2013-2018年中國污泥處理處置市場調查與發展前景咨詢報告

污泥是指用物理法、化學法、物理化學法和生物法等處理廢水時產生的沉淀物、顆粒物和漂浮物。污泥一般指介于液體和固體之間的濃稠物，可以用泵輸送，但它很難通過沉降進行固液分離。污泥處理和處置是污泥進入環境之前和進入環境之后的兩個不同階段。污泥處置是指污泥在環境中如何消納，污泥處理則是指為了滿足污泥進入環境消納要求，而要采取的必要措施，以使其在處置中不會對環境產生有害的影響。污泥處理處置的目標是實現污泥的減量化、穩定化、無害化、資源化。

我國目前污泥處臵技術路線已基本形成，從建造投入、運營效果、資源再利用的角度來看，以厭氧發酵、好氧發酵以及焚燒為主體的三種技術路線會是未來的主流。短期來看，深度脫水+填埋依然是很多城市的首選，但會逐漸減少，被取代；焚燒方法在本階段優勢明顯，但煙氣治理趨嚴以及其帶來的運行費用較高的問題是主要障礙，不過該技術依然會是短期內發展最快的技術手段；長期來看，厭氧消化會是主流，具有運行費用低，資源回收率高等優點。好氧發酵的優勢在于其成本低，會得到經濟欠發達地區的青睞。雖然技術路線依舊是多種多樣，但已逐漸明晰化，發展厭氧消化、焚燒等技術路線會是未來的主流。技術路線的逐漸成熟，對行業的推動作用明顯。

2012年，全國廢水排放總量達684.8億噸，我們估計產生含水率80%的污泥約3000萬噸。隨著城鎮化水平和污水處理量的增加，污泥產生量還將快速上升。“十二五”期間我國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃投資近4300億元，其中污泥處理處置設施建設投資347億元，占我國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃投資的8.1%。投資區域集中在環渤海、長三角、珠三角、河南、湖南等地。結合我國城鎮污泥處理處置設施的建設情況，以及污泥處理處置方式的變化來看，“十二五”期間，污泥處理處置總投資應該在600億元以上，遠遠大于十二五規劃中的設施建設投資347億元。

從最近政府發布的政策來看，我國污泥處理處置滯后的形勢亟需改善。行業中既有巨大的市場容量，又有政策支持，可以說污泥處理處置的投資機會很大，污泥處理完全有望成為環保產業的新增長點。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析我國污泥處理處置行業發展現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，分析了我國污泥處理處置發展的市場環境、行業發展現狀，最后根據行業的發展軌跡與多年的實踐經驗，對中國污泥處理處置行業未來的發展趨勢及投資風險做出客觀分析與預測；是污水處理廠、污泥處理處置運營商、污泥處理處置設備生產商等準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策的依據。

第一章 中國污泥處理處置行業發展綜述 11

第一節 概述 11
一、污泥的定義和分類 11
二、污泥產生量測算方法 13

第二節 污泥處理處置行業的內涵 16
一、污泥處理處置的定義 16
二、污泥處理處置的必要性 16
三、污泥處理處置行業生命周期 16

第三節 污泥處理處置行業經濟指標分析 17
一、行業建設投資成本分析 17
二、行業經營成本分析 18

第四節 污泥處理處置行業進入壁壘分析 19
一、技術能力壁壘分析 19
二、資金規模壁壘分析 19
三、地理區域壁壘分析 20
四、政策規定壁壘分析 20

第五節 污泥處理處置行業經營模式分析 20
一、項目建設模式分析 20
二、項目運營模式分析 21
三、行業盈利模式分析 22

第六節 污泥處理處置設施規劃建設與管理 22
一、處理處置應遵循的原則 22
二、處理處置方案的選擇 23
三、設施規劃建設的基本要求 23
四、處理處置過程管理的基本要求 24

第二章 中國污泥處理處置行業宏觀環境分析 25

第一節 污泥處理處置行業政策環境分析 25
一、行業主管部門及監管體制 25
二、國家在污泥處理處置政策上的推進過程 26
三、污泥處理處置相關政策解析 28
（一）《關于進一步加強污泥處理處置工作組織實施示范項目的通知》 28
（二）《城鎮污水處理廠污泥處理處置技術指南（試行）》 30
（三）《關于加強城鎮污水處理廠污泥污染防治工作的通知》 34
（四）《城鎮污水處理廠污泥處理處置污染防治最佳可行技術指南（試行）》 36
（五）《城鎮污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術政策（試行）》 37
（六）《排污費征收使用管理條例》 42
四、污泥排放及處理處置相關標準 47
（一）《城鎮污水處理廠污染物排放標準》 47
（二）《城鎮污水處理廠污泥處置農用泥質》 50
（三）《城鎮污水處理廠污泥處置制磚用泥質》 51
（四）《城鎮污水處理廠污泥處置單獨焚燒用泥質》 55
（五）《城鎮污水處理廠污泥處置土地改良用泥質》 60
（六）《城鎮污水處理廠污泥處置混合填埋泥質》 64
（七）《城鎮污水處理廠污泥處置園林綠化用泥質》 67

第二節 污泥處理處置行業經濟環境分析 71
一、行業與經濟發展的相關性分析 71
二、國內生產總值及增長分析 71
三、中國城市化進程及規劃分析 73
四、中國工業化水平發展狀況 73
五、中國環境污染治理投資情況 75

第三節 污泥處理處置行業社會環境分析 76
一、水質環境污染狀況分析 76
（一）淡水環境污染狀況分析 76
（二）海洋環境污染狀況分析 78
二、中國土壤環境污染狀況分析 80
三、中國大氣環境污染狀況分析 81
四、中國環境風險現狀及趨勢分析 82

第四節 污泥處理處置行業技術環境分析 85
一、污泥處理處置工藝及路徑分析 85
（一）污泥處理處置工藝流程分析 85
（二）污泥利用和最終處置路徑分析 86
二、污泥處理主要技術發展分析 88
（一）污泥濃縮技術水平分析 88
（二）污泥穩定技術水平分析 88
（三）污泥脫水技術水平分析 88
三、污泥處置及資源化技術分析 89
（一）污泥衛生填埋技術分析 89
（二）污泥焚燒技術水平分析 90
（三）污泥土地利用技術分析 90
（四）污泥建材利用技術分析 91

第三章 中國污泥處理處置行業產業鏈分析 92

第一節 污泥處理處置行業產業鏈結構分析 92
一、污泥處理處置產業鏈結構分析 92
二、污泥處理處置產業鏈價值環節 92

第二節 污泥處理處置行業上游產業分析 92
一、污泥運輸市場分析 92
（一）主要污泥運輸方式分析 92
（二）污泥運輸市場發展趨勢分析 93
二、污泥處理處置設備市場分析 93
（一）壓濾機市場發展狀況分析 93
（二）刮泥機市場發展狀況分析 94
（三）格柵機市場發展狀況分析 96
（四）污泥濃縮脫水設備市場分析 97
三、污泥處理處置工程市場分析 99
（一）污泥處理處置工程市場現狀分析 99
（二）污泥處理處置工程招投標分析 100
（三）污泥處理處置工程建設案例分析 101
1、小紅門污水處理廠 101
2、青島市麥島污水處理廠 102
3、秦皇島市綠港污泥處理廠 103
4、大連東泰夏家河污泥處理廠 105
5、浙江蕭山污泥干化焚燒工程 105
6、唐山西郊污水處理二廠污泥堆肥工程 106
7、北京市方莊污水處理廠污泥干化工程 107
8、上海石洞口污水處理廠污泥干化焚燒處理工程 108
9、廈門市城市污泥深度脫水處理和資源化處置利用 109
10、北京水泥廠有限責任公司處置污水廠污泥工程項目 110

第三節 污泥處理處置行業下游產業需求分析 112
一、污水處理行業污泥處理處置需求分析 112
（一）污水處理行業發展現狀分析 112
（二）污水處理行業發展地區分布 114
（三）污水處理污泥產生量分析 117
（四）污水處理行業發展趨勢分析 118
二、排水管網污泥處理處置需求分析 118
三、鋼鐵工業污泥處理處置需求分析 119
四、石油化工業污泥處理處置需求分析 119
五、造紙工業污泥處理處置需求分析 119
六、印染工業污泥處理處置需求分析 120
七、電鍍工業污泥處理處置需求分析 120
八、紡織工業污泥處理處置需求分析 121
九、食品工業污泥處理處置需求分析 121

第四章 國際污泥處理處置行業發展經驗借鑒 122

第一節 國際污泥處理處置行業總體發展狀況 122
一、國際污泥處理處置工藝技術分析 122
二、國際污泥處理處置行業技術路線 123
三、國際污泥處理處置行業對中國的啟示 124

第二節 發展國家污泥處理處置行業發展狀況 125
一、歐洲污泥處理處置行業發展狀況 125
（一）歐洲污泥處理處置行業發展概況 125
（二）歐洲污泥處理處置行業配套政策 125
（三）歐洲污泥處理處置行業技術路線 126
二、美國污泥處理處置行業發展狀況 127
（一）美國污泥處理處置行業發展概況 127
（二）美國污泥處理處置行業配套政策 127
（三）美國污泥處理處置行業技術路線 129
三、日本污泥處理處置行業發展狀況 129
（一）日本污泥處理處置行業發展概況 129
（二）日本污泥處理處置行業技術路線 131
（三）日本污泥處理處置行業發展對策 131

第五章 中國污泥處理處置行業細分市場潛力分析 133

第一節 市政污水污泥處理處置市場分析 133
一、市政污水污泥處理處置規模分析 133
二、市政污水污泥處理處置重點項目 133
三、市政污水污泥處理處置技術分析 134
（一）主要市政污水污泥處理處置技術 134
（二）市政污水污泥處理處置技術專利 134
（三）市政污水污泥處理處置技術現狀 135
四、市政污水污泥處理處置市場前景 136

第二節 工業污泥處理處置市場分析 136
一、工業污泥處理處置規模分析 136
二、工業污泥處理處置重點項目 137
三、工業污泥處理處置技術分析 137
（一）主要工業污泥處理處置技術 137
（二）工業污泥處理處置技術趨勢 139
四、工業污泥處理處置市場前景 140

第三節 排水管網污泥處理處置市場分析 140
一、城市排水管道建設情況 140
二、排水管網污泥處理處置重點項目 140
三、排水管網污泥處理處置技術分析 141
（一）主要排水管網污泥處理處置技術 141
（二）城市管網污泥減量化處置工藝及設備 141
四、排水管網污泥處理處置市場前景 144

第四節 河道污泥處理處置市場分析 145
一、河道污泥處理處置規模分析 145
二、河道污泥處理處置重點項目 145
三、河道污泥處理處置技術分析 146
四、河道污泥處理處置市場前景 148

第六章 中國重點地區污泥處理處置市場潛力分析 149

第一節 北京市污泥處理處置行業市場潛力分析 149
一、北京市污泥處理處置配套政策 149
二、北京市污泥處理處置規模分析 150
三、北京市污泥處理處置市場前景預測 150

第二節 上海市污泥處理處置行業市場潛力分析 151
一、上海市污泥處理處置現狀分析 151
二、上海市污泥處理處置規劃分析 151
三、上海市污泥處理處置行業發展方向 155
四、上海市污泥處理處置市場前景預測 156

第三節 深圳市污泥處理處置行業市場潛力分析 156

第四節 廣東省污泥處理處置行業市場潛力分析 159

第五節 重慶市污泥處理處置行業市場潛力分析 159

第六節 浙江省污泥處理處置行業市場潛力分析 160

第七節 江蘇省市污泥處理處置行業市場潛力分析 161

第七章 中國領先污泥處理處置企業經營情況分析 162

第一節 污泥處理處置運營企業個案分析 162
一、北京城市排水集團有限責任公司 162
（一）企業發展簡況分析 162
（二）企業主營業務分析 163
（三）企業經營情況分析 163
（四）企業組織結構分析 164
（五）企業主要工程項目 165
（六）企業經營優勢分析 165
二、安陽艾爾旺新能源環境有限公司 166
（一）企業發展簡況分析 166
（二）企業主營業務分析 167
（三）企業主要資質分析 167
（四）企業經營情況分析 168
（五）企業主要工程項目 168
（六）企業經營優勢分析 170
三、中環保水務投資有限公司 170
（一）企業發展簡況分析 170
（二）企業主營業務分析 170
（三）企業主要資質分析 171
（四）企業經營情況分析 171
（五）企業組織結構分析 171
（六）企業主要工程項目 172
（七）企業發展戰略分析 173

第二節 污泥處理處置工程及技術企業個案分析 174
一、北京中科博聯環境工程有限公司 174
（一）企業發展簡況分析 174
（二）企業主營業務分析 174
（三）企業主要資質分析 175
（四）企業主要技術分析 175
（五）企業主要工程項目 175
（六）企業經營優勢分析 176
二、北京中礦環保科技股份有限公司 177
（一）企業發展簡況分析 177
（二）企業主營業務分析 177
（三）企業主要資質分析 178
（四）企業經營情況分析 178
（五）企業組織結構分析 179
（六）企業主要工程項目 179
（七）企業經營優勢分析 179
三、威立雅水務（中國）公司 181
（一）企業發展簡況分析 181
（二）企業主營業務分析 181
（三）企業主要工程項目 181
（四）企業經營優勢分析 182

第三節 污泥處理處置設備生產企業個案分析 183
一、杭州興源過濾科技股份有限公司 183
（一）企業發展簡況分析 183
（二）企業主營業務分析 183
（三）企業主要資質分析 183
（四）企業經營情況分析 184
（五）企業主要工程項目 184
（六）企業經營優勢分析 185
二、浙江環興機械有限公司 185
（一）企業發展簡況分析 185
（二）企業主營業務分析 186
（三）企業經營情況分析 186
（四）企業組織結構分析 187
（五）企業經營優勢分析 187

第八章 中國污泥處理處置行業投融資及前景分析 189

第一節 污泥處理處置行業投資分析 189
一、污泥處理處置行業投資規模分析 189
二、污泥處理處置行業投資機會分析 189
三、污泥處理處置行業投資風險預警 190
四、污泥處理處置行業投資方式建議 191

第二節 污泥處理處置行業融資分析 192
一、污泥處理處置行業融資需求分析 192
二、污泥處理處置行業融資渠道分析 192
三、污泥處理處置行業融資方式建議 195
（一）利用股權融資謀劃發展機遇 195
（二）利用政府杠桿拓展融資渠道 199
（三）適度債權融資配置資本結構 200

第三節 污泥處理處置行業發展趨勢分析 202
一、污泥處理處置市場發展趨勢分析 202
二、污泥處理處置技術路線發展分析 202
三、污泥處理處置產業政策趨勢分析 202

第四節 污泥處理處置行業發展前景預測 203
一、2013-2018年全國污泥產生量預測 203
二、2013-2018年行業投資規模預測 203
三、2013-2018年行業市場容量預測 205

第五節 污泥處理處置行業發展存在的問題 206
一、污泥穩定化、無害化程度低 206
二、污泥處置技術路線不明確 206
三、污泥處置責任主體不明確 206
四、缺少政策支持和監管體系 206
五、污泥處理處置行業的其他問題 207

第六節 中國污泥處理處置行業發展對策建議 207
一、政府監管部門發展策略建議 207
二、污泥處理處置企業發展策略建議 211

 
圖表目錄
圖表 1  2010-2012年度全國污泥處理處置優秀案例運營情況 18
圖表 2  中國污泥處理行業主管部門情況統計 25
圖表 3  典型污泥處理處置方案的綜合分析與評價 34
圖表 4  污泥預處理工藝流程及產污環節 37
圖表 5  污泥用于制磚的理化指標 53
圖表 6  燒失量和放射性核素指標 53
圖表 7  污染物濃度限值 53
圖表 8  衛生學指標 54
圖表 9  大氣污染物排放最高允許濃度 54
圖表 10  監測分析方法 55
圖表 11  污泥焚燒理化指標 58
圖表 12  浸出液最高允許濃度指標 59
圖表 13  污泥用于土地改良的理化指標 62
圖表 14  污染物濃度限值 63
圖表 15  污泥用于土地改良的衛生防疫安全指標 63
圖表 16  基本指標 66
圖表 17  用作垃圾填埋場覆蓋土的污泥基本指標 66
圖表 18  用作垃圾填埋場終場覆蓋土的污泥衛生學指標 66
圖表 19  污泥用于園林綠化的理化指標 68
圖表 20  污泥用于園林綠化的營養指標 69
圖表 21  污染物濃度限值 69
圖表 22  污泥用于與人群接觸場合時的衛生防疫安全指標 69
圖表 23  2012-2013年國內生產總值構成及增長速度統計 72
圖表 24  2008-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 73
圖表 25  2006-2015年中國城鎮化率變化趨勢圖 73
圖表 26  2013年規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 74
圖表 27  2008-2012年中國環境污染治理投資統計 75
圖表 28  2008-2012年工業污染治理完成投資統計 75
圖表 29  中國主要商業性土壤檢測機構統計 80
圖表 30  2008-2012年全國廢氣中主要污染物排放量統計 82
圖表 31  空氣質量指數（AQI）及對應的污染物項目濃度限值 82
圖表 32  環境風險系統 83
圖表 33  以填理為最終處置方式的污泥處理主要技術路線 87
圖表 34  以土地利用為最終處置方式的污泥處理主要技術路線 87
圖表 35  以建材利用為最終處置方式的污泥處理主要技術路線 87
圖表 36  水業刮吸泥機設備綜合滿意度排行 95
圖表 37  水業刮吸泥機設備品牌知名度排行 95
圖表 38  2012-2013年度水業格柵及附屬設備綜合滿意度排行 97
圖表 39  2012-2013年度水業格柵及附屬設備品牌使用提及率排行 97
圖表 40  污泥濃縮脫水設備綜合滿意度排行 99
圖表 41  污泥濃縮脫水設備品牌使用提及率排行 99
圖表 42  2013年污泥處理處置工程招標項目一覽 100
圖表 43  小紅門污水處理廠污泥消化技術應用情況 101
圖表 44  青島市麥島污水處理廠污泥處理處置工程情況 103
圖表 45  秦皇島市綠港污泥處理廠工程情況 104
圖表 46  大連東泰夏家河污泥處理廠工程情況 105
圖表 47  浙江蕭山污泥干化焚燒工程情況 106
圖表 48  唐山西郊污水處理二廠污泥堆肥工程情況 107
圖表 49  北京市方莊污水處理廠污泥干化工程情況 108
圖表 50  上海石洞口污水處理廠污泥干化焚燒處理工程情況 109
圖表 51  廈門市城市污泥深度脫水處理和資源化處置利用工程情況 110
圖表 52  北京水泥廠有限責任公司處置污水廠污泥工程項目情況 111
圖表 53  2005-2013年中國城市污水處理能力統計 114
圖表 54  中國城市污水排放及處理量分省區統計 114
圖表 55  城市污水處理廠的污水處理能力分省區統計 115
圖表 56  中國城市污水處理其他污水處理設施及再生水分省區統計 116
圖表 57  2009-2012年我國城鎮生活污水排放量統計 133
圖表 58  2013年市政污水污泥處理處置部分重點項目 133
圖表 59  部分市政污水污泥處理處置技術專利一覽 134
圖表 60  2009-2012年我國工業廢水排放量統計 137
圖表 61  2013年工業污泥處理處置部分重點項目 137
圖表 62  2010-2012年城市排水管道建設情況 140
圖表 63  2013年排水管網污泥處理處置部分重點項目 140
圖表 64  2013年河道污泥處理處置部分重點項目 146
圖表 65  北京市“十二五”新增城鎮污泥處理處置規模 150
圖表 66  北京市“十二五”城鎮污水處理及再生利用設施建設投資 150
圖表 67  上海市“十二五”新增城鎮污泥處理處置規模 156
圖表 68  上海市“十二五”城鎮污水處理及再生利用設施建設投資 156
圖表 69  2020年深圳市污水廠污泥預測量匯總 157
圖表 70  2020年深圳市特區內污水廠污泥預測量匯總 157
圖表 71  2020年深圳市寶安區污水廠污泥預測量匯總 158
圖表 72  2020年深圳市龍崗區污水廠污泥預測量匯總 158
圖表 73  2020年深圳市企業內類城市污水廠污泥產量預測 159
圖表 74  廣東省“十二五”新增城鎮污泥處理處置規模 159
圖表 75  廣東省“十二五”城鎮污水處理及再生利用設施建設投資 159
圖表 76  重慶市“十二五”新增城鎮污泥處理處置規模 160
圖表 77  重慶市“十二五”城鎮污水處理及再生利用設施建設投資 160
圖表 78  浙江省“十二五”新增城鎮污泥處理處置規模 160
圖表 79  浙江省“十二五”城鎮污水處理及再生利用設施建設投資 161
圖表 80  江蘇省“十二五”新增城鎮污泥處理處置規模 161
圖表 81  江蘇省“十二五”城鎮污水處理及再生利用設施建設投資 161
圖表 82  2008-2012年北京城市排水集團有限責任公司資產及收入情況表 164
圖表 83  北京城市排水集團有限責任公司組織結構圖 164
圖表 84  安陽艾爾旺公司榮譽資質圖 167
圖表 85  2008-2012年安陽艾爾旺新能源環境有限公司資產及收入統計表 168
圖表 86  安陽艾爾旺公司平頂山污泥處理項目圖 168
圖表 87  安陽艾爾旺公司伊旗污泥處理項目圖 169
圖表 88  安陽艾爾旺公司上海白龍港污泥處理項目圖 169
圖表 89  2010-2012年中環水務投資有限公司資產及收入統計表 171
圖表 90  中環水務投資有限公司組織架構圖 172
圖表 91  湖州中環水務湖州東部新區污水處理廠污泥處理項目情況表 173
圖表 92  北京中科博聯環境工程有限公司主營業務情況 174
圖表 93 北京中科博聯環境工程有限公司技術情況 175
圖表 94  北京中科博聯環境工程有限公司項目情況 176
圖表 95  北京中科博聯環境工程有限公司項目分布圖 177
圖表 96  北京中礦環保科技股份有限公司主營業務情況 178
圖表 97  2010-2012年北京中礦環保科技股份有限公司經營情況 178
圖表 98  北京中礦環保科技股份有限公司組織架構圖 179
圖表 99  北京中礦環保科技股份有限公司項目情況 179
圖表 100  威立雅水務（中國）公司項目情況 182
圖表 101  2011-2013年杭州興源過濾科技股份有限公司收入與利潤統計 184
圖表 102  杭州興源過濾科技股份有限公司項目情況 184
圖表 103  2010-2012年浙江環興機械有限公司經營情況 186
圖表 104  浙江環興機械有限公司組織結構圖 187
圖表 105  浙江環興機械有限公司國內營銷網絡圖 188
圖表 106  浙江環興機械有限公司國際營銷網絡圖 188
圖表 107  企業融資方式與渠道分類 194
圖表 108  風險投資和私募股權的主要區別 197
圖表 109  創投及私募股權投資基金運作程序 198
圖表 110  2013-2018年我國污泥產生量預測趨勢圖 203
圖表 111  十二五期間污泥處理處置投資額類彈性測試 204
圖表 112  2013-2018年我國污水污泥處理處置行業投資規模預測趨勢圖 205
圖表 113  2013-2018年我國污水污泥處理處置行業市場規模預測趨勢圖 205