2014-2018年中國甲胺行業市場前瞻調查及前景預測報告

甲胺產品主要包括一甲胺、二甲胺、三甲胺，它們具有較為相似的理化性質及用途，三者均為有機化合物，且都是重要的有機化工原料。甲胺有廣泛的工業用途，其中，二甲胺最大的用途在于生產高質量的化纖溶劑和聚氨酯溶劑——N,N-二甲基甲酰胺(DMF)和N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)。三甲胺主要用于周邊的飼料添加劑和試劑消毒劑。

甲胺是重要的精細化工產品，在眾多領域有著廣泛的應用，屬于國家產業政策重點支持的產業。在國家發改委頒布的《產業結構調整指導目錄》（2005年）中，甲胺屬被列入鼓勵發展的產業。

近年來，我國甲胺企業逐年增多，產能不斷擴大，作為業內龍頭企業之一的山東華魯恒升化工股份有限公司，其年產能達到20萬噸。整體而言，近年來我國甲胺產銷同比增長。2013年，我國甲胺總產量約為98萬噸，同比增長16.67%；甲胺需求量達到96萬噸，同比增長17.26%，產銷率高達98%。

十三五即將到來之際，精細化工產業將迎來新一輪的宏觀發展環境，精細化工的綠色節能環保趨勢將進一步加強。預期甲胺產品將從中受益，發展前景可期。得益于上游基礎化學原料供應充足，以及下游需求的廣泛性。預測到2018年，我國甲胺產量有望達到156萬噸左右，需求量將接近150萬噸。

由于新進入甲胺行業的企業競爭能力較弱，為了避免同業內龍頭企業針鋒相對，建議將產品投資力度適當傾向于一甲胺和三甲胺。重點開發一甲胺和三甲胺，可以實現差異化競爭。

第一章 甲胺行業發展概況 11
第一節 產品發展概況 11
一、產品概述 11
二、產品性能 11
三、產品用途 12
（一）一甲胺用途 12
（二）二甲胺用途 13
（三）三甲胺用途 14
第二節 甲胺行業政策環境分析 14
一、主管部門及監管體制 14
二、產業相關政策分析 15
三、上下游產業政策影響 15
（一）上游主要產業政策 15
（二）下游主要產業政策 16
第三節 甲胺生產工藝介紹 18
第二章 中國甲胺市場供需分析 20
第一節 中國甲胺市場供給狀況 20
一、2009-2013年中國甲胺產量分析 20
二、2014-2018年中國甲胺產量預測 20
第二節 中國甲胺市場需求狀況 21
一、2009-2013年中國甲胺需求分析 21
二、2014-2018年中國甲胺需求預測 21
第三節 2009-2013年甲胺區域市場需求分析 22
一、華東地區市場需求分析 22
二、華北地區市場需求分析 22
三、東北地區市場需求分析 23
四、華南地區市場需求分析 23
五、華中地區市場需求分析 24
六、西部地區市場需求分析 24
第四節 2014年中國甲胺市場價格狀況 25
第三章 2013-2014年甲胺行業相關產業分析 26
第一節 甲胺行業產業鏈概述 26
第二節 甲胺上游產業發展狀況分析 26
一、甲醇 26
（一）原材料產銷情況分析 26
（二）原材料歷年價格分析 27
（三）原材料行業發展趨勢 27
二、液氨 28
（一）原材料市場行情分析 28
（二）原材料行業發展走勢 28
第三節 甲胺下游產業發展情況分析 29
一、二甲基甲酰胺(DMF) 29
（一）行業發展現狀概況 29
（二）行業生產情況分析 29
（三）行業需求狀況分析 30
（四）產品價格走勢分析 31
二、飼料添加劑 31
（一）2013年行業運行概況 31
1、飼料添加劑企業數量分析 31
2、飼料添加劑行業總產值分析 31
3、飼料添加劑行業營業收入分析 32
（二）代表產品-賴氨酸市場分析 32
1、賴氨酸市場供給分析 32
2、賴氨酸市場價格走勢 32
三、表面活性劑 33
（一）行業發展現狀概況 33
（二）行業供需狀況分析 35
（三）行業發展趨勢分析 35
第四章 2009-2014年甲胺進出口數據分析 37
第一節 2009-2014年甲胺進口分析 37
一、甲胺進口數量情況 37
二、甲胺進口金額分析 37
三、甲胺進口來源分析 38
四、甲胺進口價格分析 39
第二節 2009-2014年甲胺出口分析 39
一、甲胺出口數量情況 39
二、甲胺出口金額分析 40
三、甲胺出口流向分析 40
四、甲胺出口價格分析 41
第五章 中國甲胺行業競爭格局及戰略分析 43
第一節 中國甲胺行業競爭結構分析 43
一、行業現有企業間的競爭 43
二、行業新進入者威脅分析 43
三、替代產品或服務的威脅 44
四、上游供應商討價還價能力 44
五、下游用戶討價還價的能力 45
第二節 中國甲胺行業競爭力分析 45
一、品牌競爭分析 45
二、成本競爭分析 46
三、價格競爭分析 46
四、技術競爭分析 46
第三節 甲胺企業并購重組策略分析 47
一、甲胺企業兼并與收購成本分析 47
二、甲胺企業并購品牌整合的策略 48
三、甲胺企業并購整合的風險分析 49
四、甲胺企業并購與重組對策建議 51
第四節 甲胺企業資本市場運作建議 52
一、甲胺企業投資并購對象選擇 52
二、甲胺企業海外市場運作建議 53
二、甲胺企業并購整合策略建議 54
第六章 甲胺分銷渠道及營銷策略分析 56
第一節 甲胺分銷渠道及策略 56
一、甲胺市場分銷模式比較 56
（一）直效分銷模式 56
（二）代理經銷模式 58
（三）關聯營銷模式 59
（四）混合營銷模式 60
二、甲胺市場分銷渠道策略 61
（一）建立分銷體系的必要性 62
（二）工業品企業的渠道戰略 63
（三）企業分銷商的選擇策略 63
（四）制定分銷政策考慮要素 64
（五）企業分銷管理要點分析 65
第二節 甲胺市場營銷策略分析 67
一、市場營銷主要模式 67
二、營銷步驟信息需求 68
三、市場營銷策略分析 69
（一）產品策略分析 69
（二）市場拓展策略 70
（三）品牌營銷策略 71
（四）市場推廣策略 73
（五）人員推銷策略 73
（六）銷售促進策略 74
第三節 甲胺營銷創新策略分析 76
一、體驗營銷策略分析 76
二、關系營銷策略分析 77
三、合作營銷策略分析 78
四、深度營銷策略分析 78
五、越位營銷策略分析 79
六、文化營銷策略分析 80
七、一對一營銷策略分析 80
八、差異化營銷策略分析 81
第七章 甲胺主要生產廠商競爭力分析 83
第一節 山東華魯恒升化工股份有限公司 83
一、企業發展基本情況 83
二、企業產品及產能分析 83
三、企業經營狀況分析 84
四、企業銷售網絡分布 86
五、企業競爭優勢分析 86
六、企業發展戰略分析 87
第二節 浙江江山化工股份有限公司 87
一、企業發展基本情況 87
二、企業主要產品分析 87
三、企業經營狀況分析 87
四、企業銷售網絡分布 89
五、企業競爭優勢分析 89
第三節 魯西化工集團股份有限公司 89
一、企業發展基本情況 89
二、企業主要產品分析 90
三、企業經營狀況分析 90
四、企業銷售網絡分布 92
五、企業競爭優勢分析 92
六、企業發展戰略分析 93
第四節 濮陽市春盛化工有限公司 93
一、企業發展基本情況 93
二、企業主要產品分析 94
三、企業主要經濟指標 94
四、企業經營效益分析 94
第五節 安陽九天精細化工有限責任公司 95
一、企業發展基本情況 95
二、企業主要產品分析 95
三、企業主要經濟指標 95
四、企業經營效益分析 96
五、企業發展戰略分析 96
第六節 滄州臨港友誼化工有限公司 96
一、企業發展基本情況 96
二、企業主要產品分析 97
三、企業主要經濟指標 97
四、企業經營效益分析 97
第七節 鐵嶺新泰有機胺有限責任公司 98
一、企業發展基本情況 98
二、企業主要產品分析 98
三、企業主要經濟指標 98
四、企業經營效益分析 98
第八節 山東阿斯德化工有限公司 99
一、企業發展基本情況 99
二、企業主要產品分析 99
三、企業主要經濟指標 100
四、企業經營效益分析 100
五、企業競爭優勢分析 101
第九節 淄博名聚化工有限公司 101
一、企業發展基本情況 101
二、企業主要產品分析 102
三、企業競爭優勢分析 102
第八章 2014-2018年中國甲胺行業發展趨勢與前景分析 103
第一節 2014-2018年中國甲胺行業投資環境分析 103
第二節 2014-2018年中國甲胺行業投資前景分析 103
一、行業發展趨勢分析 103
二、行業發展前景分析 105
第三節 2014-2018年中國甲胺行業投資風險分析 105
一、產業政策分析 105
二、原材料風險分析 105
三、市場競爭風險 106
四、技術風險分析 106
第四節 2014-2018年甲胺行業投資策略及建議 107
一、企業投資區域建議 107
二、產品投資選擇策略 107
第九章 甲胺企業投融資戰略規劃分析 108
第一節 甲胺企業發展戰略規劃背景意義 108
一、企業轉型升級的需要 108
二、企業強做大做的需要 108
三、企業可持續發展需要 108
第二節 甲胺企業發展戰略規劃的制定原則 108
一、科學性 109
二、實踐性 109
三、前瞻性 109
四、創新性 109
五、全面性 109
六、動態性 110
第三節 甲胺企業戰略規劃制定依據 110
一、國家產業政策 110
二、行業發展規律 110
三、企業資源與能力 110
四、可預期的戰略定位 111
第四節 甲胺企業戰略規劃策略分析 111
一、戰略綜合規劃 111
二、技術開發戰略 111
三、區域戰略規劃 112
四、產業戰略規劃 112
五、營銷品牌戰略 113
六、競爭戰略規劃 114
第十章 甲胺企業投融資及IPO上市策略指導 116
第一節 甲胺企業境內IPO上市目的及條件 116
一、甲胺企業境內上市主要目的 116
二、甲胺企業上市需滿足的條件 117
（一）企業境內主板 IPO 主要條件 117
（二）企業境內中小板IPO主要條件 118
（三）企業境內創業板IPO主要條件 119
三、企業改制上市中的關鍵問題 120
第二節 甲胺企業IPO上市的相關準備 121
一、企業該不該上市 121
二、企業應何時上市 121
三、企業應何地上市 122
四、企業上市前準備 122
（一）企業上市前綜合評估 122
（二）企業的內部規范重組 122
（三）選擇并配合中介機構 123
（四）應如何選擇中介機構 123
第三節 甲胺企業IPO上市的規劃實施 123
一、上市費用規劃和團隊組建 123
二、盡職調查及問題解決方案 127
三、改制重組需關注重點問題 130
四、企業上市輔導及注意事項 133
五、上市申報材料制作及要求 135
六、網上路演推介及詢價發行 137
第四節 甲胺企業掛牌“新三板”分析 138
一、“新三板”基本情況介紹 138
二、“新三板”市場發展歷程 139
三、企業掛牌新三板的好處 139
四、企業掛牌新三板的條件 141
五、企業掛牌新三板的流程 141
六、掛牌新三板的時間安排 142
第五節 企業IPO上市審核工作流程 143
一、企業IPO上市基本審核流程 143
二、企業IPO上市具體審核環節 143
三、與發行審核流程相關的事項 146

 
圖表目錄
圖表 1  甲胺主要理化指標簡介 11
圖表 2  一甲胺用途構成 13
圖表 3  二甲胺用途構成 13
圖表 4  三甲胺用途構成 14
圖表 5  2006-2013年中國煤制甲醇行業相關政策一覽 15
圖表 6  中國飼料添加劑行業主要法規及核心內容 17
圖表 7  2009-2013年中國甲胺產量統計 20
圖表 8  近年國內部分甲胺企業產能情況 20
圖表 9  2014-2018年中國甲胺產量變化預測趨勢圖 21
圖表 10  2009-2013年中國甲胺需求量統計 21
圖表 11  2014-2018年中國甲胺需求量變化預測趨勢圖 22
圖表 12  2009-2013年華東地區甲胺需求量統計 22
圖表 13  2009-2013年華北地區甲胺需求量統計 23
圖表 14  2009-2013年東北地區甲胺需求量統計 23
圖表 15  2009-2013年華南地區甲胺需求量統計 24
圖表 16  2009-2013年華中地區甲胺需求量統計 24
圖表 17  2009-2013年西部地區甲胺需求量統計 25
圖表 18  部分企業甲胺產品報價表 25
圖表 19  甲胺行業產業鏈結構示意圖 26
圖表 20  2008-2014年中國甲醇產銷統計 27
圖表 21  2009-2014年甲醇市場均價統計 27
圖表 22  2013年國內DMF產能列表 30
圖表 23  2009-2013年中國飼料添加劑企業數量變化情況表 31
圖表 24  2010-2013年中國飼料添加劑行業總產值變化情況表 32
圖表 25  2012-2013年中國飼料添加劑行業營業收入變化情況表 32
圖表 26  2011-2014年國產賴氨酸周度價格走勢 33
圖表 27  國產（98.5%）賴氨酸市場平均價格表 33
圖表 28  2009-2014年甲胺進口數量統計 37
圖表 29  2009-2014年甲胺進口金額統計 38
圖表 30  2013年中國甲胺進口情況 38
圖表 31  2013年中國甲胺進口流向結構 39
圖表 32  2009-2014年中國甲胺進口均價 39
圖表 33  2009-2014年甲胺出口數量統計 40
圖表 34  2009-2014年甲胺出口金額統計 40
圖表 35  2013年中國甲胺出口情況 41
圖表 36  2013年中國甲胺出口流向結構 41
圖表 37  2009-2014年中國甲胺出口均價 42
圖表 38  工業品營銷模式的分析與比較 56
圖表 39  工業品直效營銷模式流程示意圖 57
圖表 40  工業品分公司直效營銷流程示意圖 58
圖表 41  工業品代理及經銷營銷模式流程示意圖 59
圖表 42  工業品關聯營銷流程示意圖 60
圖表 43  工業品混合營銷模式及流程 61
圖表 44  工業品營銷主要體系 62
圖表 45  工業品分銷的直接渠道與間接渠道 62
圖表 46  工業品生產企業分銷渠道 63
圖表 47  工業品市場典型營銷模式分析 67
圖表 48  工業品營銷步驟與營銷信息重點 68
圖表 49  工業品市場推廣主要方式 73
圖表 50  山東華魯恒升化工股份有限公司主要產品一覽表 84
圖表 51  2014年山東華魯恒升化工股份有限公司分產品情況表 85
圖表 52  2014年山東華魯恒升化工股份有限公司業務結構情況 85
圖表 53  2011-2014年山東華魯恒升化工股份有限公司收入及利潤統計 85
圖表 54  2014年山東華魯恒升化工股份有限公司分地區情況表 86
圖表 55  山東華魯恒升化工股份有限公司競爭優勢一覽表 86
圖表 56  2014年浙江江山化工股份有限公司分產品情況表 88
圖表 57  2014年浙江江山化工股份有限公司業務結構情況 88
圖表 58  2011-2014年浙江江山化工股份有限公司收入及利潤統計 88
圖表 59  2014年浙江江山化工股份有限公司分地區情況表 89
圖表 60  魯西化工集團股份有限公司胺類產品情況 90
圖表 61  2014年魯西化工集團股份有限公司分產品情況表 91
圖表 62  2014年魯西化工集團股份有限公司業務結構情況 91
圖表 63  2011-2014年魯西化工集團股份有限公司收入及利潤統計 91
圖表 64  2014年魯西化工集團股份有限公司分地區情況表 92
圖表 65  魯西化工集團股份有限公司銷售網絡圖 92
圖表 66  2012-2013年濮陽市春盛化工有限公司收入及利潤情況 94
圖表 67  2012-2013年濮陽市春盛化工有限公司盈利能力指標 94
圖表 68  安陽九天精細化工有限責任公司基本情況 95
圖表 69  2012-2013年安陽九天精細化工有限責任公司收入及利潤情況 95
圖表 70  2012-2013年安陽九天精細化工有限責任公司盈利能力指標 96
圖表 71  滄州臨港友誼化工有限公司基本情況 97
圖表 72  2012-2013年滄州臨港友誼化工有限公司收入及利潤情況 97
圖表 73  2012-2013年滄州臨港友誼化工有限公司盈利能力指標 97
圖表 74  鐵嶺新泰有機胺有限責任公司基本情況 98
圖表 75  2012-2013年鐵嶺新泰有機胺有限責任公司收入及利潤情況 98
圖表 76  2012-2013年鐵嶺新泰有機胺有限責任公司盈利能力指標 99
圖表 77  山東阿斯德化工有限公司基本情況 99
圖表 78  山東阿斯德化工有限公司甲胺產品指標體系 100
圖表 79  2012-2013年山東阿斯德化工有限公司收入及利潤情況 100
圖表 80  2012-2013年山東阿斯德化工有限公司盈利能力指標 101
圖表 81  淄博名聚化工有限公司基本情況 102
圖表 82  淄博名聚化工有限公司胺類產品情況 102
圖表 83  甲胺消費構成 107
圖表 84  企業IPO上市網上路演的主要事項 137
圖表 85  新三板市場發展歷程 139
圖表 86  新三板掛牌公司市場收購兼并案例 140
圖表 87 《非上市公眾公司監督管理辦法》對中小企業的影響 141
圖表 88  國內企業新三板掛牌流程示意圖 142
圖表 89  國內企業新三板掛牌的時間安排 142
圖表 90  企業IPO上市基本審核流程圖 143