2013-2018年中國金融行業分析與投資策略報告

2012年，我國金融市場在改革和創新中加快發展，在國民經濟和金融體系中的地位和作用日益增強。盡管股票市場、黃金市場交易量同比有所下降，但金融市場總體規模仍保持穩步增長態勢；直接融資進一步發展，金融市場功能繼續深化；金融市場的發行人和投資人類型更加豐富和多元，多層次資本市場體系建設穩步推進；金融市場在加強協調、促進自律、推進市場化改革以及保護投資者方面的制度日趨完善；金融市場對外開放步伐明顯加快。總體來看，金融市場的穩定健康發展，促進了金融資產規模的迅速增加，使得金融市場在資源配置中的基礎性作用進一步增強，有力地推動了金融的不斷創新與變革，有效地夯實了實體經濟的發展基礎，對加快經濟結構調整和經濟發展方式轉變、促進國民經濟持續健康發展起到了重要作用。

銀行業金融機構總資產增長率在2013年6月份創下了兩年來的新低。據銀監會7月25日公布的數據顯示，銀行業金融機構總資產在2013年6月份達141.34萬億元，比上年同期增長13.5%，增速環比卻驟降了2.8個百分點。2013年1-6月，中國保險公司原保險保費收入9512.4億元，其中人身險原保險保費收入達到6385.74億元。截至2013年6月,中國境內上市公司數(A、B股)達到2491家，境內上市外資股(B股)達到107家，股票市價總值(A、B股)達到21.28萬億元。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析我國金融行業市場現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，分析了我國金融行業市場環境、行業發展現狀，并對業內重點金融類企業發展狀況與競爭力展開分析，最后根據行業的發展軌跡與多年的實踐經驗，對中國金融行業未來的發展趨勢及投融資做出客觀分析與預測；是銀行、保險、證券、基金、信托等準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策的依據。
 

第一章 金融行業基本內容 10

第一節 金融行業簡介 10
一、金融行業概述 10
二、金融市場介紹 10
三、金融市場分類 11
四、金融市場體系 12

第二節 金融行業信息化發展歷程 13
一、金融市場的形成過程 13
二、金融行業信息化發展過程 13
三、金融行業IT投資規模分析 15
四、金融行業信息化中存在問題 16
五、金融行業信息化發展趨勢 17
六、金融信息化發展新思路 19
七、金融行業大數據應用發展展望 21

第二章 2012-2013年中國金融行業發展環境分析 29

第一節 中國宏觀經濟環境分析 29
一、2013年中國GDP增長情況分析 29
二、2013年工業經濟發展形勢分析 30
三、2013年社會固定資產投資分析 31
四、2013年全社會消費品零售總額 32
五、2013年城鄉居民收入增長分析 33
六、2013年居民消費價格變化分析 34
七、2013年對外貿易發展形勢分析 35

第二節“十二五”時期面臨的機遇和挑戰 36
一、加快金融改革發展面臨的歷史機遇 36
二、加快金融改革發展面臨的諸多挑戰 36
三、“十二五”期間金融改革主要目標 37
（一）金融總量保持平穩較快增長 37
（二）金融結構調整取得明顯進展 37
（三）金融市場化改革持續推進 37
（四）金融機構改革進一步深化 37
（五）金融服務基本實現全覆蓋 38
（六）金融風險總體可控 38

第三節 金融政策分析 38
一、金融行業稅收優惠政策 38
二、中國產業金融政策分析 40
三、關于進一步推進利率市場化改革 42
四、壽險費率市場化改革方案獲批 43
五、中國金融發展形勢展望 43

第三章 2012-2013年中國金融市場發展現狀分析 45

第一節 2012中國金融市場運行特點 45
一、金融市場總體規模繼續增長 45
二、直接融資作用進一步凸現 46
三、多層次金融市場體系建設成效明顯 46

第二節 2012年金融市場發展情況分析 48
一、債券發行規模穩步擴大 48
二、市場成交量同比大幅增加 49
三、貨幣市場利率整體下降 50
四、投資者類型多元化 51
五、商業銀行柜臺交易量有所下降 52
六、衍生產品交易活躍度有所下降 52
七、股票指數總體上行但成交量萎縮 52

第三節 2013年金融市場運行分析 53
一、債券市場發行和企業債券凈融資情況 53
二、貨幣市場運行情況 53
三、債券市場運行情況 54
四、股票市場運行情況 54
五、金融市場制度建設穩步推進 54
六、金融市場創新持續活躍 55
七、金融市場對外開放繼續穩步推進 56

第四節 2013年金融行業運行分析 57
一、政策的重要分析 57
二、金融市場體系多樣化 58
三、中國金融業的發展動向分析 59
四、金融組織體系的健全化 59
五、金融機構的經營觀念和運營模式現代化 60
六、金融機構之間的規模擴大化 60

第五節 對中國金融市場的分析及思考 60
一、金融市場特點 60
二、中國金融市場結構變化展望 61
三、中國金融格局發展趨勢 61

第四章 2012-2013年金融細分行業發展分析 63

第一節 2012-2013年銀行業發展分析 63
一、銀行業金融機構資產規模 63
二、銀行業金融機構負債規模 63
三、銀行業金融機構存款情況 64
四、銀行業金融機構貸款情況 65
五、銀行業金融機構盈利分析 65
六、銀行業金融機構監管指標 67

第二節 2012-2013年保險行業發展分析 68
一、2012年中國保險行業市場現狀 68
二、2012年中國保險行業資產及保費收入 69
三、2012年中國保險市場經營數據 69
四、2013年中國保險市場經營數據 72

第三節 2012-2013年證劵期貨行業發展分析 75
一、2013年證劵行業市場現狀 75
二、2013年證劵行業籌資現狀 76
三、2013年股票交易市場現狀 79
四、2013年期貨交易市場現狀 79

第四節 2012-2013年信托行業發展分析 82
一、信托行業資產規模 82
二、信托固有資產規模 84
三、信托行業經營效益 84

第五章 金融行業競爭分析 86

第一節 我國金融行業競爭力分析 86
一、中國金融行業競爭力發展狀況 86
二、中國大型商業銀行競爭力分析 86

第二節 金融行業競爭方向分析 87
一、繼續完善現代金融企業制度 88
二、繼續推動金融機構轉變經營方式 88
三、構建更加競爭、多元、開放的基層金融服務體系 88
四、提高金融服務實體經濟的質量和水平 88
五、提高中資金融機構國際競爭力。 89
六、加快存款保險制度建設 89

第三節 提升中國金融企業國際競爭力思路分析 89
一、堅持整體性提高的思路 89
二、構建金融競爭力的微觀基礎 90
三、大力提高金融資產質量 90
四、大力推進金融創新 91
五、建設高素質的金融人才隊伍 91
六、完善金融市場體系 92
七、提高金融對外開放和金融調控水平 92

聯系方式：0755-25407622 張小姐 (QQ:1272473231)

第六章 2012年重點金融企業經營分析 94

第一節 中國工商銀行 94
一、企業概況 94
二、競爭優勢分析 94
三、2012年經營狀況分析 95
四、2013-2018年公司發展戰略分析 97

第二節 中國銀行 98
一、企業概況 98
二、競爭優勢分析 98
三、2012年經營狀況分析 99
四、2013-2018年公司發展戰略分析 100

第三節 中國建設銀行 101
一、企業概況 101
二、競爭優勢分析 101
三、2012年經營狀況分析 102
四、2013-2018年公司發展戰略分析 103

第四節 中國農業銀行 103
一、企業概況 103
二、競爭優勢分析 104
三、2012年經營狀況分析 105
四、2013-2015年公司發展戰略分析 106

第五節 招商證券股份有限公司 107
一、企業概況 107
二、競爭優勢分析 107
三、2012年經營狀況分析 109
四、2013-2018年公司發展戰略分析 110

第六節 廣發證券有限責任公司 111
一、企業概況 111
二、競爭優勢分析 111
三、2012年經營狀況分析 113
四、2013-2018年公司發展戰略分析 113

第七節 海通證券股份有限公司 114
一、企業概況 114
二、競爭優勢分析 115
三、2012年經營狀況分析 116
四、2013-2018年公司發展戰略分析 117

第八節 華泰證券股份有限公司 117
一、企業概況 117
二、競爭優勢分析 117
三、2012年經營狀況分析 119
四、2013-2018年公司發展戰略分析 119

第九節 中國平安集團 120
一、企業概況 120
二、競爭優勢分析 120
三、2012年經營狀況分析 121
四、2013-2018年公司發展戰略分析 122

第十節 中國太平洋保險公司 122
一、企業概況 122
二、競爭優勢分析 123
三、2012年經營狀況分析 123
四、2013-2018年公司發展戰略分析 124

第七章 金融行業基礎設施建設 125

第一節 支付、清算和結算體系 125
一、基礎設施穩定運行 125
二、法規制度建設不斷推進 125
三、監督管理工作進一步加強 126
四、農村支付環境改善取得階段性成果 126
五、跨境交流與合作不斷深化 126

第二節 法律環境 127
一、出臺相關法律法規 127
二、發布有關司法解釋 127
三、制定規章辦法 127
四、借鑒國際金融法制改革經驗 128

第三節 會計標準 128

第四節 信用環境 128
一、社會信用體系建設協調推進 128
二、征信管理繼續強化 129
三、征信市場規范發展 129
四、征信宣傳教育積極開展 129

第八章 金融行業內部風險分析 130

第一節 金融行業內部風險分析 130
一、宏觀經濟風險 130
二、地方債務風險 130
三、影子銀行風險 131
四、房地產調整風險 133

第二節 金融細分行業風險總體情況 133
一、銀行業整體穩健運行 133
二、證券期貨業總體穩健 133
三、保險業總體運行平穩 133

第三節 利率市場化競爭風險分析 134
一、利率市場化加劇銀行業競爭 134
二、金融競爭風險競爭出路分析 134

第四節 農村金融市場競爭風險分析 134
一、農村金融機構發展現狀分析 134
二、農村金融機構主要風險分析 135
（一）流動性風險 135
（二）信用風險 135
（三）市場風險 136
（四）操作風險 136
（五）聲譽風險 137

第九章 金融行業外部風險分析 138

第一節 金融行業外部風險 138
一、國家財富縮水風險 138
二、金融開放過快產生的失控風險 138
三、國際資本流向突然逆轉風險 138
四、國際金融市場風險可能蔓延 139

第二節 行業政策環境風險分析 139
一、2012年宏觀經濟金融形勢分析 139
二、2013年通脹增速將基本穩定 143
三、中國潛在通脹壓力仍然較高 144

第三節 2013年宏觀經濟政策分析 144
一、財政政策更加積極 144
二、繼續實施穩健的貨幣政策 145
三、2013年中國宏觀經濟形勢 146

第十章 2013-2018年金融行業前景分析 148

第一節 中國銀行業前景展望 148
一、經濟發展是銀行業持續發展的堅實基礎 148
二、財富增長和資產管理需求提供發展機遇 148
三、經濟結構轉型為銀行業轉型提供機遇 148

第二節 中國證劵行業前景趨勢分析 149
一、證券行業市場化是大勢所趨 149
二、證券行業專業化是市場化的競爭所迫 150
三、國際化是國內證券公司發展的必由之路 151

第三節 中國保險行業發展前景預測 152

第十一章 金融行業戰略布局分析 155

第一節 銀行 155
一、繼續落實穩健的貨幣政策 155
二、深化銀行業改革 155
三、嚴防重點領域風險 155
四、穩步推進金融創新 156
五、全面布控表外業務風險 156
六、借鑒國際銀行業監管改革成果 156

第二節 信托公司 156
一、城鎮化中的資金信托業務 157
二、資產證券化中的信托業務 157
三、財富管理及相關事務管理類信托業務 158
四、社會保障、管理與服務類信托業務 158

第三節 基金管理公司 159

第四節 證券期貨公司 160
一、進一步完善多層次資本市場體系 160
二、繼續加強執法力度，優化監管體制 161
三、引導證券期貨經營機構多元化發展 161
四、提高上市公司治理水平和透明度 161
五、繼續積極穩妥地推進對外開放 161

第五節 典當公司 162

第六節 擔保公司 165

第七節 小額貸款公司 166

第十二章 金融行業投資戰略分析 168

第一節 金融行業投資前景分析 168
一、金融行業均值回歸之路 168
二、保險業趨勢分析 169
三、銀行業趨勢分析 171
四、中國證券業趨勢分析 171
五、金融業杠桿擴張空間分析 173
六、捆綁下的期貨迎來的契機 174

第二節 金融行業投資方向 175
一、藍籌股依然是主要的資產配置方向 175
二、“穩增長”措施為基金投資指明方向 176
三、未來傳統產業守底線新興成長拓空間 177
四、行業重點公司成為基金重倉股代名詞 177
五、FOF基金正逐步形成一支投資新力軍 178

第三節 企業投資風險控制 178
一、企業投資風險的含義 179
二、企業投資風險的成因 179
三、企業投資風險的防范與控制 181

 
圖表目錄
圖表 1  2011-2015年中國金融行業IT投資規模變化趨勢圖 16
圖表 2  2011-2012年中國金融行業IT投資結構 16
圖表 3  2012年中國金融行業大數據應用投資結構 23
圖表 4  中信銀行大數據應用技術架構圖 24
圖表 5  證券客戶綜合分析管理系統功能架構圖 25
圖表 6  證券客戶生命周期服務管理 26
圖表 7  2013-2015年中國金融行業IT投資結構預測 27
圖表 8  2013－2015年中國金融行業大數據應用規模與增長 27
圖表 9  2013-2015年中國金融行業大數據應用結構預測 28
圖表 10  2013年國內生產總值構成及增長速度統計 29
圖表 11  2009-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 30
圖表 12  2013年規模以上企業工業增加值增長速度趨勢圖 31
圖表 13  2013年規模以上工業企業營業收入與利潤總額同比增速 31
圖表 14  2009-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 32
圖表 15  2009-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 33
圖表 16  2009-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 34
圖表 17  2009-2013年農村居民人均純收入及增長趨勢圖 34
圖表 18  2012-2013年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 35
圖表 19  2009-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 36
圖表 20  近年來銀行間債券市場主要債券品種發行量變化情況 49
圖表 21  近年來銀行間市場成交量變化情況 50
圖表 22  2012年銀行間市場國債收益率曲線變化情況 51
圖表 23  銀行間債券市場參與者增長情況 51
圖表 24  2013年中國銀行間債券市場發行量統計 53
圖表 25  2012-2013年中國銀行業金融機構總資產規模 63
圖表 26  2012-2013年中國銀行業金融機構負債總量 64
圖表 27  2011-2013年中國銀行業金融機構存款情況 64
圖表 28  2011-2013年中國銀行業金融機構貸款情況表 65
圖表 29  2009-2013年中國商業銀行凈利潤季度變化趨勢圖 66
圖表 30  2006-2013年商業銀行非息收入季度變化趨勢圖 66
圖表 31  2009-2013年商業銀行成本收入比季度變化趨勢圖 66
圖表 32  2012-2013年中國商業銀行主要監管指標情況表 67
圖表 33  2008-2012年中國保險業資產總額趨勢圖 69
圖表 34  2008-2012年中國原保險保費收入增長趨勢圖 69
圖表 35  2012年中國保險市場經營數據統計 70
圖表 36  2012年中國各地區原保險保費收入情況表 71
圖表 37  2013年中國保險市場經營數據統計 72
圖表 38  2013年中國各地區原保險保費收入情況表 74
圖表 39  2012-2013年中國證券行業市場概況統計表 75
圖表 40  2002-2013年A、B股總市值變化情況 76
圖表 41  2005-2013年中國滬市和深市靜態市盈率變化趨勢圖 76
圖表 42  2012-2013年中國證券行業籌資統計 77
圖表 43  2012-2013年中國證券行業再籌資金額統計 77
圖表 44  2012-2013年中國債券市場籌資金額統計 78
圖表 45  2012-2013年中國股票市場交易情況 79
圖表 46  2012-2013年中國大連商品交易所期貨成交情況統計 80
圖表 47  2012-2013年中國上海商品交易所期貨成交情況統計 80
圖表 48  2012-2013年中國鄭州商品交易所期貨成交情況統計 81
圖表 49  2012-2013年中國金融期貨交易所期貨成交情況統計 82
圖表 50  2008-2013年中國信托行業資產總額變化趨勢圖 83
圖表 51  2013年中國信托行業資產分類情況 83
圖表 52  2013年中國信托行業資產構成情況統計 84
圖表 53  2013年中國信托行業經營情況 85
圖表 54  2004-2012年中國金融業資產總額變化趨勢圖 86
圖表 55  2003年和2012年大型商業銀行財務狀況對比 87
圖表 56  2011-2012年中國工商銀行集團經營指標統計 96
圖表 57  2011-2012年中國銀行集團經營指標統計 99
圖表 58  2011-2012年中國建設銀行集團經營指標統計 102
【咨詢或訂購電話】: 0755-25407622  張小姐（在線咨詢QQ:1272473231）
圖表 59  2011-2012年中國農業銀行集團經營指標統計 106
圖表 60  2012年招商證券股份有限公司分業務收入利潤表 110
圖表 61  2012年廣發證券有限責任公司分業務收入利潤表 113
圖表 62  2012年海通證券股份有限公司分業務收入利潤表 116
圖表 63  2012年華泰證券股份有限公司分業務收入利潤表 119
圖表 64  2012年中國平安保險(集團)股份有限公司分業務凈利潤表 121
圖表 65  2011-2012年中國太平洋保險公司主要經營指標統計 124
圖表 66  2008-2012年中國經濟季度增長情況圖 140
圖表 67  2002-2012年三大需求對中國經濟增長的拉動作用 140
圖表 68  2009-2012年主要物價指數月度同比走勢圖 141
圖表 69  2003-2012年中國城鄉居民收入與GDP走勢比較圖 142
圖表 70  2007-2012年中國貨幣供應量增長情況圖 143