2012-2013年度中國乳業發展回顧與展望

經歷多起乳業質量事件之后，中國乳業進入調整時期，也是新市場環境培育時期：乳品消費總體趨緩；食品安全問題成為制約乳業健康發展的主要障礙；企業加快向上游奶源建設延伸；乳品加工業集中度進一步提高，借助融資進行并購整合；乳品產品加快推陳出新。未來幾年，乳品消費增長仍將比較緩慢，整個產業將加快整合，企業融資并購將更加頻繁。伴隨行業環境改善，產業逐步實現由粗放式向集約化發展轉變。中小城市及鄉鎮村居民將是未來中國乳品消費快速增長的生力軍。

2013年上半年，中國乳制品制造行業累計實現銷售收入1351.24億元，同比增長16.59%。乳制品制造行業銷售排名前5省區分別是內蒙古、山東省、黑龍江、河北省和上海市；2013年上半年乳制品制造行業共計實現利潤總額86.78億元，同比增長23.63%。其利潤排名前5省區分別是山東省、上海市、內蒙古、黑龍江和廣東省。

近幾年，伊利、蒙牛、光明為代表的奶業巨頭們，開發了不少新品類，諸如：低乳糖奶、谷物奶，果粒乳飲料、活菌乳等等。一些地方性企業也做出了同樣的努力，比如：夏進乳業的“枸杞奶”、君樂寶乳業的“紅棗酸奶”等等。未來三年，這種新品類的研發還會繼續升溫，有頭腦的企業將會在新產品的開發上進行革命性突破，推動新品類的繁榮昌盛。不過，新品類的誕生環節是相當艱難的，不是脫口而出的，而且潛藏著一定的賭博性質。因此，在未來，新品類的失敗率也會直線上升，很多企業因為缺乏科學的戰略和專業的研究，所開發的產品“胎死腹中”的現象將隨處可見。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析全景透析乳業發展概況。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，對乳業行業總體發展現狀，市場供需現狀，以及業內重點企業經營狀況與競爭力分析，最后根據乳業行業的發展軌跡與多年的實踐經驗，對乳業行業未來的投資前景與機會做出客觀分析與預測；是乳業企業、科研單位、投資機構等企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

第一章 2012年中國乳業政策環境分析 12

第一節 相關政策、標準及規劃概述 12

第二節 政策 13
一、農業部和財政部《振興奶業苜蓿發展行動》主要內容及對中國乳業的影響 13
二、財政部《關于進一步加大支持力度做好農業保險保費補貼工作的通知》（財金〔2012〕2號）主要內容及影響 15
三、農業部《2013年畜牧良種補貼項目實施指導意見》的通知 18
四、《關于進一步加強嬰幼兒配方乳粉質量安全工作的意見》的主要影響 21
五、財政部和國家稅務總局《關于在部分行業試行農產品增值稅進項稅額核定扣除辦法的通知》（財稅[2012]38號）主要內容及影響 21
六、衛生部《預包裝特殊膳食用食品標簽(征求意見稿)》主要內容及影響 23
七、質檢總局《乳制品企業試點“主動報告”制度》的主要內容 27

第三節 規劃 27
一、國家發改委、工信部《食品工業“十二五”發展規劃》 27
二、國家發改委、工信部、商務部《全國奶業發展規劃》 28

第四節 標準 30
一、衛生部《食品安全國家標準“十二五”規劃(征求意見稿)》 30
二、衛生部《乳品安全國家標準》的改進及主要影響 36

第二章 2012年中國乳業生產分析 38

第一節 奶源生產 38
一、總體形勢分析 38
二、奶牛存欄 39
三、原料奶產量 40
四、奶源區域分布 41
五、原料奶收購價格 43
六、奶牛養殖模式 44
七、奶牛養殖效益 45
八、飼料價格 47
九、牧草價格 47

第二節 乳品加工 48
一、液體乳 49
二、固體乳制品 49
三、原料奶粉 50
四、嬰幼兒配方奶粉 51
五、其他乳制品 52

第三章 2012年中國乳基原料及其他相關品貿易分析 54

第一節 乳品進口 54
一、總體形勢分析 54
二、進口結構分析 54

第二節 奶粉進口分析 55
一、進口數量分析 55
二、進口來源分析 55
三、進口流向分析 57
四、進口價格分析 58

第三節 乳清制品進口分析 59
一、進口數量分析 59
二、進口來源分析 59
三、進口流向分析 60
四、進口價格分析 61

第四節 黃油進口分析 62
一、進口數量分析 62
二、進口來源分析 62
三、進口價格分析 63

第五節 乳酪進口分析 63
一、進口數量分析 63
二、進口來源分析 64
三、進口價格分析 65

第六節 鮮乳品進口分析 65
一、進口數量分析 65
二、進口來源分析 66
三、進口價格分析 67

第七節 酸奶進口分析 67
一、進口數量分析 67
二、進口價格分析 68

第八節 乳糖進口分析 68
一、進口數量分析 68
二、進口金額分析 69

第九節 乳蛋白產品進口分析 69
一、進口數量分析 69
二、進口金額分析 69

第十節 嬰幼兒配方奶粉進口分析 70

第十一節 奶牛及其基因產品及飼料的進口分析 70
一、良種牛和凍精及胚胎 70
二、苜蓿 70

第十二節 乳品出口 71
一、總體形勢分析 71
二、乳品出口結構分析 71

第四章 2012年中國乳品消費分析 73

第一節 乳品消費總體形勢分析 73

第二節 城鎮居民乳品消費結構分析 75

第三節 城鎮居民乳品消費地區分析 76
一、全國城鎮總體 76
二、36個大中城市 80

第四節 農村居民乳品消費分析 85

第五節 乳品零售價格分析 88
一、鮮奶與酸奶價格 88
二、零售奶粉價格 89

第六節 嬰幼兒配方奶粉消費分析 90
一、全國嬰幼兒市場結構分析 90
二、全國嬰幼兒市場容量分析 91

第七節 乳制品價格驅動因素分析 91
一、奶源供應不足 92
二、原料成本上漲 93
三、國際奶業影響 93
四、通貨膨脹影響 93

第五章 2012-2013年中國乳業市場競爭分析 94

第一節 中國乳業市場競爭概述 94

第二節 原料奶市場競爭態勢 95

第三節 嬰幼兒配方奶粉市場競爭態勢 96
一、市場環境分析 96
二、主要競爭品牌市場份額分析 97

第四節 液體奶市場競爭態勢 99
一、中國液態奶市場發展概況 99
二、中國液態奶品類市場格局 99

第六章 2012-2013年主要乳品企業分析 102

第一節 乳品企業整合概述 102
一、現有的競爭者分析 102
二、潛在的進入者分析 102
三、供方議價能力分析 103
四、買方議價能力分析 103
五、替代品的威脅分析 103

第二節 國內主要乳品企業分析 103
一、伊利集團 103
（一）、企業基本情況 103
（二）、企業經營情況分析 105
（三）、企業經濟指標分析 106
（四）、企業盈利能力分析 106
（五）、企業償債能力分析 107
（六）、企業運營能力分析 107
（七）、企業成本費用分析 107
二、蒙牛乳業 108
（一）、企業基本情況 108
（二）、企業經營情況分析 109
（三）、企業經濟指標分析 110
（四）、企業盈利能力分析 111
（五）、企業償債能力分析 111
（六）、企業運營能力分析 111
（七）、企業成本費用分析 112
三、光明乳業 112
（一）、企業基本情況 112
（二）、企業經營情況分析 112
（三）、企業經濟指標分析 114
（四）、企業盈利能力分析 114
（五）、企業償債能力分析 115
（六）、企業運營能力分析 115
（七）、企業成本費用分析 115
四、三元食品 116
（一）、企業基本情況 116
（二）、企業經營情況分析 117
（三）、企業經濟指標分析 118
（四）、企業盈利能力分析 119
（五）、企業償債能力分析 119
（六）、企業運營能力分析 120
（七）、企業成本費用分析 120
五、完達山乳業 121
（一）、企業基本情況 121
（二）、企業主營產品分析 122
（三）、企業發展優勢分析 122
（四）、企業銷售網絡分析 125
（五）、企業發展情況分析 126
六、輝山乳業 126
（一）企業基本情況 126
（二）、企業主要產品分析 127
（三）、企業競爭優勢分析 127
（四）、企業銷售網絡分析 128
（五）、企業質量管理分析 128
七、飛鶴乳業 129
（一）、企業基本情況 129
（二）、企業主要產品分析 129
（三）、企業競爭優勢分析 130
（四）、企業銷售網絡分析 131
（五）、企業最新動態分析 131
八、貝因美 132
（一）、企業基本情況 132
（二）、企業經營情況分析 133
（三）、企業經濟指標分析 134
（四）、企業盈利能力分析 135
（五）、企業償債能力分析 135
（六）、企業運營能力分析 136
（七）、企業成本費用分析 136
九、美贊臣 137
（一）、企業基本情況 137
（二）、企業主要產品分析 137
（三）、企業競爭優勢分析 138
（四）、企業營銷策略分析 138
十、多美滋 139
（一）、企業基本情況 139
（二）、企業主要產品分析 140
（三）、企業競爭優勢分析 140
（四）、企業銷售網絡分析 141
（五）、企業相關服務分析 141

第七章 2012年中國乳制品工業發展分析 143

第一節 中國乳制品行業整體分析 143

第二節 中國乳制品行業運營效益分析 146

第三節 中國乳制品產量預測分析 148

第八章 2012-2013年世界乳品市場形勢分析 149

第一節 2012-2013年世界乳品市場整體形勢分析 149
一、2013年世界經濟形勢概況 149
二、世界乳制品總體需求 150
三、全球原料乳及乳制品產量 152
四、全球主要地區乳品價格 153
五、2013年全球乳業市場展望 154

第二節 2012年世界主要乳品生產與貿易國家的乳業市場形勢分析 155
一、2012年新西蘭乳業市場形勢分析 155
二、2012年澳大利亞乳業市場形勢分析 158
三、2012年美國乳業市場形勢分析 160
四、2012年歐盟乳業市場形勢分析 162
五、2012年印度乳業市場形勢分析 164

第九章 2013年中國乳業預測 165

第一節 發展趨勢 165

第二節 奶源生產預測 166
一、奶牛存欄 166
二、奶類產量 167
三、奶源布局 167

第三節 乳品加工預測 168
一、主要乳制品 168
二、其他乳制品 170

第四節 乳品貿易預測 170
一、進口貿易 170
二、出口貿易 171

第五節 原料乳及乳品價格走勢預測 171
一、原料乳價格 171
二、乳品市場價格 171

第六節 乳品市場需求預測 172

第七節 乳品市場競爭格局預測 172
附件 174
附件一：中國奶類平衡表，2011-2013 174
附件二：中國全脂奶粉平衡表，2011-2013 174
附件三：中國脫脂奶粉平衡表，2011-2013 175

 
圖表目錄
圖表 1  全國統一的部分液體乳及乳制品扣除標準表 23
圖表 2  2010-2012年原料奶生產情況統計 38
圖表 3  2008-2012年全國奶牛存欄統計 39
圖表 4  2011-2012年全國各地區奶牛存欄統計 39
圖表 5  2005-2012年我國原料奶產量統計 40
圖表 6  2011-2012年中國各地區奶類產量統計 41
圖表 7  2012年我國奶類生產前五省區分布圖 42
圖表 8  2012年我國各地區牛奶產量情況統計 42
圖表 9  2010-2012年我國主產區生鮮乳月度平均收購價格統計 43
圖表 10  全國不同規模牛場統計 44
圖表 11  全國奶牛場平均規模統計 44
圖表 12  全國不同規模牛場數、奶牛及占全國總數比例 45
圖表 13  2010-2012年我國主要乳用種公牛存欄量統計 45
圖表 14  2010-2012年全國主要乳用種公牛生產凍精量統計 46
圖表 15  2010-2012年全國主要乳用種公牛銷售凍精量統計 46
圖表 16  2012年全國農墾系統奶牛場單產排行榜 46
圖表 17  2010-2012年美國出口至中國苜蓿草離岸價格表 47
圖表 18  2010-2012年美國苜蓿草出口至中國情況 48
圖表 19  2005-2013年中國乳制品產量統計 48
圖表 20  2008-2013年中國液體乳產量統計 49
圖表 21  2007-2012年我國固體乳產量變化趨勢圖 49
圖表 22  2012年我國固體乳制品生產分布圖 50
圖表 23  2009-2012年我國奶粉產量變化趨勢圖 50
圖表 24  2012年我國奶粉生產分布圖 51
圖表 25  中國嬰幼兒配方乳粉生產企業產量排名 51
圖表 26  2010-2012年中國乳制品進口情況統計 54
圖表 27  2012年全國主要乳制品進口產量 54
圖表 28  2012年中國乳制品進口結構分析 55
圖表 29  2010-2012年中國奶粉進口數量統計 55
圖表 30  2012年中國奶粉進口來源地 56
圖表 31  2012年中國奶粉進口來源地結構 57
圖表 32  2012年中國奶粉進口流向情況 57
圖表 33  2012年中國奶粉進口來源地結構 58
圖表 34  2008-2012年中國奶粉進口均價 58
圖表 35  2006-2012年中國乳清進口統計 59
圖表 36  2012年中國乳清進口來源地情況 59
圖表 37  2012年中國乳清進口來源地結構分布圖 60
圖表 38  2012年中國乳清進口來源地 60
圖表 39  2012年中國奶粉進口來源地結構 61
圖表 40  2006-2012年中國乳清進口均價 61
圖表 41  2006-2012年中國黃油進口統計 62
圖表 42  2012年中國黃油進口來源地情況 62
圖表 43  2012年中國黃油進口來源地結構分布圖 63
圖表 44  2009-2012年中國黃油進口均價情況 63
圖表 45  2006-2012年中國乳酪進口統計 64
圖表 46  2012年中國乳酪進口來源地情況 64
圖表 47  2012年中國乳酪進口來源地結構分布圖 65
圖表 48  2006-2012年中國乳酪進口均價 65
圖表 49  2010-2012年中國鮮乳品進口統計 66
圖表 50  2012年中國鮮乳品進口來源地情況 66
圖表 51  2012年中國鮮乳品進口來源地結構分布圖 67
圖表 52  2011-2012年中國鮮乳品進口均價 67
圖表 53  2006-2012年中國酸奶進口統計 68
圖表 54  2011-2012年中國酸奶進口均價 68
圖表 55  2009-2012年中國乳糖進口統計 68
圖表 56  2009-2012年中國鮮乳品進口均價 69
圖表 57  2009-2012年中國乳蛋白產品進口統計 69
圖表 58  2009-2012年中國乳蛋白產品進口金額 69
圖表 59  2006-2012年中國嬰幼兒奶粉進口情況表 70
圖表 60  2010-2012年中國種牛、凍精及胚胎進口情況統計 70
圖表 61  2010-2012年中國牧草進口情況統計 71
圖表 62  2010-2012年中國乳制品出口情況統計 71
圖表 63  2012年中國乳制品出口情況統計 71
圖表 64  2012年中國乳制品出口結構分析 72
圖表 65  2000-2012年我國城鎮居民乳制品消費統計 75
圖表 66  2012年中國乳品消費結構 76
圖表 67  2012年城鎮居民家庭平均每人全年乳制品消費支出統計 76
圖表 68  2012年中國主要省區城鎮居民家庭人均鮮乳品購買情況 77
圖表 69  2012年中國城鎮居民家庭人均年酸奶購買情況 78
圖表 70  2012年中國城鎮居民人均年奶粉購買情況 79
圖表 71  2012年中國36個大中城市居民家庭人均年鮮乳品購買情況 81
圖表 72  2012年中國36個大中城市居民家庭人均年酸奶購買情況 82
圖表 73  2012年中國36個大中城市居民家庭人均奶粉購買情況 83
圖表 74  2012年中國36個大中城市居民家庭人均其他奶制品支出情況 84
圖表 75  中國農村居民乳制品消費量統計 85
圖表 76  農村居民鮮乳品購買量 86
圖表 77  2012年中國各地區鮮奶和酸奶價格統計 88
圖表 78  2012年中國各省區零售奶粉價格統計 89
圖表 79  2012年中國嬰幼兒配方奶粉市場結構 90
圖表 80  2007-2012年中國嬰幼兒配方奶粉零售量統計 91
圖表 81  2007-2012年中國嬰幼兒配方奶粉零售規模統計 91
圖表 82  2012-2013年中國主產區原奶價格趨勢圖 92
圖表 83  2012-2013年國內主要乳制品零售價格趨勢圖 92
圖表 84  2009-2012年中國嬰幼兒奶粉主要生產廠家市場份額統計 96
圖表 85  2012年中國嬰幼兒奶粉主要生產廠家競爭格局 97
圖表 86  2009-2012年中國嬰幼兒奶粉主要品牌市場占有率 97
圖表 87  2012年中國嬰幼兒奶粉主要品牌競爭格局 98
圖表 88  2013年內蒙古伊利實業集團股份有限公司主營業務分產品情況表 105
圖表 89  2013年內蒙古伊利實業集團股份有限公司主營業務結構情況 105
圖表 90  2013年內蒙古伊利實業集團股份有限公司主營業務分地區情況表 105
圖表 91  2010-2013年內蒙古伊利實業集團股份有限公司收入與利潤統計 106
圖表 92  2010-2013年內蒙古伊利實業集團股份有限公司資產與負債統計 106
圖表 93  2010-2013年內蒙古伊利實業集團股份有限公司盈利能力情況 106
圖表 94  2010-2013年內蒙古伊利實業集團股份有限公司償債能力情況 107
圖表 95  2010-2013年內蒙古伊利實業集團股份有限公司運營能力情況 107
圖表 96  2010-2013年內蒙古伊利實業集團股份有限公司成本費用統計 107
圖表 97  2013年內蒙古伊利實業集團股份有限公司成本費用結構圖 108
圖表 98  內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司生產基地位置圖 109
圖表 99  2012-2013年內蒙古蒙牛乳業集團有限公司分產品情況表 109
圖表 100  2013年內蒙古蒙牛乳業集團有限公司業務結構情況 110
圖表 101  2010-2013年內蒙古蒙牛乳業集團有限公司收入與利潤統計 110
圖表 102  2010-2013年內蒙古蒙牛乳業集團有限公司資產與負債統計 110
圖表 103  2010-2013年內蒙古蒙牛乳業集團有限公司盈利能力情況 111
圖表 104  2010-2013年內蒙古蒙牛乳業集團有限公司償債能力情況 111
圖表 105  2010-2013年內蒙古蒙牛乳業集團有限公司運營能力情況 111
圖表 106  2010-2013年內蒙古蒙牛乳業集團有限公司成本費用統計 112
圖表 107  2013年光明乳業股份有限公司主營業務分產品情況表 113
圖表 108  2013年光明乳業股份有限公司主營業務結構情況 113
圖表 109  2013年光明乳業股份有限公司主營業務分地區情況表 114
圖表 110  2010-2013年光明乳業股份有限公司收入與利潤統計 114
圖表 111  2010-2013年光明乳業股份有限公司資產與負債統計 114
圖表 112  2010-2013年光明乳業股份有限公司盈利能力情況 115
圖表 113  2010-2013年光明乳業股份有限公司償債能力情況 115
圖表 114  2010-2013年光明乳業股份有限公司運營能力情況 115
圖表 115  2010-2013年光明乳業股份有限公司成本費用統計 116
圖表 116  2013年光明乳業股份有限公司成本費用結構圖 116
圖表 117  2013年北京三元食品股份有限公司主營業務分產品情況表 118
圖表 118  2013年北京三元食品股份有限公司主營業務結構情況 118
圖表 119  2013年北京三元食品股份有限公司主營業務分地區情況表 118
圖表 120  2010-2013年北京三元食品股份有限公司收入與利潤統計 119
圖表 121  2010-2013年北京三元食品股份有限公司資產與負債統計 119
圖表 122  2010-2013年北京三元食品股份有限公司盈利能力情況 119
圖表 123  2010-2013年北京三元食品股份有限公司償債能力情況 120
圖表 124  2010-2013年北京三元食品股份有限公司運營能力情況 120
圖表 125  2010-2013年北京三元食品股份有限公司成本費用統計 120
圖表 126  2013年北京三元食品股份有限公司成本費用結構圖 121
圖表 127  完達山企業銷售網絡分布圖 125
圖表 128  輝山乳業主要產業與產品列表 127
圖表 129  輝山乳業主要產品圖示 127
圖表 130  飛鶴乳業主要產品奶粉系列圖示 130
圖表 131  飛鶴乳業營銷網絡分布圖 131
圖表 132  2013年浙江貝因美科工貿股份有限公司主營業務分產品情況表 134
圖表 133  2013年浙江貝因美科工貿股份有限公司主要業務結構情況 134
圖表 134  2013年浙江貝因美科工貿股份有限公司主營業務分地區情況表 134
圖表 135  2010-2013年浙江貝因美科工貿股份有限公司收入與利潤統計 135
圖表 136  2010-2013年浙江貝因美科工貿股份有限公司資產與負債統計 135
圖表 137  2010-2013年浙江貝因美科工貿股份有限公司盈利能力情況 135
圖表 138  2010-2013年浙江貝因美科工貿股份有限公司償債能力情況 136
圖表 139  2010-2013年浙江貝因美科工貿股份有限公司運營能力情況 136
圖表 140  2010-2013年浙江貝因美科工貿股份有限公司成本費用統計 136
圖表 141  美贊成主要產品安嬰A＋系列圖示 138
圖表 142  多美滋主要產品系列列表 140
圖表 143  多美滋主要產品圖示 140
圖表 144  2013年中國乳制品制造行業經濟指標統計 144
圖表 145  2013年中國乳制品制造行業前五省區企業數量排名 145
圖表 146  2013年中國乳制品制造行業前五省區資產總計排名 145
圖表 147  2013年中國乳制品制造行業前五省區銷售收入排名 146
圖表 148  2013年中國乳制品制造行業前五省區利潤總額排名 146
圖表 149  2009-2013年中國乳制品制造行業銷售收入統計 147
圖表 150  2009-2013年中國乳制品制造行業銷售收入增長趨勢圖 147
圖表 151  2009-2013年中國乳制品制造行業利潤總額統計 147
圖表 152  2009-2013年中國乳制品制造行業利潤增長趨勢圖 148
圖表 153  2013-2018年中國乳制品生產規模預測趨勢圖 148
圖表 154  2007-2013年全球經濟運行趨勢 150
圖表 155  世界主要國家乳制品消費量統計 150
圖表 156  世界主要國家乳制品人均消費量統計 151
圖表 157  主要國家乳清粉產量統計 152
圖表 158  主要國家煉乳產量統計 152
圖表 159  主要國家乳制品產量統計 153
圖表 160  2008-2012年國際市場乳制品批發價格統計 154
圖表 161  2011-2012年度新西蘭原料奶生產情況 156
圖表 162  2011-2012年度新西蘭乳品產量 156
圖表 163  2010-2012年新西蘭奶粉出口數量統計 157
圖表 164  2010-2012年新西蘭奶粉出口金額統計 157
圖表 165  2012年新西蘭牧場數量和存欄（按規模）統計 158
圖表 166  2011-2012年度澳大利亞原料奶生產情況統計 159
圖表 167  2011-2012年度澳大利亞乳品產量統計 159
圖表 168  2011-2012年度澳大利亞乳制品人均消費量統計 159
圖表 169  澳大利亞乳品出口量 160
圖表 170  澳大利亞乳品進口量 160
圖表 171  2010-2012年澳大利亞奶粉出口數量統計 160
圖表 172  2010-2012年美國原料奶生產情況統計 161
圖表 173  2010-2012年美國乳品產量情況統計 161
圖表 174  美國牧場數量統計 162
圖表 175  2011-2012年歐盟原料奶生產情況統計 162
圖表 176  2011-2012年歐盟乳品產量統計 163
圖表 177  2010-2012年歐盟凍精出口情況 163
圖表 178  2010-2012年歐盟奶粉出口情況統計 163
圖表 179  2011-2012年印度原料奶生產情況統計 164
圖表 180  印度奶類產量前五位地區情況統計 164
圖表 181  2011-2012年印度乳制品國內消費情況統計 164
圖表 182  2013-2018年我國奶類產量預測趨勢圖 167
圖表 183  2013-2018年我國液體乳產量預測趨勢圖 169
圖表 184  2013-2018年中國乳制品市場需求規模預測趨勢圖 172
圖表 185  2011-2013年中國液態奶平衡表 174
圖表 186  2011-2013年中國全脂奶粉平衡表 174
圖表 187  2011-2013年中國脫脂奶粉平衡表 175