2013-2018年中國電解鋁行業市場分析及投資前景報告

目前國內電解鋁產能過剩問題突出，電解鋁產能向青海、新疆、內蒙古等轉移態勢尤為顯著，但缺乏規劃和管理，無序轉移嚴重，中東部地區產能退出機制不健全，缺乏監督，進一步加劇了國內電解鋁產能過剩。2012年末國內電解鋁產能為2765萬噸，產能利用率僅為72%。我國電解鋁企業經營壓力較大。隨著國內電力價格上調，電解鋁成本不斷上升。電解鋁企業盈利空間進一步被壓縮，目前中東部地區以及四川、廣西、貴州等地區企業處于虧損或微利狀態，產業利潤向擁有煤-電-鋁一體化企業集中的態勢進一步顯現。

對于國內電解鋁企業而言，擁有自備電廠，以及積極布局能源富集地區有助于提高企業競爭力。上市公司中，新疆眾和、南山鋁業、中孚實業(主要由關聯方供應)自備電達到100%，焦作萬方、中國鋁業、神火股份的自備電達到30%左右，以上企業目前正在加快電解鋁業務轉型升級，通過完善煤、電、鋁一體化產業鏈以抵消各自行業波谷波峰的影響，更好地應對市場變化。

面臨日趨激烈的國際國內市場競爭，國內電解鋁企業要提高經濟效益，搶占市場占有份額，加強自身競爭能力，就必須加快企業轉型，加快向上下游產業鏈延伸的速度，實行鋁電聯營模式，實施多元化經營戰略，利用自身區位優勢和資源優勢，生產高附加值的鋁加工產品。發展鋁電聯營是中國電解鋁工業發展的必然道路，煤電鋁聯營、水電鋁聯營、熱電鋁聯營的優勢更為明顯。電解鋁企業投資如果缺乏鋁電聯營條件，發展空間將受很大限制。電解鋁企業應結合自身情況、通過不同形式積極實現鋁電聯營。

未來我國將建立和完善高電價地區電解鋁產能退出機制，積極引導能源短缺地區電解鋁產能向能源豐富的西部地區有序轉移。逐步推進城市鋁冶煉企業轉型或環保搬遷。到2015年，我國將形成若干家具有核心競爭力和國際影響力的電解鋁企業集團，前10家企業的冶煉產量占全國的比例達到90%。另外積極推進上下游企業聯合重組，鼓勵“煤（水）-電-鋁”及“礦山-冶煉-加工-應用”一體化經營，實現規模化、集約化發展，培育3-5家具有較強國際競爭力的大型企業集團。

本報告由中商情報網的資深專家和研究人員通過周密的市場調研，參考國家統計局、中國有色金屬工業協會、鋁業年鑒等提供的最新數據，并對多位業內資深專家進行深入訪談的基礎上，通過相關市場研究的工具、理論和模型撰寫而成。報告主要分析了我國電解鋁行業發展現狀及規模；各地區電解鋁行業轉型升級分析；電解鋁行業內領先企業的經營狀況；電解鋁企業的轉型升級策略及行業發展戰略等

本報告內容嚴謹、數據翔實，并配有大量圖表，是從事電解鋁行業的機構和個人準確把握行業發展現狀及發展趨勢，正確制定企業發展戰略的必備參考工具，極具參考價值！

第一章  中國電解鋁行業發展背景分析 13

1.1 電解鋁行業定義 13

1.2 電解鋁行業經濟環境分析 13

1.2.1 國際宏觀經濟環境分析 13

1.2.2 國內宏觀經濟環境分析 18

1.2.3 行業宏觀經濟環境分析 22

1.3 電解鋁行業政策環境分析 24

1.3.1 行業相關政策 24

1.3.2 行業相關標準 28

1.3.3 行業發展規劃 29

1.4 電解鋁行業技術環境分析 29

1.4.1 行業技術發展現狀 29

1.4.2 行業技術發展趨勢 31

第二章  中國電解鋁行業產業鏈分析 35

2.1 電解鋁行業產業鏈簡介 35

2.2 電解鋁行業上游產業鏈分析 36

2.2.1 氧化鋁市場分析 36

（1）氧化鋁產能分析 36

（2）氧化鋁產量分析 36

（3）氧化鋁表觀消費量分析 36

（4）氧化鋁價格走勢分析 36

2.2.2 鋁用碳陽極市場分析 37

（1）鋁用碳陽極產量分析 37

（2）鋁用碳陽極需求量分析 37

（3）鋁用碳陽極價格走勢分析 37

2.2.3 電力市場分析 37

（1）發電量分析 37

（2）用電量分析 38

（3）電力價格走勢分析 40

2.3 電解鋁行業下游產業鏈分析 41

2.3.1 建筑行業分析 41

（1）建筑行業發展現狀與前景預測 41

（2）建筑行業電解鋁需求分析 42

2.3.2 交通運輸行業分析 43

（1）交通運輸行業發展現狀與前景預測 43

（2）交通運輸行業電解鋁需求分析 44

2.3.3 電子電器行業分析 45

（1）電子電器行業發展現狀與前景預測 45

（2）電子電器行業電解鋁需求分析 46

2.3.4 機械行業分析 46

（1）機械行業發展現狀與前景預測 46

（2）機械行業電解鋁需求分析 48

2.3.5 包裝行業分析 48

（1）包裝行業發展現狀與前景預測 48

（2）包裝行業電解鋁需求分析 49

2.3.6 電力行業分析 50

（1）電力行業發展現狀與前景預測 50

（2）電力行業電解鋁需求分析 50

2.3.7 鋁材行業發展現狀與前景預測 51

（1）鋁材行業發展現狀與前景預測 51

（2）鋁材行業電解鋁需求分析 51

第三章  全球電解鋁行業發展分析 52

3.1 全球電解鋁行業發展狀況 52

3.1.1 電解鋁產能分析 52

3.1.2 電解鋁產量分析 52

3.1.3 電解鋁消費分析 53

（1）電解鋁消費量分析 53

（2）電解鋁消費分地區分布 54

（3）電解鋁消費結構分析 54

3.1.4 電解鋁供需平衡分析 55

3.1.5 電解鋁價格走勢分析 55

3.2 主要國家電解鋁行業發展分析 56

3.2.1 美國電解鋁行業發展分析 56

（1）電解鋁產量分析 56

（2）電解鋁消費量分析 56

（3）主要生產企業分析 56

3.2.2 俄羅斯電解鋁行業發展分析 56

3.2.3 加拿大電解鋁行業發展分析 57

3.2.4 澳大利亞電解鋁行業發展分析 57

3.2.5 巴西電解鋁行業發展分析 58

3.3 全球電解鋁巨頭經營情況分析 58

3.3.1 美鋁公司 58

（1）企業發展簡況分析 59

（2）企業經營情況分析 59

（3）企業在華競爭分析 59

3.3.2 加拿大鋁業公司 60

3.3.3 海德魯公司 60

3.3.4 俄羅斯鋁業聯合公司 61

3.4 全球電解鋁行業發展前景預測 62

3.4.1 全球電解鋁產量預測 62

3.4.2 全球電解鋁消費量預測 63

第四章  中國電解鋁行業發展分析 64

4.1 中國電解鋁行業發展概況 64

4.1.1 電解鋁行業企業規模分析 64

4.1.2 電解鋁行業發展特點分析 64

4.2 中國電解鋁行業產銷分析 64

4.2.1 電解鋁行業產能分析 64

（1）電解鋁產能分析 64

（2）電解鋁產能地區分布 65

4.2.2 電解鋁行業產量分析 66

（1）電解鋁產量分析 66

（2）電解鋁產量地區分布 67

4.2.3 電解鋁行業產能利用率分析 68

4.2.4 電解鋁消費量分析 68

（1）電解鋁總消費量分析 68

（2）電解鋁消費結構分析 69

4.3 中國電解鋁行業競爭分析 70

4.3.1 行業上游議價能力分析 70

4.3.2 行業下游議價能力分析 70

4.3.3 行業集中度分析 70

4.3.4 行業競爭格局分析 71

4.3.5 行業新進入者威脅分析 72

4.4 中國電解鋁行業盈利分析 72

4.4.1 電解鋁行業盈利空間分析 72

4.4.2 電解鋁行業總體盈利狀況 73

4.4.3 電解鋁行業盈利前景分析 73

4.5 中國電解鋁行業進出口分析 74

4.5.1 電解鋁進口分析 74

4.5.2 電解鋁出口分析 74

4.6 中國電解鋁行業發展前景預測 75

4.6.1 中國電解鋁行業發展趨勢分析 75

4.6.2 中國電解鋁行業發展前景預測 76

（1）電解鋁產能預測 76

（2）電解鋁產量預測 76

（3）電解鋁消費量預測 76

第五章  電解鋁行業主要企業生產經營分析 78

5.1 電解鋁企業發展總體狀況分析 78

5.1.1 電解鋁行業企業規模 78

5.1.2 電解鋁行業工業產值狀況 78

5.1.3 電解鋁行業銷售收入和利潤 79

5.2 電解鋁行業領先企業個案分析 80

5.2.1 中國鋁業股份有限公司經營情況分析 80

（1）企業發展簡況分析 80

（2）企業組織架構分析 81

（3）企業產品結構分析 82

（4）企業銷售渠道與網絡 83

（5）企業經營情況分析 83

1）主要財務指標分析 83

2）企業盈利能力分析 84

3）企業運營能力分析 85

4）企業償債能力分析 86

5）企業發展能力分析 86

（6）企業優劣勢分析 87

（7）企業投資兼并與重組分析 87

（8）企業最新發展動向分析 89

5.2.2 云南鋁業股份有限公司經營情況分析 89

5.2.3 山東南山鋁業股份有限公司經營情況分析 97

5.2.4 焦作萬方鋁業股份有限公司經營情況分析 104

5.2.5 河南中孚實業股份有限公司經營情況分析 110

第六章  中國電解鋁行業投融資分析 183

6.1 中國電解鋁行業投資特性 183

6.1.1 行業進入壁壘分析 183

6.1.2 行業盈利模式分析 183

6.1.3 行業盈利因素分析 184

6.2 中國電解鋁行業投資風險 184

6.2.1 政策風險 184

6.2.2 技術風險 184

6.2.3 市場競爭風險 185

6.2.4 宏觀經濟波動風險 185

6.2.5 原材料價格波動風險 185

6.2.6 其他風險 186

6.3 中國電解鋁行業融資分析 186

6.3.1 電解鋁行業融資渠道分析 186

6.3.2 電解鋁行業融資現狀分析 186

6.3.3 電解鋁行業融資前景分析 187

報告圖表摘要

圖表1  2011-2012年中國電解鋁產量預測（單位:萬噸，%） 2

圖表2  2011-2012年中國電解鋁消費量預測（單位:萬噸，%） 2

圖表3  美國零售總額與零售同比增速（單位:十億美元，%） 15

圖表4  美國工業增速與PMI指數（單位:%） 15

圖表5  美國核心CPI與CPI環比情況（單位:%） 16

圖表6  全國工業增加值月度增長變化（單位:%） 18

圖表7  城鎮固定資產投資分產業類型累計增速（單位:%） 19

圖表8  全國社會消費品零售數據同比及累計增速（單位:%） 20

圖表9  中國進出口數據同比增速走勢（單位:%） 20

圖表10  居民消費價格指數同比增速（單位:%） 21

圖表11  全國貨幣供應量同比增速（單位:%） 22

圖表12  鋁冶煉行業工業總產值及同比增長率（單位:億元，%） 22

圖表13  鋁冶煉行業工業銷售產值及同比增長率（單位:億元，%） 23

圖表14  鋁冶煉行業銷售收入及同比增長率（單位:億元，%） 23

圖表15  鋁冶煉行業利潤總額及同比增長率（單位:億元，%） 24

圖表16  國內電解鋁行業部分相關標準 28

圖表17  電解鋁行業產業鏈 35

圖表18  中國氧化鋁產量（單位:萬噸） 36

圖表19  全國月度發電量及增速（單位:億千瓦時，%） 38

圖表20  全國累計發電量及增速（單位:億千瓦時，%） 38

圖表21  全國月度用電量情況（單位:億度，%） 39

圖表22  全國累計用電量情況（單位:億度，%） 40

圖表23  發改委2004年以來的電價調整情況 41

圖表24  全球電解鋁產量統計（單位:萬噸） 53

圖表25  全球電解鋁消費量統計（單位:萬噸） 53

圖表26  全球電解鋁消費地區分布（單位:%） 54

圖表27  全球電解鋁消費結構（單位:%） 54

圖表28  全球電解鋁供需平衡分析（單位:萬噸） 55

圖表29  2011-2012年全球電解鋁行業產量預測（單位:萬噸，%） 63

圖表30  2011-2012年全球電解鋁行業消費量預測（單位:萬噸，%） 63

圖表31  2012年中國各省市電解鋁產能統計（萬噸，%） 65

圖表32  我國電解鋁產量統計（單位:萬噸） 66

圖表33  我國各省市電解鋁產量統計（萬噸，%） 67

圖表34  電解鋁行業產能利用率（單位:%） 68

圖表35  我國電解鋁消費量統計（單位:萬噸） 69

圖表36  中國電解鋁消費結構（單位:%） 69

圖表37  中國電解鋁企業競爭形勢圖 71

圖表38  我國電解鋁進口量統計（單位:萬噸） 74

圖表39  我國電解鋁出口量統計（單位:萬噸） 74

圖表40  2011-2012年中國電解鋁產量預測（單位:萬噸，%） 76

圖表41  2011-2012年中國電解鋁消費量預測（單位:萬噸，%） 77

圖表42  中國電解鋁行業工業總產值、銷售收入和利潤前十名企業 78

圖表43  電解鋁行業工業總產值（現價）前十位企業（單位:億元） 79

圖表44  中國電解鋁行業企業產品銷售收入與利潤總額（單位:億元） 80

圖表45  中國鋁業股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

圖表文摘載入中…