2013-2018年中國乳制品行業市場研究與投資前景報告

第一部分 產業環境透視
第一章 乳制品行業發展綜述  1
第一節 乳制品行業定義及分類  1
一、行業定義       1
二、行業主要產品分類       1
三、行業特性及在國民經濟中的地位       1
第二節 乳制品行業統計標準     2
一、統計部門和統計口徑    2
二、行業主要統計方法介紹       2
三、行業涵蓋數據種類介紹       3
第三節 最近3-5年中國乳制品行業經濟指標分析  3
一、贏利性    3
二、成長速度       3
三、附加值的提升空間       3
四、進入壁壘／退出機制    4
五、風險性    6
六、行業周期       6
七、競爭激烈程度指標       6
八、行業及其主要子行業成熟度分析       7
第四節 乳制品行業產業鏈分析  7
一、產業鏈結構分析    7
二、主要環節 的增值空間  9
三、與上下游行業之間的關聯性       9
四、行業產業鏈上游相關行業分析    10
1、乳制品產品成本構成     10
2、奶牛養殖行業發展狀況及影響     10
3、飼料行業發展狀況及影響     11
4、食品添加劑行業發展狀況及影響  13
五、行業下游產業鏈相關行業分析    13
1、乳制品下游行業分布     13
2、冷鏈物流行業發展狀況及影響     14
3、零售行業發展狀況及影響     16
4、包裝行業發展狀況及影響     23
六、上下游行業影響及風險提示       24
 

第二章 乳制品行業市場環境及影響分析（PEST）  25
第一節 乳制品行業政治法律環境（P）   25
一、行業管理體制分析       25
二、行業主要法律法規       28
1、《原料乳與乳制品中三聚氰胺檢測方法》   28
2、《企業生產嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細則》       44
3、《乳制品加工行業準入條件》       53
4、《乳制品質量安全監督管理條例》       58
5、《乳制品感官評鑒細則》       72
三、乳制品行業標準    94
1、《生鮮乳生產收購管理辦法》       94
2、《關于進一步加強乳品質量安全工作的通知》   101
3、《食品添加劑使用標準》       106
四、行業相關發展規劃       111
1、《農產品質量安全發展“十二五”發展規劃》   111
2、食品工業“十二五”規劃     120
五、政策環境對行業的影響       124
第二節 行業經濟環境分析（E）       125
一、宏觀經濟形勢分析       125
1、國際宏觀經濟形勢分析  125
2、國內宏觀經濟形勢分析  133
3、產業宏觀經濟環境分析  165
二、宏觀經濟環境對行業的影響分析       167
1、經濟復蘇對行業的影響  167
2、貨幣政策對行業的影響  170
3、區域規劃對行業的影響  171
第三節 行業社會環境分析（S）       174
一、乳制品產業社會環境    174
1、人口環境分析  174
2、教育環境分析  176
3、文化環境分析  176
4、中國城鎮化率  178
二、社會環境對行業的影響       179
三、乳制品產業發展對社會發展的影響    180
第四節 行業技術環境分析（T）       182
一、乳制品技術分析    182
1、技術水平總體發展情況  182
2、我國乳制品行業新技術研究  183
二、乳制品技術發展水平    185
1、我國乳制品行業技術水平所處階段     185
2、與國外乳制品行業的技術差距     187
三、2011-2013年乳制品技術發展分析   188
四、行業主要技術發展趨勢       188
五、技術環境對行業的影響       192
 

第三章 國際乳制品行業發展分析及經驗借鑒    193
第一節 全球乳制品市場總體情況分析     193
一、全球乳制品行業的發展特點       193
二、2011-2013年全球乳制品市場結構   194
三、2011-2013年全球乳制品行業發展分析   194
四、2011-2013年全球乳制品行業競爭格局   195
五、2011-2013年全球乳制品市場區域分布   196
六、2011-2013年國際重點乳制品企業運營分析   196
1、雀巢公司  196
2、達能集團  203
第二節 全球主要國家（地區）市場分析  205
一、瑞士       205
1、瑞士乳制品行業發展概況     205
2、2011-2013年瑞士乳制品市場結構及產銷情況 206
3、2013-2017年瑞士乳制品行業發展前景預測     207
二、法國       208
1、法國乳制品行業發展概況     208
2、法國乳制品進入中國     210
3、法國乳制品質量控制     211
三、荷蘭       212
1、荷蘭乳制品經營模式     212
2、2011-2013年荷蘭乳制品市場結構及產銷情況 214
3、2013-2017年荷蘭乳制品行業發展前景預測     216
四、澳大利亞       216
1、澳大利亞乳制品行業發展概況     216
2、2011-2013年澳大利亞乳制品市場結構及產銷情況 218
3、2013-2017年澳大利亞乳制品行業發展前景預測     218
五、其他國家地區       219
1、新西蘭     219
2、日本  221
 

第四章 中國乳制品行業的國際比較分析     223
第一節 中國乳制品行業的國際比較分析  223
一、中國乳制品行業競爭力指標分析       223
二、中國乳制品行業經濟指標國際比較分析    224
三、乳制品行業國際競爭力比較       224
1、生產要素  224
2、需求條件  225
3、支援與相關產業     227
4、企業戰略、結構與競爭狀態  228
5、政府的作用     229
第二節 全球乳制品行業市場需求分析     230
一、市場規模現狀       230
二、需求結構分析       230
三、重點需求客戶       231
四、市場前景展望       231
第三節 全球乳制品行業市場供給分析     232
一、生產規模現狀       232
二、產能規模分布       232
三、市場價格走勢       232
四、重點廠商分布       233
 

第二部分 行業深度分析
第五章 我國乳制品行業運行現狀分析 234
第一節 我國乳制品行業發展狀況分析     234
一、我國乳制品行業發展階段    234
二、我國乳制品行業發展總體概況    236
三、我國乳制品行業發展特點分析    237
四、我國乳制品行業商業模式分析    238
第二節 2011-2013年乳制品行業發展現狀     238
一、2011-2013年我國乳制品行業市場規模   238
二、2011-2013年我國乳制品行業發展分析   241
三、2011-2013年中國乳制品企業發展分析   242
第三節 2011-2013年乳制品市場情況分析     244
一、中國乳制品市場總體概況    244
1、我國乳制品市場發展經歷階段     244
2、我國乳制品市場發展光彩點回顧  244
3、我國乳制品市場發生的食品危機  246
二、2011-2013年中國乳制品產品市場發展分析   246
第四節 我國乳制品市場價格走勢分析     247
一、乳制品市場定價機制組成    247
二、乳制品市場價格影響因素    249
三、2012-2013年乳制品產品價格走勢分析   250
四、2013-2017年乳制品產品價格走勢預測   252
 

第六章 我國乳制品行業整體運行指標分析 253
第一節 2011-2013年中國乳制品行業總體規模分析     253
一、企業數量結構分析       253
二、人員規模狀況分析       254
三、行業資產規模分析       256
四、行業市場規模分析       258
第二節 2011-2013年中國乳制品行業產銷情況分析     258
一、我國乳制品行業工業總產值       258
二、我國乳制品行業工業銷售產值    259
三、我國乳制品行業產銷率       261
第三節 2011-2013年中國乳制品行業財務指標總體分析     262
一、行業盈利能力分析       262
1、我國乳制品行業銷售利潤率  262
2、我國乳制品行業成本費用售利潤率     263
3、我國乳制品行業虧損面  263
二、行業償債能力分析       264
1、我國乳制品行業資產負債比率     264
2、我國乳制品行業利息保障倍數     264
三、行業營運能力分析       265
1、我國乳制品行業應收帳款周轉率  265
2、我國乳制品行業總資產周轉率     265
3、我國乳制品行業流動資產周轉率  266
四、行業發展能力分析       266
1、我國乳制品行業總資產增長率     266
2、我國乳制品行業利潤總額增長率  267
3、我國乳制品行業主營業務收入增長率  267
4、我國乳制品行業資本保值增值率  268
 

第七章 2013-2017年我國乳制品市場供需形勢分析 269
第一節 乳制品行業生產分析     269
一、產品及原材料進口、自有比例    269
二、國內產品及原材料生產基地分布       270
三、產品及原材料產業集群發展分析       270
四、2011-2013年原材料產能情況分析   272
第二節 我國乳制品市場供需分析     272
一、2011-2013年我國乳制品行業供給情況   272
1、我國乳制品行業供給分析     272
2、我國乳制品行業產品產量分析     273
3、重點企業產能及占有份額     274
二、2011-2013年我國乳制品行業需求情況   276
1、乳制品行業需求市場     276
2、乳制品行業客戶結構     277
3、乳制品行業需求的地區差異  278
三、2011-2013年我國乳制品行業供需平衡分析   279
第三節 乳制品產品市場應用及需求預測  280
一、乳制品產品應用市場總體需求分析    280
1、乳制品產品應用市場需求特征     280
2、乳制品產品應用市場需求總規模  281
二、2013-2017年乳制品行業領域需求量預測       282
1、2013-2017年乳制品行業領域需求產品功能預測     282
2、2013-2017年乳制品行業領域需求產品市場格局預測     282
三、重點行業乳制品產品需求分析預測    284
 

第八章 乳制品行業進出口結構及面臨的機遇與挑戰       285
第一節 乳制品行業進出口市場分析  285
一、乳制品行業進出口綜述       285
1、中國乳制品進出口的特點分析     285
2、中國乳制品進出口地區分布狀況  286
3、中國乳制品進出口的貿易方式及經營企業分析  287
4、中國乳制品進出口政策與國際化經營  288
二、乳制品行業出口市場分析    289
1、2011-2013年行業出口整體情況 289
2、2011-2013年行業出口總額分析 289
3、2011-2013年行業出口產品結構 290
三、乳制品行業進口市場分析    290
1、2011-2013年行業進口整體情況 290
2、2011-2013年行業進口總額分析 291
3、2011-2013年行業進口產品結構 292
第二節 中國乳制品出口面臨的挑戰及對策     293
一、中國乳制品出口面臨的挑戰       293
二、中國乳制品行業未來出口展望    294
三、中國乳制品產品出口對策    294
四、乳制品行業進出口前景及建議    295
 

第三部分 市場全景調研
第九章 乳制品行業產業結構分析  296
第一節 乳制品產業結構分析     296
一、市場細分充分程度分析       296
二、各細分市場領先企業排名    297
三、各細分市場占總市場的結構比例       299
四、領先企業的結構分析（所有制結構）       299
第二節 產業價值鏈條的結構分析及整體競爭優勢分析  301
一、產業價值鏈條的構成    301
二、產業價值鏈條的結構分析    302
三、產業鏈條的整體競爭優勢    302
四、產業鏈條的競爭劣勢分析    303
第三節 產業結構發展預測  304
一、產業結構調整指導政策分析       304
二、產業結構調整中消費者需求的引導因素    305
三、中國乳制品行業參與國際競爭的戰略市場定位       306
四、產業結構調整方向分析       309
 

第十章 我國乳制品細分市場分析及預測     310
第一節 中國乳制品行業細分市場結構分析     310
一、乳制品行業市場結構現狀分析    310
二、乳制品行業細分結構特征分析    312
三、乳制品行業細分市場發展概況    313
四、乳制品行業市場結構變化趨勢    315
第二節 乳制品細分行業市場分析預測     319
一、液態奶市場分析預測    319
1、液態奶技術發展進程     319
2、液態奶市場規模分析     320
3、液態奶市場結構分析     320
4、液態奶市場競爭格局     321
5、液態奶市場趨勢預測     321
二、奶粉市場分析預測       322
1、奶粉技術發展進程  322
2、奶粉市場規模分析  322
3、奶粉市場結構分析  323
4、奶粉市場競爭格局  324
5、奶粉市場趨勢預測  326
三、乳飲料市場分析預測    327
1、乳飲料技術發展進程     327
2、乳飲料市場規模分析     328
3、乳飲料市場結構分析     328
4、乳飲料市場競爭格局     329
5、乳飲料市場趨勢預測     329
四、冰淇淋市場分析預測    330
1、冰淇淋技術發展進程     330
2、冰淇淋市場規模分析     332
3、冰淇淋市場結構分析     333
4、冰淇淋市場競爭格局     333
5、冰淇淋市場趨勢預測     334
五、奶酪市場分析預測       335
1、奶酪技術發展進程  335
2、奶酪市場規模分析  337
3、奶酪市場結構分析  339
4、奶酪市場競爭格局  339
5、奶酪市場趨勢預測  339
 

第十一章 我國乳制品行業營銷趨勢及策略分析       341
第一節 乳制品行業銷售渠道分析     341
一、營銷分析與營銷模式推薦    341
1、渠道構成  341
2、邊際貢獻比率  342
3、覆蓋率     343
4、銷售渠道效果  344
5、價值流程結構  345
6、渠道建設方向  346
二、乳制品營銷環境分析與評價       347
三、銷售渠道存在的主要問題    348
四、營銷渠道發展趨勢與策略    349
第二節 乳制品行業營銷策略分析     350
一、中國乳制品營銷概況    350
二、乳制品營銷策略探討    351
第三節 乳制品營銷的發展趨勢  357
一、2013年乳制品營銷形勢     357
二、未來乳制品市場營銷的出路       358
三、中國乳制品營銷的趨勢預測       359
第四節 乳制品市場營銷模式與面臨的挑戰     361
一、乳制品市場營銷模式    361
二、乳制品市場營銷面臨的挑戰       362
三、中商情報網研究對策       363
 

第四部分 競爭格局分析
第十二章 乳制品行業（產業集群）及區域市場分析       367
第一節 中國乳制品產業集群發展特色分析     367
一、華北產業區發展特色分析    367
二、南方產業區發展特色分析    367
三、東北地區乳制品產業發展特色分析    367
第二節 中國乳制品重點區域市場分析預測     368
一、行業總體區域結構特征及變化    368
1、行業區域結構總體特征  368
2、行業區域集中度分析     368
3、行業區域分布特點分析  369
4、行業規模指標區域分布分析  371
5、行業效益指標區域分布分析  372
6、行業企業數的區域分布分析  373
二、乳制品區域市場分析    375
1、華北地區  375
2、華南地區  382
3、華中地區  388
4、華東地區  395
5、西北地區  401
6、西南地區  408
7、東北地區  414
三、乳制品區域市場前景及趨勢       420
 

第十三章 2013-2017年乳制品行業競爭形勢及策略 422
第一節 行業總體市場競爭狀況分析  422
一、乳制品行業競爭結構分析    422
1、現有企業間競爭     422
2、潛在進入者分析     422
3、替代品威脅分析     424
4、供應商議價能力     425
5、客戶議價能力  425
二、乳制品行業企業間競爭格局分析       426
1、不同地域企業競爭格局  426
2、不同規模企業競爭格局  426
3、不同所有制企業競爭格局     427
三、乳制品行業集中度分析       428
1、市場集中度分析     428
2、企業集中度分析     428
3、區域集中度分析     429
4、集中度變化趨勢     429
四、乳制品行業SWOT分析      429
1、乳制品行業優勢分析     429
2、乳制品行業劣勢分析     429
3、乳制品行業機會分析     429
4、乳制品行業威脅分析     430
第二節 中國乳制品行業競爭格局綜述     430
一、乳制品行業競爭概況    430
二、中國乳制品行業競爭力分析       431
1、我國乳制品行業競爭力剖析  431
2、我國乳制品企業市場競爭的優勢  436
3、民企與外企比較分析     436
4、國內乳制品企業競爭能力提升途徑     437
三、中國乳制品產品競爭力優勢分析       439
1、整體產品競爭力評價     439
2、產品競爭力評價結果分析     440
3、競爭優勢評價及構建建議     440
四、乳制品行業主要企業競爭力分析       441
1、重點企業資產總計對比分析  441
2、重點企業營業收入對比分析  441
3、重點企業利潤總額對比分析  442
第三節 2011-2013年乳制品行業競爭格局分析     442
一、2011-2013年國內外乳制品競爭分析       442
二、2011-2013年我國乳制品市場競爭分析   442
三、2011-2013年國內主要乳制品企業動向   444
第四節 乳制品行業并購重組分析     446
一、跨國公司在華投資兼并與重組分析    446
二、本土企業投資兼并與重組分析    447
三、行業投資兼并與重組趨勢分析    448
第五節 乳制品市場競爭策略分析     448
一、乳制品上游企業競爭策略    448
二、乳制品下游企業競爭策略    449
三、乳制品企業市場競爭策略    449
四、乳制品渠道市場競爭策略    450
 

第十四章 2013-2017年乳制品行業領先企業經營形勢分析   451
第一節 中國乳制品企業總體發展狀況分析     451
一、乳制品企業主要類型    451
二、乳制品企業資本運作分析    451
三、乳制品企業創新及品牌建設       454
四、乳制品企業國際競爭力分析       457
五、2012年乳制品行業企業排名分析     459
第二節 中國領先乳制品企業經營形勢分析     459
一、內蒙古蒙牛乳業集團股份有限公司    459
二、內蒙古伊利實業集團股份有限公司    465
三、雀巢（中國）有限公司       472
四、浙江貝因美科工貿股份有限公司       475
五、美國雅培（中國）有限公司       482
六、雅士利國際集團有限公司    485
七、北京三元食品股份有限公司       492
八、美贊臣營養品（中國）有限公司       499
九、黑龍江飛鶴乳業有限公司    502
十、廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司    506
十一、廣州市合生元生物制品有限公司    511
十二、西安銀橋乳業集團    512
十三、深圳市海王健康科技發展有限公司       514
十四、圣元營養食品有限公司    515
十五、明治乳業貿易（上海）有限公司    515
十六、湖南亞華乳業南山奶粉有限公司    516
十七、光明乳業股份有限公司    517
十八、多美滋(中國)嬰幼兒食品有限公司 523
十九、黑龍江省完達山乳業股份有限公司       524
二十、澳優乳業(中國)有限公司 529
二十一、施恩(廣州）嬰幼兒營養品有限公司  529
二十二、山東得益乳業有限公司       531
二十三、黑龍江搖籃乳業股份有限公司    533
二十四、西安百躍乳業有限公司       536
二十五、哈爾濱森永乳業有限公司    537
二十六、哈爾濱太子乳品工業有限公司    538
二十七、青島索康營養科技有限公司       540
二十八、邁高乳業(青島)有限公司     540
二十九、黑龍江紅星集團股份有限公司    541
三十、南京金陽光乳品有限公司       542
 

第五部分 投資前景展望
第十五章 乳制品行業“十二五”規劃研究 543
第一節 “十一五”乳制品行業發展回顧  543
一、“十一五”乳制品行業運行情況  543
二、“十一五”乳制品行業發展特點  544
三、“十一五”乳制品行業發展成就  545
第二節 乳制品行業“十二五”總體規劃  546
一、乳制品行業“十二五”規劃綱要       546
二、乳制品行業“十二五”規劃指導思想       547
三、乳制品行業“十二五”規劃主要目標       547
第三節 “十二五”規劃解讀     548
一、“十二五”規劃的總體戰略布局  548
二、“十二五”規劃對經濟發展的影響     549
三、“十二五”規劃的主要精神解讀  554
第四節 “十二五”區域產業發展分析     555
一、“十一五”區域發展態勢與存在問題  555
二、“十二五”我國區域政策的基本走向  555
三、“十二五”區域產業布局與產業轉移  555
第五節 “十二五”時期乳制品行業熱點問題研究  557
一、行業技術發展熱點問題       557
二、產業增長方式轉型問題       558
三、行業產業鏈延伸問題    558
四、產業轉移及承接問題    559
 

第十六章 2013-2017年乳制品行業前景及趨勢預測 560
第一節 2013-2017年乳制品市場發展前景     560
一、2013-2017年乳制品市場發展潛力   560
二、2013-2017年乳制品市場發展前景展望   560
三、2013-2017年乳制品細分行業發展前景分析   560
第二節 2013-2017年乳制品市場發展趨勢預測     561
一、2013-2017年乳制品行業發展趨勢   561
二、2013-2017年乳制品市場規模預測   564
1、乳制品行業市場容量預測     564
2、乳制品行業銷售收入預測     564
三、2013-2017年細分市場發展趨勢預測       565
第三節 2013-2017年中國乳制品行業供需預測     567
一、2013-2017年中國乳制品行業供給預測   567
二、2013-2017年中國乳制品行業產量預測   568
三、2013-2017年中國乳制品市場銷量預測   568
四、2013-2017年中國乳制品行業需求預測   569
五、2013-2017年中國乳制品行業供需平衡預測   569
第四節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢  569
一、市場整合成長趨勢       569
二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測    571
三、企業區域市場拓展的趨勢    571
四、科研開發趨勢及替代技術進展    571
五、影響企業銷售與服務方式的關鍵趨勢       572
 

第十七章 2013-2017年乳制品行業投資價值評估分析    573
第一節 乳制品行業投資特性分析     573
一、乳制品行業進入壁壘分析    573
二、乳制品行業盈利因素分析    574
三、乳制品行業盈利模式分析    576
第二節 2013-2017年乳制品行業發展的影響因素 579
一、有利因素       579
二、不利因素       581
第三節 2013-2017年乳制品行業投資價值評估分析     581
一、行業投資效益分析       581
二、產業發展的空白點分析       584
三、投資回報率比較高的投資方向    585
四、新進入者應注意的障礙因素       586
 

第十八章 2013-2017年乳制品行業投資機會與風險防范       589
第一節 乳制品行業投融資情況  589
一、行業資金渠道分析       589
二、固定資產投資分析       590
三、兼并重組情況分析       592
四、乳制品行業投資現狀分析    593
第二節 2013-2017年乳制品行業投資機會     594
一、產業鏈投資機會    594
二、細分市場投資機會       595
三、重點區域投資機會       600
四、乳制品行業投資機遇    602
第三節 2013-2017年乳制品行業投資風險及防范 604
一、政策風險及防范    604
二、市場風險及防范    606
三、宏觀經濟波動風險及防范    609
四、關聯產業風險及防范    614
五、產品結構風險及防范    616
第四節 中國乳制品行業投資建議     619
一、乳制品行業未來發展方向    619
二、乳制品行業主要投資建議    620
三、中國乳制品企業融資分析    622
 

第六部分 投資戰略研究
第十九章 2013-2017年乳制品行業面臨的困境及對策    625
第一節 2013年乳制品行業面臨的困境    625
一、安全生產問題屢現       625
二、上游行業價格波動大    625
三、渠道市場拓展壓力較大       626
第二節 乳制品企業面臨的困境及對策     629
一、重點乳制品企業面臨的困境及對策    629
1、重點乳制品企業面臨的困境  629
2、重點乳制品企業對策探討     631
二、中小乳制品企業發展困境及策略分析       633
1、中小乳制品企業面臨的困境  633
2、中小乳制品企業對策探討     634
三、國內乳制品企業的出路分析       637
第三節 中國乳制品行業存在的問題及對策     640
一、中國乳制品行業存在的問題       640
二、乳制品行業發展的建議對策       643
1、把握國家投資的契機     643
2、競爭性戰略聯盟的實施  645
3、企業自身應對策略  645
三、市場的重點客戶戰略實施    647
1、實施重點客戶戰略的必要性  647
2、合理確立重點客戶  649
3、重點客戶戰略管理  649
第四節 中國乳制品市場發展面臨的挑戰與對策     650
一、中國乳制品市場發展面臨的挑戰       650
二、中國乳制品市場發展對策    653
三、中商情報網建議       655
 

第二十章 乳制品行業案例分析研究     656
第一節 乳制品行業并購重組案例分析     656
一、乳制品行業并購重組成功案例分析    656
二、乳制品行業并購重組失敗案例分析    658
三、經驗借鑒       663
第二節 乳制品行業生產加工案例分析     664
一、乳制品行業生產加工成功案例分析    664
二、乳制品行業生產加工失敗案例分析    664
三、經驗借鑒       668
第三節 乳制品行業營銷案例分析     672
一、乳制品行業營銷成功案例分析    672
二、乳制品行業營銷失敗案例分析    673
三、經驗借鑒       683
 

第二十一章 乳制品行業投資戰略研究 688
第一節 乳制品行業發展戰略研究     688
一、戰略綜合規劃       688
二、技術開發戰略       696
三、業務組合戰略       696
四、區域戰略規劃       698
五、產業戰略規劃       699
六、營銷品牌戰略       701
七、競爭戰略規劃       701
第二節 對我國乳制品品牌的戰略思考     703
一、乳制品品牌的重要性    703
二、乳制品實施品牌戰略的意義       703
三、乳制品企業品牌的現狀分析       705
四、我國乳制品企業的品牌戰略       706
五、乳制品品牌戰略管理的策略       712
第三節 乳制品經營策略分析     714
一、乳制品市場細分策略    714
二、乳制品市場創新策略    715
三、品牌定位與品類規劃    716
四、乳制品新產品差異化戰略    718
第四節 乳制品行業投資戰略研究     724
一、2013-2017年乳制品行業投資戰略   724
二、2013-2017年細分行業投資戰略       726
 

第二十二章 研究結論及投資建議  728
第一節 乳制品行業研究結論及建議  728
第二節 乳制品子行業研究結論及建議     729
第三節 中商情報網乳制品行業投資建議     730
一、行業發展策略建議       730
二、行業投資方向建議       731
三、行業投資方式建議       732
 

附錄       733
附錄一 常見乳粉的配方及生產工藝  733
附錄二 乳品廠衛生規范GB12693    737
附錄三 乳制品行業企業名錄     747
附錄四 乳制品各地經銷商名錄  762
 

圖表目錄
圖表：乳制品產業鏈結構    9
圖表：乳制品成本構成結構       10
圖表：2005-2012年我國飼料產量情況   12
圖表：2005-2012年我國飼料工業產值情況   12
圖表：我國生鮮產品通過冷鏈流通的比例       14
圖表：2011-2012年全國零售業經營單位數   17
圖表：2011-2012年全國零售業經營單位銷售額及增速       17
圖表：零售業分區域銷售額占全國比重情況    18
圖表：2012年全國零售業從業人數  18
圖表：2012年全國零售業建筑面積  19
圖表：2012年零售業銷售額占比情況     20
圖表：2012年零售業營業面積各業態占比     21
圖表：2012年零售業從業人員分業態占比     21
圖表：2011-2012年歐洲主要國家國債CDS及市場波動率VIX指數變動  128
圖表：2011-2012年新興市場股票指數和貨幣指數       129
圖表：2008-2012年全球商品貿易增長分析   130
圖表：2008-2012年發達經濟體出口增長分析       130
圖表：2008-2012年發展中經濟體出口增長分析   131
圖表：2008-2012年發達經濟體進口增長分析       131
圖表：2008-2012年發展中經濟體進口增長分析   131
圖表：2008-2012年全球GDP增長分析 132
圖表：2008-2012年發達經濟體GDP增長分析     132
圖表：2008-2012年發展中經濟體GDP增長分析 132
圖表：2012年國內生產總值（GDP）初步核算情況     134
圖表：2011年GDP環比增長速度    134
圖表：2012年GDP環比增長速度   135
圖表：2012年我國規模以上工業企業利潤分析     135
圖表：2011-2012年主要行業利潤增長情況   136
圖表：2012年各月累計主營業務收入與利潤總額同比增速  136
圖表：2012年各月累計每百元主營業務收入的成本與主營業務收入利潤表     137
圖表：2012年分經濟類型主營業務收入與利潤總額速度     138
圖表：2012年12月規模上工業企業賬款情況       138
圖表：固定資產投資（不含農戶）同比增速    139
圖表：2012年分產業投資情況  139
圖表：東、中、西部地區投資相鄰兩月累計同比增速    140
圖表：2012年分登記注冊類型投資情況  140
圖表：2012年分項目隸屬關系投資情況  141
圖表：2012年分施工和新開工項目投資情況  141
圖表：2012年1-12月份固定資產投資到位資金同比增速    142
圖表：2012年1-12月份固定資產投資（不含農戶）主要數據    142
圖表：全國消費價格漲跌幅       144
圖表：豬肉、牛肉、羊肉價格變動情況（2010年12月價格=100）  145
圖表：鮮菜、鮮果價格變動情況（2012年12月價格=100）      145
圖表：2013年1月份居民消費價格分類別同比漲跌幅  146
圖表：2013年1月份居民價格分類別環比漲跌幅  147
圖表：2013年1月居民消費價格主要數據     147
圖表：2012年12月份社會消費品零售總額分月同比增長速度   149
圖表：2012年12月我國城鄉消費品零售額及增速情況       149
圖表：2012年12月我國城鄉消費品零售額及增速情況（按消費形態分）       150
圖表：2012年12月份社會消費品零售總額主要數據   150
圖表：2013年1-2月份社會消費品零售額分月同比增長速度      151
圖表：2013年1-2月份社會消費品零售總額主要數據  152
圖表：2012年城鎮居民人均收入增長情況     153
圖表：2012年我國城鎮居民人均可支配收入  153
圖表：2012年農村居民人均收入增長情況     154
圖表：2012年我國農村居民人均可支配收入  154
圖表：2012年我國農民工數量情況  155
圖表：2012年居民消費價格指數     155
圖表：2012年我國全國貨物進出口情況  156
圖表：2012年貨物進出口總額及其增長速度  156
圖表：2012年主要商品出口數量、金額及其增長速度  157
圖表：2012年主要商品進口數量、金額及其增長速度  157
圖表：2012年對主要國家和地區貨物進出口額及其增長速度     158
圖表：2012年我國規模以上企業增加值分析  158
圖表：2012年我國社會零售消費品總額環比增速分析  159
圖表：2012年我國固定資產環比增速分析     159
圖表：2012年與2013年我國CPI走勢分析   160
圖表：2013年各月CPI預測     161
圖表：2008-2012年我國外匯儲備情況   162
圖表：我國房地產投資與固定資產投資比較    163
圖表：2008-2012年農村居民純收入及增長速度   175
圖表：2008-2012年城鎮居民純收入及增長速度   175
圖表：2008-2012年研究與試驗發展經費支出情況       177
圖表：2012-2015年全球液態乳制品總需求量情況       195
圖表：2012年全球乳制品市場區域分布  196
圖表：2012年奶牛單產地區情況     196
圖表：2012年四大國外嬰幼兒奶粉品牌所占份額  239
圖表：2012年我國乳制品行業收入規模  239
圖表：2013年一季度全國規模以上乳制品行業累計產量同比增長     240
圖表：2013年我國乳制品產量地區分布情況  241
圖表：2008-2012年我國生鮮奶總產量年均增長率       242
圖表：2013年2月我國乳制品不同規模企業數量占比  253
圖表：2012-2013年2月我國乳制品企業數量增長       253
圖表：2012-2013年2月我國乳制品不同規模企業數量增長       254
圖表：2012年我國乳制品不同規模企業平均從業人數占比  254
圖表：2012年我國乳制品平均從業人員數量變化  255
圖表：2012年我國乳制品不同規模企業平均從業人員數量變化  255
圖表：2012年我國乳制品不同規模企業總資產占比     256
圖表：2012年我國乳制品行業總資產變化     256
圖表：2012年我國乳制品行業大型規模企業總資產變化     257
圖表：2012年我國乳制品行業中型規模企業總資產變化     257
圖表：2012年我國乳制品行業小型規模企業總資產變化     257
圖表：2010-2012年我國乳制品市場規模       258
圖表：2011-2013年2月我國乳制品工業總產值變化   258
圖表：2012-2013年2月年我國乳制品行業工業銷售產值   259
圖表：2012-2013年2月我國乳制品行業大型規模企業工業銷售產值       259
圖表：2012-2013年2月我國乳制品行業中型規模企業工業銷售產值       260
圖表：2012-2013年2月我國乳制品行業小型規模企業工業銷售產值       260
圖表：2012年我國乳制品行業產成品     261
圖表：2012年我國乳制品行業主營業務收入  262
圖表：2012年我國乳制品行業利潤總額  262
圖表：2012年我國乳制品行業主營業務成本  263
圖表：2012年我國乳制品行業虧損企業虧損總額  263
圖表：2012年我國乳制品行業負債總計  264
圖表：2012年我國乳制品行業利息支出  264
圖表：2012年我國乳制品行業應收賬款凈額  265
圖表：2012年我國乳制品行業資產合計  265
圖表：2012年我國乳制品行業流動資產合計  266
圖表：2012年我國乳制品行業總資產增長率  266
圖表：2012年我國乳制品行業利潤總額增長率     267
圖表：2012年我國乳制品行業主營業務收入增長率     267
圖表：2012年我國乳制品行業應交增值稅增長率  268
圖表：2012年全球原奶生產國占比情況  269
圖表：我國乳制品原料產地情況       270
圖表：2012年我國乳制品各省產量占比  273
圖表：2013年1-4月我國乳制品產量      274
圖表：2012年酸奶與乳酸菌飲料市場市場結構     276
圖表：2002-2012年我國原奶需求情況   277
圖表：我國乳制品客戶結構       277
圖表：各年齡乳制品段習慣性飲用者、非習慣性飲用者和不飲用者人數    278
圖表：各區各級城市人口中液態奶飲用者、習慣性飲用者比例    279
圖表：各地區各類消費者人數    279
圖表：2015年我國乳制品產量預測  283
圖表：2012年廣東口岸乳制品貿易方式占比情況  285
圖表：2012年廣東口岸各類企業進出口占比情況  286
圖表：2012年廣東口岸乳制品進口地區占比情況  286
圖表：我國乳制品進口地區分析       287
圖表：2010-2012年我國乳制品出口量情況   289
圖表：2012年我國乳制品出口結構  290
圖表：2013年我國乳制品生產企業情況  291
圖表：2013年我國乳粉企業收入情況     291
圖表：2013年1-4月我國乳制品進口情況      292
圖表：2013年1-4月我國乳制品進口情況      292
圖表：酸奶企業排行    297
圖表：乳制品細分市場份額       299
圖表：2012年我國乳制品不同所有制企業銷售值占比  299
圖表：2012年我國乳制品不同所有制企業資產占比     300
圖表：2012年我國乳制品不同所有制主營業務收入占比     300
圖表：液態奶產業價值鏈    301
圖表：乳制品產業價值鏈結構    302
圖表：2012年我國液態奶產量各省占比情況  320
圖表：2012年我國奶粉產量情況     323
圖表：我國奶粉市場結構分析    323
圖表：2010-2013年我國乳飲料需求情況       328
圖表：2012年我國冰淇淋產量情況  333
圖表：冰淇淋產品第二梯隊品牌占比情況       334
圖表：冰淇淋消費者口味調查    334
圖表：2012年我國干酪進口地區占比情況     338
圖表：2000-2009年我國乳制品產業集中度、空間集聚指數       368
圖表：2011年我國各區域乳制品產量所占比例      369
圖表：2012年我國各區域乳制品產量所占比例     370
圖表：2013年上半年我國各區域乳制品產量所占比例  370
圖表：2011年我國各區域乳制品產量對比      371
圖表：2012年我國各區域乳制品產量對比     371
圖表：2013年上半年我國各區域乳制品產量對比  372
圖表：2012年我國各區域乳制品行業工業銷售產值     372
圖表：2012年我國各區域乳制品行業工業銷售產值所占比例     373
圖表：2012年我國各區域乳制品企業數量     373
圖表：2012年我國各區域乳制品企業數量所占比例     374
圖表：2012年我國各區域乳制品虧損企業數量     374
圖表：2012年我國各區域乳制品虧損企業數量所占比例     375
圖表：2011年上半年我國華北地區乳制品各月產量及同比增長率      375
圖表：2011年下半年我國華北地區乳制品各月產量及同比增長率      376
圖表：2011年上半年華北地區乳制品各月累計產量      376
圖表：2011年下半年華北地區乳制品各月累計產量      377
圖表：2011年華北地區各省市乳制品產量對比      377
圖表：2011年華北地區各省市乳制品所占比例      378
圖表：2012年上半年我國華北地區乳制品各月產量及同比增長率     378
圖表：2012年下半年我國華北地區乳制品各月產量及同步比增長率  379
圖表：2012上半年我國乳制品各月累計產量  379
圖表：2012下半年我國乳制品各月累計產量  380
圖表：2012年華北地區各省市乳制品產量     380
圖表：2012年華北地區各省市乳制品產量所占比例     381
圖表：2011-2013年上半年華北地區乳制品產量對比   381
圖表：2011年上半年我國華南地區乳制品各月產量及同比增長率      382
圖表：2011年下半年我國華南地區乳制品各月產量及同比增長率      382
圖表：2011年上半年我國華南地區乳制品各月累計產量      383
圖表：2011年下半年我國華南地區乳制品各月累計產量      383
圖表：2011年我國華南地區各省市乳制品產量      384
圖表：2011年我國華南地區各省市乳制品產量所占比例      384
圖表：2012年上半年我國華南地區乳制品各月產量及同比增長率     385
圖表：2012年下半年我國華南地區乳制品各月產量及同比增長率     385
圖表：2012年上半年我國華南地區乳制品各月累計產量     386
圖表：2012年下半年我國華南地區乳制品各月累計產量     386
圖表：2012年我國華南地區各省市乳制品產量     387
圖表：2012年我國華南地區各省市乳制品產量所占比例     387
圖表：2011-2013年上半年華南地區乳制品產量對比   388
圖表：2011年上半年我國華中地區乳制品各月產量及同比增長率      388
圖表：2011年下半年我國華中地區乳制品各月產量及同比增長率      389
圖表：2011年上半年我國華中地區乳制品各月累計產量      389
圖表：2011年下半年我國華中地區乳制品各月累計產量      390
圖表：2011年我國華中地區各省市乳制品產量      390
圖表：2011年我國華中地區各省市乳制品產量所占比例      391
圖表：2012年上半年我國華中地區乳制品各月產量及同比增長率     391
圖表：2012年下半年我國華中地區乳制品各月產量及同比增長率     392
圖表：2012年上半年我國華中地區乳制品各月累計產量     392
圖表：2012年下半年我國華中地區乳制品各月累計產量     393
圖表：2012年我國華中地區各省市乳制品產量     393
圖表：2012年我國華中地區各省市乳制品產量所占比例     394
圖表：2011-2013年上半年華中地區乳制品產量對比   394
圖表：2011年上半年我國華東地區乳制品各月產量及同比增長率      395
圖表：2011年下半年我國華東地區乳制品各月產量及同比增長率      395
圖表：2011年上半年我國華東地區乳制品各月累計產量      396
圖表：2011年下半年我國華東地區乳制品各月累計產量      396
圖表：2011年我國華東地區各省市乳制品產量對比      397
圖表：2011年華東地區各省市乳制品所占比例      397
圖表：2012年上半年我國華東地區乳制品各月產量及同比增長率     398
圖表：2012年下半年我國華東地區乳制品各月產量及同比增長率     398
圖表：2012年上半年我國華東地區乳制品各月累計產量     399
圖表：2012年下半年我國華東地區乳制品各月累計產量     399
圖表：2012年我國華東地區各省市乳制品產量對比     400
圖表：2012年華東地區各省市乳制品所占比例     400
圖表：2011-2013年上半年華東地區乳制品產量對比   401
圖表：2011年上半年我國西北地區乳制品各月產量及同比增長率      401
圖表：2011年下半年我國西北地區乳制品各月產量及同比增長率      402
圖表：2011年上半年我國西北地區乳制品各月累計產量      402
圖表：2011年下半年我國西北地區乳制品各月累計產量      403
圖表：2011年我國西北地區各省市乳制品產量      403
圖表：2011年我國西北地區各省市乳制品產量所占比例      404
圖表：2012年上半年我國西北地區乳制品各月產量及同比增長率     404
圖表：2012年下半年我國西北地區乳制品各月產量及同比增長率     405
圖表：2012年上半年我國西北地區乳制品各月累計產量     405
圖表：2012年下半年我國西北地區乳制品各月累計產量     406
圖表：2012年我國西北地區各省市乳制品產量對比     406
圖表：2012年我國西北地區各省市乳制品產量所占比例     407
圖表：2011-2013年上半年西北地區乳制品產量對比   407
圖表：2011年上半年我國西南地區乳制品各月產量及同比增長率      408
圖表：2011年下半年我國西南地區乳制品各月產量及同比增長率      408
圖表：2011年上半年我國西南地區乳制品各月累計產量      409
圖表：2011年下半年我國西南地區乳制品各月累計產量      409
圖表：2011年我國西南地區各省市乳制品產量      410
圖表：2011年我國西南地區各省市乳制品產量所占比例      410
圖表：2012年上半年我國西南地區乳制品各月產量及同比增長率     411
圖表：2012年下半年我國西南地區乳制品各月產量及同比增長率     411
圖表：2012年上半年我國西南地區乳制品各月累計產量     412
圖表：2012年下半年我國西南地區乳制品各月累計產量     412
圖表：2012年我國西南地區各省市乳制品產量     413
圖表：2012年我國西南地區各省市乳制品產量所占比例     413
圖表：2011-2013年上半年西南地區乳制品產量對比   414
圖表：2011年上半年我國東北地區乳制品各月產量及同比增長率      414
圖表：2011年下半年我國東北地區乳制品各月產量及同比增長率      415
圖表：2011年上半年我國東北地區乳制品各月累計產量      415
圖表：2011年下半年我國東北地區乳制品各月累計產量      416
圖表：2011年我國東北地區各省市乳制品產量      416
圖表：2011年我國東北地區各省市乳制品產量所占比例      417
圖表：2012年上半年我國東北地區乳制品各月產量及同比增長率     417
圖表：2012年下半年我國東北地區乳制品各月產量及同比增長率     418
圖表：2012年上半年我國東北地區乳制品各月累計產量     418
圖表：2012年上半年我國東北地區乳制品各月累計產量     419
圖表：2012年我國東北地區各省市乳制品產量     419
圖表：2012年我國東北地區各省市乳制品產量所占比例     420
圖表：2011-2013年上半年東北地區乳制品產量對比   420
圖表：2012年我國乳制品行業不同規模企業數量  426
圖表：2012年我國乳制品行業不同規模企業數量所占比例  427
圖表：2012年我國乳制品行業不同所有制企業數量     427
圖表：2012年我國乳制品行業不同所有制企業數量所占比例     428
圖表：2012年乳制品行業重點企業資產總額對比  441
圖表：2012年乳制品行業重點企業營業收入對比  441
圖表：2012年乳制品行業重點企業利潤總額對比  442
圖表：伊利集團募集資金來源    454
圖表：伊利集團項目進度    454
圖表：2012年國嬰幼兒配方乳粉生產企業產量排名     459
圖表：2011-2012年內蒙古蒙牛乳業集團股份有限公司財務分析       461
圖表：2011-2012年內蒙古蒙牛乳業集團股份有限公司資產負債表   462
圖表：2011-2012年內蒙古蒙牛乳業集團股份有限公司綜合損益分析       464
圖表：2011-2012年內蒙古蒙牛乳業集團股份有限公司現金流量分析       465
圖表：2012年內蒙古伊利實業集團股份有限公司主營業務按行業構成     467
圖表：2012年內蒙古伊利實業集團股份有限公司主營業務按產品構成     467
圖表：2012年內蒙古伊利實業集團股份有限公司主營業務按行地區構成  467
圖表：2012-2013年第一季度內蒙古伊利實業集團股份有限公司償債能力分析       467
圖表：2012-2013年第一季度內蒙古伊利實業集團股份有限公司資本結構分析       468
圖表：2012-2013年第一季度內蒙古伊利實業集團股份有限公司經營效率分析       468
圖表：2012-2013年第一季度內蒙古伊利實業集團股份有限公司獲利能力分析       469
圖表：2012-2013年第一季度內蒙古伊利實業集團股份有限公司發展能力分析       469
圖表：2012-2013年第一季度內蒙古伊利實業集團股份有限公司現金流量分析       470
圖表：2012-2013年第一季度內蒙古伊利實業集團股份有限公司投資收益分析       470
圖表：2012-2013年第一季度內蒙古伊利實業集團股份有限公司資產負債表   470
圖表：2012-2013年第一季度內蒙古伊利實業集團股份有限公司利潤表   471
圖表：2012-2013年第一季度內蒙古伊利實業集團股份有限公司現金流量表   471
圖表：2011年雀巢集團大中華區銷售額  473
圖表：2012年雀巢集團大中華區銷售額  473
圖表：2013年上半年雀巢經營概況  474
圖表：2013年上半年貝因美主營業務概況     477
圖表：2012年貝因美主營業務概況  477
圖表：2012-2013年上半年貝因美成長能力分析   477
圖表：2012-2013年上半年貝因美盈利能力分析   478
圖表：2012-2013年上半年貝因美盈利質量分析   478
圖表：2012-2013年上半年貝因美運營能力分析   478
圖表：2012-2013年上半年貝因美財務風險分析   478
圖表：2012-2013年上半年貝因美資產負債表       479
圖表：2012-2013年上半年貝因美利潤表       479
圖表：2012-2013年上半年貝因美現金流量表       480
圖表：2011-2013上半年貝因美歸屬凈利潤概況   480
圖表：2011-2012年雅士利國際集團有限公司財務指標分析       486
圖表：2011-2013年上半年雅士利國際集團有限公司資產負債表       487
圖表：2011-2013年上半年雅士利國際集團有限公司綜合損益表       488
圖表：2011-2012年雅士利國際集團有限公司現金流量表   489
圖表：2012年北京三元食品股份有限公司主營業務按行業構成  494
圖表：2012年北京三元食品股份有限公司主營業務按產品構成  494
圖表：2012年北京三元食品股份有限公司主營業務按地區構成  495
圖表：2012-2013年第一季度北京三元食品股份有限公司償債能力分析   495
圖表：2012-2013年第一季度北京三元食品股份有限公司資本結構分析   495
圖表：2012-2013年第一季度北京三元食品股份有限公司經營效率分析   496
圖表：2012-2013年第一季度北京三元食品股份有限公司獲利能力分析   496
圖表：2012-2013年第一季度北京三元食品股份有限公司發展能力分析   497
圖表：2012-2013年第一季度北京三元食品股份有限公司現金流量分析   497
圖表：2012-2013年第一季度北京三元食品股份有限公司投資收益分析   497
圖表：2012-2013年第一季度北京三元食品股份有限公司資產負債表       498
圖表：2012-2013年第一季度北京三元食品股份有限公司利潤表       498
圖表：2012-2013年第一季度北京三元食品股份有限公司現金流量表       499
圖表：2005-2009年飛鶴乳業銷售收入概況及同比增長率   503
圖表：2012年飛鶴乳業現有資產概況     504
圖表：2010-2015年飛鶴乳業發展規劃   505
圖表：2012年下半年廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司主營業務概況     508
圖表：2012年上半年廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司主營業務概況     508
圖表：2012-2013年第一季度廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司成長能力分析       508
圖表：2012-2013年第一季度廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司盈利能力分析       508
圖表：2012-2013年第一季度廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司盈利質量分析       509
圖表：2012-2013年第一季度廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司運營能力分析       509
圖表：2012-2013年第一季度廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司財務風險分析       509
圖表：2012-2013年第一季度廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司資產負債表   509
圖表：2012-2013年第一季度廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司利潤表   510
圖表：2012-2013年第一季度廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司現金流量表   510
圖表：2011-2013年第一季度廣西皇氏甲天下乳業股份有限公司歸屬凈利潤概況   511
圖表：2012年光明乳業股份有限公司主營業務按行業構成  519
圖表：2012年光明乳業股份有限公司主營業務按產品構成  519
圖表：2012年光明乳業股份有限公司主營業務按地區構成  519
圖表：2012-2013年第一季度光明乳業股份有限公司償債能力分析   519
圖表：2012-2013年第一季度光明乳業股份有限公司資本結構分析   520
圖表：2012-2013年第一季度光明乳業股份有限公司經營效率分析   520
圖表：2012-2013年第一季度光明乳業股份有限公司獲利能力分析   520
圖表：2012-2013年第一季度光明乳業股份有限公司發展能力分析   521
圖表：2012-2013年第一季度光明乳業股份有限公司現金流量分析   521
圖表：2012-2013年第一季度光明乳業股份有限公司投資收益分析   521
圖表：2012-2013年第一季度光明乳業股份有限公司資產負債表       522
圖表：2012-2013年第一季度光明乳業股份有限公司利潤表       522
圖表：2012-2013年第一季度光明乳業股份有限公司現金流量表       523
圖表：2006-2010年我國乳制品產量及同比增長率       543
圖表：2006-2010年我國液體乳及乳品制造工業總產值及同比增長率       543
圖表：2006-2010年我國液體乳及乳品制造工業銷售產值及同比增長率   544
圖表：2013-2017年乳制品市場容量預測       564
圖表：2013-2017年乳制品市場容量預測       564
圖表：2013-2017年中國乳制品行業供給預測       567
圖表：2013-2017年中國乳制品行業產量預測       568
圖表：2013-2017年中國乳制品市場銷量預測       568
圖表：2013-2017年中國乳制品行業需求預測       569
圖表：2011年1-4季度乳制品行業固定資產投資同比增長率情況      590
圖表：2012年1-4季度乳制品行業固定資產投資同比增長率情況      590
圖表：2013年1-2季度乳制品行業固定資產投資同比增長率情況      591
圖表：2012-2013年上半年中國食品工業總產值情況   644
圖表：確定公司戰略目標的步驟       691
圖表：制定公司戰略規劃的步驟       691
圖表：乳制品行業企業名錄       747

略……