2014-2018年中國銅桿行業調查及發展前景分析報告

銅桿是電線電纜生產的原材料，分為有氧銅桿和低氧銅桿。有氧銅桿一般用電解銅生產，電阻率低于低氧銅桿，因此在生產對電阻要求比較苛刻的產品中，無氧銅桿比較經濟；制造無氧銅桿要求質量較高的原材料；無氧銅桿顯得更為優越的是拉制直徑<0.5mm的銅線。6MM的無氧銅桿用于生產銅扁線。3mm的無氧銅桿用于拉絲，生產電線銅芯，漆包線。主要應用于電線電纜和電機。低氧銅桿的含氧量一般在200(175)—400(450)ppm，一般，拉制直徑>1mm的銅線時，低氧銅桿的優點比較明顯。

銅桿是我國主要的銅加工材種類。國家統計局數據顯示，2012年，我國累計生產銅材1167.91萬噸，其中銅桿線產量為450.2萬噸，同比增長12.83%，占銅材總產量的38.5%。近年來，我國銅桿產量擴張較為迅速，2012年銅行業不同規模的銅桿線項目正在頻繁上馬，未來兩年銅桿線新增產能或將達到400萬噸/年。

銅桿行業產能擴張速度驚人，但下游消費增速卻跟不上加工擴張速度，這就導致了加工環節較低的產能利用率及低庫存的現狀。銅桿行業產能擴張如此瘋狂，并不是下游行業非常景氣，而是銅桿項目相比其他銅加工項目具有投資少、產值大的特點。企業可以快速做大產值，并獲得銀行較高貸款額度，有利于融資；而地方政府為追求GDP增速也積極支持這類項目，由于目前結構調整力度較強，且需求走弱顯現，估計部分項目最終將不得不停止。預計到2018年，我國銅桿產量將達820萬噸。從長期來看，我國銅桿行業仍存在產能過剩，難以得到釋放的問題。

面對目前銅加工行業存在的產能過剩、市場需求萎縮，國家有關部門正在起草銅加工企業的行業準入條件，希望提高進入門檻。從銅產業的上中下游情況來看，銅桿產業存在機構較為明顯的問題亟待解決，例如產能過剩、產品附加值低、資金成本較高、銅價波動等問題。總體看，銅產業鏈近幾年將面臨重要的產業重新洗牌的陣痛期，通過產業整合行業集中度將更高，企業規模和產品質量也將更好。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析我國銅桿行業發展現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，分析了我國銅桿發展的市場環境、行業發展現狀，最后根據行業的發展軌跡與多年的實踐經驗，對中國銅桿行業未來的發展趨勢及投資風險做出客觀分析與預測；是銅冶煉企業、銅桿生產企業、銅材貿易商、電線電纜廠等準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策的依據。

第一章 2012-2013年國內外銅產業整體運行態勢分析 9

第一節 2012-2013年世界銅資源統計分析 9
一、世界銅制品需求量分析 9
二、世界銅資源儲量分析 11
三、世界銅價格走勢分析 12

第二節 中國銅業發展概述 13
一、中國銅資源概況 13
二、銅材產量分析 14
三、銅材進出口貿易現狀分析 14
四、中國銅材需求增幅分析 17

第三節 2012-2013年國內外再生銅產業發展分析 17
一、國內外再生銅產業發展概況 17
二、全球再生銅產業發展規模分析 18
三、美國再生銅產業發展規模分析 18
四、日本再生銅產業發展規模分析 19
五、中國再生銅產業技術發展分析 20
六、中國再生銅供應分析 21
七、中國再生銅需求分析 26

第二章 2012-2013年世界銅桿業市場需求調研分析 29

第一節 2012-2013年世界銅桿生產技術發展分析 29
一、主要技術分析 29
二、各種技術比較分析 30

第二節 2012-2013年世界銅桿市場需求狀況統計分析 31
一、世界銅桿市場分析 31
二、世界銅桿需求特點分析 31

第三章 2012-2013年中國銅桿產業運行環境分析 33

第一節 2012-2013年中國宏觀經濟環境分析 33
一、GDP歷史變動軌跡分析 33
二、工業經濟發展形勢分析 34
三、社會固定資產投資分析 35
四、全社會消費品零售總額 36
五、城鄉居民收入增長分析 38
六、居民消費價格變化分析 38
七、對外貿易發展形勢分析 39

第二節 2012-2013年中國銅業政策發展環境分析 40
一、銅行業監管體制 40
二、銅行業產業政策分析 40
三、銅行業進出口及稅收政策 42
四、銅行業“十二五”發展規劃 43
五、中國銅行業政策導向 49
六、新版《銅冶煉行業準入條件》 50
七、國家標準（電工用銅線坯） 53

第三節 2012-2013年中國銅業社會環境分析 60
一、人口環境分析 60
二、科技環境分析 62
三、生態環境分析 62
四、中國城鎮化率 63

第四章 2012-2013年中國銅桿產業運行態勢分析 64

第一節 2012-2013年中國銅桿業現狀綜述 64
一、中國銅桿業亮點聚焦 64
（一）2012年金川集團銅桿總產量達到14.5萬噸 64
（二）2012年華東舉辦銅桿線發展高層論壇 64
（三）金宏年產20萬噸光亮銅桿項目加快推進 65
（四）中色股份：獲關聯方1200萬定制銅桿訂單 65
（五）廣州江銅銅材打造華南最大銅桿線生產基地 65
二、中國銅桿企業發展方向 66

第二節 2012-2013年中國銅桿業市場發展分析 69
一、銅桿市場供需形勢 69
二、銅桿線企業開工率下降 69
三、國內銅桿行業裝備情況 69
四、主要銅桿企業產能分析 70

第三節 2012-2013年中國銅桿業熱點問題探討 71
一、銅桿市場盈利模式 71
二、GDP效應以及融資需求提振銅材需求 72
三、行業醞釀轉型，銅桿在向銅板帶箔轉型 72

第五章 2012-2013年中國銅桿業技術發展改進分析 73

第一節 2012-2013年中國銅桿生產工藝研究 73
一、中國銅桿生產工藝成熟 73
二、中國銅桿生產新工藝分析 73
（一）上引無氧銅桿工藝 73
（二）連鑄連軋低氧銅桿工藝 73
（三）浸涂無氧銅桿工藝 74

第二節 FRHC火法技術應用情況 74
一、FRHC火法技術推動中國再生銅工業發展 74
二、FRHC火法技術生產銅桿發展優勢分析 76
（一）環境得到保護 76
（二）資源浪費減少 76
（三）提升績效分析 76

第六章 2011-2013中國銅桿所屬行業數據監測分析 77

第一節 2012-2013年中國銅桿所屬行業發展分析 77
一、2012年中國銅桿所屬行業發展概況 77
二、2013年中國銅桿所屬行業發展概況 79

第二節2011-2013年中國銅桿所屬行業規模分析 81
一、企業數量增長分析 81
二、資產規模增長分析 82
三、銷售規模增長分析 83
四、利潤規模增長分析 84

第三節2011-2012年中國銅桿所屬行業結構分析 86
一、企業數量結構分析 86
二、資產規模結構分析 87
三、銷售規模結構分析 89
四、利潤規模結構分析 91

第四節2011-2013年中國銅桿所屬行業成本費用分析 93
一、銷售成本分析 93
二、主要費用分析 93

第五節 2011-2013年中國銅桿所屬行業運營效益分析 95
一、償債能力分析 95
二、盈利能力分析 96
三、運營能力分析 101

第七章 2012-2013年中國銅桿產業競爭格局分析 106

第一節 2012-2013年中國銅桿產業競爭概況 106
一、目前國內銅桿市場競爭極為激烈 106
二、國內銅桿國際競爭力分析 106
三、銅桿行業競爭結構分析 107
（一）現有競爭者分析 107
（二）潛在進入者分析 107
（三）替代品威脅分析 108
（四）供應商議價能力分析 108
（五）客戶的議價能力分析 109

第二節 2012-2013年中國銅桿競爭力研究 109
一、技術競爭分析 109
二、成本競爭分析 110
三、價格競爭分析 110

第三節 2012-2013年中國銅桿產業集中度分析 111
一、市場集中度分析 111
二、生產企業集中度分析 111

第八章 2011-2013年中國銅桿產業優勢企業分析 112

第一節 江西銅業股份有限公司 112
一、企業發展基本情況 112
二、企業主要產品分析 112
三、企業經營狀況分析 113
四、企業競爭優勢分析 115
五、企業發展戰略分析 115

第二節 云南銅業股份有限公司 116
一、企業發展基本情況 116
二、企業主要產品分析 117
三、企業經營狀況分析 117
四、企業競爭優勢分析 119
五、企業發展戰略分析 120

第三節 銅陵有色金屬集團股份有限公司 120
一、企業發展基本情況 120
二、企業主要產品分析 121
三、企業經營狀況分析 121
四、企業銷售網絡分布 123
五、企業競爭優勢分析 123

第四節 東莞華新電線電纜有限公司 124
一、企業基本情況 124
二、企業主要產品分析 124
三、企業經營情況分析 124
四、企業競爭優勢分析 125
五、企業發展戰略分析 125

第五節 沈陽北恒銅業有限公司 126
一、企業基本情況 126
二、企業主要產品分析 126
三、企業經營情況分析 127
四、企業業務發展分析 127
五、企業競爭優勢分析 128

第六節 黃山興樂銅業有限公司 129
一、企業基本情況 129
二、企業主要產品分析 129
三、企業經營情況分析 129
四、企業競爭優勢分析 130
五、企業發展戰略分析 130

第七節 江蘇江潤銅業有限公司 131
一、企業基本情況 131
二、企業主要產品分析 131
三、企業經營情況分析 132
四、企業競爭優勢分析 132

第八節 無錫太湖銅材廠 132
一、企業基本情況 132
二、企業主要產品分析 132
三、企業經營情況分析 133
四、企業競爭優勢分析 133

第九節 全威（銅陵）銅業科技有限公司 134
一、企業基本情況 134
二、企業主要產品分析 134
三、企業經營情況分析 135
四、企業競爭優勢分析 135
五、企業發展動態分析 135

第十節 新興鑄管（浙江）銅業有限公司 136
一、企業基本情況 136
二、企業主要產品分析 136
三、企業經營情況分析 137
四、企業競爭優勢分析 137
五、企業發展動態分析 138

第九章 2014-2018年中國銅桿產業發展趨勢分析 139

第一節 2014-2018年中國銅桿產業發展趨勢分析 139
一、銅桿技術趨勢分析 139
二、銅桿加工環保與節能趨勢分析 140

第二節 2014-2018年中國銅桿市場預測分析 140
一、銅材產量預測分析 140
二、銅桿市場供需預測分析 140
三、價格走勢分析 141

第十章 2014-2018年中國銅桿業投資戰略研究 142

第一節 2012-2013年中國銅桿投資概況 142
一、銅產業投資準入情況 142
二、銅桿產業投資環境分析 142
三、銅桿投資與在建項目分析 145

第二節 2014-2018年中國銅桿市場投資機會分析 146
一、海外銅資源開發潛在投資區域選擇 146
二、與產業鏈相關的投資機會分析 146

第三節 2014-2018年中國銅桿市場投資風險分析 149
一、成本風險分析 149
二、市場風險分析 149

第四節 投資建議 150

 
圖表目錄
圖表 1  2007-2012年世界主要國家精銅產量 11
圖表 2  2012年全球銅儲量統計 12
圖表 3  2013年進口銅價格走勢圖 13
圖表 4  2009-2013年中國銅材產量表 15
圖表 5  2013年未鍛造銅及銅材進口情況 16
圖表 6  2011-2013年精煉銅進口情況 17
圖表 7  2012-2013年精煉銅出口情況 17
圖表 8  2009-2012年中國銅加工材消費量趨勢圖 18
圖表 9  1950-2012年世界銅產量和再生銅產量統計 19
圖表 10  1960-2012年美國精銅產量、消費量和再生銅產量統計 20
圖表 11  1960-2012年日本精銅產量、消費量和再生銅產量統計 20
圖表 12  新西蘭含銅量50%左右舊電線示意圖 22
圖表 13  南非含銅量10%左右舊電機示意圖 23
圖表 14  美國含銅量為99%的紫銅線示意圖 23
圖表 15  新西蘭含銅量為99.99%的銅米示意圖 24
圖表 16  英國含銅量為98%的紫雜銅示意圖 24
圖表 17  巴西含銅量為60%左右的黃雜銅示意圖 25
圖表 18  1998-2012年我國再生銅進口數量情況一覽表 26
圖表 19  1998-2012年我國再生銅進口金額情況一覽表 26
圖表 20  2002-2012年進口再生銅平均含銅量測算表 27
圖表 21  2012-2013年中國部分再生銅冶煉項目表 28
圖表 22  2012-2013年國內生產總值構成及增長速度統計 34
圖表 23  2008-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 35
圖表 24  2013年規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 36
圖表 25  2008-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 37
圖表 26  2008-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 38
圖表 27  2008-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 39
圖表 28  銅線坯狀態以及規格相關規定 55
圖表 29  T1和TU1牌號銅線坯的化學成分相關規定 55
圖表 30  T2和TU2牌號銅線坯的化學成分相關規定 56
圖表 31  T3牌號銅線坯的化學成分相關規定 56
圖表 32  銅線坯的直徑及其允許偏差相關規定 56
圖表 33  銅線坯抗拉強度和伸長率相關規定 57
圖表 34  銅線坯電阻率相關規定 57
圖表 35  銅線坯仲裁取樣方法和取樣數量相關規定 60
圖表 36  2007-2012年中國人口數量及增長率變化趨勢圖 61
圖表 37  2012年中國人口數量及其構成情況統計 62
圖表 38  2012年末中國各年齡段人口比重 62
圖表 39  2006-2015年中國城鎮化率變化趨勢圖 64
圖表 40  2008-2012年中國銅加工線材產量統計 70
圖表 41  南線銅桿生產系統（SCR） 71
圖表 42  中國主要銅桿企業產能統計 72
圖表 43  2012年中國銅壓延加工行業經濟指標統計 78
圖表 44  2012年中國銅壓延加工行業前五省區企業數量排名 79
圖表 45  2012年中國銅壓延加工行業前五省區資產總計排名 80
圖表 46  2012年中國銅壓延加工行業前五省區銷售收入排名 80
圖表 47  2012年中國銅壓延加工行業前五省區利潤總額排名 80
圖表 48  2013年中國銅壓延加工行業經濟指標統計 81
圖表 49  2012-2013年中國銅壓延加工企業數量增長趨勢圖 82
圖表 50  2012年中國各省區銅壓延加工企業數量比較 82
圖表 51  2011-2013年中國銅壓延加工行業資產總額統計 83
圖表 52  2012年中國各省區銅壓延加工行業資產總額比較 83
圖表 53  2011-2013年中國銅壓延加工行業銷售收入統計 84
圖表 54  2012年中國各省區銅壓延加工行業銷售收入比較 84
圖表 55  2011-2013年中國銅壓延加工行業利潤總額統計 86
圖表 56  2012年中國各省區銅壓延加工行業利潤總額比較 86
圖表 57  2012年中國不同規模銅壓延加工企業數量統計 87
圖表 58  2012年中國不同規模銅壓延加工企業數量所占份額 87
圖表 59  2012年中國不同所有制銅壓延加工企業數量統計 88
圖表 60  2012年中國不同所有制銅壓延加工企業數量所占份額 88
圖表 61  2011-2012年不同規模銅壓延加工企業資產總額統計 89
圖表 62  2012年中國不同規模銅壓延加工企業資產總額所占份額 89
圖表 63  2011-2012年中國不同所有制銅壓延加工企業資產總額 89
圖表 64  2012年不同所有制銅壓延加工企業資產總額所占份額 90
圖表 65  2011-2012年不同規模銅壓延加工企業銷售收入統計 90
圖表 66  2012年中國不同規模銅壓延加工企業銷售收入所占份額 91
圖表 67  2011-2012年不同所有制銅壓延加工企業銷售收入統計 91
圖表 68  2012年不同所有制銅壓延加工企業銷售收入所占份額 92
圖表 69  2011-2012年中國不同規模銅壓延加工企業利潤總額 92
圖表 70  2012年中國不同規模銅壓延加工企業利潤總額所占份額 93
圖表 71  2011-2012年中國不同所有制銅壓延加工企業利潤總額 93
圖表 72  2012年不同所有制銅壓延加工企業利潤總額所占份額 94
圖表 73  2011-2013年中國銅壓延加工行業銷售成本統計 94
圖表 74  2011-2013年中國銅壓延加工行業銷售費用統計 95
圖表 75  2011-2013年中國銅壓延加工行業管理費用統計 95
圖表 76  2011-2013年中國銅壓延加工行業財務費用統計 95
圖表 77  2011-2013年中國銅壓延加工行業資產負債率情況 96
圖表 78  2012年中國各省區銅壓延加工企業償債能力比較 96
圖表 79  2011-2013年中國銅壓延加工行業資產負債率情況 97
圖表 80  2012年中國各省區銅壓延加工企業銷售毛利率比較 97
圖表 81  2011-2013年中國銅壓延加工行業成本費用利潤率情況 98
圖表 82  2012年中國各省區銅壓延加工企業成本費用利潤率 99
圖表 83  2011-2013年中國銅壓延加工行業銷售利潤率 100
圖表 84  2012年中國各省區銅壓延加工企業銷售利潤率比較 100
圖表 85  2011-2013年中國銅壓延加工行業總資產利潤率情況 101
圖表 86  2012年中國各省區銅壓延加工企業總資產利潤率比較 101
圖表 87  2011-2013年中國銅壓延加工行業應收賬款周轉率情況 102
圖表 88  2012年中國各省區銅壓延加工企業應收賬款周轉率 102
圖表 89  2011-2013年中國銅壓延加工行業流動資產周轉率情況 103
圖表 90  2012年中國各省區銅壓延加工企業流動資產周轉率較 104
圖表 91  2011-2013年中國銅壓延加工行業總資產周轉率情況 105
圖表 92  2012年中國各省區銅壓延加工企業總資產周轉率比較 105
圖表 93  中國銅桿市場分布 112
圖表 94  中國銅桿生產企業分布 112
圖表 95  江西銅業股份有限公司銅桿產品圖示 113
圖表 96  2013年江西銅業股份有限公司主營業務分產品情況表 114
圖表 97  2013年江西銅業股份有限公司業務結構情況 115
圖表 98  2013年江西銅業股份有限公司主營業務分地區情況表 115
圖表 99  2010-2013年江西銅業股份有限公司收入統計 115
圖表 100  2013年云南銅業股份有限公司主營業務分行業分產品情況表 119
圖表 101  2013年云南銅業股份有限公司業務結構情況 120
圖表 102  2013年云南銅業股份有限公司主營業務分地區情況表 120
圖表 103  2010-2013年云南銅業股份有限公司收入統計 120
圖表 104  2013年銅陵有色金屬集團股份有限公司主營業務分行業分產品情況表 123
圖表 105  2013年銅陵有色金屬集團股份有限公司業務結構情況 123
圖表 106  2013年銅陵有色金屬集團股份有限公司主營業務分地區情況表 123
圖表 107  2010-2013年銅陵有色金屬集團股份有限公司收入統計 124
圖表 108  東莞華新電線電纜有限公司資產及收入統計 126
圖表 109  沈陽北恒銅業有限公司銅桿產品圖示 128
圖表 110  沈陽北恒銅業有限公司資產及收入統計 128
圖表 111  黃山興樂銅業有限公司銅桿產品圖示 130
圖表 112  黃山興樂銅業有限公司資產及收入統計 131
圖表 113  江蘇江潤銅業有限公司銅桿產品圖示 132
圖表 114  江蘇江潤銅業有限公司資產及收入統計 133
圖表 115  無錫太湖銅材廠銅桿產品圖示 134
圖表 116  無錫太湖銅材廠資產及收入統計 134
圖表 117  全威（銅陵）銅業科技有限公司銅桿產品圖示 135
圖表 118  全威（銅陵）銅業科技有限公司資產及收入統計 136
圖表 119  新興鑄管（浙江）銅業有限公司無氧銅桿圖示 137
圖表 120  新興鑄管（浙江）銅業有限公司資產及收入統計 138
圖表 121  2013-2018年中國銅加工材產量預測趨勢圖 141
圖表 122  2013-2018年中國銅桿產量預測趨勢圖 142
圖表 123  2012-2013年銅桿行業重要新擴建項目統計 146
圖表 124  城市礦產示范基地名單 148
圖表 125  城市礦產示范基地獲補助資金概況 149