2013-2018年中國電商物流行業發展研究與投資前景分析報告

國家標準《物流術語》對物流（logistics）的定義是：“物品從供應地向接收地的實體流動過程。根據實際需要，將運輸、儲存、裝卸搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實施有機結合。”而電子商務物流是基于傳統物流概念的基礎上，結合電子商務中信息流、商流、資金流的特點而提出的，是電子商務環境下，物流的新的表現方式。因此，電子商務物流的概念可以表述為“指基于信息流、商流、資金流網絡化的物資或服務的配送活動，包括軟體商品（或服務）的網絡傳送和實體商品（或服務）的物理傳送”。

隨著電子商務的成熟，對物流配送企業也提出了更高的要求。中國快遞協會數據顯示，2013年一季度快遞公司業務量已相當于2008年全年快遞業務量，快遞規模已經逐步跟上網購，目前的瓶頸正是服務。在網購實踐中，消費者個性化需求日益凸顯，需要更多元化的服務，而從服務覆蓋的范圍來看，也需要滲透到中小城市乃至鄉鎮。

目前京東計劃在北京、上海、廣州、成都、武漢、西安、沈陽建立七個一級物流中心。而根據相關報道，自2009年以來，京東商城自購土地已接近1400畝。當當、淘寶、卓越、凡客誠品、蘇寧易購、新蛋、1號店等電商也紛紛表示要在各地建立物流中心，阿里巴巴集團更是宣布要斥資千億在全國建立倉儲系統。

《電子商務“十二五”發展規劃》(以下稱《規劃》)，要求加快建設適應電子商務發展需要的社會化物流體系，提高物流企業信息化水平，促進物流服務和電子商務集成創新。《規劃》要求，“十二五”期間，將加快建設適應電子商務發展需要的社會化物流體系，優化物流公共配送中心、中轉分撥場站、社區集散網點等物流設施的規劃布局，積極探索區域性、行業性物流信息平臺的發展模式。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析我國電商物流市場現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，分析了我國電商物流市場環境，行業發展現狀，行業運營成本及運作環節和運營模式分析，并對業內重點企業經營狀況與競爭力展開分析，最后根據行業的發展軌跡與多年的實踐經驗，對中國電商物流未來的發展趨勢及投資風險做出客觀分析與預測；是電商物流相關企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策的依據。
 

第一章 中國電商物流行業發展綜述 12

第一節 報告研究范圍與工具介紹 12
一、報告專業名詞解釋 12
二、報告研究范圍界定 12
三、報告研究方法介紹 13

第二節 電商物流行業定義及分類 13
一、電商物流行業概念 13
二、電商物流流程分析 13
三、電商物流特點分析 15

第三節 電商物流行業宏觀環境分析 16
一、電商物流行業政策環境分析 16
二、電商物流行業經濟環境分析 25
（一）中國GDP增長情況分析 25
（二）工業經濟發展形勢分析 26
（三）社會固定資產投資分析 27
（四）全社會消費品零售總額 28
（五）城鄉居民收入增長分析 29
（六）居民消費價格變化分析 30
（七）對外貿易發展形勢分析 31
三、電商物流行業社會環境分析 32
（一）城鎮化進程速度的加快 32
（二）電子商務市場日益成熟 33
四、電商物流行業技術環境分析 34
（一）電子商務新、熱技術分析 34
（二）物流快遞新、熱技術分析 36

第二章 國外電商物流行業發展經驗借鑒 41

第一節 美國電商物流行業發展經驗與啟示 41
一、美國電商物流行業運作模式分析 41
二、美國電商物流行業運作案例分析 41
三、美國電商物流行業發展經驗分析 42

第二節 日本電商物流行業發展經驗與啟示 43
一、日本電商物流行業運作模式分析 43
二、日本電商物流行業運作案例分析 43
三、日本電商物流行業發展經驗分析 44

第三節 法國電商物流行業發展經驗與啟示 45
一、法國電商物流行業發展現狀分析 45
二、法國電商物流行業運作案例分析 46
三、法國電商物流行業發展經驗分析 46

第三章 中國電商物流行業市場發展現狀 48

第一節 中國電子商務行業發展現狀分析 48
一、電子商務行業市場現狀分析 48
（一）中國電子商務交易規模 48
（二）中國電子商務區域分布 49
（三）中國電子商務行業分布 49
（四）中國電子商務從業人員規模 50
二、電子商務行業競爭格局分析 50
（一）B2B電子商務競爭格局分析 50
（二）網絡零售市場競爭格局分析 52
三、電子商務行業發展前景預測 53
（一）中國電子商務行業發展趨勢 53
（二）中國電子商務行業前景預測 57

第二節 中國物流行業整體發展現狀分析 58
一、物流行業市場運行分析 58
（一）物流總額增幅及其構成情況 58
（二）物流總費用增幅及構成情況 59
（三）物流業增加值增幅及貢獻情況 61
二、物流行業競爭格局分析 62
（一）物流市場整體競爭格局 62
（二）高端物流市場競爭結構 63
三、物流行業發展前景預測 64

第三節 中國電商物流行業發展現狀分析 65
一、電商物流行業發展現狀分析 65
二、電商物流行業發展特征分析 67
（一）兼并重組常態化 67
（二）倉儲資源網絡化 67
（三）用戶結構多樣化 67
（四）物流業務增值化 67
三、電商物流行業競爭情況分析 68
（一）物流企業與電商企業間競爭激烈 68
（二）電商發展加速物流行業格局調整 69
四、電商物流行業發展前景預測 69
（一）電子商務物流發展動態 69
（二）電子商務物流前景預測 72

第四章 中國電商物流行業運營成本分析 73

第一節 電商物流的運輸配送成本分析 73
一、運輸配送成本的費用介紹 73
二、電商企業配送成本的分析 75
三、運輸配送成本的控制措施 75

第二節 電商物流的人力成本分析 77
一、人力成本的費用分析 77
二、電商物流企業人力成本 77
三、人力成本控制措施分析 78

第三節 電商物流的庫房倉儲成本分析 79
一、庫房自建成本的費用分析 79
二、庫房租賃成本的費用分析 80
三、庫房倉儲成本的控制措施 81

第四節 電商物流的包裝耗材成本分析 84
一、包裝耗材成本的費用分析 84
二、電商企業包裝耗材的價格 85

第五章 中國電商物流行業運作環節分析 87

第一節 電商物流行業的物流倉儲環節分析 87
一、物流倉儲行業的經營狀況分析 87
（一）倉儲行業增加值 87
（二）倉儲業保管費用 87
（三）倉儲業經營情況 88
二、物流倉儲行業的競爭格局分析 89
（一）倉儲業市場競爭分析 89
（二）倉儲業區域競爭格局 91
三、物流倉儲行業的發展前景預測 92
四、電子商務企業倉儲的運作現狀 94
（一）電子商務企業倉庫運作模式 94
（二）電子商務倉儲服務企業排名 97
（三）電商企業外包倉儲模式現狀 98
（四）電商企業自建倉儲模式現狀 99
五、電子商務企業倉儲的發展前景 100
（一）電子商務企業倉儲建設動態 100
（二）電子商務企業倉儲發展趨勢 102
（三）電子商務企業倉儲投資前景 102

第二節 電商物流行業的干線運輸環節分析 103
一、電子商務對干線運輸的影響 103
二、電子商務干線運輸運作模式 103
三、電商干線運輸投資機會分析 104
四、電商自建干線運輸發展動態 105

第三節 電商物流行業的配送服務環節分析 106
一、配送服務行業的經營狀況分析 106
（一）終端物流配送運作模式 106
（二）快遞行業務量完成情況 107
（三）快遞行業務的收入情況 109
（四）快遞行業消費者申訴情況 110
二、配送服務行業的競爭格局分析 111
（一）快遞行業競爭特點分析 111
（二）國內快遞行業競爭格局 113
三、配送服務行業的發展狀況分析 113
四、電商配送市場制約因素及對策 115
五、電子商務配送業務的發展趨勢 118

第六章 中國電商物流行業運作模式分析 120

第一節 電商物流行業的自建物流配送模式分析 120
一、自建物流配送模式的流程解析 120
二、自建物流配送模式的發展現狀 122
（一）自建物流配送模式分析 122
（二）自建物流配送成本分析 122
（三）電商自建物流發展現狀 123
三、自建物流配送模式優劣勢分析 123
四、自建物流配送模式的前景預測 124

第二節 電商物流行業的第三方物流配送模式分析 125
一、第三方物流配送模式的流程解析 125
二、第三方物流配送模式的發展現狀 126
（一）電商選擇物流商的因素 126
（二）電商對第三方物流影響 126
（三）快遞企業服務能力分析 127
三、第三方物流配送模式優劣勢分析 128
四、第三方物流配送模式的前景預測 128

第三節 電商物流行業的第四方物流模式分析 129
一、第四方物流配送模式的流程解析 129
二、第四方物流配送模式的發展現狀 130
（一）第四方物流配送模式發展現狀 130
（二）第四方物流配送模式發展對策 130
三、第四方物流配送模式優劣勢分析 131
四、第四方物流配送模式的前景預測 133

第四節 電商物流行業的物流聯盟配送模式分析 134
一、物流聯盟配送模式發展解析 134
二、物流聯盟配送模式發展現狀 134
（一）物流聯盟配送模式背景 134
（二）物流聯盟配送模式分類 135
三、物流聯盟配送模式的優勢分析 135
四、物流聯盟配送模式的前景預測 136

第五節 電商物流行業的物流一體化模式分析 137
一、物流一體化模式的發展分析 137
二、物流一體化配送的運營模式 138
（一）縱向一體化 138
（二）橫向一體化 138
（三）網絡一體化 139
三、物流一體化模式的運作分析 139
四、物流一體化模式的前景預測 140

第六節 電商物流行業的“O-S-O”物流模式分析 141
一、“O-S-O”物流模式的內涵分析 141
二、“O-S-O”物流模式的發展前景 141

第七章 中國電商自建物流模式及案例剖析 143

第一節 中國電商自建物流的動因分析 143

第二節 中國電商自建物流的影響分析 143
一、對電商的影響分析 143
二、對物流商的影響分析 144
三、消費者需求影響分析 145

第三節 中國電商自建物流的問題分析 145
一、投入資金及運營成本問題 145
二、人員方面存在的問題分析 146
三、業務量方面存在問題分析 147
四、標準方面存在的問題分析 147

第四節 中國電商自建物流的案例剖析 148
一、阿里巴巴的自建物流案例剖析 148
二、京東商城的自建物流案例剖析 149
三、蘇寧云商的自建物流案例剖析 150
四、凡客誠品的自建物流案例剖析 150
五、卓越亞馬遜自建物流案例剖析 151
六、當當網的自建物流案例剖析 151
七、1號店的自建物流案例剖析 152
八、庫巴網的自建物流案例剖析 152

第八章 中國電商物流行業領先企業經營分析 154

第一節 電商行業領先企業經營狀況分析 154
一、天貓商城 154
（一）網站簡介 154
（二）網站用戶來源 154
（三）網站用戶特征 155
（四）網站用戶訪問 155
（五）網站交易規模 155
（六）網站競爭力分析 156
二、京東商城 156
（一）網站簡介 156
（二）網站用戶來源 157
（三）網站用戶特征 158
（四）網站用戶訪問 158
（五）網站交易規模 159
（六）網站競爭力分析 159
三、凡客誠品 159
（一）網站簡介 159
（二）網站用戶來源 159
（三）網站用戶特征 160
（四）網站用戶訪問 160
（五）網站交易規模 161
（六）網站競爭力分析 161
四、亞馬遜中國 161
（一）網站簡介 161
（二）網站用戶來源 162
（三）網站用戶特征 162
（四）網站用戶訪問 163
（五）網站交易規模 163
（六）網站競爭力分析 163
五、當當網 164
（一）網站簡介 164
（二）網站用戶來源 165
（三）網站用戶特征 165
（四）網站用戶訪問 165
（五）網站交易規模 166
（六）網站競爭力分析 166
六、QQ商城 166
（一）網站簡介 166
（二）網站用戶來源 167
（三）網站用戶特征 167
（四）網站用戶訪問 168
（五）網站交易規模 168
（六）網站競爭力分析 168
七、蘇寧易購 169
（一）網站簡介 169
（二）網站用戶來源 169
（三）網站用戶特征 170
（四）網站用戶訪問 170
（五）網站交易規模 171
（六）網站競爭力分析 171
八、唯品會 171
（一）網站簡介 171
（二）網站用戶來源 172
（三）網站用戶特征 172
（四）網站用戶訪問 173
（五）網站交易規模 173
（六）網站競爭力分析 174

第二節 配送行業領先企業經營狀況分析 174
一、中郵速遞EMS 174
（一）企業發展簡況分析 174
（二）企業服務內容分析 176
（三）企業經營情況分析 176
（四）企業經營網絡分析 177
（五）企業經營優劣勢分析 177
（六）企業最新發展動向分析 178
二、民航快遞 178
（一）企業發展簡況分析 178
（二）企業服務內容分析 178
（三）企業經營情況分析 179
（四）企業經營網絡分析 179
（五）企業經營戰略分析 180
（六）企業經營優劣勢分析 180
（七）企業最新發展動向分析 180
三、中鐵快運 180
（一）企業發展簡況分析 180
（二）企業服務內容分析 182
（三）企業經營情況分析 182
（四）企業經營網絡分析 182
（五）企業經營戰略分析 183
（六）企業經營優劣勢分析 183
（七）企業最新發展動向分析 183
四、順豐速運 183
（一）企業發展簡況分析 183
（二）企業服務內容分析 185
（三）企業經營情況分析 185
（四）企業經營網絡分析 186
（五）企業經營戰略分析 187
（六）企業經營優劣勢分析 187

第三節 倉儲行業領先企業經營狀況分析 188
一、中儲發展股份有限公司 188
（一）企業發展簡況分析 188
（二）企業服務內容分析 189
（三）企業經營情況分析 189
（四）企業經濟指標分析 191
（五）企業盈利能力分析 191
（六）企業償債能力分析 192
（七）企業運營能力分析 192
（八）企業成本費用分析 192
（九）企業經營網絡分析 193
（十）企業經營戰略分析 194
二、江蘇新寧現代物流股份有限公司 195
（一）企業發展簡況分析 195
（二）企業服務內容分析 195
（三）企業經營情況分析 198
（四）企業經濟指標分析 199
（五）企業盈利能力分析 200
（六）企業償債能力分析 200
（七）企業運營能力分析 200
（八）企業成本費用分析 201
（九）企業經營優劣勢分析 201

第四節 運輸行業領先企業經營狀況分析 203
一、德邦物流股份有限公司經營情況分析 203
（一）企業發展簡況分析 203
（二）企業服務內容分析 204
（三）企業經營情況分析 205
（四）企業經營網絡分析 205
（五）企業經營優劣勢分析 205
（六）企業最新發展動向分析 205
二、天地華宇物流有限公司經營情況分析 206
（一）企業發展簡況分析 206
（二）企業服務內容分析 206
（三）企業經營情況分析 208
（四）企業經營網絡分析 208
（五）企業經營戰略分析 209
（六）企業最新發展動向分析 209

第九章 中國電商物流行業發展前景預測 210

第一節 電商物流行業的發展趨勢分析 210
一、電商物流的多功能化趨勢分析 210
二、電商物流的服務化趨勢分析 210
三、電商物流的信息化趨勢分析 210
四、電商物流的全球化趨勢分析 211

第二節 電商物流行業投資風險分析 212
一、電商物流行業的政策風險 212
二、電商物流行業的競爭風險 212
三、電商物流企業的自身風險 212

第三節 電商物流行業投資潛力與建議 213
一、電商物流行業投資機會 213
二、電商物流行業投資建議 213

 
圖表目錄
圖表 1  電子商務物流操作流程示意圖 14
圖表 2  中國電子商務物流相關行業政策分析 23
圖表 3  2012-2013年國內生產總值構成及增長速度統計 25
圖表 4  2008-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 26
圖表 5  2013年規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 27
圖表 6  2008-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 28
圖表 7  2008-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 29
圖表 8  2008-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 30
圖表 9  2013年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 31
圖表 10  2008-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 32
圖表 11  2006-2015年中國城鎮化率變化趨勢圖 32
圖表 12  中國物流企業管理信息系統建立情況 37
圖表 13  2008-2012年中國電子商務市場交易規模及其增長趨勢圖 48
圖表 14  2012年中國電子商務企業區域分布 49
圖表 15  2012年中國電子商務企業行業分布 50
圖表 16  2009-2012年中國電子商務從業人員數量統計 50
圖表 17  2012年主要B2B電子商務運營商總營收市場份額 51
圖表 18  2012年主要B2B電子商務運營商平臺服務收入市場份額 51
圖表 19  2012年中國B2C購物網站交易規模市場份額 52
圖表 20  2012年中國自主銷售為主B2C購物網站交易規模市場份額 53
圖表 21  2013-2018年中國電子商務市場交易規模預測趨勢圖 58
圖表 22  2008-2013年中國社會物流總額增長趨勢圖 59
圖表 23  2008-2012年中國社會物流總額構成情況 59
圖表 24  2006-2013年中國物流總費用情況統計 60
圖表 25  2006-2013年中國物流總費用構成情況 60
圖表 26  2013年中國物流總費用構成圖 61
圖表 27  2011-2013年物流業累計增加值及同比增速 61
圖表 28  2011-2013年物流業累計增加值占第三產業和GDP比重 62
圖表 29  物流行業競爭格局 62
圖表 30  中國成熟型電商企業成本結構圖 73
圖表 31  主要電商企業配送成本分析 75
圖表 32  主要電商企業倉儲成本分析 80
圖表 33  大城市倉庫租金 80
圖表 34  2012年中國倉儲業增加值情況 87
圖表 35  2006-2013年中國倉儲業保管費用統計 88
圖表 36  2006-2012年中國倉儲業營業收入變化趨勢圖 88
圖表 37  外包倉儲物流模式動作圖 94
圖表 38  自建倉儲物流模式運作圖 95
圖表 39  混合模式運作圖 97
圖表 40  電子商務倉儲服務20強名單 97
圖表 41  大城市倉庫供需指數 98
圖表 42  2007-2013年中國快遞業務量規模統計 107
圖表 43  2008-2013年前三季度快遞分專業業務量變化情況 108
圖表 44  2013年前三季度快遞業務量前15名城市情況 108
圖表 45  2008-2013年中國快遞業務收入增長趨勢圖 109
圖表 46  2008-2013年前三季度快遞分專業業務收入變化情況 109
圖表 47  2013年前三季度快遞業務收入前15名城市情況 110
圖表 48  國內電子商務物流行業格局分析 120
圖表 49  采購作業流程圖 121
圖表 50  倉儲作業流程圖 121
圖表 51  “O-S-O”物流模式示意圖 141
圖表 52  天貓商城網站用戶來源統計 154
圖表 53  天貓商城網站用戶特征統計 155
圖表 54  天貓商城網站用戶訪問統計 155
圖表 55  2009-2012年天貓商城網站交易規模統計 156
圖表 56  天貓商城網站競爭力分析 156
圖表 57  京東商城網站用戶來源統計 157
圖表 58  京東商城網站用戶特征統計 158
圖表 59  京東商城網站用戶訪問統計 158
圖表 60  2009-2012年京東商城網站交易規模統計 159
圖表 61  京東商城網站競爭力分析 159
圖表 62  凡客誠品網站用戶來源統計 160
圖表 63  凡客誠品網站用戶特征統計 160
圖表 64  凡客誠品網站用戶訪問統計 161
圖表 65  2009-2012年凡客誠品網站交易規模統計 161
圖表 66  凡客誠品網站競爭力分析 161
圖表 67  亞馬孫中國網站用戶來源統計 162
圖表 68  亞馬孫中國網站用戶特征統計 162
圖表 69  亞馬孫中國網站用戶訪問統計 163
圖表 70  2009-2012年亞馬孫中國網站交易規模統計 163
圖表 71  亞馬遜中國網站競爭力分析 164
圖表 72  當當網網站用戶來源統計 165
圖表 73  當當網網站用戶特征統計 165
圖表 74  當當網網站用戶訪問統計 166
圖表 75  2009-2012年當當網網站交易規模統計 166
圖表 76  當當網網站競爭力分析 166
圖表 77  QQ商城網站用戶來源統計 167
圖表 78  QQ商城網站用戶特征統計 167
圖表 79  QQ商城網站用戶訪問統計 168
圖表 80  2009-2012年QQ商城網站交易規模統計 168
圖表 81  QQ商城網站競爭力分析 169
圖表 82  蘇寧易購網站用戶來源統計 170
圖表 83  蘇寧易購網站用戶特征統計 170
圖表 84  蘇寧易購網站用戶訪問統計 171
圖表 85  2009-2012年蘇寧易購網站交易規模統計 171
圖表 86  蘇寧易購網站競爭力分析 171
圖表 87  唯品會網站用戶來源統計 172
圖表 88  唯品會網站用戶特征統計 173
圖表 89  唯品會網站用戶訪問統計 173
圖表 90  2009-2012年唯品會網站交易規模統計 174
圖表 91  唯品會網站競爭力分析 174
圖表 92  中國郵政速遞物流營業收入及凈利潤情況 177
圖表 93  2009-2012年度順豐速運（集團）有限公司主營業務收入情況 186
圖表 94  2013年中儲發展股份有限公司分產品情況表 190
圖表 95  2013年中儲發展股份有限公司業務結構情況 190
圖表 96  2013年中儲發展股份有限公司分地區情況表 190
圖表 97  2010-2013年中儲發展股份有限公司收入與利潤統計 191
圖表 98  2010-2013年中儲發展股份有限公司資產與負債統計 191
圖表 99  2010-2013年中儲發展股份有限公司盈利能力情況 192
圖表 100  2010-2013年中儲發展股份有限公司償債能力情況 192
圖表 101  2010-2013年中儲發展股份有限公司運營能力情況 192
圖表 102  2010-2013年中儲發展股份有限公司成本費用構成情況統計 193
圖表 103  2013年中儲發展股份有限公司成本費用結構圖 193
圖表 104  中儲發展股份有限公司業務網絡布局 194
圖表 105  2013年江蘇新寧現代物流股份有限公司分產品情況表 198
圖表 106  2013年江蘇新寧現代物流股份有限公司業務結構情況 198
圖表 107  2013年江蘇新寧現代物流股份有限公司分地區情況表 199
圖表 108  2010-2013年江蘇新寧現代物流股份有限公司收入與利潤統計 199
圖表 109  2010-2013年江蘇新寧現代物流股份有限公司資產與負債統計 199
圖表 110  2010-2013年江蘇新寧現代物流股份有限公司盈利能力情況 200
圖表 111  2010-2013年江蘇新寧現代物流股份有限公司償債能力情況 200
圖表 112  2010-2013年江蘇新寧現代物流股份有限公司運營能力情況 200
圖表 113  2010-2013年江蘇新寧現代物流股份有限公司成本費用構成情況統計 201
圖表 114  2013年江蘇新寧現代物流股份有限公司成本費用結構圖 201
圖表 115  2010-2012年度天地國際運輸代理（中國）有限公司主營業務收入情況 208