2015-2020年中國低速貨車市場戰略及投資分析報告

低速汽車(原農用運輸車)是以柴油機為動力裝置的機動車輛，具有中低速度、中小噸位、中小功率、中低技術含量、高通過性的特點，比較適應我國農村道路條件差、貨源分散、單次運量少、運距短的運輸特征，極具中國特色，適應農民經濟收入水平和對運輸工具的要求。低速汽車包括低速貨車（原四輪農用運輸車）和三輪汽車（原三輪農用運輸車）。在GB7258-2004《機動車運行安全技術條件》強制性國家標準中，低速貨車被定義為：最高設計車速小于70km/h，具有四個車輪的貨車。

從2014年上半年低速貨車的需求結構分析，在貨車、“運輸機”、其他型三類機型中，貨車以93.24%的市場份額獨執牛耳，較之去年同期提高了3.24個百分點，呈現進一步擴容的趨勢。貨車作為低速貨車的主流品類，各機型上半年的表現差異較大。從載質量看，1500kg機型占比46.6%，但較之2013年同期下跌0.42個百分點，1000kg機型占比27.77%，增長0.31個百分點。配置四缸機的機型，占比較之去年同期提高了2.42個百分點。

由于低速貨車產業受到政策《關于開展低速貨車生產企業及產品升級并軌工作的通知》的影響，2017年1月1日起，在《車輛生產企業及產品公告》管理中取消低速貨車產品類別，相關企業應停止生產、銷售低速貨車產品。這意味著馳騁鄉村30多年的低速貨車最終還是將退出歷史舞臺。

第一章 中國低速汽車行業發展綜述 8
第一節 低速汽車行業的相關概述 8
一、低速汽車行業的定義 8
二、低速汽車行業的分類 8
三、低速汽車不適合載人 9
四、超載易引發交通事故 9
五、低速汽車違法載人的危害 9
六、低速汽車超速行駛的危害 9
第二節 低速汽車行業產業鏈分析 10
一、低速汽車行業上下游產業鏈簡介 10
二、低速汽車行業上游產業鏈分析 10
（一）汽車用鋼市場分析 10
（二）汽車零部件市場分析 12
三、低速汽車行業下游產業鏈分析 13
（一）貨物運輸市場分析 13
（二）農產品物流市場發展分析 14
（三）農產品物流總額分析 16
（四）農產品物流市場需求分析 16
（五）農產品物流配送系統發展分析 17
第二章 中國低速汽車行業發展環境分析 19
第一節 低速汽車行業政策環境分析 19
一、汽車行業政策分析 19
二、低速汽車政策分析 20
三、農產品物流政策分析 29
第二節 低速汽車行業經濟環境分析 31
一、國內宏觀經濟環境分析 31
（一）國內GDP增長分析 31
（二）工業經濟增長分析 32
（三）農業總產值發展分析 34
（四）固定資產投資情況 34
（五）社會消費品零售總額 36
（六）進出口總額及其增長 37
（七）貨幣供應量及其貸款 37
（八）制造業采購經理指數 39
二、行業宏觀經濟環境分析 40
第三節 低速汽車行業社會環境分析 41
第三章 中國低速貨車發展狀況分析 43
第一節 中國低速貨車發展分析 43
一、低速貨車發展現狀分析 43
二、低速貨車發展特點分析 43
第二節 中國低速貨車發展概況 44
一、低速貨車制造行業發展概況 44
二、低速貨車制造行業資產規模分析 45
三、低速貨車制造行業銷售規模分析 45
四、低速貨車制造行業利潤總額分析 46
五、低速貨車制造行業盈利能力分析 46
第三節 低速貨車市場發展現狀 46
一、國內低速汽車產銷分析 46
二、低速貨車市場產品格局 47
三、低速貨車市場競爭格局 48
四、低速貨車市場布局分析 49
第四章 中國低速貨車行業重點企業競爭力分析 50
第一節 中航黑豹股份有限公司 50
一、企業發展基本情況 50
二、企業主要產品分析 50
三、企業經營狀況分析 51
四、企業銷售網絡分析 52
五、企業競爭優勢分析 53
六、企業發展戰略分析 53
第二節 山東時風(集團)有限責任公司 53
一、企業發展基本情況 53
二、企業主要產品分析 54
三、企業主要經濟指標 55
四、企業經營效益分析 55
五、企業銷售網絡分析 55
六、企業競爭優勢分析 55
第三節 山東五征集團有限公司 56
一、企業發展基本情況 56
二、企業主要產品分析 56
三、企業主要經濟指標 57
四、企業經營效益分析 57
五、企業銷售網絡分析 58
六、企業競爭優勢分析 58
第四節 云南力帆駿馬車輛有限公司 58
一、企業發展基本情況 58
二、企業主要產品分析 59
三、企業主要經濟指標 60
四、企業經營效益分析 60
五、企業銷售網絡分析 60
六、企業競爭優勢分析 60
第五節 山東凱馬汽車制造有限公司 61
一、企業發展基本情況 61
二、企業主要產品分析 61
三、企業主要經濟指標 62
四、企業經營效益分析 62
五、企業銷售網絡分析 62
六、企業競爭優勢分析 63
第五章 低速貨車企業投融資與轉型升級戰略分析 64
第一節 低速貨車企業融資渠道與選擇分析 64
一、低速貨車企業融資方法與渠道簡析 64
二、利用股權融資謀劃企業發展機遇 66
三、利用政府杠桿拓展企業融資渠道 70
四、適度債權融資配置自身資本結構 71
五、關注民間資本和外資的投資動向 72
第二節 低速貨車企業轉型升級戰略分析 73
一、低速貨車企業轉型升級背景分析 73
（一）經濟增長結構轉型客觀要求 73
（二）信息化為轉型升級提供契機 73
（三）低速貨車企業融資環境緊張 74
（四）企業人力資源成本持續上升 75
（五）企業風險控制能力漸顯不足 75
二、低速貨車行業轉型升級模式分析 76
（一）企業轉型升級主要模式 76
（二）企業兼并重組模式分析 77
（三）企業海外擴張模式分析 77
三、低速貨車企業轉型升級主要途徑 78
（一）從外銷到內銷轉型 78
（二）打造自主品牌轉型 79
（三）從制造向服務轉型 80
（四）從低端轉向高端升級 81
（五）精細化管理轉型升級 82
（六）產業鏈資源整合轉型 82
四、低速貨車企業轉型升級策略分析 83
（一）企業向差異化戰略轉變 83
（二）走向注重質量提升轉變 84
（三）向重視可持續發展轉變 85
（四）從競爭向合作共贏轉變 85
（五）向高層次國際運營轉變 86
第六章 中國低速汽車行業風險分析及市場預測 87
第一節 低速貨車行業發展風險分析 87
一、低速貨車行業政策風險分析 87
二、低速貨車行業技術風險分析 87
三、低速貨車行業原材料風險分析 88
四、低速貨車行業經營風險分析 88
第二節 低速汽車行業發展趨勢與前景分析 89
一、低速汽車行業總體發展趨勢分析 89
二、三輪汽車行業市場發展趨勢分析 89
三、低速汽車行業市場發展前景分析 90
第三節 2014-2020年中國低速汽車市場預測 90
一、低速汽車市場發展制約因素分析 90
二、2014-2020年中國三輪汽車銷量預測 91
三、2014-2020年中國低速貨車市場預測 92
四、2015-2020年中國低速汽車市場投資建議 93
 
 

圖表目錄
圖表 1  低速汽車行業產業鏈圖示 10
圖表 2  2009-2013年中國汽車用鋼產量變化趨勢圖 11
圖表 3  2014年中國部分汽車用鋼參考價統計 11
圖表 4  2011-2014年中國汽車零部件行業市場規模統計 12
圖表 5  2006-2013年中國貨物運輸市場主要指標統計 14
圖表 6  2010-2013年中國主要農產品產量統計 15
圖表 7  2008-2013年農產品物流總額增長情況 16
圖表 8  低速汽車生產企業許可條件及審查要求 22
圖表 9  中國低速汽車標準 28
圖表 10  中國冷鏈物流相關政策分析 31
圖表 11  2009-2014年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 32
圖表 12  2013-2014年國內生產總值構成及增長速度統計 32
圖表 13  2013年中國規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 33
圖表 14  2014年中國規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 34
圖表 15  2010-2014年中國農業總產值統計 34
圖表 16  2009-2014年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 35
圖表 17  2009-2014年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 36
圖表 18  2009-2014年中國進出口總額增長趨勢圖 37
圖表 19  2014年中國貨幣供應量統計 38
圖表 20  2014年中國貸款部分指標統計 38
圖表 21  2013-2014年中國制造業PMI指數變化趨勢 39
圖表 22  2014年中國汽車行業固定資產投資額統計 40
圖表 23  2013-2014年汽車累計產銷統計 41
圖表 24  2013-2014年中國低速貨車制造行業經濟指標統計 44
圖表 25  2012-2014年中國低速貨車制造行業資產總額統計 45
圖表 26  2012-2014年中國低速貨車制造行業銷售收入統計 45
圖表 27  2012-2014年中國低速貨車制造行業利潤總額統計 46
圖表 28  2012-2014年中國低速貨車制造行業盈利能力統計 46
圖表 29  2009-2013年中國低速汽車產量統計 47
圖表 30  2009-2013年中國低速汽車銷量統計 47
圖表 31  2009-2013年中國民用汽車保有量統計 47
圖表 32  2014年中國各型號低速貨車銷量統計 48
圖表 33  2014年中國低速貨車市場競爭情況統計 49
圖表 34  中航黑豹股份有限公司產品分類表 50
圖表 35  中航黑豹股份有限公司產品示意圖 51
圖表 36  2014年中航黑豹股份有限公司分產品情況表 51
圖表 37  2014年中航黑豹股份有限公司業務結構情況 52
圖表 38  2009-2014年中航黑豹股份有限公司收入及利潤統計 52
圖表 39  2014年中航黑豹股份有限公司分地區情況表 52
圖表 40  山東時風(集團)有限責任公司基本情況 54
圖表 41  山東時風(集團)有限責任公司產品分類表 54
圖表 42  2012-2013年山東時風(集團)有限責任公司收入及利潤情況 55
圖表 43  2012-2013年山東時風(集團)有限責任公司盈利能力指標 55
圖表 44  山東五征集團有限公司基本情況 56
圖表 45  山東五征集團有限公司產品分類表 57
圖表 46  2012-2013年山東五征集團有限公司收入及利潤情況 57
圖表 47  2012-2013年山東五征集團有限公司盈利能力指標 57
圖表 48  云南力帆駿馬車輛有限公司基本情況 59
圖表 49  云南力帆駿馬車輛有限公司產品分類表 59
圖表 50  2012-2013年云南力帆駿馬車輛有限公司收入及利潤情況 60
圖表 51  2012-2013年云南力帆駿馬車輛有限公司盈利能力指標 60
圖表 52  山東凱馬汽車制造有限公司基本情況 61
圖表 53  山東凱馬汽車制造有限公司產品分類表 62
圖表 54  2012-2013年山東凱馬汽車制造有限公司收入及利潤情況 62
圖表 55  2012-2013年山東凱馬汽車制造有限公司盈利能力指標 62
圖表 56  企業融資方式與渠道分類 65
圖表 57  風險投資和私募股權的主要區別 68
圖表 58  創投及私募股權投資基金運作程序 69
圖表 59  造成低速貨車企業資金緊張的主要原因 74
圖表 60  企業在人力資源方面面臨的問題 75
圖表 61  企業應對經營風險的手段 76
圖表 62  國內企業轉型升級的主要途徑 78
圖表 63  外向型企業從外銷到內銷的轉型選擇 79
圖表 64  企業從代工向自主品牌轉型的選擇 80
圖表 65  企業從制造向服務轉型的選擇意向分析 81
圖表 66  企業從低端向高端升級的選擇 82
圖表 67  企業實現產業鏈上下游整合的選擇 83
圖表 68  2014-2020年中國三輪汽車銷量增長趨勢圖 92