2014-2018年中國緊固件市場競爭力調查及發展趨勢研究報告

近幾年，我國緊固件出現產能過剩狀況，加上緊固件出口接連遭遇國外的反傾銷調查，導致2012年和2013年出口額連續兩年下降。緊固件產業向高端緊固件產品轉型升級，呼聲正旺。隨著汽車工業快速發展的拉動，我國緊固件產量及銷售收入逐年增加，到2013年，我國金屬緊固件產量增長至638.92萬噸，緊固件制造行業實現銷售收入1212.27億元，其中浙江省緊固件行業發展全國領先。

目前，我國緊固件市場競爭激烈，市場上以小型企業居多，小作坊廠商遍布。經過長期的發展，我國緊固件形成了河北永年、浙江海鹽、溫州三大緊固件產業基地。面對現在國內外市場的嚴峻形勢，三大產業基地也在配合我國緊固件產業升級。

隨著我國經濟的快速發展以及城鎮化進程的加快，汽車行業、高鐵業、航空業進一步發展，對我國緊固件的數量及質量都有了更高的要求，未來我國緊固件產業將進一步優化升級，緊固件銷售收入和產量將保持增長態勢。預計到2018年，我國緊固件行業銷售收入將達1900億元，金屬緊固件產量超過1000萬噸。

第一章 緊固件行業概況 12

第一節 行業界定及主要產品 12
一、行業界定 12
二、主要產品 12
（一）螺栓 12
（二）螺柱 12
（三）螺釘 12
（四）自攻螺釘 13
（五）木螺釘 13
（六）螺母 13
（七）墊圈 13
（八）擋圈 13
（九）銷 14
（十）鉚釘 14
（十一）組合件和連接副 14
（十二）焊釘 14

第二節 行業在國民經濟中的地位 14

第三節 緊固件制造行業質量與標準化發展狀況 15
一、 緊固件制造行業產品質量分析 15
（一）緊固件質檢機構建設 15
（二）緊固件質檢調查分析 16
（三）緊固件產品質量的重要性 16
二、緊固件行業標準化工作 17
（一）主要標準 17
（二）國家標準 18

第二章 全球緊固件行業發展分析 22

第一節 世界緊固件行業發展分析 22
一、世界緊固件行業發展動態分析 22
二、緊固件行業國外市場競爭分析 23

第二節 主要國家或地區緊固件行業發展分析 24
一、美國緊固件行業分析 24
二、臺灣緊固件行業分析 25
三、日本緊固件行業分析 26
四、印度緊固件行業分析 27
五、其他國家和地區緊固件行業分析 28

第三節 世界緊固件行業主要市場分析 30
一、歐洲市場 30
二、北美市場 30
三、亞洲市場 31

第四節 中國緊固件產業國際競爭分析 31
一、低端產品失去國際競爭力 31
二、低端競爭激烈，高端競爭不足 32
三、國外企業搶占中國市場 32
四、如何應對競爭優勢的消失 33

第三章 中國緊固件行業發展現狀 34

第一節 2011-2013年中國緊固件制造行業發展分析 34
一、2011年中國緊固件制造行業發展概況 34
二、2012年中國緊固件制造行業發展概況 34
三、2013年中國緊固件制造行業發展概況 37

第二節 2011-2013年中國緊固件制造行業規模分析 39
一、企業數量增長分析 39
二、資產規模增長分析 40
三、利潤規模增長分析 41

第三節 中國緊固件制造行業結構分析 42
一、資產規模結構分析 42
二、銷售規模結構分析 44
三、利潤規模結構分析 45

第四節 2011-2013年中國緊固件制造行業成本費用分析 47
一、銷售成本統計 47
二、主要費用統計 47

第五節、我國緊固件行業發展熱點 48
一、2014年3月汽車產銷創歷史新高 48
二、臺灣首座螺絲博物館 49
三、塑料緊固件大放異彩 49
四、美國際貿易法庭對華標準鋼緊固件雙反案 49
五、加拿大對中國碳鋼緊固件作出再調查終裁 50

第六節 中國緊固件行業的發展歷程 50

第七節 中國緊固件行業發展的特點 51

第八節 中國緊固件行業應該注意的問題 52
一、緊固件產品存在質與量的矛盾 52
二、緊固件產業升級關鍵在于創新 52
三、緊固件亟待降低成本提高技術 54

第四章 中國緊固件行業供給與需求分析 56

第一節 中國緊固件行業供給分析 56
一、總供給量與增長 56
二、產量區域分布分析 56

第二節 中國緊固件行業產能分析 57

第三節 中國緊固件行業產值分析 57

第四節 中國緊固件行業需求分析 58
一、需求規模與增長 58
二、地區需求結構分析 58
三、緊固件需求格局分析 59

第五章 中國緊固件行業進出口分析 61

第一節 2009-2013年緊固件進口分析 61
一、緊固件進口數量情況 61
二、緊固件進口金額分析 61
三、緊固件進口來源分析 62
四、緊固件進口價格分析 63

第二節 2009-2013年緊固件出口分析 63
一、緊固件出口數量情況 63
二、緊固件出口金額分析 64
三、緊固件出口流向分析 64
四、緊固件出口價格分析 66

第六章 中國緊固件產業集群分析 67

第一節 浙江緊固件產業集群分析 67
一、 浙江形成三大緊固件產業集群 67
（一）寧波—中國緊固件之都 67
（二）海鹽—中國緊固件之鄉 67
（三）溫州—緊固件產業 68
二、浙江緊固件產業發展狀況 69
三、浙江緊固件產業發展趨勢 69

第二節 廣東緊固件產業集群分析 70
一、廣東緊固件行業發展現狀 70
（一）廣東經濟情況概述 70
（二）廣東緊固件發展分析 71
（三）廣東緊固件行業面臨的問題 72
（四）廣東緊固件行業發展前景 72
二、廣東緊固件產業發展趨勢 72
（一）信息化 72
（二）集群化 72
（三）技術的融合化 73
（四）服務化 73

第三節 河北緊固件產業集群分析 73
一、永年成為中國緊固件之都 73
二、永年緊固件行業動態分析 74
三、邢臺地區緊固件行業發展狀況 75
四、邢臺地區發展緊固件產業的優勢分析 75

第四節 其他地區緊固件發展分析 76

第五節 行業亟待轉型升級 78

第七章 緊固件制造業產業鏈分析 79

第一節 上游產業 79
一、我國鋼鐵行業運行情況分析 79
二、我國鋼鐵行業政策動態分析 79
三、鋼鐵行業固定資產投資分析 80
四、我國鋼鐵行業價格走勢分析 81
五、我國鋼鐵行業產量情況分析 82

第二節 下游產業 83
一、我國汽車行業發展分析 83
（一）汽車制造行業發展現狀分析 83
（二）汽車市場的產銷情況分析 84
（三）汽車制造行業產值情況析 84
（四）汽車緊固件發展現狀分析 85
（五）市場發展存在的問題分析 85
（六）汽車緊固件質量問題分析 86
（七）汽車緊固件發展前景分析 87
二、我國船舶制造業發展分析 88
（一）船舶制造行業分析 88
（二）工業產值情況分析 89
（三）經濟運行基本情況 89
（四）經濟運行的主要特點 90
（五）經濟運行存在的問題 93
（六）行業未來預測和建議 95
三、我國機械行業發展分析 97
（一）機械工業發展特點 97
（二）機械配件質量問題分析 100
（三）結構調整持續推進 100
（四）經濟運行走勢預測 101
四、我國鐵路行業發展分析 103
五、我國儀器儀表制造業發展分析 104
六、我國電子工業發展分析 105

第八章 影響緊固件行業發展的主要因素分析 107

第一節 國際經濟環境 107

第二節 國內宏觀經濟環境 107
一、中國GDP增長情況分析 107
二、工業經濟發展形勢分析 108
三、社會固定資產投資分析 109
四、全社會消費品零售總額 110
五、城鄉居民收入增長分析 112
六、居民消費價格變化分析 113
七、對外貿易發展形勢分析 114

第三節 產業政策環境 115
一、緊固件出口退稅分析 115
二、緊固件產業規劃分析 115
三、緊固件主要標準分析 116
四、產業結構調整指導目錄 117
五、環保政策分析 117

第四節 行業壁壘分析 118
一、技術壁壘 118
二、貿易壁壘 118

第五節 國外反傾銷政策分析 119
一、歐盟反傾銷政策分析 119
（一）歐盟反傾銷背景介紹 119
（二）后果及其影響分析 119
二、其他國家反傾銷政策分析 119
三、中國企業的反傾銷應對措施分析 121
（一）據理力爭，積極反訴 121
（二）推動技術進步、增加企業實力 121
（三）具體策略 122

第九章 緊固件行業競爭格局分析 124

第一節 行業競爭結構分析 124
一、現有企業間競爭 124
二、潛在進入者分析 124
三、替代品威脅分析 124
四、供應商議價能力 124
五、客戶議價能力 125

第二節 行業集中度分析 125
一、市場集中度分析 125
二、企業集中度分析 125
三、產量集中度分析 126

第三節 中國緊固件競爭力分析 126
一、緊固件技術競爭力分析 126
二、緊固件行業在競爭中亟需突破 127
三、我國緊固件品牌建設分析 128

第四節 提升中國緊固件行業國際競爭力的策略分析 129
一、調整和優化產業結構 129
二、培養和引進專業人才 130
三、實施自主創新戰略 130
四、發展產業集群產業鏈 130
五、發揮政府的引導作用 130

第十章 緊固件行業國內外主要企業分析 131

第一節 國外企業分析 131
一、伍爾特集團 131
（一）集團簡介 131
（二）伍爾特在華布局情況 131
（三）伍爾特經營情況 132
（四）伍爾特在華緊固件業務分析 133
二、喜利得 134
（一）公司簡介 134
（二）喜利得在華布局情況 134
（三）喜得利在華業務 135
三、慧魚集團 135
（一）集團簡介 135
（二）集團業務情況分析 135
（三）緊固件產品情況 135
（四）集團在華布局情況 136
四、浩明緊固系統 137
（一）公司簡介 137
（二）公司經營情況 137
（三）公司在華布局情況 137
五、博爾豪夫集團 137
（一）集團簡介 137
（二）緊固件產品情況 138
（三）集團營銷網絡分析 138
（四）集團經營情況分析 139
（五）集團在華布局分析 139
六、艾維尼爾森集團 139
（一）公司簡介 139
（二）經營情況 139
（三）在華布局情況分析 139

第二節 國內企業分析 140
一、晉億實業股份有限公司 140
（一）企業基本情況 140
（二）企業經營情況分析 141
（三）企業經濟指標分析 142
（四）企業盈利能力分析 142
（五）企業償債能力分析 143
（六）企業運營能力分析 143
（七）企業成本費用分析 143
二、常熟市標準件廠 144
（一）企業基本情況 144
（二）企業產品情況分析 145
（三）企業經營情況分析 145
（四）企業競爭優勢分析 146
三、浙江東明不銹鋼制品股份有限公司 146
（一）企業基本情況 146
（二）企業產品情況分析 147
（三）企業經營情況分析 148
（四）企業組織結構分析 148
（五）企業競爭優勢分析 149
四、浙江乍浦實業股份有限公司 150
（一）公司基本情況 150
（二）企業產品情況分析 150
（三）企業經營情況分析 151
（四）企業競爭優勢分析 151
五、嘉興兄弟標準件有限公司 152
（一）公司基本情況 152
（二）企業產品情況分析 152
（三）企業經營情況分析 153
（四）企業競爭優勢分析 154
六、寧波安拓實業有限公司 154
（一）公司基本情況 154
（二）企業主要產品 155
（三）企業經營情況分析 156
（四）企業競爭優勢分析 156

第十一章 中國緊固件行業發展前景與趨勢分析 158

第一節 2014-2018年行業發展預測 158
一、生產情況預測 158
二、市場規模預測 158
三、進出口預測 159
四、競爭格局預測 159

第二節 行業發展趨勢分析 160
一、緊固件企業集群化發展 160
二、緊固件企業電子商務化 160
三、緊固件技術創新加快 160
四、出口市場呈現多元化 160
五、企業重組將有新突破 161
六、緊固件產業將大洗牌 161

第三節 行業發展生命周期分析 161

第四節 行業前景分析 162
一、汽車工業發展繼續拉動緊固件需求 162
二、高鐵的發展給緊固件業帶來更大空間 162
三、我國緊固件行業巨頭緊抓高鐵帶來的商機 163
四、鐵路建設為軌道緊固件帶來的機遇 163

第十二章 緊固件行業投資價值與風險分析 165

第一節 行業投資價值分析 165
一、償債能力分析 165
二、盈利能力分析 165
三、運營能力分析 166

第二節 行業重點投資品種分析 166

第三節 緊固件行業投資風險分析及建議 166
一、 緊固件行業投資風險分析 166
（一）產業政策風險分析 166
（二）原材料風險分析 167
（三）市場競爭風險 167
（四）技術風險分析 168
二、投資策略建議 168
（一）企業的發展方向分析 168
（二）重視技術開發與創新 168
（三）制定產品的開發計劃 169
（四）市場開發及國際視野 169
（五）兼并重組擴大企業規模 169
（六）企業內部結構升級優化 169

圖表目錄
圖表 1  常用的緊固件標準列表 18
圖表 2  常用的螺栓標準情況 18
圖表 3  常用的螺柱標準情況 19
圖表 4  常用的螺母標準情況 20
圖表 5  常用的螺釘標準情況 21
圖表 6  2013年日本螺栓、螺母、螺絲物價指數趨勢圖 27
圖表 7  2011-2016年波蘭緊固件需求趨勢 30
圖表 8  2013年北美緊固件經銷指數 31
圖表 9  2011年中國緊固件制造行業經濟指標統計 34
圖表 10  2012年中國緊固件制造行業經濟指標統計 35
圖表 11  2012緊固件制造行業前五省區企業數量排名 36
圖表 12  2012年緊固件制造行業前五省區資產總計排名 36
圖表 13  2012年緊固件制造行業前五省區銷售收入排名 37
圖表 14  2012年緊固件制造行業前五省區利潤總額排名 37
圖表 15  2013年中國緊固件制造行業經濟指標統計 38
圖表 16  中國各省區緊固件制造企業數量比較 39
圖表 17  2011-2013年中國緊固件制造行業資產總額統計 40
圖表 18  中國各省區緊固件制造行業資產比較 40
圖表 19  2011-2013年中國緊固件制造行業利潤總額統計 41
圖表 20  中國各省區緊固件制造行業利潤總額比較 41
圖表 21  中國不同規模緊固件制造企業資產總額統計 42
圖表 22  中國不同規模的緊固件制造企業資產總額所占份額 43
圖表 23  不同所有制緊固件制造企業資產總額統計 43
圖表 24  不同性質的緊固件制造企業資產總額所占份額 44
圖表 25  不同規模緊固件制造企業銷售收入統計 44
圖表 26  中國不同規模的緊固件制造企業銷售收入份額 44
圖表 27  不同所有制緊固件制造企業銷售收入統計 45
圖表 28  不同性質的緊固件制造企業銷售收入所占份額 45
圖表 29  不同規模緊固件制造企業利潤總額比較 46
圖表 30  不同規模的緊固件制造企業利潤總額所占份額 46
圖表 31  不同所有制緊固件制造企業利潤總額統計 46
圖表 32  不同性質的緊固件制造企業利潤總額所占份額 47
圖表 33  2011-2013年中國緊固件制造行業銷售成本統計 47
圖表 34  2011-2013年中國緊固件制造行業費用統計 47
圖表 35  2009-2013年中國金屬緊固件產量統計 56
圖表 36  2012-2013年中國金屬緊固件產量地區分布情況統計 56
圖表 37  2010-2013年中國緊固件、彈簧制造工業銷售產值統計 58
圖表 38  2011-2013年中國緊固件制造行業銷售收入統計 58
圖表 39  中國各省區緊固件制造行業銷售收入比較 58
圖表 40  緊固件市場需求格局圖示 60
圖表 41  2009-2013年緊固件進口數量統計 61
圖表 42  2009-2013年緊固件進口金額統計 61
圖表 43  2012年中國緊固件進口來源地情況 62
圖表 44  2013年中國緊固件進口來源地情況 62
圖表 45  2013年中國緊固件進口流向結構 63
圖表 46  2009-2013年中國緊固件進口均價 63
圖表 47  2009-2013年緊固件出口數量統計 64
圖表 48  2009-2013年緊固件出口金額統計 64
圖表 49  2012年中國緊固件出口流向情況 65
圖表 50  2013年中國緊固件出口流向情況 65
圖表 51  2013年中國緊固件出口流向結構 66
圖表 52  2009-2013年中國緊固件出口均價 66
圖表 53  浙江省緊固件制造行業經濟指標統計 69
圖表 54  2009-2013年浙江省金屬緊固件產量統計 69
圖表 55  廣東省緊固件制造行業經濟指標統計 71
圖表 56  2009-2013年廣東省金屬緊固件產量統計 71
圖表 57  2011-2013年鋼鐵行業固定資產投資額趨勢圖 81
圖表 58  2012-2013年我國鋼材價格指數走勢圖 82
圖表 59  2009-2013年中國鋼材產量統計 82
圖表 60  2013年中國汽車制造行業經濟指標統計 83
圖表 61  2008-2013年中國汽車產銷情況統計 84
圖表 62  2009-2013年中國汽車制造行業工業銷售產值統計 84
圖表 63  2013年中國船舶及相關裝置制造行業經濟指標統計 88
圖表 64  2009-2013年中國船舶及相關裝置制造工業銷售產值統計 89
圖表 65  2013年中國鐵路運輸設備制造行業經濟指標統計 103
圖表 66  2013年中國儀器儀表制造行業經濟指標統計 104
圖表 67  2013年中國計算機、通信和其他電子設備制造業行業經濟指標統計 105
圖表 68  2008-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 108
圖表 69  2013年國內生產總值構成及增長速度統計 108
圖表 70  2013年規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 109
圖表 71  2008-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 110
圖表 72  2008-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 111
圖表 73  2013年中國主要消費品零售額及增長速度統計 112
圖表 74  2008-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 113
圖表 75  2008-2013年中國農村居民人均純收入及增長趨勢圖 113
圖表 76  2013年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 114
圖表 77  2008-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 115
圖表 78  中國緊固件主要行業標準 116
圖表 79  中國緊固件制造行業市場規模區域結構圖 125
圖表 80  中國緊固件制造行業企業區域結構圖 126
圖表 81  2009-2013年全國金屬緊固件產量集中度統計圖 126
圖表 82  伍爾特中國分公司網絡圖 132
圖表 83  2004-2013年伍爾特集團銷售額統計圖 132
圖表 84  2004-2013年伍爾特集團員工規模統計圖 133
圖表 85  慧魚集團產品圖示 136
圖表 86  博爾豪夫集團特殊緊固件產品圖示 138
圖表 87  2013年晉億實業股份有限公司分產品情況表 141
圖表 88  2013年晉億實業股份有限公司業務結構情況 141
圖表 89  2013年晉億實業股份有限公司分地區情況表 141
圖表 90  2010-2013年晉億實業股份有限公司收入與利潤統計 142
圖表 91  2010-2013年晉億實業股份有限公司資產與負債統計 142
圖表 92  2010-2013年晉億實業股份有限公司盈利能力情況 142
圖表 93  2010-2013年晉億實業股份有限公司償債能力情況 143
圖表 94  2010-2013年晉億實業股份有限公司運營能力情況 143
圖表 95  2010-2013年晉億實業股份有限公司成本費用統計 143
圖表 96  2013年晉億實業股份有限公司成本費用結構圖 144
圖表 97  常熟市標準件廠產品情況表 145
圖表 98  常熟市標準件廠產品示意圖 145
圖表 99  常熟市標準件廠資產與銷售收入統計 146
圖表 100  浙江東明不銹鋼制品股份有限公司產品情況表 147
圖表 101  浙江東明不銹鋼制品股份有限公司產品示意圖 148
圖表 102  浙江東明不銹鋼制品股份有限公司資產與銷售收入統計 148
圖表 103  浙江東明不銹鋼制品股份有限公司組織結構圖 149
圖表 104  浙江乍浦實業股份有限公司主要產品表 150
圖表 105  浙江乍浦實業股份有限公司主要產品圖 151
圖表 106  浙江乍浦實業股份有限公司資產與銷售收入統計 151
圖表 107  嘉興兄弟標準件有限公司主要產品表 153
圖表 108  嘉興兄弟標準件有限公司產品展示圖 153
圖表 109  浙江乍浦實業股份有限公司資產與銷售收入統計 154
圖表 110  寧波安拓實業有限公司產品系列表 155
圖表 111  寧波安拓實業有限公司資產與銷售收入統計 156
圖表 112  2014-2018年我國金屬緊固件產量預測圖 158
圖表 113  2014-2018年緊固件市場規模預測圖 159
圖表 114  行業生命周期圖示 161
圖表 115  2011-2013年中國緊固件制造行業資產負債率情況表 165
圖表 116  2011-2013年中國緊固件制造行業毛利率和成本費用利潤率情況表 165
圖表 117  2011-2013年中國緊固件制造行業銷售利潤率和總資產利潤率情況表 165
圖表 118  2011-2013年中國緊固件制造行業運營能力情況表 166