2012年零售業務總結及2013年發展趨勢

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

在更加嚴格的資本約束環境下，零售業務成為商業銀行轉型的必然選擇。2012年，受宏觀經濟和利率市場化的影響，零售業務進入新的發展時期。小微+傳統零售業務的“大零售”發展模式已經成為共識，財富管理、電子銀行等成為市場熱點，同時細分領域的競爭優勢正在形成。當前正是零售業務發展的關鍵時點，充分認清市場形勢，把握同業發展思路，有助于銀行制定適合自己的發展戰略。
銀聯信零售銀行部綜合全年零售業務發展情況，通過對各類業務的全面分析和同業對比，推出2012年零售銀行業務總結及2013年發展趨勢報告。這份報告系統總結零售業務發展現狀，可作為商業銀行信息儲備、戰略規劃的有益參考。整體內容具有以下特色：
特色之一：內容全面、數據詳實。報告整體分為宏觀環境、消費金融、小微金融和零售渠道四大部分，基本涵蓋了所有零售業務，并配有大量數據分析。
特色之二：整體審視各類業務的發展環境、未來趨勢以及各類機構間的競爭態勢，從不同視角展現零售業務發展面貌。
特色之三：重點關注同業發展動態，對部分銀行的特色業務進行深入解讀

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2013年經濟金融形勢分析
第一章  2013年世界經濟金融形勢分析
一、2012年世界經濟總體形勢
（一）世界經濟仍在復蘇階段
（二）經濟低迷影響全球貿易
二、世界經濟發展中的熱點問題
（一）歐債危機對世界經濟復蘇構成威脅
（二）主要發達經濟體公共債務攀升
（三）全球貨幣寬松競賽潛在隱患
（四）貿易保護主義重新抬頭
三、主要國家和地區經濟前景
（一）美國：房地產市場復蘇、能源產量快速增長
（二）歐元區：德國增速不足、整體經濟增長乏力
（三）日本：外部需求低迷、經濟向好可能性較低
（四）新興市場和發展中國家：經濟風險加大、增速回落

第二章  2013年中國經濟金融形勢及政策分析
一、中國經濟：溫和反彈后仍有挑戰
（一）經濟增速小幅回升
（二）消費仍是主要動力
（三）出口保持低速增長
（四）CPI、PPI小幅回升
二、宏觀政策：“寬財政”、“穩貨幣”
三、財政政策：刺激加力、赤字擴大
（一）2013年財政赤字將再次突破1萬億
（二）從“投資型財政”轉向“消費型財政”
四、貨幣政策：回歸中性、穩中趨松
（一）新增貸款：提升至9萬億
（二）基準利率：調整空間有限
（三）準備金率：可能小幅下調
（四）匯率政策：波動區間加大
五、銀行監管政策導向
（一）強化資本約束
（二）推進利率市場化
（三）零售業務是必然選擇

第二部分  消費者金融
第一章  財富管理業務
一、銀行理財業務
（一）理財市場環境分析
（二）理財業務發展概況
（三）理財產品分類分析
（四）理財業務特征分析
（五）理財業務發展趨勢
二、基金理財業務
（一）基金市場概況
（二）基金產品業績
（三）銀行托管情況
三、貴金屬業務
（一）業務創新
（二）同業比較

第二章  高端理財業務
一、私人銀行業務
（一）私人銀行發展概況
（二）同業發展比較分析
（三）私人銀行發展趨勢
二、信托理財業務
（一）市場概況
（二）投資方向
三、券商集合理財
（一）資產規模
（二）發行情況
（三）產品業績
四、陽光私募基金
（一）發展環境
（二）發行情況
（三）產品業績

第三章  消費信貸業務
一、消費信貸發展概況
（一）占比較小增幅較大
（二）傳統汽車貸款萎縮
（三）貸款利率普遍上浮
二、消費信貸同業分析
（一）支付便捷化
（二）用途多樣化
（三）信用消費貸款
三、消費信貸發展趨勢
（一）逐步進入新型消費市場
（二）迅速推廣網貸卡貸模式
（三）參與機構眾多競爭激烈

第三部分  小微金融與服務
一、小微金融發展環境
（一）銀行信貸方面
（二）民間金融方面
（三）農村金融方面
二、小微信貸發展概況
（一）貸款規模
（二）占比情況
（三）不良貸款
三、小微金融同業分析
（一）推進專業經營
（二）堅持批量開發
（三）加強產品創新
（四）開展綜合服務
四、小微金融發展趨勢
（一）依托產業鏈實現批量開發
（二）以平臺建設整合產品服務
（三）更加依賴網絡和信息技術

第四部分  渠道及借記卡
第一章  零售渠道
一、零售渠道發展概況
（一）物理網點
（二）網上銀行
（三）手機銀行
二、渠道創新及應用
（一）智能終端
（二）網上銀行
（三）手機銀行

第二章  借記卡業務
一、借記卡發展概況
（一）借記卡
（二）金融IC卡
二、同業發展分析
（一）發卡量及交易額
（二）銀行卡手續費收入
（三）銀行卡業務市場特征
（四）主要銀行發展情況
三、借記卡發展趨勢
（一）環境改善推動產業發展
（二）借記卡將保持主導地位
（三）磁條卡向智能卡的轉變
（四）電子支付發展日新月異
（五）功能融合同時形式分化
 

圖表目錄
圖表1：2010－2013世界經濟增長趨勢（%）
圖表2：2013年宏觀經濟增速預測（%）
圖表3：2013年消費率預測（%）
圖表4：近五年我國進出口月度同比增長情況（%）
圖表5：2013年CPI走勢預測(%)
圖表6：2013年赤字率預測(%)
圖表7：近5年財政赤字情況(億元)
圖表8：中美兩國財政支出結構對比
圖表9：貨幣增速M2與CPI歷史走勢（%）
圖表10：2013年新增貸款預測（億元）
圖表11：部分銀行最新存款利率
圖表12：2008年9月以來存款準備金率走勢
圖表13：2013年到期央票及回購分布情況（億元）
圖表14：2012年銀行對私理財產品發行數量
圖表15：2012年不同幣種類型理財產品發行數量
圖表16：2012年理財產品收益類型
圖表17：2012年理財產品委托期限
圖表18：2012年理財產品基礎資產
圖表19：2012年理財產品平均收益率（%）
圖表20：2012年部分銀行婦女節專屬理財產品
圖表21：2012年部分銀行兒童節專屬理財產品
圖表22：2012年部分銀行新推的兒童專屬銀行卡
圖表23：部分銀行養老金融服務一覽
圖表24：近六年主要銀行基金募集總額（億份）
圖表25：中國銀行2012年“搏弈”BY12110-V人民幣金上加金
圖表26：2012年上市銀行私人銀行客戶數量
圖表27：2012年上市銀行私人銀行管理資產情況（億元 萬元）
圖表28：部分城商行私人銀行成立時間
圖表29：2006年以來信托資產規模（萬億元）
圖表30：2012年券商資產管理規模
圖表31：2012年券商集合理財凈值增長率前十名（%）
圖表32：2011年和2012年陽光私募產品發行數量對比
圖表33：2012年陽光私募產品收益前十名
圖表34：2012年部分銀行消費貸款余額及增幅（億元 %）
圖表35：2012年部分銀行消費貸款占個貸比例及增幅（%）
圖表36：2009-2012年寧波銀行汽車貸款余額及增幅（億元 %）
圖表37：三家銀行“卡類”消費貸款產品一覽
圖表38：部分銀行個人信用消費貸款業務一覽
圖表39：2012年部分銀行個人經營性貸款新增情況（億元 %）
圖表40：2012年部分銀行個人經營性貸款占比情況（%）
圖表41：2012年部分銀行經營貸、房貸、消費貸增速比較（%）
圖表42：2012年部分銀行個人經營性貸款不良率（%）
圖表43：2012年部分銀行小微金融專營機構建設情況
圖表44：2012年部分銀行分支行轉型情況
圖表45：2012年大型銀行外部合作情況
圖表46：2012年部分區域性銀行外部合作情況
圖表47：2012年部分銀行信用貸款產品創新情況
圖表48：招商銀行“生意一卡通”系列貸款產品一覽
圖表49：2012年部分銀行小微金融綜合服務一覽
圖表50：部分銀行網絡融資服務一覽
圖表51：光大銀行“陽光助業”服務體系一覽
圖表52：2012年上市銀行物理渠道建設情況
圖表53：2012年部分銀行個人網銀客戶數量（萬戶）
圖表54：2011Q1-2012Q3網上銀行交易情況
圖表55：2012年三季度網上銀行交易市場份額
圖表56：2012年部分銀行手機銀行客戶數量（萬戶）
圖表57：手機銀行增值服務覆蓋率
圖表58：主要銀行手機服務客戶端下載量（萬）
圖表59：2012年部分銀行智能終端創新及應用情況
圖表60：近五年銀行卡和借記卡累計發卡量情況（億張）
圖表61：2012年各季度信用卡和銀行卡發行量同比增長情況（%）
圖表62：2011年以來聯網商戶、聯網POS和ATM數量（萬戶 萬臺）
圖表63：2011年以來每臺POS和ATM對應銀行卡數量（張）
圖表64：2011年以來季度銀行卡消費情況（元 %）
圖表65：2012年部分銀行借記卡發行情況（萬張 %）
圖表66：2012年部分銀行借記卡消費情況（億元 元）
圖表67：近三年上半年銀行卡手續費收入情況（億元 %）
圖表68：2012年上市銀行銀行卡手續費占比情況（%）

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