2011-2012年中國化肥行業市場分析及投資前景預測報告

研究背景 I

第一章 2011年中國化肥行業相關政策分析 1
1.1 進出口政策對化肥進出口數量影響大 1
1.2節能減排政策力度大，氮肥產量低于2010年 1
1.3磷礦主產區實施“限采”措施 1
1.4 化肥淡季商業儲備管理調控市場力度逐漸較弱 1
1.5與化肥行業有關的其他政策變化 2
1.5.1 內蒙古、陜西進行煤炭資源整合 2
1.5.2 天然氣定價機制將逐步形成 2
1.5.3 農資直補政策對促進農戶增加化肥投入成本有限 3
1.5.4 測土配方施肥 3

第二章 2011年中國化肥上游產品市場分析 4
2.1煤炭和天然氣市場 4
2.1.1 能源結構 4
2.1.2 無煙煤市場 4
2.1.2.1化肥用無煙煤需求增加 4
2.1.2.2第四季度無煙煤價格出現上漲 5
2.1.3 化肥用天然氣價格將逐步上調 5
2.2合成氨市場 6
2.2.1合成氨年產量將達5075.1萬噸 6
2.2.2 中國合成氨產量主要分布在山東、河南、四川等省份 6
2.2.3 合成氨進出口貿易 7
2.2.3.1合成氨進口量較2010年減少34.6% 7
2.2.3.2合成氨出口量下降至510噸左右 8
2.2.4 合成氨全年平均價格較2010年上漲16.0% 9
2.3 硫磺及硫酸市場 10
2.3.1 硫酸產量繼續增加，達7372.3萬噸 10
2.3.2 硫酸生產區域集中 10
2.3.3 硫磺進口量較2010年小幅下降 11
2.3.4硫磺全年平均價格較2010年上漲41.3% 12
2.4 磷礦石市場 13
2.4.1 磷礦石產量繼續增加，達8065.9萬噸 13
2.4.2 磷礦石產量生產集中在云南、湖北等省份 14
2.4.3中國磷礦石出口減少至63.5萬噸 14
2.4.4 中國磷礦石全年平均價格較2010年上漲37.8% 15

第三章 2011-2012年中國氮肥市場分析及預測 17
3.1中國氮肥生產 17
3.1.1氮肥產量4381.6萬噸，比2010年下降8.0% 17
3.1.2尿素產量2691萬噸，較2010年小幅增長1.2%左右 18
3.1.3中國尿素生產區域的集中度比較低 19
3.1.4尿素新增產能達369萬噸 21
3.1.5 2011年尿素生產成本及利潤 21
3.1.5.1以煤炭為原料的尿素生產成本較2010小幅增加 21
3.1.5.2以天然氣為原料的尿素生產成本變化不大 21
3.2中國氮肥消費同比增加10.2%，尿素消費同比增加16.9% 22
3.2.1氮肥分省分作物消費 24
3.2.2尿素分省分作物消費 25
3.2.3碳銨分省分作物消費 27
3.3 2011年中國氮肥貿易 28
3.3.1尿素貿易 28
3.3.1.1進口量僅為0.2萬噸 28
3.3.1.2尿素出口量為355.9萬噸，比2010年減少49.3% 29
3.3.2 氯化銨貿易 31
3.3.2.1 氯化銨進口量很少 31
3.3.2.2 氯化銨年出口量為52.1萬噸，比2010年增加65.0% 31
3.3.3硫酸銨貿易 33
3.3.3.1 硫酸銨進口量進一步減少 33
3.3.3.2 硫酸銨出口量達184.3萬噸，比2010年增加51.8% 33
3.4 2011年氮肥市場價格變化及2012年預測 35
3.4.1尿素市場價格先漲后跌，全年平均價格較2010年增長近20% 35
3.4.2碳銨市場價格持續緩慢上漲，全年平均價格較2010年增長15.2% 35
3.4.3氯化銨市場價格先漲后跌，全年平均價格較2010年增幅超過30% 36
3.4.4硫酸銨市場價格持續小幅上漲，全年平均價格較2010年上漲達51.5% 37
3.5 2011年氮肥供求分析及市場變化預測 38
3.5.1 2012年氮肥產量增加幅度有限，氮肥出口量將有所下降 38
3.5.2 2012年尿素需求繼續增加，庫存消費比上調至39.4% 38

第四章2011-2012年中國磷肥市場分析及預測 40
4.1 2011年中國磷肥生產 40
4.1.1 2011年中國磷肥產量1559.9萬噸，低于2010年 40
4.1.2 中國磷肥產量分布集中度高 40
4.1.3 中國磷銨產量2136.8萬噸，低于2010年 43
4.1.3.1中國磷酸一銨產量在1074.9萬噸左右 43
4.1.3.2 中國磷酸二銨產量在1118.2萬噸左右 44
4.1.3.3 2011年中國新增磷銨產能為290萬噸左右 44
4.1.4 2011年磷銨生產成本及利潤 44
4.1.4.1磷酸一銨生產成本較2010年增加31.5% 44
4.1.4.2磷酸二銨生產生產成本較2010年增加33.7% 45
4.2 中國磷肥消費同比增加0.3%，二銨消費同比增加30.9% 46
4.2.1磷肥分省分作物消費 47
4.2.2二銨分省分作物消費 49
4.3 2011年中國磷肥貿易 50
4.3.1 磷酸一銨貿易 50
4.3.1.1 進口量僅為300噸 50
4.3.1.2我國是磷酸一銨凈出口國家 50
4.3.2 磷酸二銨貿易 52
4.3.2.1進口量為9.3萬噸 52
4.3.2.2我國為磷酸二銨凈出口國家 53
4.3.3重過磷酸鈣貿易 55
4.3.4 其他過磷酸鈣出口量為69.2萬噸，比2010年上漲205% 56
4.4 2011年磷肥市場價格變化及2012年預測 58
4.4.1 磷酸一銨市場價格呈穩中上漲趨勢，全年平均價格較2010年上漲25.9% 58
4.4.2磷銨二銨市場價格穩中小幅上漲，全年平均價格較2010年上漲12.9% 58
4.5 2012年磷肥產量增幅有限，消費量繼續增長 59

第五章 2011-2012年中國鉀肥市場分析及預測 60
5.1中國鉀肥生產 60
5.1.1 鉀肥產量達415.9萬噸，同比增加0.8% 60
5.1.2 青海省鉀肥企業產量占總產量比重下降，新疆產量所占比重提升 61
5.1.3 鉀肥新增產能僅300萬噸 64
5.1.4 硫酸鉀生產成本較2010年增長18.8% 64
5.2中國鉀肥消費同比增加54.5%，氯化鉀消費同比增加47.8% 64
5.2.1 鉀肥分省分作物消費 66
5.2.2氯化鉀肥分省分作物消費 67
5.3 2011年中國鉀肥貿易 69
5.3.1 氯化鉀貿易 69
5.3.1.1氯化鉀進口量達640.2萬噸，較2010年增加22.2% 69
5.3.1.2氯化鉀出口量僅3.8萬噸 71
5.3.2 硫酸鉀貿易 71
5.3.2.1 我國為硫酸鉀凈進口國家 71
5.3.2.2 出口量僅398噸 73
5.4 2011年鉀肥市場價格變化及預測 74
5.4.1國內氯化鉀價格穩中上漲，進口鉀肥價格先跌后漲 74
5.4.2硫酸鉀市場價格整體穩中上漲 75
5.5 2012年鉀肥產量繼續增加，庫存消費比繼續增大 76

第六章 2011-2012年中國復混肥市場分析及預測 77
6.1中國復混肥生產 77
6.1.1 復混肥產量繼續增長 77
6.1.2 復合肥區域分布零散 77
6.1.3 復混肥新增產能236萬噸左右 79
6.2中國農業消費復混肥同比增加30.5%，復合肥同比增加32.0% 79
6.2.1中國復混肥分省分作物消費 81
6.2.2中國復合肥分省分作物消費 82
6.2.3中國混配肥分省分作物消費 83
6.3 2011年中國三元復合肥貿易 84
6.3.1三元復合肥進口量遠高于出口量 84
6.3.2出口量僅為2.4萬噸 86
6.4三元復合肥市場價格整體呈上漲趨勢，全年平均價格較2010年上漲20%左右 87

圖目錄
圖1，中國化肥淡季商業儲備模式圖 2
圖2，2004-2011年中國歷年糧食直補、農資綜合直補資金和其他補助金額 3
圖3，2010年中國能源結構比例圖 4
圖4，2008-2011年無煙煤價格走勢 5
圖5，2000-2011年中國合成氨產量變化 6
圖6，2009-2011年中國各省份合成氨產量平均所占比 7
圖7，2006-2011年中國進口合成氨數量 8
圖8，2009-2011年中國分月進口合成氨CIF價格 8
圖9，2006-2011年中國合成氨出口數量 9
圖10，2008-2011年中國各區域合成氨出廠價格 9
圖11，2000-2011年中國硫酸產量變化 10
圖12，2009-2011年中國各省份硫酸產量平均所占比 11
圖13，2006-2011年中國硫磺進口數量 11
圖14，2009-2011年中國分月進口硫磺CIF價格 12
圖15，2007-2011年中國固體硫磺出廠價格 13
圖16，2000-2011年中國磷礦石產量變化 13
圖17，近三年中國各省份磷礦石產量平均所占比 14
圖18，2007-2011年中國磷礦石出口數量 15
圖19，2009-2011年中國分月出口磷礦石FOB價格 15
圖20，2008-2011年中國30%磷礦石出廠價格走勢 16
圖21，2002-2011年中國氮肥產量變化 17
圖22，近三年中國各省份氮肥產量所占比 18
圖23，2002-2011年中國尿素產量變化 18
圖24，近三年中國各省份尿素產量所占比 19
圖25，中國主要尿素產能分省布局圖 20
圖26，中國主要尿素企業分布圖 20
圖27，2008-2011年中國以煤炭為原料生產尿素平均成本 21
圖28，2004-2011年中國氮肥消費量 22
圖29，1998-2011年中國尿素消費量 23
圖30，1998-2011年中國碳銨消費量 23
圖31，2010年中國各省份直接消費氮肥量 24
圖32，2010年中國各農作物直接消費氮肥量 25
圖33，2010年中國各省份直接消費尿素量 26
圖34，2010年中國各農作物直接消費尿素量 26
圖35，2010年中國各省份直接消費碳銨量 27
圖36，2010年中國各農作物直接消費碳銨量 28
圖37，2000-2011年中國尿素進口量變化 28
圖38，2000-2011年中國尿素出口量 29
圖39，2009-2011年中國尿素分月出口FOB價格 30
圖40，2006-2011年中國尿素分國別出口變化 30
圖41，2000-2011年中國氯化銨進口量 31
圖42，2000-2011年中國氯化銨出口量 32
圖43，2009-2011年中國氯化銨分月出口FOB價格變化 32
圖44，2000-2011年中國硫酸銨進口量 33
圖45，2000-2011年中國硫酸銨出口量 34
圖46，2009-2011年中國硫酸銨分月出口FOB價格變化 34
圖47，2008-2011湖北和全國尿素批發價格走勢 35
圖48，2008-2011年部分省份碳銨出廠報價走勢 36
圖49，2009-2011年氯化銨出廠報價走勢 37
圖50，2008-2011年硫酸銨出廠報價走勢 38
圖51，2002-2011年中國磷肥產量變化 40
圖52，近三年中國各省份磷肥產量所占比 41
圖53，中國主要一銨產能分省布局圖 41
圖54，中國主要一銨企業分布圖 42
圖55，中國主要二銨產能分省布局圖 42
圖56，中國主要二銨企業分布圖 43
圖57，2006-2011年中國磷銨產量變化 44
圖58，2008-2011年中國磷酸一銨平均生產成本 45
圖59，2008-2011年中國磷酸二銨平均生產成本 46
圖60，2004-2011年中國磷肥直接消費量 46
圖61，1998-2011年中國二銨消費量 47
圖62，2010年中國各省份直接消費磷肥量 48
圖63，2010年中國各農作物直接消費磷肥量 48
圖64，2010年中國各省份直接消費二銨量 49
圖65，2010年中國各農作物直接消費二銨量 49
圖66，2006-2011年中國磷酸一銨進口量變化 50
圖67，2006-2011年中國磷酸一銨出口 51
圖68，2009-2011年中國磷酸一銨分月出口FOB價格 51
圖69，2007-2011年中國磷酸一銨分國別出口變化 52
圖70，2000-2011年中國磷酸二銨進口量變化 52
圖71，2000-2011年中國磷酸二銨出口 53
圖72，2009-2011年中國磷酸二銨分月出口FOB價格 54
圖73，2007-2011年中國磷酸二銨分國別出口變化 54
圖74，2006-2011年中國重過磷酸鈣出口量 55
圖75，2009-2011年中國重過磷酸鈣出口FOB價格 55
圖76，2006-2011年中國重過磷酸鈣進口量 56
圖77，2006-2011年中國其他過磷酸鈣出口量 57
圖78，2009-2011年中國重過磷酸鈣出口FOB價格 57
圖79，2009-2011年55%磷酸一銨平均出廠價格 58
圖80，2009-2011年64%磷酸二銨平均出廠價格 59
圖81，2002-2011年中國鉀肥產量變化 60
圖82，近三年中國各省份鉀肥產量所占比 61
圖83，中國主要氯化鉀產能分省布局圖 62
圖84，中國主要氯化鉀企業分布圖 62
圖85，中國主要硫酸鉀產能分省布局圖 63
圖86，中國主要硫酸鉀企業分布圖 63
圖87，2009-2011年中國生產硫酸鉀平均生產成本 64
圖88，2004-2011年中國鉀肥消費量 65
圖89，1998-2011年中國氯化鉀消費量 65
圖90，2010年中國各省份直接消費鉀肥量 66
圖91，2010年中國各農作物直接消費鉀肥量 67
圖92，2010年中國各省份直接消費氯化鉀量 68
圖93，2010年中國各農作物直接消費氯化鉀量 68
圖94，2000-2011年中國氯化鉀進口量 69
圖95，2009-2011年中國氯化鉀分月進口CIF價格 70
圖96，2007-2011年中國分國別進口氯化鉀變化 70
圖97，2001-2011年中國氯化鉀出口量 71
圖98，2000-2011年中國硫酸鉀進口量 72
圖99，2009-2011年中國硫酸鉀分月進口CIF價格 72
圖100，2007-2011年中國分國別進口硫酸鉀變化 73
圖101，2000-2011年中國硫酸鉀出口量 73
圖102，2008-2011年中國青海60%固體氯化鉀平均出廠報價 74
圖103，2008-2011年中國部分港口60%含量俄羅斯紅鉀和白鉀到岸價 75
圖104，2008-2011年中國50%粉狀硫酸鉀和50%顆粒硫酸鉀平均出廠報價 76
圖105，2006-2011年中國復混肥產量變化 77
圖106，中國主要復合肥產能分省布局圖 78
圖107，中國主要復合肥企業分布圖 78
圖108，2004-2011年中國復混肥消費量 79
圖109，1998-2011年中國復合肥消費量 80
圖110，2004-2011年中國混配肥消費量 80
圖111，2010年中國各省份直接消費復混肥量 81
圖112，2010年中國各農作物直接消費復混肥量 81
圖113，2010年中國各省份直接消費復合肥量 82
圖114，2010年中國各農作物直接消費復合肥量 83
圖115，2010年中國各省份直接消費混配肥量 84
圖116，2010年中國各農作物直接消費混配肥量 84
圖117，2000-2011年中國三元復合肥進口量 85
圖118，2009-2011年中國三元復合肥分月進口CIF價格 85
圖119，2007-2011年中國分國別進口三元復合肥變化 86
圖120，2000-2011年中國三元復合肥出口量 86
圖121，2008-2011年45%CL（15-15-15）和S（15-15-15）復合肥平均出廠價格 87

表目錄
表1，1978-2010年中國能源生產總量及其構成 88
表2，2007-2011年中國合成氨分月產量 88
表3，2007-2011年中國各省份合成氨產量 89
表4，2007-2011年中國分月進口合成氨數量 90
表5，2007-2011年中國分月出口合成氨數量 90
表6，2007-2011年中國硫酸分月產量 91
表7，2007-2011年中國分月進口硫磺數量 91
表8，2007-2011年中國磷礦石分月產量 92
表9，2007-2011年中國分月出口磷礦石數量 92
表10，2007-2011年中國各省份氮肥產量 93
表11，2007-2011年中國各省份尿素產量 94
表12，2011年尿素生產企業規模分布表 94
表13，2011年中國尿素產能100萬噸以上企業集團 95
表14，五大尿素集團所包含企業具體情況 95
表15，2011年中國新增尿素企業及其產能 96
表16，2007-2011年中國尿素分月進口量 97
表17，2007-2011年中國分國別尿素進口量 97
表18，2007-2011年中國尿素分月出口量 97
表19，2007-2011年中國尿素分國別出口量 98
表20，2007-2011年中國氯化銨分月進口量 99
表21，2007-2011年中國氯化銨分月出口量 99
表22，2007-2011年中國硫酸銨分月進口量 100
表23，2007-2011年中國硫酸銨分月出口量 100
表24，2001-2012年中國氮肥平衡表 101
表25，2001-2012年中國尿素平衡表 101
表26，2007-2011年中國各省份磷肥產量 101
表27，2005-2011年中國磷銨分月產量 102
表28，2011年中國新增磷銨企業及其產能 102
表29，2000-2011年中國磷酸一銨分月進口量 103
表30，2000-2011年中國磷酸一銨分月出口量 103
表31，2007-2011年中國磷酸一銨分國別出口量 104
表32，2000-2011年中國磷酸二銨分月進口量 104
表33，2000-2011年中國磷酸二銨分月出口量 105
表34，2007-2011年中國磷酸二銨分國別出口量 105
表35，2006-2011年中國重過磷酸鈣分月出口數量 106
表36，2006-2011年中國重過磷酸鈣分月進口數量 106
表37，2006-2011年中國其他過磷酸鈣分月出口數量 107
表38，2001-2012年中國磷肥平衡表 107
表39，2007-2011年中國各省份鉀肥產量 108
表40，中國鉀肥（MOP/SOP）企業集團具體產能 108
表41，2011年中國新增鉀肥企業及其產能 109
表42，2007-2011年中國氯化鉀分月進口量 110
表43，2007-2011年中國分國別進口氯化鉀量 110
表44，2007-2011年中國氯化鉀分月出口量 111
表45，2007-2011年中國硫酸鉀分月進口量 111
表46，2007-2011年中國分國別進口硫酸鉀量 112
表47，2007-2011年中國硫酸鉀分月出口量 112
表48，2001-2012年中國鉀肥平衡表 113
表49，2007-2011年中國各省份復混肥產量 113
表50，2011年中國復混肥（NPK）產能在10萬噸/年以上的企業名稱及其產能 113
表51，2011年中國復混肥新增企業及其產能 121
表52，2007-2011年中國復混肥分月進口量 121
表53，2007-2011年中國分國別進口復混肥量 122
表54，2007-2011年中國復混肥分月出口量 122