移動支付—銀行的一個新興機會

2012年2月，中國移動電話用戶數首次突破10億，成為世界上首個擁有10億手機用戶的國家。而且也是世界最大的智能手機市場。截止2012年3月底，中國移動用戶數已達10.19億，其中3G用戶為1.52億戶，較上年同期增長了146%。截至2012年底，全球移動支付客戶數將達到2.12億，是2009年的0.7億用戶數的3倍。預計未來的2015年全球移動支付用戶總數將達到3.84億。

根據中國人民銀行的相關數據顯示，截至2011年底，我剛移動支付客戶數達到1.45億戶，與2010年的0.9億戶相比，增加了0.55億戶，增幅達到61.11%。移動支付客戶數快速增長的同時，伴隨的是移動支付業務的快速增加，2011年全年發生業務2.47億筆，業務筆數與上年相比增長了109%。

中國迅速增長的智能手機市場正在進一步從根本上改變消費者彼此之間、消費者與服務供應商、零售商等各方的在線互動和接觸。移動商務是這一趨勢的最大受益者之一。目前，在中國的支付市場上，主要有三大參與方：以銀行為代表的金融機構、運營商和第三方支付機構。銀聯、運營商和第三方支付機構各有優勢，前者擁有完善、成熟的資金清算系統，后兩者都擁有龐大客戶資源和銷售渠道。

2012年被很多業內人士視為“移動支付”的發展元年。一方面，央行牽頭起草的“中國移動支付標準”出臺，相關政策將進一步明確和完善；另一方面，銀行、銀聯、運營商、第三方支付等企業逐漸加大投入力度，全面挺進移動支付市場。

招行、浦發、農行、建行率先行動，陸續公布了各自在移動支付領域的戰略規劃和最新產品。繼2012年9月，招商銀行與HTC聯合發布中國移動支付標準確立后的首個移動支付產品——招商銀行手機錢包后，民生、廣發、中信等銀行近期頻頻發力移動支付業務領域。2012年12月，中信銀行與中國銀聯合作開發“空中發卡”項目，開卡成功并圈存/轉賬資金后，在銀聯“閃付”終端上刷手機消費。民生銀行則推出了手機銀行二維碼收付款服務。

各大商業銀行紛紛加大移動支付市場布局力度，一方面是由于看到了移動支付市場未來廣闊的市場空間，更主要的原因在于傳統金融服務的互聯網化與增值化使得銀行零售業務市場，包括信用卡業務、個人信貸業務、支付結算業務與財資管理有關的現金管理、投資理財等等，受到互聯網企業的不斷侵蝕，商業銀行正面臨被邊緣化的風險。

對于商業銀行而言，布局移動支付市場不僅是拓展新業務的需要，更是出于長遠戰略的考量。除了提高銀行客戶的穩定性和黏著度外，移動支付撬動銀行卡、支付結算等業務的再次增長是商業銀行更為看重的。

本篇專題從移動支持市場解讀開始，對中國支付市場的三大參與方各自的發展與合作進行分析，并對商業銀行的移動支付布局進行相關的對比，最后將移動支付帶來的商機進行展現。

第一章  移動支付市場——全球在關注
一、中國——世界最大移動支付市場
（一）良好的用戶基礎
（二）最大的移動支付市場
二、移動支付的定義和分類
（一）遠程支付
（二）進場支付
三、世界各國移動支付發展概況
（一）日本——運營商主導，銀行積極參與
（二）韓國——運營商和銀行聯合主導
（三）美國——運營商、銀行和第三方多方參與
（四）西歐——銀行作為開發者共同開發移動支付
（五）印度——運營商與銀行合作開拓移動金融市場
四、中國移動支付市場概述
（一）移動支付使用率不高
（二）分散化市場與客戶需求差異
（三）支付基礎設施正在迅速發展
五、中國移動支付市場的關鍵參與者
（一）中國銀聯和銀行
（二）移動運營商
（三）第三方支付機構

第二章  移動支付“號角響起”
一、中國移動支付標準出臺
二、中國銀聯的崛起
（一）實際行動——整合行業鏈資源
（二）技術標準——銀聯成最后贏家
（三）移動應用——將迅速展開
三、銀行角力移動支付

第三章  商業銀行投入移動支付戰局
一、移動支付爆炸式增長
二、招商銀行
（一）招行深知“占住先機”
（二）零售業務“另一引擎”
（三）招商移動“全面合作”
三、浦發銀行
（一）浦發股權紐帶合作
（二）起步階段“過渡方案”
（三）多方面支持與提升
（四）推出“手機匯款”
四、中信銀行：網絡銀行部自立
（一）“空中發卡”合作銀行
（二）進入移動支付戰場
（三）研發網絡金融產品

第四章  商業銀行與移動支付產業的發展
一、逐鹿移動支付市場
二、三大運營商
（一）三大運營商齊發力
（二）多方布局謀共贏
（三）60億元市場空間
二、第三方支付
（一）快錢
（二）支付寶
（三）財付通
三、商業銀行
（一）銀行不能錯過移動支付
（二）商業銀行面臨支付風險
（三）面臨支付風險具體對策
四、對銀行的啟示
（一）移動支付市場變化
（二）商業銀行創新驅動

第五章  移動支付：銀行業的創新方向
一、銀行的作用：移動支付市場
（一）最大金融支付客戶群
（二）安全的業務體系架構
二、商業銀行移動支付業務發展
（一）商業銀行需要合作
（二）自身優勢商業模式
（三）采取行動的機會
三、移動金融將改變銀行業競爭格局
（一）全球金融體制改革
（二）分析移動支付業務發展前景
（三）新興支付產業的蓬勃發展
（四）新互聯網環境
（五）移動支付業務給商業銀行帶來的挑戰
（六）移動支付是商業銀行轉型重要契合點
（七）移動支付業務給商業銀行帶來的機會