2014-2020年中國征信服務市場調查與產業投資分析報告

征信服務，是指征信機構通過廣泛地采集各類信用信息，根據信用市場的需求將信用信息整理、加工成為信用報告等一系列產品，為金融部門、工商企業等提供信用信息咨詢的服務。通過征信機構的服務，可以降低交易雙方的信息不對稱狀況，創造良好的市場交易環境。可見，征信服務的本質是一種專業化的信息服務活動，它在行業分類上可歸屬于信用管理專業的分支，是一種基礎性的信用管理服務。同時具備廣泛性、敏感性、復雜性、時效性和“自然壟斷”性的特征。

據不完全調查，截至2012年底，我國有各類征信機構150多家，征信行業收入約20多億元。目前，我國征信機構主要分三大類：第一類是政府背景的信用信息服務機構20家左右。近年來，各級政府推動社會信用體系建設，政府或其所屬部門設立征信機構，接收各類政務信息或采集其它信用信息，并向政府部門、企業和社會公眾提供信用信息服務；第二類是社會征信機構50家左右。其業務范圍擴展到信用登記、信用調查等。社會征信機構規模相對較小。機構分布與區域經濟發展程度相關，機構之間發展不平衡。征信機構主要以從事企業征信業務為主,從事個人征信業務的征信機構較少。征信業務收入和人員主要集中在幾家大的征信機構上；第三類是信用評級機構。目前，納入人民銀行統計范圍的信用評級機構共70多家，其中，8家從事債券市場評級業務，收入、人員、業務規模相對較大；其余從事信貸市場評級業務，主要包括借款企業評級、擔保公司評級等。

目前，在我國公共征信系統和市場化運作的征信機構是并存的。經過多年的探索和發展，以企業征信、個人征信、應收賬款管理、信用管理培訓和咨詢服務為主的中國征信服務業有了長足的發展，但與成熟的征信服務體系相比仍存在很多差距，主要體現在服務品種少、產品質量低，還遠不適應市場經濟發展的需要。

征信需求有著廣闊的市場，但由于受到主客觀因素的影響，目前社會、企業、國家有關部門對信用產品的有效需求還十分有限，有待于培育和開發。以借款企業資信評估為例，首先作為評估最大客戶的金融機構對外部評級的公信力和獨立性存在疑慮。其次，主動申請評級的企業比較少，主要原因是評級結果用途不明確，評級實用性弱，企業信用評級在擴大信用交易方面作用尚未顯現，不能直接給企業帶來融資效益。

第一章 征信服務業研究概述 11
第一節 征信服務定義及特性 11
第二節 征信行業產生和發展的歷史背景 11
一、市場經濟和信用經濟的發展推動了商業領域征信的產生 11
二、金融體制改革催生了金融領域征信的產生 11
三、對外開放促進了中國征信機構的產生和發展 12
四、社會信用體系建設推動了征信業的發展 12
第三節 中國征信業發展歷程 12
一、探索階段 12
二、起步階段 13
三、發展階段 13
第四節 征信來源分類 13
一、按業務模式可分為企業征信和個人征信兩類 13
二、按服務對象可分為信貸征信、商業征信、雇傭征信以及其他征信 14
三、按征信范圍可分為區域征信、國內征信、跨國征信等 14
四、按征信產品與服務的性質可分為公共征信、準公共征信和私營征信 14
第五節 征信的發展意義 15
第二章 2013年全球征信產業運行態勢分析 17
第一節 2013年全球征信行業運行環境分析 17
一、2013年全球經濟運行基本情況 17
二、2013年全球經濟運行的主要特點 23
三、金融危機對信用服務機構的影響 25
四、全球征信行業的政策環境 27
第二節 全球征信行業產業背景分析 27
一、全球信用評級行業發展歷程分析 27
二、國際信用評級行業存在問題分析 29
三、全球三大信用評級機構情況分析 32
四、全球債券發行規模情況分析 34
第三節 全球信用行業現狀綜述 35
一、全球信用制度三種不同模式 35
二、發達國家征信體系模式分析 37
三、主要國家信用模式產生背景 38
四、全球三種模式法律框架比較 39
五、全球三種模式信息征集范圍 40
六、全球三種模式信息使用范圍 42
七、全球三種模式監管方式分析 43
八、全球三種模式體系結構多樣化 44
第四節 未來全球征信業趨勢探析及對中國的影響分析 44
一、全球征信業趨勢分析 44
二、全球征信行業發展對中國的影響分析 45
（一）完善信用評級行業的立法和監管模式 45
（二）完善信用評級行業的準入和退出機制 46
（三）改革收費模式，保持 “獨立性” 47
（四）建立利益沖突規避機制 47
（五）完善信息披露制度，提高透明度 47
（六）完善信用評級機構的法律責任 48
第三章 2013年全球部分國家征信業運行透析 49
第一節 美國 49
一、美國征信法律監管體系 49
二、三大信用評級機構迫于壓力改革評級體系 49
三、美國消費者征信服務公司的運作模式與特點 50
四、美國征信機構商業模式 58
五、美國征信體系模式 59
六、美國個人征信行業發展 60
（一）美國個人征信發展歷程 60
（二）美國個人征信行業發展背景 64
（三）美國個人征信行業法律及監管體系 72
（四）美國個人征信行業運作模式 76
（五）美國個人征信行業領先企業研究 80
七、美國消費者個人信用服務的特點 86
第二節 歐洲國家 89
一、德國 89
（一）德國的征信體系模式 89
（二）德國個人信用體系建設及應用情況 89
二、英國 93
（一）英國征信法律制度 93
（二）英國個人信用體系建設及應用情況 93
（三）英國征信苛刻懲戒嚴厲 96
三、法國 97
四、意大利 98
第三節 日本 100
一、日本征信法律監管體系 100
二、日本的中小企業融資和信用擔保制度 100
三、日本征信系統發展現狀 103
（一）發展歷程 103
（二）市場空間 104
（三）競爭格局 104
四、日本征信模式 105
五、日本企業征信體系發展的特點 107
六、日本企業征信體系建設 109
七、日本企業征信業已經步入成熟發展的軌道 110
第四節 韓國 110
一、韓國金融體系的改革概況 110
二、韓國征信業的法律環境 116
三、韓國信用擔保基金的信用保證業務 118
四、韓國中小企業信用擔保體系建設情況 126
五、韓國征信行業的競爭分析 127
第四章 2013-2014年中國征信行業運行環境解析 129
第一節 2014年中國宏觀經濟環境分析 129
一、中國GDP增長情況分析 129
二、工業經濟發展形勢分析 130
三、社會固定資產投資分析 131
四、全社會消費品零售總額 132
五、城鄉居民收入增長分析 133
六、居民消費價格變化分析 134
七、對外貿易發展形勢分析 135
第二節 2013年中國征信行業政策環境分析 136
一、中國涉及征信行業的相關法律法規政策 136
二、信貸和銀行債券市場信用評級規范 137
三、《征信業管理條例》實施中存在的問題及建議 137
四、《征信機構管理辦法》執行中存在的問題與建議 142
五、各省市的社會信用體系建設規劃 145
第三節 2013年中國征信行業社會環境分析 146
一、誠信已成為制約經濟發展的毒瘤 146
二、信用缺失導致中國經濟受到巨大損失 147
三、政府在企業征信行業發展過程中應當發揮重要作用 148
四、征信行業為社會誠信環境建設起到重要作用 149
第四節 2013年中國征信行業的技術環境 149
一、信用數據庫的建立與完善是企業征信行業發展的關鍵 149
二、人行相繼建立了全國統一的企業和個人信用信息基礎數據庫 151
三、征信行業標準建設 153
四、征信行業標準化體系 154
第五章 2013年中國征信行業運行新格局透析 158
第一節 2013年中國征信業現狀綜述 158
一、征信業管理的法律框架初步建立 158
二、金融信用信息基礎數據庫建成并日趨完善 158
三、征信機構和行業發展初具規模 164
四、市場化運作模式已經基本形成 165
五、征信市場開放度比較高 165
六、征信管理逐步規范 165
七、國內征信行業發展情況 167
第二節 2013年中國征信行業發展特點 168
一、行業小 168
二、影響大 168
三、前景好 169
第三節 2013年中國現有征信機構布局分析 169
一、政府背景的信用信息服務機構 169
二、社會征信機構 169
三、信用評級機構 169
第四節 2013年中國征信市場透析 170
一、征信產品需求分析 170
二、征信產品供給分析 171
三、征信產品定價原則 172
四、完善征信市場應處理好的幾個重要關系 173
五、國外征信市場的發展經驗及對中國的啟示 175
第五節 互聯網金融背景下中國征信業發展現狀 178
一、中國互聯網金融領域的征信服務情況 178
二、互聯網金融背景下征信業發展的新機遇 178
三、互聯網金融背景下征信業發展的制約因素 179
四、促進中國征信業發展的建議 180
第六節 大數據時代征信業發展面臨的挑戰及發展對策 182
一、大數據時代征信業發展面臨的挑戰 182
二、大數據時代征信業發展對策與建議 183
第六章 中國征信產業價值及核心環節分析 185
第一節 征信行業產業鏈分析 185
第二節 征信行業產業價值分析 186
一、精確界定授信方可以接受的風險程度 186
二、加速授信過程 186
三、國家信用體系的基石 187
第三節 征信產業核心環節 187
一、數據來源 187
二、征信執業牌照 189
三、評分模型 192
第七章 2013年中國征信業重點支撐行業探析 195
第一節 個人銀行業務 195
一、國內外個人銀行業務發展的比較與差距 195
二、目前中國個人銀行業務發展的瓶頸制約 196
三、個人征信服務對個人銀行業的重要作用 197
四、目前中國個人征信業發展的主要障礙 198
五、研究成果及戰略建議 199
第二節 個人消費信貸 202
一、個人消費信貸發展概況 202
二、個人消費信貸產品結構 203
三、個人消費信貸存在的風險現狀 203
四、個人消費信貸風險防范措施 205
五、個人征信業對個人消費信貸的重要作用 207
六、個人消費信貸業務存在的問題 208
七、研究成果及戰略建議 209
第三節 中小企業信貸市場 211
一、中國中小企業數量 211
二、中小企業的融資渠道現狀 212
三、中小企業融資存在的問題 214
四、征信視角下中小企業融資的SWOT分析 215
五、中小企業融資的發展趨勢 218
六、企業征信對中小企業發展的作用 219
七、研究成果及戰略建議 219
第四節 信用卡市場 224
一、中國信用卡數量及滲透率 224
二、中國信用卡的不良率分析 224
三、信用卡市場發展現狀 225
四、主要銀行信用卡發行量和收入 226
五、個人征信對信用卡市場的促進作用 229
六、中國信用卡消費信貸發展空間廣闊 229
七、研究成果及戰略建議 232
第八章 2013年中國征信行業細分市場運作深度剖析 234
第一節 房屋信貸消費市場 234
一、房屋信貸消費市場規模 234
（一）房產開發貸款規模 234
（二）個人住房貸款規模 234
二、房貸松綁將加劇實體企業經營困難 235
三、個人住房貸款業務 236
四、中國商業銀行個人住房貸款的風險及防范 237
五、個人信用信息數據庫運行過程中的問題 243
六、房地產信貸政策走勢分析 245
第二節 汽車信貸消費市場 246
一、汽車總體銷售情況分析 246
（一）汽車銷售情況分析 246
（二）乘用車市場銷售情況 246
（三）商用車市場銷售情況 247
二、乘用車細分車型銷售情況 248
（一）轎車市場銷售情況 248
（二）SUV市場銷售情況 248
（三）MPV市場銷售情況 249
三、汽車保有量 249
（一）民用汽車保有量情況 249
（二）私人汽車保有量情況 250
（三）公路營運汽車擁有量 251
四、中國汽車信貸消費市場現狀 252
五、中國汽車信貸消費市場發展前景 253
第三節 信用卡征信服務市場 254
一、貸款余額 254
二、消費額 255
三、消費行為 256
四、服務情況 257
第四節 中小企業征信市場 257
一、中小企業的征信發展現狀 257
二、中國中小企業征信發展的瓶頸 258
三、解決瓶頸問題的思考 260
四、中小企業征信體系建設的制約因素及對策 261
第五節 小微企業征信市場 265
一、中國小微企業征信體系發展現狀 265
二、小微企業征信體系建設面臨的困境 266
三、加快中國小微企業征信體系建設的對策 270
第九章 2013年中國征信業競爭態勢分析 273
第一節 2013年中國征信業競爭總況 273
一、中國現階段多層次征信體系的競爭與協作機制研究 273
二、中國征信業競爭現狀 277
第二節 2013年中國征信行業競爭剖析 277
一、征信行業的壟斷與競爭 277
二、征信行業的機構數量 277
三、征信行業的機構類型 277
四、征信行業企業發展模式 278
第三節 2014-2018年中國征信業競爭格局探析 282
第十章 中國征信行業國際主體企業競爭力分析 284
第一節 鄧白氏（D&B） 284
一、企業發展概況 284
二、全球經營規模及效益 284
三、企業產品服務狀況 285
四、企業營銷分布狀況 286
五、企業核心競爭優勢分析 286
第二節 益百利（Experian） 288
一、企業發展概況 288
二、全球經營規模及效益 288
三、企業營銷網絡分析 289
四、企業核心競爭優勢 289
五、公司戰略目標分析 290
六、企業客戶群分析 291
第三節 全聯（Trans Union） 293
一、企業發展概況 293
二、全球經營規模及效益 293
三、企業在華發展狀況 294
四、企業業務狀況分析 294
五、企業競爭優勢分析 295
六、企業營銷網絡分析 295
第三節 艾可菲（Equifax） 296
一、企業發展概況 296
二、全球經營規模及效益 296
三、企業產品業務分析 297
四、企業營銷網絡優勢 298
第十一章 中國征信行業市場主體競爭力分析 299
第一節 新華信國際信息咨詢（北京）有限公司 299
一、企業發展歷程 299
二、企業產品與服務 299
三、業務范圍分析 300
四、企業競爭優勢分析 300
第二節 華夏國際信用咨詢有限公司 301
一、企業發展歷程 301
二、企業產品與服務 302
三、業務范圍分析 302
四、發展戰略分析 302
五、企業競爭優勢分析 303
第三節 上海中商商業征信有限公司 304
一、企業基本情況 304
二、企業產品與服務 305
三、業務范圍分析 305
四、發展戰略分析 305
五、企業競爭優勢分析 306
第四節 鵬元征信有限公司 307
一、企業基本情況 307
二、企業產品與服務 307
三、企業競爭優勢分析 308
第五節 北京北達國民征信公司 308
一、企業發展歷程 308
二、企業產品與服務 309
三、業務范圍分析 309
四、企業競爭優勢 310
第六節 中誠信征信有限公司 310
一、企業基本情況 310
二、企業產品與服務 311
三、業務范圍分析 311
四、企業合作伙伴分析 311
五、企業競爭優勢分析 312
第十二章 2014-2020年中國征信行業市場前景預測 314
第一節 2014-2020年中國征信業的發展趨勢分析 314
一、國外征信行業發展趨勢 314
二、征信市場發展趨勢 315
三、征信機構發展趨勢 316
四、大數據時代征信業的發展趨勢 317
第二節 2014-2020年中國征信業發展展望 318
一、征信法規展望 318
二、征信管理展望 319
三、征信宣傳教育展望 320
四、征信文化展望 321
五、社會信用體系展望 323
第三節 2014-2020年中國征信業面臨投資商機 323
第四節 中國征信業發展面臨的機遇與挑戰 325
一、中國征信業發展的歷史機遇 325
二、中國征信業發展面臨的挑戰 327
第五節 2014-2020年中國征信業存在及潛在的風險 328
一、技術風險 328
二、業務風險 328
三、法律風險 328
四、信用風險 329

 
圖表目錄
圖表 1  2011-2013年七國集團GDP增長率統計 19
圖表 2  2012-2013年七國集團GDP各季度增長率統計 20
圖表 3  2011-2013年金磚國家及部分亞洲經濟體GDP同比增長率統計 20
圖表 4  2012-2013年金磚國家及部分亞洲經濟體各季度GDP同比增長率統計 21
圖表 5  2013年全球及主要經濟體制造業PMI 23
圖表 6  2013年全球及主要經濟體服務業PMI 23
圖表 7  全球及主要經濟體制造業PMI新訂單指數 24
圖表 8  全球及主要經濟體制造業PMI出口新訂單指數 24
圖表 9  全球主要征信發展模式比較 39
圖表 10  發達國家信用信息服務機構主要模式 40
圖表 11  美國個人征信行業發展階段及特點 63
圖表 12  美國個人征信法律分類 64
圖表 13  美國個人征信行業格局 65
圖表 14  美國GDP規模及增長趨勢圖 67
圖表 15  1900-2013年美國人均GDP變化情況表 67
圖表 16  美國城鎮化率增長趨勢圖 68
圖表 17  19世紀初消費品發明創造 69
圖表 18  美國早期三個信用卡公司 71
圖表 19  美國銀行卡聯盟巨頭 71
圖表 20  銀行卡聯盟在信用卡交易中位置 72
圖表 21  信息化對交易效率提升作用明顯 74
圖表 22  美國個人征信法律概要 75
圖表 23  對征信機構的要求 77
圖表 24  對信用報告使用方的界定 77
圖表 25  美國個人征信監管體系 78
圖表 26  個人征信公司在消費信貸中的地位 79
圖表 27  美國個人征信公司現行運作流程 80
圖表 28  未經授權禁止收集的數據 81
圖表 29  征信公司數據處理基本流程 82
圖表 30  個人征信公司的核心技術 82
圖表 31  益百利公司歷年收入和凈利潤情況 83
圖表 32  益百利公司客戶結構對比圖 84
圖表 33  益百利公司客戶集中度 84
圖表 34  2013年益百利日常業務數據 85
圖表 35  美國個人征信法律概要 85
圖表 36  美國三大個人征信巨頭對比情況表 87
圖表 37  美國其他個人征信相關公司概況 88
圖表 38  2009-2014年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 131
圖表 39  2013-2014年國內生產總值構成及增長速度統計 132
圖表 40  2013年中國規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 133
圖表 41  2014年中國規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 133
圖表 42  2009-2014年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 134
圖表 43  2009-2014年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 135
圖表 44  2009-2014年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 136
圖表 45  2014年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 137
圖表 46  2009-2014年中國進出口總額增長趨勢圖 138
圖表 47  中國征信行業相關法律法規統計 138
圖表 48  中國信貸和銀行債券市場信用評級規范統計 139
圖表 49  中國部分省市社會信用體系建設規劃統計 147
圖表 50  征信標準體系框架圖 157
圖表 51  金融信用信息基礎數據庫建設歷程 161
圖表 52  企業信用信息基礎數據庫服務的機構用戶 162
圖表 53  個人信用信息基礎數據庫服務的機構用戶 162
圖表 54  企業信用信息基礎數據庫收錄的企業及其他組織數量 163
圖表 55  個人信用信息基礎數據庫收錄的自然人數量 163
圖表 56  企業和個人信用信息基礎數據庫年度查詢情況 164
圖表 57  歷年異議核查回復與更正平均時間趨勢 165
圖表 58  征信行業產業鏈結構圖 187
圖表 59  2FICO分數與違約率關系 188
圖表 60  國家信用體系構成 189
圖表 61  個人數據來源 190
圖表 62  企業數據來源 191
圖表 63  第一批獲得第三方支付牌照公司名單 192
圖表 64  2013年移動支付格局 193
圖表 65  征信公司設立準入條件 194
圖表 66  中國人民銀行個人信用報告格式 196
圖表 67  2006-2013年中國中型企業數量情況表 213
圖表 68  2006-2013年中國小型企業數量情況表 213
圖表 69  2008-2013年中國信用數量統計 226
圖表 70  2012-2013年中國各大銀行信用卡不良貸款率 227
圖表 71  2010-2013年中國各大銀行信用卡發卡量情況統計 229
圖表 72  2013年中國上市銀行信用卡累計發卡量市場占比結構圖 230
圖表 73  2012-2013年中國各大銀行信用卡業務收入情況表 231
圖表 74  2012-2013年中國金融機構房產開發貸款余額變化趨勢圖 236
圖表 75  2012-2013年中國金融機構個人購房貸款余額變化趨勢圖 237
圖表 76  2008-2014年中國汽車銷量統計 248
圖表 77  2006-2014年中國乘用車銷量統計 249
圖表 78  2006-2014年中國商用車銷量統計 249
圖表 79  2008-2014年中國轎車銷量及增長情況 250
圖表 80  2006-2014年中國SUV銷量統計 250
圖表 81  2007-2014年中國MPV銷量統計 251
圖表 82  2000-2013年中國民用汽車保有量統計 252
圖表 83  2000-2013年中國私人汽車保有量和增長率統計 253
圖表 84  2000-2013年中國公路運營汽車保有量和增長率統計 253
圖表 85  消費者選擇汽車消費信貸原因對比圖 255
圖表 86  2015年汽車消費信貸市場格局預測圖 255
圖表 87  2011-2013年中國各大銀行信用卡信貸余額情況表 257
圖表 88  2012-2013年中國各大銀行信用卡消費額情況表 258
圖表 89  2012-2014年鄧白氏資產及負責統計 286
圖表 90  2013-2014年鄧白氏收入與利潤統計 287
圖表 91  2013年鄧白氏分產品收入情況 287
圖表 92  2013年鄧白氏分地區收入情況 288
圖表 93  鄧白氏全球網絡分布圖 289
圖表 94  2013-2014年益百利公司資產及負責統計 290
圖表 95  2013-2014年益百利公司收入與利潤統計 291
圖表 96  益百利公司營銷網絡分布圖 291
圖表 97  益百利公司部分客戶統計 294
圖表 98  益百利公司在華的客戶統計 295
圖表 99  2013-2014年全聯公司資產及負責統計 296
圖表 100  2013-2014年全聯公司收入與利潤統計 296
圖表 101  全聯公司競爭優勢情況 297
圖表 102  全聯公司營銷網絡分布圖 298
圖表 103  2005-2013年艾可菲公司收入與凈利潤情況 299
圖表 104  艾可菲公司產品服務詳情 300
圖表 105  新華信國際信息咨詢（北京）有限公司業務情況 302
圖表 106  華夏國際信用咨詢有限公司服務與解決方案情況 304
圖表 107  華夏國際信用咨詢有限公司人才戰略 305
圖表 108  上海中商商業征信有限公司基本信息 307
圖表 109  上海中商商業征信有限公司服務項目情況 307
圖表 110  上海中商商業征信有限公司營銷策略圖 308
圖表 111  上海中商商業征信有限公司競爭優勢 308
圖表 112  鵬元征信有限公司基本信息 309
圖表 113  鵬元征信有限公司主要產品與服務情況表 310
圖表 114  北京北達國民征信有限公司基本信息 310
圖表 115  北京北達國民征信有限公司業務模塊示意圖 311
圖表 116  中誠信征信有限公司基本信息 313
圖表 117  中誠信征信有限公司產品與服務情況表 313
圖表 118  中誠信征信有限公司合作伙伴 314