2013-2018年中國超市連鎖行業市場研究與投資預測報告

第1章 超市連鎖業研究綜述 15
1.1 超市連鎖業研究特征界定 15
1.1.1 行業界定 15
（1）超市連鎖業態特征及其分類 15
（2）超市連鎖的發展階段 17
1.1.2 行業本質 20
（1）超市連鎖與百貨業態對比分析 20
（2）超市連鎖與家電連鎖業態對比分析 20
1.1.3 行業生命周期分析 21
（1）超市連鎖業生命周期階段 21
（2）超市連鎖業業態生命周期輪換 22
1.2 研究單位與研究方法 23
1.2.1 研究單位介紹 23
1.2.2 研究方法概述 23
 

第2章 超市連鎖業發展現狀分析 25
2.1 超市連鎖業運營現狀分析 25
2.1.1 超市連鎖業收入與成本結構分析 25
（1）收入結構 25
1）收入來源分類 25
2）商品銷售結構 26
（2）成本結構 27
2.1.2 超市連鎖業績效分析 29
（1）收入與規模 29
（2）單位經營效益 30
2.1.3 超市連鎖業競爭格局分析 31
（1）市場集中度 31
（2）區域分布 33
2.1.4 超市連鎖業核心競爭力分析 34
（1）供應鏈管理 34
（2）以客戶為中心 36
（3）自有品牌發展分析 38
2.2 樣本企業運營情況分析 39
2.2.1 代表性超市企業監控與分析 39
（1）國內代表性超市企業監控與分析 40
（2）外資代表性超市企業監控與分析 41
2.2.2 樣本企業經營情況 43
（1）樣本企業基本情況 43
（2）樣本企業平均規模 44
（3）樣本企業經營效率 44
（4）樣本企業費用情況 44
（5）樣本企業盈利情況 45
2.2.3 樣本門店經營情況 45
（1）樣本門店基本情況 45
（2）樣本門店平均規模 45
（3）樣本門店經營效率 47
（4）樣本門店費用情況 48
（5）樣本門店盈利情況 49
（6）樣本門店生鮮商品和自有品牌 49
2.3 超市連鎖業商業模式分析 49
2.3.1 超市連鎖業價值鏈分析 49
2.3.2 超市連鎖業商業模式分析 50
（1）通道收入模式 50
（2）價值鏈盈利模式 52
（3）非價值鏈盈利模式 54
2.4 超市連鎖業發展趨勢分析 55
2.4.1 超市連鎖業態發展趨勢 55
2.4.2 超市連鎖業營業區域發展趨勢 56
2.4.3 超市連鎖業營業定位發展趨勢 56
2.5 超市連鎖業發展前景預測 57
2.5.1 城鎮化水平及居民收入增長“浮力效應“ 57
2.5.2 消費、內需增長的推動作用 57
2.5.3 品牌龍頭超市企業的“擠出效應“ 58
2.5.4 細分超市連鎖業子業態演化 58
2.5.5 地縣城市經濟發展的外延式增長 59
 

第3章 超市連鎖業細分業態分析 60
3.1 大型綜合超市業態分析 60
3.1.1 大型綜合超市市場發展分析 60
3.1.2 大型綜合超市分布區域分析 60
3.1.3 大型綜合超市產品種類與品牌分析 60
3.1.4 大型綜合超市物流網絡分析 61
3.1.5 大型綜合超市代表企業分析 61
（1）家樂福 61
（2）沃爾瑪 63
3.2 生鮮超市業態分析 63
3.2.1 生鮮超市市場發展分析 63
3.2.2 生鮮超市產品種類與品牌分析 65
3.2.3 生鮮超市開店速度分析 65
3.2.4 生鮮超市物流網絡分析 66
3.2.5 生鮮超市代表企業分析 67
3.3 便利店業態分析 69
3.3.1 便利店市場發展分析 69
3.3.2 便利店分布區域分析 70
3.3.3 便利店產品種類與品牌分析 71
3.3.4 便利店開店速度分析 71
3.3.5 便利店物流網絡分析 72
3.3.6 便利店代表企業分析 72
（1）好德、可的便利店 72
（2）7-11便利店 73
 

第4章 超市連鎖業消費環境與商業環境分析 75
4.1 行業政策經濟環境分析 75
4.1.1 行業相關影響政策分析 75
（1）國家區域振興規劃 75
（2）收入分配改革進程 76
（3）系列促進消費政策 76
（4）國內貿易發展規劃 77
4.1.2 國際國內宏觀經濟環境分析 78
4.1.3 通脹與超市連鎖業運營關系分析 83
4.1.4 假日經濟與超市連鎖業運營關系分析 84
4.2 行業消費環境分析 85
4.2.1 消費環境與超市連鎖業運營關系分析 85
4.2.2 居民收入與超市連鎖業發展關系分析 88
（1）一線城市居民收入水平與超市連鎖業發展關系分析 88
（2）二、三線城市居民收入水平與超市連鎖業發展關系分析 89
4.2.3 居民消費行為調研 89
（1）食品消費調研 89
1）城市居民食品購買比例 90
2）不同人口特征城市居民的食品購買比例 90
（2）飲料消費調研 93
1）城市居民飲料購買比例 93
2）不同人口特征城市居民的飲料購買比例 93
（3）酒類產品消費調研 96
1）城市居民酒類產品購買比例 96
2）不同人口特征城市居民的飲料購買比例 97
4.3 區域商業環境分析 100
4.3.1 商業環境與超市連鎖業運營關系分析 100
4.3.2 城市商業飽和度與超市連鎖業發展關系分析 101
（1）一線城市商業飽和度和理論增長空間測算 101
（2）二、三線城市商業飽和度和理論增長空間測算 102
4.3.3 區域市場特征與超市連鎖業適應性關系分析 103
（1）不同超市連鎖業態布局條件 103
1）大型綜合超市布局條件 103
2）生鮮超市布局條件 108
3）便利店布局條件 108
（2）區域市場與不同超市業態適應性分析 109
1）相同區域不同超市業態適應性分析 109
2）不同區域相同超市業態適應性分析 111
3）區域市場發展與超市業態適應性分析結論 114
4.3.4 不同樣本城市商業環境分析 115
（1）一線城市商業發展環境分析 115
1）北京商業發展環境分析 115
2）上海商業發展環境分析 117
3）廣州商業發展環境分析 119
4）深圳商業發展環境分析 120
（2）二、三線城市商業發展環境分析 123
1）青島商業發展環境分析 123
2）武漢商業發展環境分析 123
3）長沙商業發展環境分析 124
4.3.5 不同城市商業規劃分析 124
（1）一線城市商業規劃分析 124
1）北京商業規劃分析 124
2）上海商業規劃分析 126
3）廣州商業規劃分析 129
4）深圳商業規劃分析 133
（2）二、三線城市商業規劃分析 135
1）青島商業規劃分析 135
2）濟南商業規劃分析 137
3）長沙商業規劃分析 138
4）成都商業規劃分析 141
 

第5章 超市連鎖業主要企業經營分析 148
5.1 超市業態領先企業經營分析 148
5.1.1 聯華超市股份有限公司經營情況分析 148
（1）公司發展簡況分析 148
（2）企業主營業態分析 149
（3）公司門店分布情況 150
（4）企業經營指標情況 150
（5）企業經營狀況優劣勢分析 154
（6）公司最新發展動向分析 154
5.2 便利店業態領先企業經營分析 280
5.2.1 農工商超市（集團）有限公司經營情況分析 280
（1）公司發展簡況分析 280
（2）企業主營業態分析 280
（3）公司門店分布情況 280
（4）企業經營情況分析 280
（5）企業經營狀況優劣勢分析 281
（6）公司最新發展動向分析 281
 

圖表目錄
圖表1：我國超市連鎖的發展階段 2
圖表2：超市行業理論發展空間（單位：億元，萬平米） 3
圖表3：超市行業業態類型 16
圖表4：超市在我國發展的初期 18
圖表5：城鎮化及居民收入增長對超市業發展的作用（單位：元，%） 18
圖表6：部分外資超市在中國市場的發展情況 19
圖表7：超市與百貨業態對比 20
圖表8：超市行業與家電連鎖業對比 21
圖表9：超市行業生命周期 21
圖表10：超市行業發展階段 22
圖表11：臺灣地區零售業態輪換 23
圖表12：超市行業收入來源構成（單位：%） 25
圖表13：主要內資超市其他利潤和稅前利潤對比 26
圖表14：超市通道費用明細 26
圖表15：新華都銷售收入和毛利潤的商品品類結構（單位：%） 27
圖表16：人人樂銷售收入的商品品類結構（單位：%） 27
圖表17：人人樂銷售收入的商品品類結構（單位：%） 28
圖表18：超市營運成本明細 28
圖表19：歷年來規模以上超市、所有超市、規模以上零售商占社會零售總額比重（單位：%） 29
圖表20：歷年來超市行業凈利潤總額及其增速（單位：百萬元，%） 29
圖表21：歷年來超市行業店面總面積及其增速（單位：萬平米，%） 30
圖表22：歷年來大中小超市平均店面面積（單位：平米） 30
圖表23：歷年來大中小超市平均單店凈利潤（單位：百萬元） 31
圖表24：歷年來大中小超市平均凈利率（單位：%） 31
圖表25：歷年來超市10強銷售額與其占社銷總額比重走勢（單位：%） 32
圖表26：2010年連鎖百強中主要超市企業發展情況 33
圖表27：歷年來不同層級城市平均單店面積（單位：平米） 34
圖表28：超市行業提高利潤率邏輯樹 35
圖表29：超市行業供應鏈流程 35
圖表30：超市采購模式 35
圖表31：部分超市采購模式 36
圖表32：超市的物流配送模式 36
圖表33：部分超市物流配送模式 36
圖表34：以客戶為中心的管理模式 37
圖表35：超市商品品類管理 37
圖表36：以客戶為中心的超市經營能力體系 38
圖表37：內外資超市自有品牌比較 39
圖表38：內資超市經營業態分析 40
圖表39：內資超市分布區域分析 40
圖表40：2003-2009年內資超市開店速度分析（單位：家） 41
圖表41：外資超市經營業態分析 42
圖表42：外資超市分布區域分析 42
圖表43：2003-2009年外資超市開店速度分析（單位：家） 43
圖表44：樣本企業銷售情況（單位：%） 43
圖表45：樣本企業平均規模（單位：萬元，萬平米，個，人） 44
圖表46：樣本企業人效和坪效（單位：萬元/人·年，萬元/平米·年） 44
圖表47：樣本企業各項費用構成（單位：%） 45
圖表48：樣本“大型超市”平均規模（單位：萬元，平米，人，個） 46
圖表49：樣本“標準超市”平均規模（單位：萬元，平米，人，個） 46
圖表50：樣本“大型超市”門店銷售額增長情況（單位：%） 46
圖表51：樣本“標準超市”門店銷售額增長情況（單位：%） 47
圖表52：樣本“大型超市”門店經營效率（單位：萬元/人·年，萬元/平米·年，萬元） 47
圖表53：樣本“標準超市”門店經營效率（單位：萬元/人·年，萬元/平米·年，萬元） 47
圖表54：樣本“大型超市”門店平均日交易次數和客單價（單位：次，元） 48
圖表55：樣本“標準超市”門店平均日交易次數和客單價（單位：次，元） 48
圖表56：樣本“大型超市”門店費用結構分布（單位：%） 48
圖表57：樣本“標準超市”門店費用結構分布（單位：%） 49
圖表58：超市行業價值鏈 50
圖表59：通道收入盈利模式示意 51
圖表60：通道收入盈利模式上下游關系 52
圖表61：通道收入盈利模式零供關系 52
圖表62：價值鏈盈利模式示意 53
圖表63：沃爾瑪價值鏈盈利模式下的采購、配送與銷售 54
圖表64：中資超市經營模式 55
圖表65：一、二、三線城市超市行業歷史增速（單位：%） 58
圖表66：超市子業態銷售、利潤占比（單位：%） 59
圖表67：2007-2010年永輝超市經營產品毛利潤及占比（單位：萬元，%） 64
圖表68：2007-2009年生鮮超市與其他超市企業毛利率對比（單位：%） 64
圖表69：2007-2010年永輝超市經營產品收入及占比（單位：萬元，%） 65
圖表70：2001-2009年永輝超市門店數及經營面積發展分析（單位：平方米，家） 66
圖表71：2009年以來國家出臺的區域振興規劃 75
圖表72：國務院發布的2010年促進國內消費的有關政策 77
圖表73：2010.11-2011.04美國國債收益率、通脹預期（單位：%） 79
圖表74：2009.09-2011.04歐元區CPI走勢（單位：%） 80
圖表75：2009.10-2011.05歐元區經濟信心指數 80
圖表76：2000-2012年我國工業增加值運行情況（單位：%） 81
圖表77：2005-2012年出口訂單運行情況（單位：%） 81
圖表78：2010-2012年工業增加值同比增速實際值、預測值及預測偏差（單位：%） 82
圖表79：2010-2012年固定資產投資同比增速實際值、預測值及預測偏差（單位：%） 83
圖表80：2010-2012年社零總額增速、預測值及偏差（單位：%） 83
圖表81：城鎮居民人均可支配收入與恩格爾系數走勢示意圖 86
圖表82：城鎮居民人均可支配收入增速與超市銷售增速示意圖（單位：%） 86
圖表83：2005-2010年CPI食品指數與物美同店增速變動趨勢（單位：%） 87
圖表84：一線城市人均可支配收入與超市總面積關系 88
圖表85：一線城市人均可支配收入與每百萬人均超市面積關系 88
圖表86：二線城市人均可支配收入與超市總面積關系 89
圖表87：二線城市人均可支配收入與每百萬人均超市面積關系 89
圖表88：城市居民食品類產品購買比例（單位：%） 90
圖表89：不同性別居民的食品購買比例（單位：人） 91
圖表90：不同年齡居民的食品購買比例（單位：人） 91
圖表91：不同學歷居民的食品購買比例（單位：人） 92
圖表92：不同個人月收入居民的食品購買比例 92
圖表93：城市居民各種飲料購買比例（單位：%） 93
圖表94：不同性別居民的飲料購買比例（單位：人） 94
圖表95：不同年齡居民的飲料購買比例（單位：人） 95
圖表96：不同學歷居民的飲料購買比例（單位：人） 95
圖表97：不同個人月收入居民的飲料購買比例 96
圖表98：城市居民酒類產品購買比例（單位：%） 97
圖表99：不同性別居民的酒類產品購買比例（單位：人） 98
圖表100：不同年齡居民的酒類產品購買比例（單位：人） 98
圖表101：不同學歷居民的酒類產品購買比例（單位：人） 99
圖表102：不同個人月收入居民的酒類產品購買比例（單位：人） 100
圖表103：超市行業理論市場空間（單位：萬平米，百萬元） 101
圖表104：一線城市超市行業理論市場空間（單位：萬平米） 102
圖表105：二、三、四線城市超市行業理論市場空間（單位：萬平米） 102
圖表106：不同面積超市基本情況（單位：個，萬元，平米，人） 109
圖表107：不同面積超市銷售額增幅（單位：%） 109
圖表108：不同面積超市費用率（單位：%） 110
圖表109：不同面積超市來客數和客單價（單位：元，人） 110
圖表110：不同面積超市人效和坪效（單位：萬元/人·年，萬元/平米·年） 111
圖表111：不同面積超市毛利率（單位：%） 111
圖表112：不同城市樣本門店經營情況（單位：萬元/人·年，萬元/平米·年，次，元） 112
圖表113：1995-2007年上海大型綜合超市選址情況 113
圖表114：聯華超市股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 149
圖表115：2010年聯華超市股份有限公司不同類型店面數量（單位：家） 150
圖表116：2008-2010年聯華超市股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元） 151
圖表117：2008-2010年聯華超市股份有限公司盈利能力分析（單位：%） 152
圖表118：2008-2010年聯華超市股份有限公司運營能力分析（單位：次） 152
圖表119：2008-2010年聯華超市股份有限公司償債能力分析（單位：%） 153
圖表120：2008-2010年聯華超市股份有限公司發展能力分析（單位：%） 153
圖表121：聯華超市股份有限公司優劣勢分析 154
圖表122：華潤萬家有限公司在建工程項目表 155
圖表123：2010年華潤萬家有限公司門店分布圖 156
圖表124：華潤萬家有限公司優劣勢分析 157
圖表125：人人樂連鎖商業集團股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 158
圖表126：2008-2010年人人樂連鎖商業集團股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元） 160
圖表127：2010年人人樂連鎖商業集團股份有限公司主營業務分地區情況表（單位：萬元，%） 160
圖表128：2008-2010年人人樂連鎖商業集團股份有限公司盈利能力分析（單位：%） 161
圖表129：2010年人人樂連鎖商業集團股份有限公司主營業務分行業情況表（單位：萬元，%） 161
圖表130：2008-2010年人人樂連鎖商業集團股份有限公司運營能力分析（單位：次） 162
圖表131：2008-2010年人人樂連鎖商業集團股份有限公司償債能力分析（單位：%，倍） 162
圖表132：2008-2010年人人樂連鎖商業集團股份有限公司發展能力分析（單位：%） 163
圖表133：人人樂連鎖商業集團股份有限公司優劣勢分析 163
圖表134：步步高商業連鎖股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 165
圖表135：2008-2010年步步高商業連鎖股份有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元） 166
圖表136：2010年步步高商業連鎖股份有限公司主營業務分地區情況表（單位：萬元，%） 167
圖表137：2010年步步高商業連鎖股份有限公司的主營業務地區分布（單位：%） 167
圖表138：2008-2010年步步高商業連鎖股份有限公司盈利能力分析（單位：%） 168
圖表139：2010年步步高商業連鎖股份有限公司主營業務分行業、產品情況表（單位：萬元，%） 168
圖表140：2008-2010年步步高商業連鎖股份有限公司運營能力分析（單位：次） 169
圖表141：2008-2010年步步高商業連鎖股份有限公司償債能力分析（單位：%，倍） 169
圖表142：2008-2010年步步高商業連鎖股份有限公司發展能力分析（單位：%） 170
圖表143：步步高商業連鎖股份有限公司優劣勢分析 170
圖表144：新一佳超市有限公司優劣勢分析 173
圖表145：2010年物美控股集團有限公司不同類型店面數（單位：家） 175
圖表146：2008-2010年物美控股集團有限公司主要經濟指標分析（單位：萬元） 175
圖表147：2008-2010年物美控股集團有限公司盈利能力分析（單位：%） 176
圖表148：2008-2010年物美控股集團有限公司運營能力分析（單位：次） 176
圖表149：2008-2010年物美控股集團有限公司償債能力分析（單位：%） 177
圖表150：2008-2010年物美控股集團有限公司發展能力分析（單位：%） 177

略……