2013年全球及中國CMOS攝像模組行業研究報告

報告摘要正文目錄圖表目錄
本報告包含如下內容：
1、CMOS攝像模組行業簡介
2、CMOS攝像模組市場研究
3、CMOS Imager Sensor廠家研究
4、Lens廠家研究
5、CCM廠家研究

手機照相像素的增加速度在2013年開始放緩，甚至下滑了。蘋果的iPhone 5S仍然采用了800萬像素，而不是目前頂級手機大多采用的1300萬像素。 此外中國幾款明星機型如魅族(MEIZU)的MX3，步步高(BBK)的Vivo X3的像素值是800萬像素，這顯示出對像素值 (Pixels Value) 的競爭可能開始轉變為像素尺寸 (Pixels Size) 競爭。 MX3的Sensor為索尼IMX179, pixels Size為1.4μm , Vivo X3的Image Sensor為三星的3H7，pixels Size也是1.4μm。

HTC ONE所用感光芯片為ST的VD6869，pixels size為2.0μm，業界稱之為Ultral Pixel，即超級像素。在沒有推出更大的Pixels Size的1300萬像素Sensor之前，Apple可能還會堅持800萬像素。

2013年受制于手機光學穩定器 (OIS) 產能不足，三星沒有推出配備OIS功能的手機，但2014年的S5機型會配備OIS功能。HTC (one)、SONY (Xperia ZU) 以及LG (G2旗艦機) 、谷歌 (Nexus5) 都配備了OIS功能。 三星2014年將推出的S5將大大加速OIS的普及，為三星提供OIS的廠家HYSONIC預計2014年收入可以增加300%以上。

平板電腦市場出貨量已經出現見頂跡象，未來增長乏力。

中國汽車市場中級車和豪華車熱賣，使得汽車用CCM市場成為最具潛力的市場。以KIA的K9為例，使用5套CCM。 2012年汽車CCM市場出貨量為24946千套，2013年預計可達39008千套，比2012年增長56.4%。預計2014年可繼續保持高速增長，市場規模達59632千套，增長52.9%。汽車CCM市場主要由松下、索尼、Magna、Valeo、MCNEX、Gentex、Fujitsu、Continetal、Autoliv占據。

2013年CMOS相機模組不計DSC部分的產值大約130億美元，比2012年增加28.7%。預計2014年可以達159億美元，同比增長22.3%。主要原因是更高的像素和更多更復雜的功能添加，如OIS。

Image Sensor領域，Omnivision、三星、索尼展開激烈競爭。其中索尼牢牢占據高端市場，尤其13MP和Bigger Pixels Size市場；Omnivision則壓低價格，2013財年比2012財年收入大增56.8%，但利潤下滑。Aptina則更多轉向競爭不激烈的手機以外市場，同時出售了意大利Avezzano半導體廠所有資產。

LENS領域，大立光一枝獨秀，并且拉大了與第二名之間的差距。在800萬像素以上的LENS領域，大立光幾乎壟斷市場，其毛利率和營業利潤率都比2012年上升，收入逼近10億美元。排名第二的玉晶光在2013年下滑，收入不及3.5億美元。

Module領域，由于諾基亞的出貨量下滑，為諾基亞供貨的廠家收入紛紛下滑，包括富士康、夏普、STMICRO和KMOT。KMOT收縮模組業務，有可能退出此領域。臺灣廠家如LITEON、PRIMAX、CHICONY都面臨增長乏力的現象。中韓廠家高歌猛進，尤其韓國廠家，LG INNOTEK再次取得全球第一的桂冠，其主要客戶是蘋果，蘋果70%以上的CCM由LG INNOTEK提供。臺灣廠家只能搶奪蘋果的低端產品訂單。SEMCO收益于三星手機出貨量大增，收入也大增，并且以利潤額計，SEMCO是全球第一大CCM廠家。

中國大陸廠家中SUNNY成長力度最強，2013年預計出貨量可達136百萬單元，比2012年幾乎翻番。此外，韓國廠家也大舉進軍中國市場，如MCNEX是ZTE第一大供應商，Cowell則是聯想的供應商。

第一章、CMOS相機模組產業
1.1、CMOS相機模組產業鏈
1.2、CMOS圖像傳感器行業
1.3、圖像傳感器市場
1.4、光學鏡頭行業
1.5、CMOS相機光學鏡頭與品牌廠家供應關系
1.6、CMOS相機模組行業
1.7、CMOS相機模組與品牌廠家供應關系
1.8、AFA (VCM) 簡介
1.9、AFA行業格局
1.10、OIS簡介
1.11、手機OIS現狀
1.12、汽車攝像模組市場
1.13、主要汽車攝像模組廠家市場占有率

第二章、CMOS相機模組市場
2.1、CMOS相機模組市場規模
2.2、手機市場
2.2.1、全球手機市場規模
2.2.2、智能手機市場與產業
2.2.3、中國手機市場概況
2.3、筆記本電腦與平板電腦
2.3.1、筆記本電腦產業
2.3.2、筆記本電腦代工
2.3.3、平板電腦市場
2.3.4、平板電腦產業
2.3.5、中國移動PC產業

第三章、CMOS圖像傳感器廠家研究
3.1、三星電子
3.2、OMNIVISION
3.3、APTINA
3.4、索尼
3.5、東芝
3.6、格科微電子
3.7、思比科微電子

第四章、光學鏡頭廠家研究
4.1、大立光電
4.2、玉晶光電
4.3、亞洲光學
4.4、新巨科技
4.5、先進光電
4.6、KANTATSU
4.7、日立萬勝
4.8、DIOSTECH
4.9、SEKONIX
4.10、高麗光學
4.11、FUJINON
4.12、光耀光電GLORY
4.13、和光光學
4.14、KMOT
4.15、DIGITAL OPTICS
4.16、OPTRONTEC

第五章、相機模組廠家研究
5.1、群光
5.2、VISTA POINT TECHNOLOGIES
5.3、鴻海
5.3.1、全億大科技
5.3.2、佛山普立華
5.3.3、富晉精密工業晉城
5.4、LG INNOTEK
5.5、三美電機
5.6、信利光電
5.7、比亞迪光電
5.8、光寶科技
5.9、致伸科技
5.10、SEMCO
5.11、PARTRON
5.12、SUNNY OPTICAL
5.13、CAMMSYS
5.14、POWERLOGIC
5.15、MCNEX
5.16、COWELL

第六章、AFA廠家研究
6.1、HYSONIC
6.2、韓國磁化電子JAHWA

CMOS相機模組產業鏈
IMAGE SENSOR廠家供應鏈
2010年全球主要CMOS IMAGE SENSOR廠家市場占有率
2011年全球主要CMOS IMAGE SENSOR廠家市場占有率
2012年全球主要CMOS IMAGE SENSOR廠家市場占有率
2012年全球主要CMOS IMAGE SENSOR廠家市場占有率 (量)
2012年PC領域全球主要CMOS IMAGE SENSOR廠家市場占有率 (量)
2011-2013年全球主要CMOS相機光學鏡頭廠家收入排名
2012年諾基亞手機相機光學鏡頭供應商分布
2012年三星光學鏡頭供應商分布
2012年蘋果光學鏡頭供應商分布
2010-2013年全球主要CMOS相機模組廠家收入
2013年諾基亞相機模組供應商分布
2013年三星相機模組供應商分布
2013年蘋果相機模組供應商分布
2012年LG相機模組供應商分布
2013年ZTE相機模組供應商分布
2013年華為相機模組供應商分布
2013年聯想相機模組供應商分布
VCM直觀圖
VCM剖面圖
AFA與相機模組廠家之間供應關系
2012年全球主要AFA廠家市場占有率
光寶8M OIS模塊
光寶的13M OIS模塊
2009-2016年全球汽車攝像模組出貨量
2009年主要汽車攝像模組廠家市場占有率
2010年主要汽車攝像模組廠家市場占有率
2011年主要汽車攝像模組廠家市場占有率
2012年主要汽車攝像模組廠家市場占有率
2010-2015年全球CMOS相機模組市場出貨量與金額
2010-2015年全球CMOS相機模組出貨量下游分布
2010-2015年全球CMOS相機模組出貨量像素分布
2010-2015年全球手機用CMOS相機 (MAIN CAMERA) 模組出貨量像素分布
2011年1季度-2013年3季度全球手機出貨量
2007-2014年全球手機出貨量
2010-2013年全球CDMA/WCDMA手機出貨量地域分布
2013年3季度智能手機前五大廠家出貨量和市場份額
2013年2季度智能手機操作系統出貨量和市場占有率
2013年2季度主要安卓手機廠商出貨量和市場占有率
2013年2季度主要WINDOWS PHONE 智能手機廠商出貨量和市場占有率
2011-2013中國主要智能手機廠家出貨量
2013年中國手機市場主要廠家市場占有率
2010-2013年筆記本電腦主要品牌出貨量
2006、2008年主要筆記本電腦代工廠家市場占有率
2010年全球筆記本電腦品牌廠家與代工廠家之間配套關系及出貨比例
2011年全球筆記本電腦品牌廠家與代工廠家之間配套關系及出貨比例
2012、2013年全球筆記本電腦品牌廠家與代工廠家之間配套關系及出貨比例
2011-2016年全球平板電腦出貨量
2011年4季度-2013年4季度平板電腦季度出貨量
2012年1季度-2013年3季度平板電腦主要廠家出貨量
2012、2013年平板電腦主要廠家產量
2004-2012年中國筆記本電腦 (包括平板電腦) 產量
2010-2012年中國筆記本電腦產量 (包括平板電腦) 地域分布
三星 CMOS IMAGE SENSOR產品一覽
2005-2014財年OMNIVISION收入與毛利率
2005-2014財年OMNIVISION收入與運營利潤率
2002-2013財年OMNIVISION出貨量
2009-2012財年OMNIVISION收入地域分布
2009-2013財年OMNIVISION資產地域分布
2013財年OMNIVISION收入下游應用分布
2013財年OMNIVISION收入RESOLUTION分布
OMNINVISION 供應鏈
APTINA產品一覽
索尼半導體事業部組織結構
索尼圖像傳感器產能擴展計劃
2006-2014年大立光收入與毛利率
2006-2014年大立光收入與運營利潤率
2011年1季度-2013年3季度大立光季度收入與凈利率
2011年10月-2013年10月大立光月度收入
2011年1季度-2013年1季度大立光季度收入像素分布
2010-2012年大立光收入客戶分布
大立光電大陸子公司2012年財務數據
2005-2013年玉晶光電收入與毛利率
2005-2013年玉晶光電收入與運營利潤率
2011年10月-2013年10月玉晶光月度收入
2012年玉晶光電收入產品分布
2004-2013年亞光收入與毛利率
2004-2013年亞光收入與運營利潤率
2007-2012年亞光收入產品分布
亞光手機相機模組產品一覽
2007-2013年新鉅科技收入與毛利率
2011年10月-2013年10月新鉅科技月度收入
2006-2013年先進光電收入與毛利率
2011年10月-2013年10月先進光電每月收入
KANTATSU手機相機模組產品一覽
DIOSTECH組織結構
DIOSTECH生產線
DIOSTECH客戶
2012年DIOSTECH收入像素分布
2002-2014年SEKONIX收入與運營利潤率
2009-2014年SEKONIX收入產品分布
2009-2014年SEKONIX HANDSET LENS業務收入像素分布
2009-2014年SEKONIX HANDSET LENS出貨量收入像素分布
SEKNOIX手機相機模組產品一覽
2007-2013年高麗光學收入與運營利潤率
高麗光學路線圖
2006-2013年光耀科技收入與運營利潤率
2011年9月-2013年9月光耀科技每月收入
2006-2013年和光光學收入毛利率
2011年9月-2013年9月和光光學每月收入
2011-2012財年 KMOT手機用 OPTICAL UNITS 收入
2007-2014年DIGITAL OPTICS收入與運營利潤率
2010-2013年DIGITAL OPTICS收入像素分布
2009-2013年DIGITAL OPTICS出貨量像素分布
2009-2013年DIGITAL OPTICS CAPEX
2009-2013年DIGITAL OPTICS產能
OPTRONTEC組織結構
2010-2014年OPTRONTEC收入與運營利潤率
BLUE FILTER制造流程
OPTRONTEC BLUE FILTER產量
2010年1季度-2012年4季度OPTRONTEC收入產品分布
2011-2014年OPTRONTEC收入產品分布
2005-2013年群光收入與毛利率
2005-2013年群光收入與運營利潤率
2011年10月-2013年10月群光月度收入
2011\2012年群光收入產品分布
2010年群光大陸子公司財務數據
2011年群光主要大陸子公司財務數據
2012年群光主要大陸子公司財務數據
鴻海光學領域主要子公司2010年財務數據
鴻海光學領域主要子公司2011年財務數據
鴻海光學領域主要子公司2012年財務數據
2006-2014年LG INNOTEK收入與運營利潤率
2011年1季度-2013年4季度LG INNOTEK收入與運營利潤率
2011-2014年LG INNOTEK 收入業務分布
2011-2013年LG INNOTEK 運營利潤業務分布
2011年1季度-2013年3季度LG INNOTEK OPTICAL季度收入
2012年3季度-2013年3季度LG INNOTEK CCM像素分布
2006-2013財年三美電機收入與運營利潤率
2006-2013財年三美電機收入產品分布
2008年三美電機中國子公司簡要財務數據
2012年信利半導體收入業務分布
2013年信利國際收入產品分布
信利光電產能
信利光電CSP能力
信利光電COB能力
信利光電手機相機模組路線圖
信利光電筆記本電腦相機模組路線圖
信利光電汽車用CMOS相機模組產品路線圖
比亞迪相機模組產品一覽
光寶集團
光寶收入業務分布
光寶廣州科技園
2003-2013年光寶CCM出貨量
2011年3季度-2013年4季度光寶CCM產能擴展計劃
光寶 AF /FF CCM比例
光寶CCM技術路線圖
光寶的OIS CONCEPT
2005-2013年光寶收入與運營利潤率
致伸科技KEY MILESTONE
2008-2013年致伸科技收入與營業利潤率
2007-2012年致伸科技收入部門分布
2011年10月-2013年10月致伸科技每月收入
致伸全球分布
致伸科技產品范圍
2010-2014年SEMCO收入部門分布
2010-2014年SEMCO運營利潤部門分布
2011年1季度-2013年4季度SEMCO CCM業務運營利潤率
2010-2014年SEMCO相機模組業務收入像素分布
2010年1季度-2013年4季度SEMCO相機模組ASP
2007-2014年PATRON收入與運營利潤率
2012年1季度-2013年4季度PATRON收入產品分布
2012-2014年PARTRON CCM出貨量像素分布
2004-2014年舜宇收入與毛利率
舜宇主要客戶
2013年1-9月舜宇各項產品出貨量
2010-2013年舜宇收入部門分布
2010-2013年舜宇收入下游分布
舜宇攝像模組發貨量像素分布
2010-2012年舜宇各部門毛利率
舜宇工廠分布
CAMMSYS組織結構圖
2009-2014年CAMMSYS收入與營業利潤率
2008-2013年POWERLOGIC CCM業務收入
2009-2014年MCNEX收入與營業利潤
2013年MCNEX收入客戶分布
2009-2011年MCNEX收入像素分布
MCNEX 產能地域分布
東莞高偉2005-2013年收入與員工數
HYSONIC結構
2006-2014年HYSONIC收入與運營利潤
2012-2013年HYSONIC收入最終客戶分布
2012年HYSONIC收入客戶分布
2005-2013年磁化電子收入與運營利潤率
2008-2013年JAHWA收入產品分布
2012年1季度-2013年4季度JAHWA AFA產品收入像素分布
磁化電子海外子公司一覽