2013-2018年中國海洋工程行業市場調查及投資咨詢報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

為了全面而準確地反映海洋工程產業的發展現狀以及未來趨勢，中商情報網推出本報告在大量周密的市場調研基礎上，主要依據中國國家統計局、國家海關總署、相關行業協會、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量資料。對我國海洋工程行業現狀、海洋工程場供需狀況、海洋工程產業鏈現狀、海洋工程重點企業狀況等內容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對海洋工程場發展動向作了詳盡深入的分析，并根據行業的發展軌跡對未來的發展前景與趨勢作了審慎的判斷，為海洋工程產業投資者尋找新的投資機會。為企業了解海洋工程行業、投資該領域提供決策參考依據

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第1章：中國海洋工程行業發展綜述13

1.1 海洋工程行業定義及分類13

1.1.1 海洋工程行業的定義13

1.1.2 海洋工程裝備的分類13

1.2 海洋工程行業產業鏈分析13

1.2.1 海洋工程產業鏈簡介13

1.2.2 海洋工程產業的運行邏輯15

1.2.3 海洋工程產業鏈的利潤分布16

1.3 海洋工程與油價走勢相關性分析17

1.3.1 原油價格走勢預測17

1.3.2 鉆井平臺與油價的相關性21

第2章：中國海洋工程行業市場環境現狀及前瞻23

2.1 海洋工程行業政策環境23

2.1.1 行業監管體制分析23

2.1.2 行業相關政策解讀24

2.1.3 行業相關規劃展望25

2.2 海洋工程行業經濟環境26

2.2.1 全球宏觀經濟現狀及預測26

2.2.2 中國宏觀經濟現狀及預測29

2.2.3 海洋工程行業與宏觀經濟的關系32

2.3 海洋工程行業技術環境33

2.3.1 行業主要裝備技術與國外的差距33

2.3.2 全球海洋工程裝備新技術發展趨勢34

2.3.3 中國海洋工程裝備新技術發展趨勢35

2.3.4 中國海洋工程裝備專利分析35

2.4 海洋工程行業環保問題37

2.4.1 全國近岸海域海水石油類污染狀況37

2.4.2 主要河流油類污染物入海量39

2.4.3 全國海洋油氣區環境狀況40

2.4.4 全國海洋重大溢油事件40

2.4.5 行業環境保護任重道遠41

第3章：全球油氣資源開發背景及潛力分析43

3.1 全球油氣資源開發背景43

3.1.1 全球油氣資源儲量及分布43

3.1.2 全球石油地緣政治分析44

3.1.3 全球油氣資源需求分析45

（1）能源需求增長分析45

（2）能源需求區域分析46

3.1.4 全球油氣資源開發現狀47

（1）陸地油氣資源步入衰退期47

（2）淺海區油氣資源逐步減少48

（3）深海油氣資源開發潛力大50

3.1.5 全球石油供需矛盾分析51

（1）未來石油供給出現較大瓶頸51

（2）石油需求絕對量持續維持高位54

（3）供需矛盾決定海洋石油工業的高景氣度54

3.2 中國油氣資源開發背景及潛力55

3.2.1 中國油氣資源儲量及分布55

3.2.2 中國油氣資源供需矛盾分析56

（1）中國石油產銷情況56

（2）中國原油進口依存度57

3.2.3 中國海洋油氣資源開發潛力58

（1）渤海油氣資源開發潛力58

（2）南海油氣資源開發潛力60

（3）東海油氣資源開發潛力63

第4章：全球海洋工程行業發展現狀及預測66

4.1 全球海洋工程行業現狀66

4.1.1 全球海洋石油開采規模66

4.1.2 全球海洋工程裝備市場規模67

4.1.3 全球海洋石油開采投資規模68

4.1.4 全球海洋工程需求結構69

4.2 全球海洋工程行業競爭格局分析70

4.2.1 海洋工程裝備行業總體競爭格局70

4.2.2 海洋工程裝備制造領域競爭格局71

4.2.3 海洋工程裝備配件領域競爭格局73

4.2.4 海洋工程行業總包領域競爭格局74

4.3 韓國與新加坡海洋工程行業發展經驗74

4.3.1 韓國海洋工程行業發展分析74

（1）韓國海洋工程行業發展規模74

（2）韓國海洋工程企業發展分析75

4.3.2 新加坡海洋工程行業發展分析87

（1）新加坡海洋工程行業發展規模88

（2）新加坡海洋工程企業發展分析89

4.3.3 韓國與新加坡海洋工程行業發展啟示99

（1）崛起路徑99

（2）對中國海洋工程行業的啟示100

4.4 全球海洋工程行業前景預測102

4.4.1 全球海洋石油開發投資預測102

4.4.2 全球海工裝備市場容量預測103

第5章：中國海洋工程行業發展現狀及預測105

5.1 中國海洋工程行業發展規模105

5.1.1 中國海洋工程行業發展規模105

5.1.2 中國海洋工程行業整體競爭格局106

5.2 中國海洋工程行業投資分析109

5.2.1 中國海洋石油開發投資規模109

5.2.2 中國海洋石油工程投資結構109

5.3 中國海洋工程行業建設情況110

5.3.1 中國海洋工程基地分布情況110

5.3.2 中國海洋工程項目建設情況111

（1）項目概況111

（2）產能估算111

（3）產值估算112

5.4 中國海洋工程行業前景預測112

5.4.1 中國海洋工程行業投資預測112

（1）中國海洋工程行業投資結構113

（2）中國海洋石油開發投資預測113

5.4.2 中國海洋工程行業市場容量預測114

（1）2013-2018年油田服務市場容量預測114

（2）2013-2018年海工裝備市場容量預測115

（3）2013-2018年海工裝備各環節市場容量預測117

第6章：全球海洋工程裝備市場現狀及預測119

6.1 全球海洋工程裝備市場概況119

6.2 鉆井平臺市場現狀及預測120

6.2.1 鉆井平臺結構特征分析120

（1）鉆井平臺的分類120

（2）鉆井平臺地區分布121

（3）鉆井平臺種類構成122

6.2.2 Jack up發展現狀及預測123

（1）Jack up建成量123

（2）Jack up保有量124

（3）2012-2014年Jack up訂單量124

（4）2012-2014年Jack up利用率及日費率124

（5）2012-2014年Jack up日費率125

（6）Jack up競爭格局126

（7）Jack up需求量預測126

6.2.3 Semi-sub發展現狀及預測127

（1）Semi-sub建成量128

（2）Semi-sub保有量129

（3）2012-2014年Semi-sub訂單量129

（4）2012-2014年Semi-sub利用率129

（5）2012-2014年Semi-sub日費率130

（6）Semi-sub競爭格局130

（7）Semi-sub需求量預測131

6.2.4 Drill ship發展現狀及預測131

（1）Drill ship建成量131

（2）Drill ship保有量132

（3）2012-2014年Drill ship訂單量132

（4）2012-2014年Drill ship利用率133

（5）2012-2014年Drill ship日費率134

（6）Drill ship競爭格局134

（7）Drill ship需求量預測134

6.3 采油平臺市場現狀及預測135

6.3.1 采油平臺結構特征分析135

（1）采油平臺存量分析135

（2）采油平臺的裝備構成135

6.3.2 FPSO發展現狀及預測136

（1）FPSO保有量136

（2）FPSO訂單量136

（3）FPSO競爭格局137

（4）FPSO需求量預測137

6.3.3 TLP發展現狀及預測138

（1）TLP保有量138

（2）TLP訂單量138

（3）TLP競爭格局138

6.3.4 SPAR發展現狀及預測138

（1）SPAR保有量138

（2）SPAR訂單量138

（3）SPAR競爭格局139

6.4 海洋工程輔助設備市場現狀及預測139

6.4.1 海洋工程輔助設備市場概況139

（1）海洋工程輔助設備系統139

（2）海洋工程輔助設備交付量及訂單139

6.4.2 三用工作船141

（1）三用工作船訂單量141

（2）三用工作船競爭格局141

（3）三用工作船需求前景預測141

6.4.3 平臺供應船141

（1）平臺供應船訂單量141

（2）平臺供應船競爭格局142

（3）海洋工程輔助設備需求前景預測142

6.5 海洋工程裝備市場前景預測142

6.5.1 2013-2018年海洋工程裝備新增需求預測142

6.5.2 2013-2018年海洋工程裝備更新需求預測143

第7章：中國海洋工程行業領先企業經營分析146

7.1 海洋石油開發企業投資與規劃分析146

7.1.1 中國海洋石油總公司146

（1）公司石油開發投資規模146

（2）公司石油產量147

（3）公司石油開發戰略及規劃148

7.1.2 中國石油天然氣集團公司148

（1）公司石油開發投資規模148

（2）公司石油產量149

（3）公司石油開發戰略及規劃150

7.1.3 中國石油化工集團公司151

（1）公司石油開發投資規模151

（2）公司石油產量152

（3）公司石油開發戰略及規劃152

7.2 海洋工程行業領先企業經營情況分析153

7.2.1 煙臺中集來福士海洋工程有限公司153

（1）公司發展簡況分析154

（2）公司主營業務分析154

（3）公司技術水平與生產能力155

（4）公司海工基地建設情況155

（5）公司經營情況分析155

1）公司產銷能力分析155

2）公司盈利能力分析156

3）公司運營能力分析156

4）公司償債能力分析157

5）公司發展能力分析157

（6）公司經營優劣勢分析158

7.2.2 中遠船務工程集團有限公司158

（1）公司發展簡況分析158

（2）公司主營業務分析159

（3）公司技術水平與生產能力160

（4）公司經營情況分析161

1）公司產銷能力分析161

2）公司盈利能力分析161

3）公司運營能力分析162

4）公司償債能力分析162

5）公司發展能力分析163

（5）公司經營優劣勢分析163

（6）公司發展戰略規劃164

7.2.3 中國船舶重工股份有限公司164

（1）公司發展簡況分析164

（2）公司主營業務分析165

（3）公司技術水平與生產能力165

（4）公司海工業績分析166

（5）大連船舶重工集團有限公司經營分析166

1）公司產銷能力分析166

2）公司盈利能力分析166

3）公司運營能力分析167

4）公司償債能力分析167

5）公司發展能力分析168

（6）渤海船舶重工有限責任公司經營分析169

1）公司產銷能力分析169

2）公司盈利能力分析169

3）公司運營能力分析170

4）公司償債能力分析170

5）公司發展能力分析171

（7）青島北海船舶重工有限責任公司經營分析171

1）公司產銷能力分析171

2）公司盈利能力分析172

3）公司運營能力分析172

4）公司償債能力分析173

5）公司發展能力分析173

（8）武昌船舶重工有限責任公司經營分析174

1）公司產銷能力分析174

2）公司盈利能力分析175

3）公司運營能力分析175

4）公司償債能力分析176

5）公司發展能力分析176

（9）公司經營優劣勢分析177

（10）公司發展戰略規劃177

7.2.4 中國船舶工業集團公司178

（1）公司發展簡況分析178

（2）公司主營業務分析179

（3）公司技術水平與生產能力179

（4）公司海工業績分析180

（5）中國船舶工業股份有限公司經營分析180

1）主要經濟指標分析180

2）公司盈利能力分析180

3）公司運營能力分析181

4）公司償債能力分析182

5）公司發展能力分析182

（6）上海外高橋造船有限公司經營分析183

1）公司產銷能力分析183

2）公司盈利能力分析183

3）公司運營能力分析184

4）公司償債能力分析184

5）公司發展能力分析185

（7）公司經營優劣勢分析185

（8）公司發展戰略規劃186

7.2.5 上海振華重工（集團）股份有限公司186

（1）公司發展簡況分析186

（2）公司主營業務分析188

（3）公司技術水平與生產能力189

（4）公司海工基地建設情況189

（5）公司海工業績分析190

（6）公司經營情況分析190

1）主要經濟指標分析190

2）公司盈利能力分析191

3）公司運營能力分析192

4）公司償債能力分析192

5）公司發展能力分析193

（7）公司經營優劣勢分析194

（8）公司發展戰略規劃194

……另有6家企業分析

第8章：中國海洋工程行業投資風險與機會分析232

8.1 海洋工程行業投資風險提示232

8.1.1 行業進入壁壘分析232

8.1.2 行業投資風險提示232

（1）宏觀經濟波動風險232

（2）油價波動風險233

（3）氣候環境風險233

（4）市場風險233

（5）突發事件風險234

（6）其他風險234

8.2 海洋工程行業投資機會分析234

8.2.1 產業鏈投資機會分析234

8.2.2 產業鏈各環節市場空間分析235

8.2.3 產業鏈各環節技術難度分析236

8.2.4 產業鏈各環節受益時間順序236

8.2.5 產業鏈各環節投資機會分析237

（1）油田鉆采服務環節237

（2）工程承包環節237

（3）海工裝備設計環節237

（4）海工裝備制造環節238

（5）海工裝備原材料環節238

（6）海工裝備配套設備環節238

8.3 前瞻海洋工程行業投資建議238

8.3.1 行業投資熱點地區238

8.3.2 行業投資熱點裝備239

8.3.3 行業主要投資建議239

圖表目錄

圖表1：海洋工程產業鏈簡介14

圖表2：海洋工程產業運行邏輯15

圖表3：浮動式鉆井平臺訂單與交付的周期性（單位：座、%）16

圖表4：中國海洋工程產業鏈利潤線上的企業分布16

圖表5：2008-2014年28日布倫特、WTI原油期貨交易價格走勢圖（單位：美元/桶）17

圖表6：2012.5-2012.12世界原油價格及預期趨勢圖（單位：美元/桶）20

圖表7：2000.6-2012.12鉆井平臺日費率（單位：萬美元/天）21

圖表8：海洋工程行業主管部門23

圖表9：近年來中國海洋工程相關支持政策匯總24

圖表10：2007-2013年美國經濟成長態勢分析（單位：%）26

圖表11：2007-2013年歐元區部分國家GDP增速下滑（單位：%）27

圖表12：2013年日本、韓國GDP增速下行（單位：%）28

圖表13：2011-2014年全球主要國家宏觀經濟指標與預測（單位：%）28

圖表14：2005-2013年中國GDP增長趨勢圖（單位：%）30

圖表15：2007-2013年全國規模以上企業工業增加值同比增速（單位：%）30

圖表16：2005-2013年我國固定資產投資（不含農戶）同比增速（單位：%）31

圖表17：2012-2014年份我國固定資產投資（不含農戶）同比增速（單位：%）31

圖表18：2013年我國主要宏觀經濟指標增長率預測（單位：%）32

圖表19：我國海洋工程行業技術專利數量分析（單位：件）35

圖表20：我國海洋工程行業技術專利申請人分布（單位：件）36

圖表21：2001-2013年我國管轄海域未達到第一類海水水質標準的各類海域面積（單位：平方公里）37

圖表22：2013年近岸沉積物檢測指標符合第一類海洋沉積物質量標準的比例（單位：%）38

圖表23：2013年全國重點海域沉積物綜合質量評價結果38

圖表24：2013年部分河流攜帶入海的污染物量（單位：噸）39

圖表25：2013年各海區生產水、鉆井泥槳、鉆屑排海量狀況（單位：%）40

圖表26：截至2013年底全球前十大石油儲量國及其占比（單位：十億桶，%）43

圖表27：全球海洋油氣資源地理分布44

圖表28：2012-2035年世界石油需求預測（單位：萬桶/天）45

圖表29：2005-2035年各地區油氣資源消費預測（百萬桶/天）46

圖表30：1930-2030年陸地油氣長期供應情況（單位：千桶/日）47

圖表31：陸地油田綜合遞減率情況（單位：%）48

圖表32：1960-2030年海洋油氣長期供應情況及預測（單位：千桶/日）49

圖表33：1930-2030年淺海油氣長期供應及預測（單位：千桶/日）49

圖表34：2004-2014年海上石油勘探開發支出（單位：10億美元）50

圖表35：1995-2023年全球石油供給及預測（單位：千桶/日）52

圖表36：2000-2013年全球石油公司支出情況（單位：億美元）52

圖表37：2009-2013年全球大石油公司資本支出變化情況（單位：億美元，%）53

圖表38：2007-2013年世界石油的需求量統計（單位：百萬噸油當量/年，%）54

圖表39：中國主要油氣資源分布55

圖表40：中國近海已探明石油資源分布（單位：%）55

圖表41：中國近海已探明天然氣資源分布（單位：%）56

圖表42：2008-2013年我國石油產量與消費量變化趨勢圖（單位：%）57

圖表43：2001-2013年我國石油對外依存度（單位：%）57

圖表44：東南亞部分國家侵占南海油田數（單位：個）60

圖表45：南海政治爭議情況60

圖表46：東海海源主要油氣資源64

圖表47：1930-2021年全球不同類型石油產量增長及預測情況（單位：百萬桶/天）66

圖表48：2013年全球海洋工程裝備數量及同比增長狀況（單位：座，艘，%）67

圖表49：2004-2014年全球海洋石油開采投資規模及預測（單位：億元）68

圖表50：2011-2015海工裝備年均需求（單位：億美元，%）69

圖表51：海工裝備制造各國分工地位72

圖表52：2013年全球各國海工裝備新接訂單（單位：億美元）72

圖表53：海工高端配件以歐美企業為主73

圖表54：韓國主要海工裝備生產企業75

圖表55：2008-2013年韓國三星重工銷售收入變化趨勢圖（單位：十億韓元）75

圖表56：2008-2013年韓國三星重工凈利潤變化趨勢圖（單位：十億韓元）76

圖表57：2007-2013年韓國三星重工高附加值船舶接單及占比情況（單位：億美元，%）77

圖表58：2007-2013年三星重工焊接自動化率提升情況（單位：%）77

圖表59：三星重工主要船廠介紹（單位：m）78

圖表60：韓國三星重工代表性鉆井船參數介紹79

圖表61：2008-2013年韓國三星重工鉆井船接單量（單位：艘）79

圖表62：三星重工代表性LNG-FPSO參數介紹（單位：m，m3，萬噸/年）81

圖表63：2000-2013年現代重工發展歷程及重大事項示意圖（單位：十億韓元，%）81

圖表64：現代重工代表性鉆井船參數介紹82

圖表65：現代重工代表性FPSO情況介紹83

圖表66：現代重工代表性半潛式鉆井平臺介紹83

圖表67：2000-2013年現代重工歷年海工訂單獲得情況（單位：億美元，%）84

圖表68：2001-2013年大宇造船發展歷程及重大事項示意圖（單位：十億韓元，%）85

圖表69：大宇造船代表性鉆井船參數介紹85

圖表70：大宇造船代表性半潛式鉆井平臺介紹86

圖表71：大宇造船主要FPSO參數介紹（單位：m）86

圖表72：大宇造船海洋工程訂單及占比情況（單位：億美元，%）87

圖表73：新加坡海洋工程裝備發展歷程示意圖（單位：十億新元，%）88

圖表74：2002-2013年吉寶岸外與海事收入及重大事項示意圖（單位：百萬新加坡元，%）89

圖表75：2002-2013年吉寶岸外與海事營業收入及凈利潤變化情況（單位：百萬新加坡元）90

圖表76：2006-2013年吉寶岸外與海事海工裝備交付情況（單位：座）90

圖表77：吉寶代表性自升式鉆井平臺介紹91

圖表78：吉寶代表性半潛式鉆井平臺介紹92

圖表79：2003-2013年吉寶岸外與海事歷年新接訂單和在手訂單情況（單位：百萬新元，%）94

圖表80：1997-2013年勝科海事各項業務收入及重大事項示意圖（單位：百萬新元，%）95

圖表81：2011-2013年勝科海事各項業務收入比例（單位：%）95

圖表82：勝科海事全球船廠分布圖96

圖表83：1999-2013年勝科海事海工裝備歷年交付情況（單位：座）97

圖表84：勝科海事代表性自升式鉆井平臺介紹98

圖表85：吉寶代表性半潛式鉆井平臺介紹98

圖表86：2013年中日韓造船行業集中度（單位：%）100

圖表87：世界海工裝備需求份額（單位：%）101

圖表88：2006-2016年全球油氣勘探與生產的資本支出與預測（單位：億美元）103

圖表89：“十二五”期間全球海工裝備需求量（單位：億美元）103

圖表90：2013年海洋工程專用設備制造行業主要經濟指標（單位：家，人，億元，%）105

圖表91：2008-2013年中國海洋工程行業市場規模及同比增速（單位：億元，%）106

圖表92：我國重點海工裝備企業分布107

圖表93：我國重點海工企業從事的優勢產品及業務108

圖表94：海洋油氣工程投資分布（單位：%）109

圖表95：中國目前部分在建的海洋工程基地項目111

圖表96：我國部分海工項目的生產能力分析（單位：臺，座，艘）111

圖表97：中國海洋工程行業投資結構（單位：%）113

圖表98：“十一五”、“十二五”海洋工程投資額對比圖（單位：億元）114

圖表99：2013-2018年油田服務市場容量預測（單位：億元）115

圖表100：2013-2018年中國海工裝備市場容量及預測（單位：億元）116

圖表101：海工裝備價值鏈構成117

圖表102：2013-2018年中國海工裝備設計市場容量及預測（單位：億元）117

圖表103：2013-2018年中國海工裝備總裝建造市場容量及預測（單位：億元）117

圖表104：2013-2018年中國海工裝備配套設備市場容量及預測（單位：億元）118

圖表105：2013年全球海工裝備訂單（單位：艘，座）119

圖表106：鉆井平臺的分類121

圖表107：截至2013年5日全球鉆井平臺地區分布及使用率（單位：個，%）121

圖表108：截至2013年5日全球鉆井平臺種類構成及使用率（單位：個，%）122

圖表109：1970-2014年Jack up建成量及預測（單位：座）123

圖表110：2003-2020年Jack up鉆井平臺的新建量和區域調度規模（單位：座）124

圖表111：2011.12-2012.12全球自升式（Jack-up）鉆井平臺月度利用率（單位：%）124

圖表112：2013年8日全球Jack up日租金情況（單位：臺，美元）125

圖表113：1970-2014年Semi-sub建成量及預測（單位：座）128

圖表114：2003-2020年半潛式鉆井平臺的新建量和區域調度規模（單位：座）128

圖表115：2011.12-2012.12全球Semi-sub利用情況（單位：%）129

圖表116：2013年全球Semi-sub利用情況及日費率（單位：%，美元）130

圖表117：1970-2014年鉆井船交付數量（單位：艘）131

圖表118：2005-2013年鉆井船訂單統計（單位：艘）132

圖表119：2012.12-2012.12Drill ship利用率（單位：%）133

圖表120：截至2013年8日國際Drill ship日費率（$/D）134

……略

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