2013-2018年中國電力自動化行業投資前景分析報告

第一章  中國電力自動化行業發展綜述 28
1.1 電力自動化行業定義 28
1.2 電力自動化行業發展特征 29
1.3 電力自動化行業管理體制 30
1.3.1 行業主管部門 30
1.3.2 行業監管體制 30
1.3.3 行業管理體系 31
1.4 電力自動化行業標準化工作 35
1.4.1 電力自動化標準化需求分析 35
1.4.2 標準化對行業的影響及作用 35
1.4.3 電力自動化標準化發展重點 35
（1）主要任務 35
（2）重點方向及重點領域 35
（3）標準化推動行業技術進步 36
1.5 電力自動化行業政策環境 39
1.5.1 行業相關政策解析 39
1.5.2 行業發展規劃分析 46
1.6 電力自動化行業經濟環境 49
1.6.1 宏觀經濟現狀及走勢 49
1.6.2 宏觀經濟與行業的關聯性分析 50

第二章  中國智能電網建設現狀及規劃 51
2.1 智能電網投資現狀及規劃 51
2.1.1 智能電網投資規模 51
2.1.2 智能電網投資結構 54
2.1.3 智能電網關鍵領域實施進展 56
2.1.4 智能電網發展規劃 57
（1）堅強智能電網總體框架 57
（2）堅強智能電網建設目標 59
（3）堅強智能電網建設環節 61
（4）堅強智能電網建設條件 62
（5）堅強智能電網技術路線 62
2.2 智能電網各環節建設現狀及規劃 64
2.2.1 發電環節投資建設情況 64
（1）發電環節發展重點 64
（2）發電環節投資規模 65
（3）發電環節試點項目進展 69
（4）發電環節發展規劃 70
2.2.2 輸電環節投資建設情況 71
（1）輸電環節發展重點 71
（2）輸電環節投資規模 72
（3）輸電環節建設現狀 72
（4）輸電環節試點項目進展 73
（5）輸電環節發展規劃 75
2.2.3 變電環節投資建設情況 76
（1）變電環節發展重點 76
（2）變電環節投資規模 77
（3）變電環節建設現狀 78
（4）變電環節試點項目進展 79
（5）變電環節發展規劃 81
2.2.4 配電環節投資建設情況 83
（1）配電環節發展重點 83
（2）配電環節投資規模 83
（3）配電環節建設現狀 84
（4）配電環節試點項目進展 84
（5）配電環節發展規劃 87
2.2.5 用電環節投資建設情況 88
（1）用電環節發展重點 88
（2）用電環節投資規模 88
（3）用電環節建設現狀 89
（4）用電環節試點項目進展 90
（5）用電環節發展規劃 93

第三章  中國電力自動化行業運營情況分析 95
3.1 中國電力自動化行業發展概況 95
3.1.1 中國電力自動化行業發展歷程 95
3.1.2 中國電力自動化行業發展特點 95
3.1.3 2009-2013年電力自動化行業經營情況分析 96
（1）2009-2013年電力自動化行業經營效益分析 96
（2）2009-2013年電力自動化行業盈利能力分析 97
（3）2009-2013年電力自動化行業運營能力分析 97
（4）2009-2013年電力自動化行業償債能力分析 98
（5）2009-2013年電力自動化行業發展能力分析 98
3.2 2009-2013年電力自動化行業經濟指標分析 99
3.2.1 行業主要經濟效益影響因素分析 99

3.2.2 2009-2013年電力自動化行業經濟指標分析 100
3.2.3 2009-2013年不同規模企業經濟指標分析 101
3.2.4 2009-2013年不同性質企業經濟指標分析 106
3.3 2009-2013年電力自動化行業供需平衡分析 117
3.3.1 2009-2013年全國電力自動化行業供給情況分析 117
（1）2009-2013年全國電力自動化行業總產值分析 117
（2）2009-2013年全國電力自動化行業產成品分析 118
3.3.2 2009-2013年各地區電力自動化行業供給情況分析 119
（1）2009-2013年總產值排名居前的10個地區分析 119
（2）2009-2013年產成品排名居前的10個地區分析 120
3.3.3 2009-2013年全國電力自動化行業需求情況分析 121
（1）2009-2013年全國電力自動化行業銷售產值分析 121
（2）2009-2013年全國電力自動化行業銷售收入分析 122
3.3.4 2009-2013年各地區電力自動化行業需求情況分析 122
（1）2009-2013年銷售產值排名居前的10個地區分析 122
（2）2009-2013年銷售收入排名居前的10個地區分析 124
3.3.5 2009-2013年全國電力自動化行業產銷率分析 125

第四章  中國廠站自動化發展現狀及市場預測 126
4.1 電廠自動化發展現狀及市場預測 126
4.1.1 電力裝機規模分析 126
（1）電力裝機規模現狀 126
（2）電力裝機規模規劃 127
4.1.2 發電廠自動化市場規模 127
4.1.3 發電廠自動化市場競爭 128
4.1.4 發電廠自動化市場預測 128
4.1.5 發電廠自動化技術新動向 128
（1）發電廠自動化技術新突破 128
（2）發電廠自動化技術發展方向 129
4.2 變電站自動化發展現狀及市場預測 130
4.2.1 變電站投資情況分析 130
（1）變電站投資規模及規劃 130
（2）數字化變電站投資規模及規劃 130
4.2.2 變電站自動化市場規模 131
4.2.3 變電站自動化市場競爭 132
4.2.4 變電站自動化市場預測 132

第五章  中國電網自動化發展現狀及市場預測 133
5.1 電網調度自動化發展現狀及市場預測 133
5.1.1 電網投資規模分析 133
（1）國家電網投資現狀及規劃 133
（2）南方電網投資現狀及規劃 135
5.1.2 電網調度自動化市場現狀及預測 135
（1）電網調度自動化市場規模 135
（2）電網調度自動化市場競爭 136
（3）電網調度自動化市場預測 136
1）國調及網調自動化市場容量預測 137
2）省調自動化市場容量預測 137
3）地調自動化市場容量預測 137
4）縣調自動化市場容量預測 137
5.1.3 電網調度自動化最新動向 137
（1）電網調度自動化技術最新進展 137
1）智能電網調度技術支持系統試點項目 137
2）大電網綜合信息支撐和智能應用 138
3）靜態安全校核與校正技術研究 138
（2）電網調度自動化建設最新進展 138
5.2 配網自動化發展現狀及市場預測 139
5.2.1 配網自動化建設現狀 139
（1）北京配網自動化建設現狀 139
（2）廈門配網自動化建設現狀 140
（3）杭州配網自動化建設現狀 141
（4）銀川配網自動化建設現狀 143
5.2.2 配網自動化效益分析 143
5.2.3 配網自動化市場競爭 144
5.2.4 配網自動化市場預測 144
5.2.5 配網自動化建設規劃 145

第六章  中國計量計費自動化市場現狀及市場預測 148
6.1 計量計費自動化市場現狀 148
6.1.1 計量計費自動化市場覆蓋率 148
6.1.2 計量計費自動化市場規模 148
6.1.3 計量計費自動化市場競爭 149
6.2 計量計費自動化市場預測 149
6.2.1 計量計費自動化市場動向及規劃 149
（1）國家電網計量計費自動化市場動向及規劃 149
（2）南方電網計量計費自動化市場動向及規劃 152
6.2.2 計量計費自動化市場預測 152

第七章  中國電力自動化行業系統及裝置市場分析 154
7.1 發電廠自動化系統及裝置市場分析 154
7.1.1 發電廠電氣自動化系統 154
（1）系統應用情況 154
（2）系統競爭形勢 154
（3）系統最新進展 154
7.1.2 發電機組勵磁控制系統 155
（1）系統應用情況 155
（2）系統競爭形勢 155
（3）系統最新進展 155
7.1.3 發電機組扭振保護控制裝置 156
（1）裝置應用情況 156
（2）裝置競爭形勢 156
7.2 變電站自動化系統及裝置市場分析 157
7.2.1 自動化監控系統 157
（1）系統應用情況 157
（2）系統生產企業 157
（3）系統最新進展 157
7.2.2 測控單元 158
（1）系統應用情況 158
（2）系統生產企業 158
（3）系統最新進展 158
7.2.3 防系統 159
（1）系統應用情況 159
（2）系統生產企業 159
（3）系統最新進展 159
7.2.4 電網安全自動裝置 159
（1）裝置應用情況 160
（2）裝置生產企業 160
7.3 電網調度自動化設備市場分析 160
7.3.1 電網監控類設備 160
（1）設備市場規模 160
（2）設備市場競爭 160
（3）設備市場預測 161
7.3.2 電網保護類設備 161
（1）設備市場規模 161
（2）設備市場競爭 161
（3）設備市場預測 161
7.3.3 電網故障信息系統 161
（1）系統作用 161
（2）最新研發動向 162
7.4 繼電保護裝置發展及技術分析 162
7.4.1 線路保護發展及技術分析 162
7.4.2 母線保護發展及技術分析 163
7.4.3 變壓器保護發展及技術分析 164
7.4.4 發電機保護發展及技術分析 165
7.4.5 電抗器保護發展及技術分析 168
7.4.6 電容器保護發展及技術分析 174
7.4.7 電動機保護發展及技術分析 175
7.5 電網安全穩定控制系統發展及技術分析 176
7.5.1 電網安全控制系統發展及技術分析 176
7.5.2 電網安全自動裝置發展及技術分析 179
7.5.3 電源自動投入裝置發展及技術分析 183
7.6 計量計費自動化系統及裝置市場分析 184
7.6.1 采集器 184
（1）市場需求情況 184
（2）市場競爭形勢 184
（3）最新研發動向 184
7.6.2 集中器 185
（1）市場需求情況 185
（2）市場競爭形勢 185
7.6.3 智能電表 185
（1）市場需求情況 185
（2）市場競爭形勢 185
（3）市場容量預測 186

第八章  中國電力自動化行業領先企業經營分析 187
8.1 中國電力自動化企業總體發展狀況 187
8.2 中國電力自動化領先企業個案分析 187
8.2.1 許繼電氣股份有限公司經營分析
（1）企業發展簡況
（2）企業主營業務及產品結構
（3）企業研發實力及技術水平
（4）企業銷售渠道及網絡分布
（5）企業經營情況分析
1）主要經濟指標分析
2）企業盈利能力分析
3）企業運營能力分析
4）企業償債能力分析
5）企業發展能力分析
（6）企業經營優劣勢分析
8.2.2 北京四方繼保自動化股份有限公司經營分析
（1）企業發展簡況
（2）企業主營業務及產品結構
（3）企業研發實力及技術水平
（4）企業銷售渠道及網絡分布
（5）企業經營情況分析
1）主要經濟指標分析
2）企業盈利能力分析
3）企業運營能力分析
4）企業償債能力分析
5）企業發展能力分析
（6）企業經營優劣勢分析
8.2.3 國電南京自動化股份有限公司經營分析
（1）企業發展簡況
（2）企業主營業務及產品結構
（3）企業研發實力及技術水平
（4）企業銷售渠道及網絡分布
（5）企業經營情況分析
1）主要經濟指標分析
2）企業盈利能力分析
3）企業運營能力分析
4）企業償債能力分析
5）企業發展能力分析
（6）企業經營優劣勢分析
8.2.4 國電南瑞科技股份有限公司經營分析
（1）企業發展簡況
（2）企業主營業務及產品結構
（3）企業研發實力及技術水平
（4）企業銷售渠道及網絡分布
（5）企業經營情況分析
1）主要經濟指標分析
2）企業盈利能力分析
3）企業運營能力分析
4）企業償債能力分析
5）企業發展能力分析
（6）企業經營優劣勢分析
8.2.5 南京南瑞繼保電氣有限公司經營分析 219
（1）企業發展簡況
（2）企業主營業務及產品結構
（3）企業研發實力及技術水平
（4）企業銷售渠道及網絡分布
（5）企業經營情況分析
1）主要經濟指標分析
2）企業盈利能力分析
3）企業運營能力分析
4）企業償債能力分析
5）企業發展能力分析
（6）企業經營優劣勢分析

第十章  中國電力自動化企業發展前景及WOKI預測 420
9.1 中國電力自動化企業發展前景分析 420
9.1.1 國際電力自動化企業發展前景 420
（1）影響國際電力自動化市場的因素 420
（2）國際電力自動化企業的發展前景 420
9.1.2 中國電力自動化企業發展前景 421
（1）影響中國電力自動化市場的因素 421
（2）中國電力自動化企業的發展前景 422
9.2 國際電力自動化企業發展戰略分析 423
9.2.1 世界電力自動化行業發展特征 423
9.2.2 國際與中國電力自動化行業的交互影響 424
9.2.3 國際電力自動化品牌企業的市場競爭 424
9.2.4 國際電力自動化品牌企業的發展戰略 424
（1）國際電力自動化品牌市場發展戰略 425
（2）國際電力自動化品牌技術發展戰略 425
9.3 中國電力自動化企業戰略選擇 426
9.3.1 電力自動化企業競爭態勢矩陣分析 426
9.3.2 電力自動化企業行業或產品戰略選擇 427

圖表摘要（WOKI）：
圖表1  2002-2013年電力建設投資規模（單位  億元） 2
圖表2  中國電力自動化系統結構 28
圖表3  2013-2013年國網220kV及以上線路保護正確運作率曲線圖（單位  %） 33
圖表4  重點制定和采購項目匯總表 36
圖表5  各階段電網年均智能化投資規模（單位  億元） 51
圖表6  智能化投資額及投資比例趨勢圖（單位  億元，%） 52
圖表7  智能電網發電環節投資規模（單位  億元，%） 52
圖表8  國網規劃智能電網“十二五”各環節投資比重（單位  億元） 53
圖表9  智能電網投資預測（單位  億元） 54
圖表10  2013年智能電網環節投資結構分布（單位  %） 54
圖表11  2009-2020年智能電網各環節投資比例分布（單位  %） 55
圖表12  各區域智能化投資結構（單位  %） 55
圖表13  國家電網2013年特高壓目標網架 56
圖表14  2013年國家電網特高壓工程項目情況（單位  萬千萬，公里，億元） 57
圖表15  2013-2020年智能電網關鍵各環節大規模實施進程預測 57
圖表16  中國堅強智能電網戰略框架 58
圖表17  2008-2020年我國能源發展結構趨勢 59
圖表18  2009-2020年中國堅強智能電網建設的三個階段 60
圖表19  堅強智能電網建設七個環節 61
圖表20  堅強智能電網第一階段重點專項研究 62
圖表21  中國智能電網建設的技術路線 63
圖表22  智能電網用戶服務環節變革舉例 64
圖表23  智能電網產業鏈及重點建設項目各個環節 65
圖表24  2009-2020年發電環節智能化投資及比例（單位  億元，%） 66
圖表25  發電環節的設備發展目標 68
圖表26  我國智能電網發電環節試點項目進展情況 69
圖表27  輸電環節投資規模 72
圖表28  特高壓交流試驗示范線路擴建工程串補裝置配置 73
圖表29  2009-2020年變電側細分產品建設規劃 77
圖表30  2013年國家電網第一批智能變電站試點情況介紹 78
圖表31  2009-2013年國網公司智能變電站試點項目（單位  KV） 79
圖表32  2009-2013年國網公司已投運智能變電站項目（單位  KV） 80
圖表33  2009-2013年國網公司智能變電站試點項目智能化特點 81
圖表34  2009-2020國網新建智能變電站和在運變電站改造規劃（單位  座） 82
圖表35  2009-2020國家關于智能變電站新建改造計劃 83
圖表36  2013年國家電網第一批智能配電網試點情況介紹 87
圖表37  2009-2020年用電側細分產品建設規劃 89
圖表38  2013年試點階段國網電動汽車充電站建設進度不完全統計 90
圖表39  2009-2013年電力自動化行業經營效益分析（單位  家，人，萬元，%） 97
圖表40  2009-2013年中國電力自動化行業盈利能力分析（單位  %） 97
圖表41  2009-2013年中國電力自動化行業運營能力分析（單位  次） 98
圖表42  2009-2013年中國電力自動化行業償債能力分析（單位  %，倍） 98
圖表43  2009-2013年中國電力自動化行業發展能力分析（單位  %） 99
圖表44  2009-2013年電力自動化行業主要經濟指標統計表（單位  萬元，人，家，%） 100
圖表45  2009-2013年中國大型電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位  萬元，人，家，%） 101
圖表46  2009-2013年中國中型電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位  萬元，人，家，%） 103
圖表47  2009-2013年中國小型電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位  萬元，人，家，%） 104
圖表48  2008-2013年不同規模企業數量比重變化趨勢圖（單位  %） 105
圖表49  2008-2013年不同規模企業資產總額比重變化趨勢圖（單位  %） 105
圖表50  2008-2013年不同規模企業銷售收入比重變化趨勢圖（單位  %） 106
圖表51  2008-2013年不同規模企業利潤總額比重變化趨勢圖（單位  %） 106
圖表52  2009-2013年國有電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位  萬元，人，家，%）
圖表53  2009-2013年集體電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位  萬元，人，家，%）
圖表54  2009-2013年股份合作電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位  萬元，人，家，%） 109
圖表55  2009-2013年股份制電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位  萬元，人，家，%） 110
圖表56  2009-2013年私營電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位  萬元，人，家，%）
圖表57  2009-2013年外商和港澳臺投資電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位  萬元，人，家，%） 113
圖表58  2009-2013年其他性質電力自動化企業主要經濟指標統計表（單位  萬元，人，家，%） 114
圖表59  2008-2013年不同性質企業數量比重變化趨勢圖（單位  %） 115
圖表60  2008-2013年不同性質企業資產總額比重變化趨勢圖（單位  %） 116
圖表61  2008-2013年不同性質企業銷售收入比重變化趨勢圖（單位  %） 116
圖表62  2008-2013年不同性質企業利潤總額比重變化趨勢圖（單位  %） 117
圖表63  2006-2013年電力自動化行業工業總產值變化趨勢圖（單位  億元，%） 118
圖表64  2006-2013年電力自動化行業產成品及增長率走勢圖（單位  億元，%） 118
圖表65  2009-2013年工業總產值居前的10個地區統計表（單位  萬元，%） 119
圖表66  2013年工業總產值居前的10個地區比重圖（單位  %） 120
圖表67  2009-2013年產成品居前的10個地區統計表（單位  萬元，%） 120
圖表68  2013年產成品居前的10個地區比重圖（單位  %） 121
圖表69  2006-2013年電力自動化行業銷售產值及增長率變化情況（單位  億元，%） 122
圖表70  2006-2013年電力自動化行業銷售收入及增長率變化趨勢圖（單位  億元，%）
圖表71  2009-2013年銷售產值居前的10個地區統計表（單位  萬元，%） 123
圖表72  2013年銷售產值居前的10個地區比重圖（單位  %） 123
圖表73  2009-2013年銷售收入居前的10個地區統計表（單位  萬元，%） 124
圖表74  2013年銷售收入居前的10個地區比重圖（單位  %） 125
圖表75  2003-2013年全國電力自動化行業產銷率變化趨勢圖（單位  %） 125
圖表76  2004-2013年全口徑發電設備裝機情況（單位  萬千瓦） 126
圖表77  2011年國家電網公司110KV-500KV變電站情況（單位  萬KVA） 131
圖表78  2007-2013年變電站自動化市場規模（單位  萬元） 132
圖表79  國家電網公司的最新精神和安排 134
圖表80  2009-2020年國家電網公司“智能電網”三階段投資計劃（單位  億元） 135
圖表81  2007-2013年電網調度自動化市場規模（單位  萬元） 136
圖表82  配電自動化子站/終端建設歷程 141
圖表83  配網自動化主站系統改造建設歷程 142
圖表84  現有配網自動化主站（ABB）的配網自動化接入成果 143
圖表85  兩網“十二五”農網投資整體增速約為38.50% 145
圖表86  用戶用電信息采集覆蓋情況（單位  戶，%） 148
圖表87  用電信息采集系統與采集設備市場份額（單位  %） 149
圖表88  2013-2015年國家電網用電信息采集建設規劃（單位  %） 151
圖表89  2013-2015年國家電網用電信息采集普及率（單位  %） 151
圖表90  2013-2015年國家電網用電信息采集系統終端設備投資（單位  億元） 151
圖表91  2013-2015年國網用戶用電信息采集系統采集設備建設費用估算 152
圖表92  2013-2015年國網用電信息采集系統及采集設備市場容量估算（單位  億元） 153
圖表93  2013-2015年國網電能表設備建設費用估算 153
圖表94  穩態比率差動保護的動作特性 169
圖表95  零序比率差動保護的動作特性 171
圖表96  工頻變化量比率差動保護的動作特性 171
圖表97  國家電網公司采集器安裝情況統計表（單位  萬套） 184
圖表98  國家電網公司采集器需求情況統計表（單位  萬套） 184
圖表99  2013-2018年國內智能電表產量預測（單位  百萬個） 186
圖表100  許繼電氣股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 188
圖表101  2013年許繼電氣股份有限公司的產品結構（單位  %） 189
圖表102  2013年許繼電氣股份有限公司產品銷售區域分布（單位  %） 190
圖表103  2008-2013年許繼電氣股份有限公司主要經濟指標分析（單位  萬元） 191
圖表104  2013年許繼電氣股份有限公司主營業務分地區情況表（單位  萬元，%）
圖表105  2008-2013年許繼電氣股份有限公司盈利能力分析（單位  %） 192
圖表106  2008-2013年許繼電氣股份有限公司運營能力分析（單位  次）
圖表107  2008-2013年許繼電氣股份有限公司償債能力分析（單位  %，倍）
圖表108  2008-2013年許繼電氣股份有限公司發展能力分析（單位  %）
圖表109  許繼電氣股份有限公司優劣勢分析 194