主要上市公司毛利率水平對比 66
圖表 35 廣東鴻圖科技股份有限公司壓鑄件產品情況表 67
圖表 36 廣東鴻圖科技股份主要客戶情況表 68
圖表 37 2013年廣東鴻圖科技股份有限公司主營業務分產品情況表 68
圖表 38 2013年廣東鴻圖科技股份有限公司業務結構情況 69
圖表 39 2013年廣東鴻圖科技股份有限公司主營業務分地區情況表 69
圖表 40 2010-2013年廣東鴻圖科技股份有限公司收入統計 69
圖表 41 廣東鴻圖科技股份有限公司壓鑄設備 70
圖表 42 蘇州春興精工股份有限公司壓鑄件產品情況表 72
圖表 43 蘇州春興精工股份有限公司部分壓鑄件圖示 72
圖表 44 蘇州春興精工股份有限公司全國營銷網絡分布圖 73
圖表 45 2013年蘇州春興精工股份有限公司主營業務分行業分產品情況表 74
圖表 46 2013年蘇州春興精工股份有限公司業務結構情況 74
圖表 47 2013年蘇州春興精工股份有限公司主營業務分地區情況表 74
圖表 48 2010-2013年蘇州春興精工股份有限公司收入統計 75
圖表 49 廣東鴻特精密技術股份有限公司壓鑄件產品情況表 76
圖表 50 廣東鴻特精密技術股份有限公司部分壓鑄件圖示 77
圖表 51 廣東鴻特精密技術股份有限公司主要客戶 77
圖表 52 2013年廣東鴻特精密技術股份有限公司主營業務分產品情況表 78
圖表 53 2013年廣東鴻特精密技術股份有限公司業務結構情況 78
圖表 54 2013年廣東鴻特精密技術股份有限公司主營業務分地區情況表 79
圖表 55 2010-2013年廣東鴻特精密技術股份有限公司收入統計 79
圖表 56 東莞宜安科技股份有限公司壓鑄件產品情況表 81
圖表 57 東莞宜安科技股份有限公司部分壓鑄件圖示 81
圖表 58 2013年東莞宜安科技股份有限公司主營業務分產品情況表 82
圖表 59 2013年東莞宜安科技股份有限公司業務結構情況 82
圖表 60 2013年東莞宜安科技股份有限公司主營業務分地區情況表 82
圖表 61 2010-2013年東莞宜安科技股份有限公司收入統計 83
圖表 62 嘉瑞集團有限公司壓鑄件產品情況表 85
圖表 63 嘉瑞集團有限公司部分壓鑄件圖示 85
圖表 64 嘉瑞集團有限公司合作伙伴 86
圖表 65 2013年嘉瑞集團有限公司分類收入統計 86
圖表 66 思德泰克(蘇州)電子有限公司壓鑄件產品情況表 88
圖表 67 思德泰克(蘇州)電子有限公司部分壓鑄件圖示 88
圖表 68 思德泰克(蘇州)電子有限公司全球營銷網絡分布圖 89
圖表 69 思德泰克(蘇州)電子有限公司資產及收入統計 89
圖表 70 上海恩耀機電有限公司部分壓鑄件圖示 91
圖表 71 上海恩耀機電有限公司全球營銷網絡分布圖 91
圖表 72 上海恩耀機電有限公司資產及收入統計 92
圖表 73 上海恩耀機電有限公司壓鑄設備圖示 93
圖表 74 力勁科技集團有限公司壓鑄件產品情況表 94
圖表 75 力勁科技集團有限公司全國營銷網絡分布圖 95
圖表 76 2013年力勁科技集團有限公司分類收入統計 95
圖表 77 廣東伊之密精密機械股份有限公司壓鑄件產品情況表 98
圖表 78 廣東伊之密精密機械股份有限公司部分產品圖示 98
圖表 79 廣東伊之密精密機械股份有限公司全國營銷網絡分布圖 99
圖表 80 廣東伊之密精密機械股份有限公司資產及收入統計 99
圖表 81 壓鑄行業下游主要應用領域 101
圖表 82 2000-2012年中國民用汽車保有量統計 102
圖表 83 2000-2012年中國私人汽車保有量和增長率統計 103
圖表 84 2008-2013年中國汽車產銷情況統計 104
圖表 85 2009-2013年中國汽車零部件及其配件制造行業銷售收入統計 104
圖表 86 2009-2013年中國汽車零部件及其配件制造行業銷售收入變化趨勢圖 104
圖表 87 2009-2013年中國汽車零部件及其配件制造行業利潤總額統計 105
圖表 88 2009-2013年中國汽車零部件及其配件制造行業利潤變化趨勢圖 105
圖表 89 2012年中國各省區汽車零部件及其配件行業企業數量比較 106
圖表 90 我國汽車零部件及其配件行業部分企業 107
圖表 91 2014-2018年中國汽車零部件行業銷售收入預測趨勢圖 108
圖表 92 2011-2013年主要通信設備產量統計 112
圖表 93 2010-2013年通信設備制造行業銷售收入統計 112
圖表 94 2010-2013年通信設備制造行業利潤總額統計 113
圖表 95 近幾年曝光的中國空軍新式裝備 123
圖表 96 航空裝備產業發展路線圖 125
圖表 97 部分民用干線飛機用材結構比例 126
圖表 98 2009-2013年中國鐵路機車產量統計 128
圖表99 2009-2013年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業銷售收入統計 129
圖表100 2009-2013年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業利潤總額統計 129
圖表101 2009-2013年中國鐵路機車車輛及動車組制造行業企業數量變化趨勢圖 130
圖表 102 2014-2018年我國壓鑄件產量預測趨勢圖 138
圖表 103 壓鑄行業組織模式比較 139

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