2014-2018年中國集裝箱物流行業研究報告

集裝箱物流是指以集裝箱這種大型容器為載體，將貨物集合組裝成集裝單元，以便在現代流通領域內運用大型裝卸機械和大型載運車輛進行裝卸、搬運作業和完成運輸任務，從而更好地實現貨物“門到門”運輸的一種新型、高效率和高效益的運輸方式。

截至2013年，全球集裝箱海運量為160.2百萬TEU，同比增長4.77%(2012年增幅3.24%）。主干航線海運量同比增長2.8%，其中泛太平洋航線增長1.80%，亞歐航線海運量增幅4.1%，大西洋航線海運量增幅1.90%。次干航線內生動力較強，區域內航線集裝箱海運量同比增長6.52%，亞洲區域內航線海運量增幅高達7.20%，南北航線集裝箱海運量增長5.30%。全球前十大班輪公司市場份額高達63.9%，市場集中度進一步增高。

2013年，我國規模以上港口集裝箱吞吐量達到1.91億TEU，同比增長7.8%，集裝箱吞吐量排名前三的港口為上海港、深圳港和寧波-舟山港，吞吐量分別為3252.9萬TEU、2294.13萬TEU和1617.5萬TEU。

中日航線已經形成C3聯盟（中遠集運、中海集運和中外運集運）、H2聯盟（海豐集運和海華輪船）、德翔中通共同聯營體3家聯盟體和錦江航運的“四方鼎力”的競爭格局。中日航線的四方鼎立競爭格局基本形成，市場架構初步穩定。

在美、歐等發達經濟體經濟回暖的帶動下，世界經濟形勢有望進一步改善，國際貿易增長亦隨之加快，2014年集裝箱運輸市場將平穩健康發展，中國港口集裝箱吞吐量增長速度繼續領先全球港口。

第一部分 行業發展現狀 12
第一章 中國集裝箱物流綜述 12
第一節 集裝箱的定義和分類 12
一、集裝箱的定義 12
二、集裝箱的分類 12
第二節 集裝箱的相關標準介紹 14
一、國際標準集裝箱 14
二、國家標準集裝箱 15
三、地區標準集裝箱 15
四、公司標準集裝箱 15
第三節 集裝箱運輸的定義和特點 15
一、集裝箱運輸的定義 15
二、集裝箱運輸的特點 16
第二章 中國集裝箱物流發展環境 19
第一節 行業政策環境分析 19
一、中國物流政策演變與發展 19
二、物流業調整和振興規劃 27
三、物流業現行政策分析與評價 34
四、政策措施物流業發展助推器 37
五、港口建設十二五規劃 38
第二節 2013年國際宏觀經濟環境分析 40
第三節 國內宏觀經濟環境分析 41
一、中國GDP增長情況分析 41
二、工業經濟發展形勢分析 42
三、社會固定資產投資分析 44
四、全社會消費品零售總額 45
五、城鄉居民收入增長分析 47
六、居民消費價格變化分析 48
七、對外貿易發展形勢分析 50
第四節 行業社會環境分析 51
一、人口環境分析 51
二、教育環境分析 52
三、文化環境分析 53
四、科技環境分析 54
五、生態環境分析 55
六、中國城鎮化率 56
第三章 國際集裝箱的班輪運輸市場發展分析 58
第一節 世界經濟貿易發展情況分析 58
一、2013年世界經濟貿易發展回顧 58
二、2014年世界經濟貿易發展展望 59
第二節 集裝箱船市場情況分析 60
一、2013年集裝箱船市場發展回顧 60
二、2014年集裝箱船市場發展展望 61
第三節 2013年國際集裝箱運輸市場 62
一、市場整體表現不及2012年 62
二、全球集裝箱海運量緩慢復蘇 64
三、運力投放壓力依然較大 65
四、國際集裝箱市場集中度提高 66
五、運力不斷釋放加重運力過剩程度 67
第四章 中國集裝箱運輸市場的發展狀況分析 68
第一節 中國港口集裝箱營運能力分析 68
一、中國港口碼頭長度情況 68
二、中國港口泊位情況 68
第二節 中國港口集裝箱運輸市場發展分析 69
一、港口集裝箱吞吐量及增長情況分析 69
二、主要港口集裝箱吞吐量及增長情況 70
三、出口集裝箱運價指數走勢分析 71
第三節 中國集裝箱運輸市場競爭格局分析 71
一、三大央企首次聯盟 72
二、H2聯盟順勢而生 73
三、“三劍客”無奈聯盟 73
四、錦江航運成“孤膽英雄” 74
第四節 中國港口集裝箱運輸發展展望 75
第五章 集裝箱物流園區功能劃分與規模測算 76
第一節 集裝箱物流園區功能區域劃分 76
一、集裝箱堆存區 76
二、集裝箱貨運站 76
三、倉儲及配送加工區 76
四、大門及口岸服務區 77
五、集裝箱輔助作業區 77
六、集裝箱換裝區 77
七、管理中心區 77
第二節 核心功能區域規模測算 78
一、集裝箱堆存區面積測算 78
二、貨運站裝拆箱場地面積測算 79
三、物流倉庫面積的測算 79
四、集裝箱物流園區其它面積測算 80
五、集裝箱物流園區總面積的測算 81
第六章 集裝箱碼頭資源配置及其敏捷性研究 83
第一節 集裝箱碼頭物流作業系統概況 83
一、集裝箱碼頭基本組成及功能 83
二、集裝箱碼頭物流作業系統資源 84
三、集裝箱碼頭物流作業流程 85
第二節 基于敏捷性的集裝箱碼頭資源配置研究 87
一、集裝箱碼頭資源配置問題 87
二、基于敏捷性的集裝箱碼頭資源配置 90
第七章 中國集裝箱運輸行業的區域市場分析 91
第一節 環渤海區域市場發展分析 91
一、環渤海地區港口概況 91
二、環渤海地區港口群競爭分析 92
第二節 長三角區域市場發展分析 95
一、長三角港口群布局情況 95
二、長三角沿海港口發展分析 96
第三節 珠三角區域市場發展分析 98
一、珠三角地區港口概況 98
二、珠三角地區三大港口發展分析 99
第二部分 行業競爭格局 101
第八章 集裝箱物流行業競爭分析 101
第一節 集裝箱物流市場競爭分析 101
一、集裝箱物流企業并購整合分析 101
二、集裝箱物流市場進入成本定價時代 102
三、我國集裝箱物流市場最新動態 103
第二節 集裝箱物流五力模型分析 104
一、集裝箱物流業內部競爭 104
二、集裝箱物流業潛在進入者 105
三、集裝箱物流服務替代品 106
四、集裝箱物流業資源供應者 106
五、集裝箱物流服務購買者 107
第三節 集裝箱物流企業競爭分析 107
一、我國集裝箱物流企業存在的問題 107
二、集裝箱物流企業競爭力培育模式 108
第四節 中國集裝箱物流行業SWOT分析 110
一、中國集裝箱物流行業優勢 110
二、中國集裝箱物流行業劣勢 111
三、中國集裝箱物流行業機會 112
四、中國集裝箱物流行業威脅 113
五、中國集裝箱物流行業發展策略 114
第九章 集裝箱港口競爭策略分析 118
第一節 集裝箱港口競爭力內涵及影響因素 118
一、集裝箱港口競爭力內涵 118
（一）競爭力的概念 118
（二）集裝箱港口競爭力的概念 118
（三）集裝箱港口競爭力的特征 119
二、集裝箱港口競爭力影響因素分析 121
（一）自然條件 121
（二）經濟環境 122
（三）港區基礎建設 122
（四）集疏運系統 123
（五）集裝箱港口環境 123
（六）集裝箱港口能力 124
第二節 集裝箱港口競爭策略基本理論 125
一、集裝箱港口競爭的規模經濟機理分析 125
（一）集裝箱港口的規模經濟分析 125
（二）集裝箱港口的規模收益遞增 126
（三）基于腹地經濟的集裝箱港口規模分析 127
二、集裝箱港口競爭關系分析 127
（一）集裝箱港口競爭與航運經營人、航運市場的關系 127
（二）集裝箱港口之間的競爭關系 128
第三節 集裝箱港口競爭策略分析 129
第十章 集裝箱物流行業主要優勢企業分析 132
第一節 中國遠洋控股股份有限公司 132
一、企業發展基本情況 132
二、企業經營情況分析 133
四、企業經濟指標分析 135
五、企業盈利能力分析 135
六、企業償債能力分析 135
七、企業運營能力分析 136
八、企業成本費用分析 136
九、企業未來發展戰略 137
第二節 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 137
一、企業發展基本情況 137
二、企業經營情況分析 138
四、企業經濟指標分析 139
五、企業盈利能力分析 140
六、企業償債能力分析 140
七、企業運營能力分析 141
八、企業成本費用分析 141
九、企業未來發展戰略 142
第三節 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司 142
一、企業發展基本情況 142
二、企業經營情況分析 143
四、企業經濟指標分析 144
五、企業盈利能力分析 145
六、企業償債能力分析 145
七、企業運營能力分析 145
八、企業成本費用分析 146
九、企業未來發展戰略 146
第四節 中海集裝箱運輸股份有限公司 147
一、企業發展基本情況 147
二、企業經營情況分析 148
四、企業經濟指標分析 149
五、企業盈利能力分析 150
六、企業償債能力分析 150
七、企業運營能力分析 150
八、企業成本費用分析 151
九、企業未來發展戰略 151
第五節 廣州廣岐物流服務有限公司 152
一、企業發展基本情況 152
二、企業主營業務分析 152
三、企業銷售網絡分布 152
四、企業競爭優勢分析 153
第六節 大連集裝箱碼頭物流有限公司 153
一、企業發展基本情況 153
二、企業主營業務分析 154
三、企業營銷方式分析 155
四、企業競爭優勢分析 155
第七節 上海錦江航運有限公司 156
一、企業發展基本情況 156
二、企業主營業務分析 156
三、企業銷售網絡分布 157
四、企業競爭優勢分析 157
第八節 山東怡航集裝箱物流有限公司 157
一、企業發展基本情況 157
二、企業主營業務分析 158
三、企業競爭優勢分析 158
四、企業運營能力分析 159
第九節 上海中遠國際貨運有限公司 159
一、企業發展基本情況 159
二、企業主營業務分析 160
三、企業銷售網絡分布 160
四、企業競爭優勢分析 161
第十節 中外運集裝箱運輸有限公司 162
一、企業發展基本情況 162
二、企業主營業務分析 163
三、企業銷售網絡分布 163
四、企業競爭優勢分析 164
第三部分 行業前景預測 166
第十一章 集裝箱物流行業發展前景 166
第一節 中國物流行業發展前景分析 166
一、中國物流市場發展前景廣闊 166
二、中國社會物流需求前景分析 167
三、中國物流信息化發展前景分析 168
第二節 我國集裝箱物流發展趨勢 168
一、集裝箱船舶大型化 168
二、運距將增加 169
三、船舶裝載率提高 169
四、班輪公司合并或聯盟 169
五、造船業的發展 169
六、我國集裝箱物流的地位穩中有升 170
第三節 集裝箱物流市場趨勢分析 170
一、集裝箱物流市場發展空間 170
二、集裝箱物流產業政策趨向 171
三、集裝箱物流價格走勢分析 172
第四節 集裝箱物流市場預測 172
一、集裝箱物流市場需求前景 172
二、集裝箱物流市場價格預測 173
三、集裝箱物流行業市場展望 174
第四部分 投資戰略研究 177
第十二章 集裝箱物流行業投資現狀分析 177
第一節 2012-2013年集裝箱物流行業投資情況 177
一、如皋港打造最具競爭力物流基地 177
二、蕪湖港投資建設朱家橋集裝箱碼頭 177
三、中遠普泰物流園區項目 178
第二節 2014年上半年集裝箱物流行業投資情況 178
一、中集鳳崗物流裝備制造項目 178
二、中集鄞州集裝箱項目 179
三、廣鐵集團鐵路集裝箱項目 179
第十三章 集裝箱物流行業投資環境分析 181
第一節 2014年經濟發展環境分析 181
一、2013年我國宏觀經濟運行情況 181
二、2014年我國宏觀經濟形勢分析 185
三、2014年投資趨勢及其影響預測 186
第二節 2014年政策法規環境展望 187
一、行業管制趨于放松 187
二、關注市場導向 187
三、行業監管走向規范 188
四、中長期規劃政策發力 189
第三節 “十二五”規劃對集裝箱物流帶來的影響 189
一、“十二五”規劃有關物流行業的論述 189
二、“十二五”規劃物流行業的發展機遇 189
三、“十二五”規劃物流行業的戰略選擇 191
四、“十二五”規劃物流行業的主要思路 192
五、“十二五”規劃對集裝箱物流行業的意義 195
第十四章 集裝箱物流行業投資機會與風險 196
第一節 2014年集裝箱物流行業投資機會 196
一、地中海航運或再租6艘18000TEU集裝箱船 196
二、黑德蘭港礦石出口依舊強勁 196
三、集裝箱巨頭造船 197
四、環渤海港口發運量保持增勢 198
第二節 2014年集裝箱物流行業投資風險 201
一、煤炭去庫存任務艱巨 201
二、干散貨市場喜憂參半 203
三、煤企虧損擴大的金融風險 204
四、船期不準導致港口阻塞 206
第三節 集裝箱物流行業投資風險分析 206
一、2014-2018年集裝箱物流行業市場風險 206
二、2014-2018年集裝箱物流行業政策風險 206
三、2014-2018年集裝箱物流行業其他風險 207
第十五章 集裝箱物流行業投資戰略研究 209
第一節 集裝箱物流行業發展戰略研究 209
一、完善碼頭設施建設 209
二、出臺相關政策 209
三、發展海鐵聯運 209
四、全方位加強聯盟合作 209
第二節 對集裝箱物流品牌的戰略思考 210
一、集裝箱物流企業品牌的現狀分析 210
二、集裝箱物流企業的發展對策 212
三、馬士基在華的品牌發展戰略 213
四、對我國集裝箱物流企業的啟示 216
第三節 集裝箱物流行業投資戰略研究 216
一、2014年集裝箱物流行業投資戰略 216
二、2014年下半年集裝箱物流行業投資建議 217

 
圖表目錄
圖表 1  中國歷年來主要的物流產業政策 27
圖表 2  2009-2014年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 42
圖表 3  2012-2014年國內生產總值構成及增長速度統計 42
圖表 4  2013-2014年規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 44
圖表 5  2009-2014年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 45
圖表 6  2009-2014年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 46
圖表 7  2014年中國主要消費品零售額及增長速度統計 46
圖表 8  2009-2014年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 48
圖表 9  2008-2013年中國農村居民人均純收入及增長趨勢圖 48
圖表 10  2013-2014年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 50
圖表 11  2009-2014年中國進出口總額增長趨勢圖 51
圖表 12  2008-2013年中國人口總量增長趨勢圖 52
圖表 13  2013年中國人口數量及其構成情況統計 52
圖表 14  2006-2013年中國各級各類學校招生人數統計 53
圖表 15  2008-2015年中國城鎮化率變化趨勢圖 57
圖表 16  2003-2013年集裝箱巾場運價走勢 63
圖表 17  2003-2013年集裝箱市場運價均值趨勢 63
圖表 18  全球集裝箱海運量 64
圖表 19  分航線集裝箱海運量 65
圖表 20  前十大班輪公司運力市場份額 66
圖表 21  全球班輪聯盟市場份額 66
圖表 22  全球航運公司集裝箱運力市場份額 67
圖表 23  單位運力周轉次數 67
圖表 24  中國主要港口碼頭長度 68
圖表 25  中國主要港口泊位數 69
圖表 26  2009-2014年中國規模以上港口集裝箱吞吐量變化趨勢圖 70
圖表 27  2012-2013年中國主要港口集裝箱吞吐量情況 70
圖表 28  2012-2014年各航線出口集裝箱運價指數 71
圖表 29  “四方鼎立”競爭格局 72
圖表 30  典型的集裝箱碼頭總體布局圖 83
圖表 31  集裝箱碼頭物流作業流程圖 86
圖表 32  環渤海地區港口分布情況 92
圖表 33  中國集裝箱行業SWOT組合 115
圖表 34  2013年中國遠洋控股股份有限公司分產品情況表 133
圖表 35  2013年中國遠洋控股股份有限公司業務結構情況 134
圖表 36  2013年中國遠洋控股股份有限公司分地區情況表 134
圖表 37  2011-2014年中國遠洋控股股份有限公司收入與利潤統計 135
圖表 38  2011-2014年中國遠洋控股股份有限公司資產與負債統計 135
圖表 39  2011-2014年中國遠洋控股股份有限公司盈利能力情況 135
圖表 40  2011-2014年中國遠洋控股股份有限公司償債能力情況 136
圖表 41  2011-2014年中國遠洋控股股份有限公司運營能力情況 136
圖表 42  2011-2014年中國遠洋控股股份有限公司成本費用統計 136
圖表 43  2014年中國遠洋控股股份有限公司成本費用結構圖 137
圖表 44  2013年中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司分產品情況表 138
圖表 45  2013年中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司業務結構情況 139
圖表 46  2013年中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司分地區情況表 139
圖表 47  2011-2014年中國國際海運集裝箱股份有限公司收入與利潤統計 140
圖表 48  2011-2014年中國國際海運集裝箱股份有限公司資產與負債統計 140
圖表 49  2011-2014年中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司盈利能力情況 140
圖表 50  2011-2014年中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司償債能力情況 141
圖表 51  2011-2014年中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司運營能力情況 141
圖表 52  2011-2014年中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司成本費用統計 141
圖表 53  2014年中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司成本費用結構圖 142
圖表 54  2013年中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司分產品情況表 143
圖表 55  2013年中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司業務結構情況 144
圖表 56  2011-2014年中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司收入與利潤統計 144
圖表 57  2011-2014年中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司資產與負債統計 144
圖表 58  2011-2014年中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司盈利能力情況 145
圖表 59  2011-2014年中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司償債能力情況 145
圖表 60  2011-2014年中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司運營能力情況 145
圖表 61  2011-2014年中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司成本費用統計 146
圖表 62  2014年中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司成本費用結構圖 146
圖表 63  2013年中海集裝箱運輸股份有限公司分產品情況表 148
圖表 64  2013年中海集裝箱運輸股份有限公司業務結構情況 149
圖表 65  2013年中海集裝箱運輸股份有限公司分地區情況表 149
圖表 66  2011-2014年中海集裝箱運輸股份有限公司收入與利潤統計 149
圖表 67  2011-2014年中海集裝箱運輸股份有限公司資產與負債統計 150
圖表 68  2011-2014年中海集裝箱運輸股份有限公司盈利能力情況 150
圖表 69  2011-2014年中海集裝箱運輸股份有限公司償債能力情況 150
圖表 70  2011-2014年中海集裝箱運輸股份有限公司運營能力情況 151
圖表 71  2011-2014年中海集裝箱運輸股份有限公司成本費用統計 151
圖表 72  2014年中海集裝箱運輸股份有限公司成本費用結構圖 151
圖表 73  廣州廣岐物流服務有限公司基本情況 152
圖表 74  廣州廣岐物流服務有限公司營銷網絡分析 153
圖表 75  大連集裝箱碼頭物流有限公司基本情況 154
圖表 76  大連集裝箱碼頭物流有限公司業務示意圖 155
圖表 77  上海錦江航運（集團）有限公司基本情況 156
圖表 78  上海錦江航運有限公司營銷網絡分析 157
圖表 79  山東怡航集裝箱物流有限公司基本情況 158
圖表 80  山東怡航集裝箱物流有限公司組織構架圖 158
圖表 81  上海中遠國際貨運有限公司基本情況 159
圖表 82  上海中遠國際貨運有限公司分機構分布圖 160
圖表 83  上海中遠國際貨運有限公司特殊貨物優勢服務分析 161
圖表 84  上海中遠國際貨運有限公司船舶分析 162
圖表 85  中外運集裝箱運輸有限公司基本情況 163
圖表 86  中外運集裝箱運輸有限公司營銷網絡分布圖 164
圖表 87  中外運集裝箱運輸有限公司集裝箱統計 164
圖表 88  中外運集裝箱運輸有限公司船舶統計 165