2013年上半年鋼鐵行業研究報告

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2013年上半年鋼鐵行業研究報告

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

一、2013年上半年鋼鐵行業發展回顧及趨勢展望 9
二、鋼鐵行業整體授信原則 10
三、鋼鐵行業平均財務數據概覽 11

第一章  鋼鐵行業基本概述 13
一、鋼鐵行業定義及產品分類 13
（一）行業定義 13
（二）鋼材的產品分類 13
（三）主要工藝流程及主要技術分析 15
二、鋼鐵行業發展特征分析 17
（一）能耗大，生產流程長 17
（二）投資大，建設周期長 17
（三）設備大，生產連續化 17
（四）污染大，技術綜合化 18
三、鋼鐵行業生命周期分析 18
（一）生命周期理論 18
（二）鋼鐵行業生命周期分析 19
四、鋼鐵行業經濟地位分析 19
（一）鋼鐵行業是國民經濟中的基礎行業 19
（二）鋼鐵行業產值占GDP比重較高 20
（三）中國鋼鐵行業SWOT分析 21

第二章  中國鋼鐵行業總體運行情況分析 22
一、上半年鋼鐵企業景氣度分析 22
二、上半年鋼鐵行業固定資產投資分析 23
三、上半年中國鋼鐵行業運行特征 24
（一）鋼鐵生產保持增長，日產水平創新高 24
（二）鋼鐵產品出口保持增長，進口有所下降 24
（三）國內需求不旺，庫存仍處于較高水平 24
（四）鋼材價格波動下行，同比大幅下降 25
（五）鋼鐵企業盈利水平仍然偏低 25
四、中國鋼鐵行業產品產量分析 25
（一）鋼鐵產量環比繼續增長 25
（二）我國粗鋼產量占全球比重繼續升高 27
五、中國鋼鐵行業經營情況分析 28
（一）行業規模情況 28
（二）行業效益情況 29
（三）行業盈利能力 30
（四）行業成長能力 31
（五）行業營運能力 32
（六）行業償債能力 32
六、中國鋼鐵行業進出口情況分析 33
（一）鋼材出口量有所回升 33
（二）鋼材進口量環比上升 34
（三）鋼材凈出口量環比增長 36
七、中國鋼鐵行業價格走勢分析 37
（一）國內鋼價持續下降 37
（二）主要鋼材品種價格下跌 38

第三章  中國鋼鐵行業供應鏈結構及運行特點分析 40
一、2013年上半年鋼鐵行業產業鏈結構構成分析 40
（一）行業產業鏈構成分析 40
（二）行業成本結構分析 40
（三）行業需求結構分析 45
二、2013年上半年鋼鐵行業供應鏈結構分析 52
（一）鋼鐵行業供應鏈模型 52
（二）鋼鐵供應鏈節點主體 52
（三）鋼鐵生產企業運營模式分析 53
（四）鋼鐵貿易企業運營模式分析 55
（五）鋼鐵行業的結算方式及資金流動特點 56

第四章  中國鋼鐵行業外部環境影響因素分析 57
一、宏觀經濟運行對行業的影響分析 57
（一）工業生產平穩增長，企業利潤繼續增加 57
（二）固定資產投資較快增長，第三產業投資增速快于全部投資 58
（三）居民消費價格基本穩定，工業生產者價格繼續下降 60
（四）中國制造業采購經理指數同比回落 61
二、財政金融政策對行業的影響分析 62
三、產業政策對行業的影響分析 63
（一）《工業領域應對氣候變化行動方案（2012-2020年）》發布 63
（二）鋼鐵行業將加快推進兼并重組 64
（三）多地區明確鋼鐵業淘汰落后產能目標任務 66
（四）環保部發布《鋼鐵工業污染防治技術政策》 67
四、影響行業發展因素分析 68
（一）宏觀環境加大鋼鐵行業復蘇壓力 68
（二）供需失衡導致經營狀況難以改善 69
（三）鋼鐵企業融資壓力加大 69
（四）進口鐵礦石價格有望下降 69

第五章  中國鋼鐵行業區域競爭力及重點地區分析 70
一、中國鋼鐵行業區域競爭力分析 70
二、中國鋼鐵行業重點省市競爭力分析 71
（一）河北省鋼鐵行業競爭力分析 71
（二）江蘇省鋼鐵行業競爭力分析 73
（三）遼寧省鋼鐵行業競爭力分析 74
（四）天津市鋼鐵行業競爭力分析 76
（五）山東省鋼鐵行業競爭力分析 77

第六章  中國鋼鐵行業細分行業運行情況分析 80
一、中國鋼鐵行業細分行業競爭力分析 80
二、中國鋼鐵行業細分行業對比分析 80
（一）細分行業規模及經濟效益對比分析 80
（二）細分行業經營水平對比分析 81
三、中國鋼鐵行業細分行業分析 82
（一）鋼壓延加工行業分析 82
（二）煉鋼行業分析 84
（三）煉鐵行業分析 86
（四）鐵合金冶煉行業分析 88

第七章  中國鋼鐵行業企業競爭格局分析 91
一、中國鋼鐵行業集中度分析 91
二、不同所有制企業競爭格局分析 91
（一）不同所有制企業市場份額分析 91
（二）不同所有制企業經濟效益對比分析 92
（三）不同所有制企業經營水平對比分析 93
三、中國鋼鐵行業重點企業生產經營情況 94
（一）中原特鋼 94
（二）中南重工 96
（三）凌鋼股份 99

第八章  中國鋼鐵行業貸款情況分析 102
一、中國鋼鐵行業信貸資金占用情況分析 102
二、中國鋼鐵行業貸款投向分析 102
（一）細分行業信貸投向分析 102
（二）區域信貸投向分析 103
三、中國鋼鐵行業融資需求與特征分析 104
（一）存貨資金占用情況及融資需求分析 104
（二）應收賬款資金占用情況及融資需求分析 105
四、中國鋼鐵行業不同所有制企業貸款結構分析 105
五、上半年鋼鐵行業銀行授信同業競爭情況 106
（一）中國農業銀行與酒泉鋼鐵有限責任公司在京簽署戰略合作協議 106
（二）天津渤海鋼鐵與中行簽署戰略合作協議 106
六、上半年全國鋼鐵行業重點擬在建項目 107

第九章  中國鋼鐵行業發展趨勢及授信指引 111
一、2013年下半年宏觀環境及行業發展趨勢 111
二、中國鋼鐵行業整體授信原則 113
三、行業分類準入政策 114
四、行業目標市場授信指引 115
（一）區域市場指引 115
（二）細分行業市場指引 116
五、行業授信風險提示 116
（一）資金鏈斷裂風險 116
（二）成本控制難度較大 116
（三）淘汰落后和環保壓力增加 117
（四）市場供需失衡 117
 
圖表目錄
圖表 1：2013年上半年鋼鐵行業平均財務數據概覽 12
圖表 2：鋼鐵行業子行業及其主要產品 14
圖表 3：我國鋼材22大品種 15
圖表 4：鋼鐵企業生產工藝流程 16
圖表 5：軋鋼工藝中的各道工序 18
圖表 6：行業生命周期階段的特點及風險 19
圖表 7：行業生命周期劃分 20
圖表 8：中國GDP增速及行業銷售收入增速趨勢對比 21
圖表 9：中國鋼鐵行業SWOT分析 22
圖表10：2009年-2013年上半年鋼鐵行業與全國企業、工業行業企業景氣指數 24
圖表11：2011年-2013年上半年鋼鐵行業固定資產投資額及同比增長率變動趨勢 25
圖表12：2012年-2013年6月主要鋼鐵產品產量同比增長率變動趨勢 27
圖表13：2011年-2013年上半年主要鋼鐵產品季度產量及同比增長率變動趨勢 28
圖表14：2010年-2013年上半年我國粗鋼產量占同期全球總產量比重變化趨勢 29
圖表15：2004-2013年6月全國鋼鐵行業規模分析 29
圖表16：2004-2013年6月全國鋼鐵行業銷售收入和利潤總額走勢 30
圖表17：2004年-2013年6月全國鋼鐵行業成本費用增長情況 31
圖表18：2004-2013年6月全國鋼鐵行業盈利能力情況 31
圖表19：2004-2013年6月全國鋼鐵行業虧損情況統計 32
圖表20：2004-2013年6月全國鋼鐵行業成長能力指標 32
圖表21：2004-2013年6月全國鋼鐵行業營運能力情況 33
圖表22：2004-2013年6月全國鋼鐵行業償債能力情況 34
圖表23：2012年4月-2013年6月我國鋼材出口量及同比增長率變動趨勢 35
圖表24：2012年4月-2013年6月鋼材進口量及環比增長率變動趨勢 36
圖表25：2012年4月-2013年6月鋼坯及粗鍛件進口量及環比增長率變動趨勢 36
圖表26：2012年4月-2013年6月鋼材、鋼坯累計進口數量同比增長率變動趨勢 37
圖表27：2012年-2013年6月同期鋼材進出口貿易差額變化趨勢比較 38
圖表28：2012年-2013年6月同期鋼坯及粗鍛件進出口貿易差額變化趨勢比較 38
圖表29：2012年4月-2013年6月我國鋼材價格指數走勢 39
圖表30：2012年4月-2013年6月我國主要品種鋼材價格指數走勢 40
圖表31：鋼鐵制造業產業鏈結構圖 41
圖表 32：三大工藝成本 41
圖表 33：主要原材料占鋼鐵生產成本的比重 42
圖表 34：2012年4月-2013年6月鐵礦石進口量及同比增長率變動趨勢 43
圖表 35：2010年4月-2013年6月鐵礦石進口單價走勢 43
圖表 36：2012年4月-2013年6月國產礦產量及同比增長率變動趨勢 44
圖表 37：2012年4月-2013年6月我國焦炭月度產量及同比增長率變動趨勢 45
圖表 38：2011年11月-2013年6月焦炭價格指數 46
圖表39：2011年-2013年上半年我國成品鋼材季度表觀消費量及同比增長率變動趨勢 47
圖表40：2012年4月-2013年6月我國成品鋼材表觀消費量同比增長率變動趨勢 47
圖表41：2012年4月-2013年6月全國房屋累計施工面積及新開工面積變化趨勢 48
圖表42：2012年4月-2013年6月我國汽車產銷量及同比增長率變動趨勢 49
圖表43：2012年4月-2013年6月我國鋼鐵行業及工業總體累計增加值增長率變動趨勢比較 50
圖表44：2012年4月-2013年6月主要耗鋼工業行業累計增加值增長率變動趨勢 51
圖表45：2012年6月-2013年6月主要耗鋼工業行業當月增加值增長率變動趨勢 51
圖表46：2013年上半年主要耗鋼產品產量累計同比增長情況 52
圖表 47：鋼鐵行業主要參與主體 53
圖表 48：鋼鐵行業主要參與主體的市場特征 54
圖表 49：鋼鐵生產企業分銷流通模式圖 56
圖表 50：鋼鐵生產企業定價模式 56
圖表 51：鋼貿企業批發和零售模式 57
圖表 52：不同層級鋼貿企業的經營模式 57
圖表 53：鋼鐵行業資金流動示意圖 58
圖表54：規模以上工業增加值增速變化趨勢 59
圖表55：全國固定資產投資（不含農戶）同比增速 61
圖表56：工業生產者出廠價格走勢 62
圖表57：制造業采購經理指數走勢 62
圖表58：《工業領域應對氣候變化行動方案》中鋼鐵行業相關內容 64
圖表59：2013年1-6月全國鋼鐵行業規模對比分析 71
圖表60：2004年-2013年6月河北省鋼鐵行業主要經營指標變動情況 72
圖表61：2013年1-6月河北省鋼鐵行業與全國平均水平對比 73
圖表62：2004年-2013年6月江蘇省鋼鐵行業銷售收入和利潤總額走勢 74
圖表63：2013年1-6月江蘇省鋼鐵行業與全國平均水平對比 75
圖表64：2004年-2013年6月遼寧省鋼鐵行業銷售收入和利潤總額走勢 76
圖表65：2013年1-6月遼寧省鋼鐵行業與全國平均水平對比 76
圖表66：2004年-2013年6月天津市鋼鐵行業銷售收入和利潤總額走勢 77
圖表67：2013年1-6月天津市鋼鐵行業與全國平均水平對比 78
圖表68：2004年-2013年6月山東省鋼鐵行業銷售收入和利潤總額走勢 79
圖表69：2013年1-6月山東省鋼鐵行業主要指標與全國平均水平對比 79
圖表70：2013年1-6月全國鋼鐵行業各細分行業競爭力對比 81
圖表71：2013年1-6月全國鋼鐵行業細分行業規模對比分析 82
圖表72：2013年1-6月全國鋼鐵行業細分行業企業平均規模與經濟效益對比 82
圖表73：2013年1-6月全國鋼鐵行業細分行業經營水平對比分析 83
圖表74：2004年-2013年6月中國鋼壓延加工行業主要規模指標變動情況 84
圖表75：2004年-2013年6月中國鋼壓延加工細分行業財務指標對比 85
圖表76：2004年-2013年6月中國煉鋼行業主要規模指標變動情況 86
圖表77：2004年-2013年6月中國煉鋼細分行業財務指標對比 86
圖表78：2004年-2013年6月中國煉鐵行業主要規模指標變動情況 87
圖表79：2004年-2013年6月中國煉鐵行業財務指標對比 88
圖表80：2004年-2013年6月中國鐵合金冶煉行業主要規模指標變動情況 89
圖表81：2004年-2013年6月中國鐵合金冶煉細分行業財務指標對比 90
圖表82：2004-2013年6月全國鋼鐵行業不同所有制企業銷售收入占比情況 92
圖表83：2013年1-6月全國鋼鐵行業不同所有制企業經濟效益對比分析 94
圖表84：2013年1-6月全國鋼鐵行業不同所有制企業經營水平對比分析 95
圖表85：主營業務構成情況 98
圖表86：主營業務分行業、分產品情況 100
圖表87：主要分布地區經營情況 101
圖表88：2012年-2013年6月全國鋼鐵行業利息支出情況 103
圖表89：2013年1-6月全國鋼鐵行業各細分行業利息支出對比 104
圖表90：2013年1-6月全國鋼鐵行業各區域利息支出對比 104
圖表91：2004年-2013年6月中國鋼鐵行業產成品資金占用情況 105
圖表92：2004年-2013年6月中國鋼鐵行業應收帳款資金占用情況 106
圖表93：2012-2013年6月全國鋼鐵行業不同所有制企業利息支出 106
圖表94：2013年上半年全國鋼鐵行業重點擬在建項目 108
圖表95：2013年下半年中國鋼鐵行業授信目標區域市場指引 116
圖表96：2013年下半年全國鋼鐵行業授信目標細分行業市場指引 117

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