2011-2012年中國油脂油料行業分析及投資前景預測報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

2011年中國植物油行業發展呈現以下主要變化特點：
（1）政府調控政策繼續發揮較大影響
繼續補貼支持油料生產；繼續實施大豆、油菜籽收儲政策及植物油拋儲；對油料加工產業進行結構調整。
（2）國內供給及進口均略降，植物油對外依存度依然較高
油菜籽、大豆產量下降;花生、葵花籽等油料產量小幅增加,國產油料供應量難以提高。2011年除棕櫚油外，油脂油料進口整體小幅減少，但我國植物油進口依存度依然超過60%。
（3）大豆壓榨量大幅增加，市場供求較為充足
國產油料供應偏緊，但大豆庫存較高，壓榨量增加，植物油供求總體充足。
（4）油料壓榨效益長期虧損，但植物油產能持續增加
今年年大豆壓榨嚴重虧損，持續長達10個月；大豆、油菜籽壓榨能力持續增加，花生油、玉米油、茶油等中小品種植物油加工項目也明顯增多。
（5）植物油市場價格上半年高位運行，下半年持續下跌。
預計2012年油脂油料市場主要發展趨勢為：在油菜、花生種植積極性恢復帶動下，國內油料供應量穩中略有回升，油脂油料進口增加，植物油供求保持基本平衡，庫存進一步提高；植物油加工產能繼續擴大，品種結構更加多樣化，小品種植物油將快速發展。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

研究背景 I

第1章  植物油行業政策及變化分析 1
1.1 油料生產政策 1
1.1.1 政府“十二五規劃”：力爭食用植物油自給率達到40% 1
1.1.2油料主產省繼續實施補貼措施，發展油料生產 1
1.2 國家儲備政策 2
1.2.1 油菜籽收儲價格大幅提高，收購量減少 2
1.2.2 大豆收儲政策 2
1.2.3 新疆油葵最低保護價提高 3
1.2.4 國儲植物油拋售量達153萬噸 3
1.2.5 大豆儲備拋售成交較差 4
1.3 其它相關政策 5
1.3.1國家將限制大豆壓榨及小規模油菜籽等加工項目 5
1.3.2國家開展全國食用植物油庫存檢查工作 6
1.3.3國家糧食局開展2011年夏季糧油收購專項檢查工作 6
1.3.5國家將降低農產品精深加工企業的增值稅 7
1.3.6棉籽油國家標準即將制定 7
1.3.7茶葉籽油國家標準即將制定 7
1.4 外資并購政策 8
1.4.1政府將農產品納入外資并購安全審查范圍 8
1.4.2《外商投資產業指導目錄（2011年修訂）》擴大外商投資糧油加工業的限制范圍 8

第2章  中國大豆市場分析及預測 8
2.1 2011年大豆生產 8
2.1.1 大豆面積繼續下降、單產穩定，產量約1460萬噸 8
2.1.1.1 大豆種植面積降至831萬公頃 8
2.1.1.2大豆單產水平維持在1770公斤/公頃 9
2.1.1.3大豆產量保持1460萬噸水平，較上年略降 10
2.1.2 大豆總成本提高，生產效益下降 10
2.2 2011年大豆及豆油進口 11
2.2.1 大豆進口降至5263萬噸，巴西大豆進口大幅度增加 11
2.2.2 豆油進口量繼續下降，主要來自南美 14
2.3 2011年大豆壓榨行業分析 16
2.3.1 大豆壓榨量增至5600萬噸 16
2.3.2 大豆壓榨及精煉能力繼續增加 16
2.3.3 企業規模化程度進一步提高 17
2.4 2011年大豆壓榨效益變化 18
2.4.1 大豆價格整體繼續大幅提高 18
2.4.2 豆油價格高位運行，四季度持續下跌 19
2.4.3 豆粕價格持續下降 20
2.4.4進口大豆壓榨長期虧損，國產大豆略有盈利 20
2.5 2012年大豆市場供求及市場預測 21
2.5.1 國內供應將降至1400萬噸左右，進口將增至5600萬噸 21
2.5.2 大豆壓榨量將達6000萬噸，生產豆油1300萬噸 21
2.5.3大豆庫存保持較高水平 21
2.5.4 預計2012年中國大豆價格水平整體將繼續上升 22

第3章  中國油菜籽市場分析及預測 22
3.1 2011年油菜籽生產 22
3.1.1面積減少，單產正常，油菜籽產量下降 22
3.1.1.1 油菜籽種植面積降至700萬公頃 22
3.1.1.2 油菜籽單產達1820千克/公頃左右，質量提高 23
3.1.1.3 油菜籽產量小幅下降2%至1279萬噸 24
3.1.2 油菜籽種植效益有所好轉 24
3.2 2011年油菜籽、菜籽油進口 25
3.2.1 成本大幅提高，油菜籽進口降至126萬噸 25
3.2.2 菜籽油進口大幅下降至55萬噸 27
3.3 2011年油菜籽加工情況分析 29
3.3.1 油菜籽加工量約1400萬噸 29
3.3.2 油菜籽壓榨能力繼續增加 29
3.3.3東南沿海產能快速擴張，市場集中度越來越高 29
3.4 2011年油菜籽壓榨效益變化 30
3.4.1 油菜籽價格不斷上漲并持續高位運行 30
3.4.2 菜籽油價格基本維持在10000元/噸以上 30
3.4.3 菜粕價格持續下跌 31
3.4.4油菜籽壓榨上半年盈利、下半年轉為虧損 32
3.5 2012年油菜籽供求及市場預測 32
3.5.1 油菜籽國內供應下降、進口量將增加 32
3.5.2 菜籽油進口量將增加 33
3.5.3 油菜籽將在4400元/噸之上高位運行 33

第4章  中國花生市場分析及預測 33
4.1 2011年花生生產 33
4.1.1 花生種植面積與產量均比上年增加 33
4.1.1.1 2011年花生種植面積增至461萬公頃左右 33
4.1.1.2 花生單產達3436千克/公頃左右，略有下降 34
4.1.1.3 花生總產量約1583萬噸，比去年增長1.2% 34
4.1.2 花生種植效益大幅增加 35
4.2 2011年花生、花生油貿易 36
4.2.1 花生出口繼續下降 36
4.2.2 花生油進、出口均有下降 37
4.3 2011年花生壓榨行業分析 38
4.3.1 花生壓榨集中在河南、山東、廣東和福建 38
4.3.2 產能快速增長，規模化、集約化程度提高 38
4.4 2011年花生壓榨效益變化 39
4.4.1 花生價格先升后降，較上年大幅提高 39
4.4.2 花生油價格大幅上漲，四季度小幅度回落 39
4.4.3 花生粕價格震蕩走低 40
4.4.4 花生壓榨效益大部分處于嚴重虧損 40
4.5 2012年花生供求及市場變化預測 41
4.5.1 花生產量將增加 41
4.5.2 花生出口持續下降 41
4.5.3 花生壓榨量接近900多萬噸，總消費量1500萬噸 41
4.5.4 花生及其制品價格仍將保持較高水平 41

第5章  中國棕櫚油市場分析及預測 42
5.1 2011年棕櫚油進口 42
5.1.1 棕櫚油進口價格大幅上升，進口量小幅增加 42
5.1.2 2011年中國棕櫚液油進口增加，其他品種均下降 43
5.2 2011年棕櫚油加工行業分析 44
5.2.1 棕櫚油加工能力較為集中 44
5.2.2 產能增加緩慢，國內企業投資主產國取得新進展 44
5.3 2011年棕櫚油行情變化 45
5.3.1 棕櫚油港口價格年初創新高，后持續震蕩走低 45
5.3.2 棕櫚油庫存波動回升 45
5.4 2012年棕櫚油供求及市場預測 46
5.4.1 棕櫚油進口量繼續增加 46
5.4.2 棕櫚油價格將逐步回升 46

第6章  其它油料（棉籽、葵花籽、芝麻、油茶）市場分析及預測 46
6.1 中國棉籽市場分析及預測 46
6.1.1 棉籽供應量大幅增加 46
6.1.2 棉籽加工產能穩步不前，未來將有較大增長 46
6.1.3 棉籽價格整體下降、棉油價格同比提高 47
6.1.4 棉籽及棉油供求緊平衡 48
6.2 中國葵花籽市場分析及預測 48
6.2.1 葵花籽獲得豐收，產量小幅增長 48
6.2.1.1葵花籽種植面積基本持平上年 48
6.2.1.2葵花籽單產提高至2300千克/公頃 49
6.2.1.3葵花籽產量增至236萬噸 50
6.2.2 葵花籽出口略有增加，葵花油進口大幅下降 50
6.2.3 2012年葵花油供求均增長 51
6.3 中國芝麻市場分析及預測 51
6.3.1 芝麻產量徘徊于60萬噸 51
6.3.2 芝麻油凈進口量大幅下降 53

第7章  中國植物油市場供求分析及預測 54
7.1 中國植物油總供給 54
7.1.1 國產油料所產植物油與去年基本持平 54
7.1.2進口油脂及油料折油均下降 54
7.1.3 中國植物油總供應量約2900萬噸，對外依賴度超過60% 55
7.2 中國植物油消費 55
7.2.1 中國植物油總消費量及消費結構 55
7.2.2 2012年中國植物油供求將偏緊，進口量將再提高 55


圖目錄
圖2-1, 大豆歷年種植面積（1979-2011） 9
圖2-2, 大豆歷年單產（1979-2011） 9
圖2-3, 大豆歷年產量（1979-2011） 10
圖2-4, 大豆生產效益（2000-2011） 11
圖2-5, 大豆歷年進口量（1997-2011） 12
圖2-6, 大豆分月進口量（2009-2011） 12
圖2-7, 大豆分月進口價格（2010-2011） 13
圖2-8, 大豆分國別進口結構（2010-2011） 13
圖2-9, 大豆分地區進口結構（2010-2011） 14
圖2-10, 豆油分月進口量（2009-2011） 14
圖2-11, 豆油分月進口價格（2010-2011） 15
圖2-12, 豆油分國別進口結構（2010-2011） 15
圖2-13, 2011年豆油分地區進口結構 16
圖2-14, 中國大豆壓榨能力（2003-2012） 17
圖2-15, 港口大豆與國產大豆平均價格變化（2010-2011） 19
圖2-16, 主產區與主銷區四級豆油平均價格變化（2010-2011） 19
圖2-17, 主產區與主銷區豆粕平均價格變化（2010-2011） 20
圖2-18, 大豆壓榨效益變化（2010-2011） 21
圖3-1, 油菜籽歷年種植面積（1979-2011） 23
圖3-2, 油菜籽歷年單產（1979-2011） 23
圖3-3, 油菜籽歷年產量（1979-2011） 24
圖3-4, 油菜籽生產效益（2000-2011） 25
圖3-5, 油菜籽歷年進口量（1992-2011） 25
圖3-6, 油菜籽分月進口量（2009-2011） 26
圖3-7, 油菜籽分月進口價格（2010-2011） 26
圖3-8, 2011年油菜籽分地區進口結構 27
圖3-9, 菜籽油歷年進口量（1992-2011） 27
圖3-10, 菜籽油分月進口量（2009-2011） 28
圖3-11, 菜籽油分月進口價格（2008-2011） 28
圖3-12, 2011年菜籽油分地區進口結構 28
圖3-13, 油菜籽收購價格變化（2010-2011） 30
圖3-14, 四級菜籽油價格變化（2010-2011） 31
圖3-15, 菜粕價格變化（2010-2011） 31
圖3-16, 油菜籽壓榨效益變化（2010-2011） 32
圖4-1, 花生歷年種植面積（1979-2011） 33
圖4-2, 花生歷年單產（1979-2011） 34
圖4-3, 花生歷年產量（1979-2011） 34
圖4-4, 花生生產效益（2000-2011） 35
圖4-5, 花生歷年出口量（2000-2011） 36
圖4-6, 花生分月出口價格（2009-2011） 36
圖4-7, 花生油歷年進口與出口量（2000-2011） 37
圖4-8, 花生油分月進口與出口價格（2009-2011） 37
圖4-9, 花生價格變化（2010-2011） 39
圖4-10, 花生油價格變化（2010-2011） 39
圖4-11, 花生粕價格變化（2010-2011） 40
圖4-12, 花生壓榨效益變化（2010-2011） 40
圖5-1, 棕櫚油歷年分國別進口量（1992-2011） 42
圖5-2, 棕櫚油分月進口量（2009-2011） 42
圖5-3, 棕櫚油分月進口價格（2010-2011） 43
圖5-4, 2011年棕櫚油分地區進口結構 44
圖5-5, 棕櫚油價格變化（2010-2011） 45
圖5-6, 棕櫚油港口庫存（2010-2011） 45
圖6-1, 棉籽歷年產量（1981-2011） 46
圖6-2, 棉籽價格變化 47
圖6-3, 棉油價格變化 48
圖6-4, 葵花籽歷年種植面積（1979-2011） 49
圖6-5, 葵花籽歷年單產（1979-2011） 49
圖6-6, 葵花籽歷年產量（1979-2011） 50
圖6-7, 葵花籽歷年進口與出口量 50
圖6-8, 葵花油歷年進口量 51
圖6-9, 芝麻歷年種植面積（1979-2011） 52
圖6-10, 芝麻歷年單產（1979-2011） 52
圖6-11, 芝麻歷年產量（1979-2011） 52
圖6-12, 芝麻歷年進口與出口量 53
圖6-13, 芝麻油歷年進口與出口量 53
圖7-1, 中國植物油總進口量變化, 1995-2011 54
圖7-2, 中國植物油消費結構 55

表目錄
表1-1, 2011年河南、山東花生良種補貼實施情況 2
表1-2, 國儲植物油競價銷售情況統計 3
表1-3, 大豆儲備競價銷售情況統計 4
表1-4, 發改委對油料加工行業鼓勵及限制發展要求 5
表2-1, 2011年大豆與玉米種植效益 11
表2-2, 2011年大豆壓榨新項目統計 16
表2-3, 益海嘉里集團大豆壓榨產能 18
表2-4, 中糧集團大豆壓榨產能 18
表2-5, 中國大豆供求平衡表（2006/07～2011/11） 22
表3-1, 2011年油菜籽種植成本與效益 24
表3-2, 2011年油菜籽壓榨新項目統計 29
表3-3, 中國油菜籽供求平衡表（2006/07～2011/12） 32
表4-1, 2011年花生種植成本及效益 35
表4-2, 主要花生壓榨企業及產能 38
表4-3 花生供求平衡表 41
表5-1, 棕櫚油進口品種結構, 2010-2011 43
表5-2, 2011年棕櫚油新項目統計 44
表6-1, 2011年棉籽加工項目統計 47
表6-2, 棉籽及其產品供求情況 48
表7-1, 中國油脂油料進口結構（2010-2011） 54
附表1, 大豆分區域生產（2010-2011） 56
附表2, 油菜籽分區域生產（2010-2011） 57
附表3, 花生分區域生產（2010-2011） 57
附表4 葵花籽分區域生產（2010-2011） 58
附表5, 棉花分區域生產（2010-2011） 58
附表6, 芝麻分區域生產（2010-2011） 59
附表7, 中國植物油供求平衡表（2007/08~2011/12） 59
附表8, 世界植物油供求平衡表（2007/08~2011/12） 60
地圖1, 中國植物油企業分布及產能 62
地圖2, 中國大型植物油企業 63

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