2015-2020年中國商業銀行同業業務行業市場調研咨詢報告

金融同業一般是指銀行、保險、證券等金融分業之間的相互合作經營方式。隨著國家對于金融業管制的不斷放寬、金融同業經營現象的普遍、金融市場的建設和完善、金融機構的差異化和多樣化、匯率和利率改革以及網絡信息技術的迅速擴散，我國商業銀行的同業業務發展快速，金融同業之間的相互合作也被賦予了新的內涵，成為金融業轉型和金融領域創新的推動力量。

金融同業的合作層次不斷提升，合作范圍不斷拓展，合作規模不斷擴大，在給我國的金融業帶來盈利的同時，還推動了我國混業經營的轉變和深化，彰顯了我國金融業發展的廣闊前景。根據世界范圍內金融發展情況和我國金融業發展趨勢可以推測我國的金融同業發展將會給我國的金融業帶來巨大的動力，而商業銀行作為金融業中最重要的部分，是金融同業業務開展的重要環節和基礎機構，在金融混業發展中具有非常重要的作用。商業銀行應該抓住此次發展機遇，在獲得巨大物資利益的同時實現商業銀行經營模式的快速轉變。

由上述可得，當前一段時期是我國金融業加快轉變、增強國際競爭力的黃金時期，但是我國的金融業起步較晚，雖然近幾年取得了很大的發展，但是在金融業發展模式上很大程度是依賴于國外的經營管理模式，缺乏本土適應性，不能真正切合我國的金融發展實際，特別是在金融混業發展融合階段，發展模式和策略的適應性、高效性的問題更加突出。由此可見，在當前階段如何正確認識金融混業的發展模式以及金融混業發展的業務開展方式直接關系到我國金融業的發展水平和抵抗國際金融市場風險的能力。為了對金融混業的基本理論和我國金融混業的發展策略有一個更清晰的認識，報告從商業銀行的角度出發，研究了商業銀行與保險業、證券以及信托的合作形式及發展狀況，并指出了我國商業銀行同業業務的發展策略以及發展趨勢和方向。這對于我國金融混業業務的理論研究以及商業銀行同業業務發展實踐都具有非常重要的意義。

第一部分 商業銀行同業業務概述 6
一、全國金融同業機構情況概述 6
（一）銀行業 6
（二）證券業 7
（三）保險業 7
（四）信托業 8
（五）金融租賃業 10
（六）典當業 11
（七）汽車金融業 11
二、我國金融同業合作的范圍和方式 12
（一）合作范圍分析 12
（二）主要合作方式分析 12
1、銀證合作 12
2、銀保合作 15
3、銀信合作 17
4、銀銀合作 19
5、銀期合作 20
第二部分 我國商業銀行同業業務發展現狀 22
一、我國商業銀行同業業務模式分析 22
（一）綜合經營發展加速 22
（二）模式不斷發展進步 22
二、我國商業銀行同業業務品種分析 23
第三部分 我國商業銀行同業業務發展特征及存在的問題 25
一、現階段全國金融同業市場的發展特征 25
（一）金融同業合作進展加快 25
1、合作內容日漸豐富 25
2、合作層次明顯提高 25
3、合作方式漸趨緊密 26
（二）金融創新動力十足 26
（三）擁有資源優勢的金融企業競爭力突出 27
1、客戶和渠道資源是銀行業務轉型的基礎 27
2、創新業務彰顯綜合實力 28
3、行政資源優勢有利于銀行搶占先機 29
二、現階段全國金融同業合作市場存在的問題 29
（一）合作產品種類單一，同質化現象嚴重 29
（二）合作的深度和廣度不足 30
（三）合作收益有待挖掘 30
第四部分 我國商業銀行同業業務發展經驗及案例 31
一、標桿銀行：興業銀行同業業務發展分析 31
（一）興業銀行同業業務發展戰略 31
1、定位于“中小金融機構服務商” 31
2、全面推進綜合化經營 31
（二）興業銀行“銀銀平臺”模式分析 33
1、互補雙贏的合作模式 33
2、與競爭對手的模式對比 33
3、“銀銀平臺”的戰略意義 34
4、興業銀行銀銀合作主要產品介紹 34
（三）興業銀行基金業務發展分析 35
1、基金業務取得快速發展 35
2、興業銀行拓展基金業務的思路 36
（四）興業銀行第三方存管業務的發展現狀及策略分析 36
1、興業銀行的四大業務優勢 36
2、服務升級百姓獲益銀證雙贏 37
二、商業銀行同業業務全作案例詳解 37
（一）銀證合作案例 37
1、工商銀行推出中小企業上市“一路通” 37
2、深發展聯手多家機構打造中小企業上市通道 38
3、建設銀行深圳分行以“組合拳”助推中小企業上市 40
4、中信銀行溫州分行簽訂首筆IPO財務顧問協議 41
5、綜合分析：商業銀行應廣泛參與資本市場業務 41
（二）銀期合作案例 44
1、中國銀行開辦國內首筆商品保值業務 44
2、綜合分析：銀期合作信貸產品市場需求強烈 44
（三）銀保合作案例 46
1、近期保險公司與各銀行達成的協議 46
2、綜合分析：銀保合作前景光明 47
（四）銀信合作案例 48
1、中信銀行參與國內首款租賃信托產品發行 48
2、中國銀行敘做首筆中信保項下中蒙信用證融資業務 48
3、綜合分析：銀信合作的業務前景與風險 49
（五）銀銀合作案例 51
1、最大規模跨區域中小銀行銀團聯合會成立 51
2、綜合分析：商業銀行發展銀團貸款的策略建議 52
第五部分 我國商業銀行同業業務發展趨勢及策略 54
一、我國金融同業市場的發展趨勢 54
（一）我國銀行業的發展趨勢 54
1、同業競爭更趨激烈 54
2、銀行業將積極推動多層次戰略轉型 54
（二）我國銀行與金融同業合作業務的創新空間 55
1、混業經營帶來的創新空間 55
2、利率與匯率改革帶來的創新空間 55
3、金融機構多元化和差異化帶來的創新空間 56
4、金融市場的建設與完善帶來的創新空間 56
5、信息網絡技術的進步帶來的創新空間 56
二、商業銀行發展同業業務策略 57
（一）注重研究分析，確立先發優勢 57
（二）建立具有整合性特點的合作平臺和通道 57
（三）不斷升級合作模式和拓寬合作思路 59
（四）建立和不斷完善體制機制 59
（五）明確金融同業部的組織架構和基本職能、主要崗位 59
（六）建立職責清晰的組織架構和完善的考核激勵機制 60
（七）廣泛吸引和培養人才 60

 
圖表目錄
圖表 1  2008-2012年中國銀行業總體經營情況統計 6
圖表 2  2012年中國銀行間同業拆借及回購市場利率走勢 7
圖表 3  2009-2012年中國保險業總資產變化趨勢圖 8
圖表 4  2009-2012年中國保險業務保費收入變化趨勢圖 8
圖表 5  2009-2012年中國保險公司賠款和給付支出統計 8
圖表 6  2012年信托業資金來源分布表 9
圖表 7  2012年信托業資金運用方式分布表 9
圖表 8  2010-2012年中國信托業發展情況統計 10
圖表 9  2011-2012年中國典當業基本指標統計 11
圖表 10  2011-2012年中國典當行業資本結構及變化 11
圖表 11  浦發銀行綜合化經營情況統計 32
圖表 12  2012年浦發銀行傭金和手續費收入情況統計 35
圖表 13  2012年浦發銀行買入返售金融資產情況統計 36