2014-2018年中國加拿大油氣開采投資環境調研與投資戰略決策咨詢報告

領土廣裹、自然資源豐富的加拿大是當今世界上許多國家競相投資的熱點區域之一。加拿大的能源主要有石油、天然氣、煤、鈾、水電和木材等等。

2013年，全球石油儲量達到13341億桶，其中，加拿大石油儲量達到1804億桶，在全球排名第二，占世界石油儲量的13.52%，僅次于沙特阿拉伯的19.69%，而且幾乎全部集中在西部的艾伯塔省，也就是說這一個省的石油儲藏比其他許多石油大國包括俄羅斯都多。其它常規石油資源估計相當于已探明儲量的4倍，加拿大還儲備大量非常規石油資源，如油沙和重質油。

加拿大是全世界第二大原油倉庫。2013年，加拿大石油產量達到每日394.8萬桶；加拿大石油消費量為每日238.5萬桶。此外，2013年，加拿大天然氣產量為1548億立方米，加拿大天然氣消費量為1035億立方米。

進口加拿大石油，有利于增加我國能源可得的安全性：目前一些中東等地區石油供給大國，政治不穩定、外部安全問題突出，在石油供給中易產生較大的不確定性，而加拿大不同于該地區，加拿大政局穩定，法律健全，國內石油的生產與出口不易受突發性因素影響，供給會較為穩定。從運輸路線上來看，中國進口加拿大的石油，是從加拿大西海岸裝船，經太平洋運輸至我國沿海，避開了馬六甲海峽也增加了運輸的安全性，降低馬六甲海峽在我國能源運輸中的地位。

國內常規油氣資源被中石油、中石化、中海油瓜分完畢，中國其他企業要進入國內的常規油氣領域難度較大，而國內的非常規油氣資源，目前仍處于初期階段，還存在很多不確定性。在油氣改革的大背景下，中國的企業要打破三桶油對國內油氣資源的壟斷，投資國外的非常規油氣資源屬于最好的選擇，加拿大擁有世界最豐富的油砂資源，中國企業進入加拿大投資油砂資源，有利于打破國內的能源壟斷。

未來隨著經濟全球化的發展以及我國走出去的開放戰略，中國企業對外投資不斷擴大，而隨著全球油價的上漲，以及中國原油進口依存度不斷上升，中國企業在加拿大的油氣投資快速增長，除中石油、中石化、中海油三桶油外，未來其他企業在加拿大的投資也將迅速增長。

第一章 加拿大相關概述 9
第一節 自然地理 9
一、地理位置 9
二、地形特點 9
三、氣候特征 10
四、自然資源及開發利用 10
第二節 人口及民族 11
一、人口分布 11
二、語言種類 11
三、民族構成 12
四、宗教信仰 12
第三節 行政區劃 12
一、具體行政區劃 12
二、主要城市介紹 13
第四節 政治環境 15
一、政治制度 15
二、主要黨派 17
三、政府機構 18
四、中加關系 19
第二章 2013年加拿大對外貿易及中加雙邊貿易的發展 21
第一節 2013年加拿大對外貿易的發展分析 21
一、加拿大對外貿易政策分析 21
二、加拿大多邊及區域優惠貿易安排 21
三、2013年加拿大對外貿易的發展 21
第二節 2012-2013年中加雙邊貿易的發展分析 22
一、2012年中加雙邊貿易的發展 22
二、2013年中加雙邊貿易的發展 22
第三節 中加雙邊貿易的障礙及對策綜述 23
一、中加貿易發展的主要障礙 23
二、加拿大對中國實施非關稅壁壘的原因 25
三、突破加拿大對中國實施非關稅壁壘的對策 27
第三章 加拿大市場投資分析 31
第一節 加拿大市場投資環境 31
一、資源狀況 31
二、基礎設施 35
三、資本市場和研發 37
四、技術水平與研發 38
第二節 加拿大市場投資優勢 40
一、人力資源優勢 40
二、商務環境優勢 40
三、經濟優勢 41
四、稅收優勢 41
五、北美自由貿易區的優勢 42
六、亞太門戶和走廊倡議（APGCI） 43
七、交通優勢 43
八、生活方式優勢 44
第三節 中國與加拿大經貿合作的潛力 45
一、中國與加拿大經貿合作的發展歷程 45
二、中加兩國經貿合作的基礎和發展潛力 46
三、中國與加拿大經貿合作的前景 47
四、中加兩經貿合作的對策建議 50
第四章 加拿大各重點地區投資潛力 52
第一節 安大略省 52
一、安大略省的基本狀況 52
二、安大略省的經濟狀況 52
三、安大略省的競爭優勢 52
四、安大略省的強勢產業 54
第二節 魁北克省 55
一、魁北克省的基本情況 55
二、魁北克省的經濟狀況 56
三、魁北克省的投資優勢 57
四、魁北克能礦產業分析 57
五、魁北克國際貿易分析 58
六、魁北克商業稅務概述 59
第三節 不列顛哥倫比亞省 60
一、不列顛哥倫比亞省的經商環境 60
二、不列顛哥倫比亞省的競爭優勢 61
三、不列顛哥倫比亞省主要優勢產業 62
四、不列顛哥倫比亞省天然氣出口 62
第四節 薩斯喀徹溫省 63
一、薩斯喀徹溫省的基本狀況 63
二、薩斯喀徹溫省的經濟狀況 63
三、加拿大薩薩斯喀徹溫省的優勢 64
第五章 2013-2014年加拿大油氣產業發展態勢分析 65
第一節 加拿大油氣油氣資源概況 65
一、加拿大已探明的原油儲量 65
二、加拿大天然氣儲量 65
三、加拿大石油資源及在全球油氣供應體系中的地位 65
第二節 加拿大油氣市場分析 66
一、近幾年加拿大石油市場供需分析 66
二、加拿大天然氣市場供需分析 67
三、加拿大石油進出口貿易狀況 67
四、加拿大石油天然氣市場和價格考察 68
五、加拿大向中國大規模出口石油項目情況 69
第三節 加拿大能源市場投資分析 69
一、加拿大能源并購現狀 69
二、加拿大能源投資趨勢 70
（一）《加拿大投資法》修訂影響 70
（二）市場上將有大量資產出售 71
（三）新型油氣市場策略將出現 72
（四）對擬建油氣管道項目抵制將持續 73
（五）通過鐵路運送原油將繼續進行 73
（六）擬建的液化天然氣項目將出現整合 74
（七）董事會及高級管理層將持續出現變動 75
（八）將出現更多小企業的整合與并購 76
三、加拿大能源預期投資項目進展 76
（一）基石XL（Keystone XL） 76
（二）能源東輸（Energy East） 77
（三）北方門戶（Northern Gateway） 78
（四）跨山輸油管擴建（TransMountain Expansion） 78
（五）9號輸油管反輸（Line 9 Reversal） 79
第六章 2013-2014年加拿大油氣勘探、開采業動態分析 80
第一節 加拿大油氣勘探、開采現狀分析 80
一、非常規油氣成加拿大主要能源來源 80
二、油砂成加拿大原油生產增量的關鍵 81
三、加拿大西海岸LNG項目進展緩慢 84
第二節 加拿大石油對中國能源安全的戰略意義 85
一、中國進口原油安全較為脆弱 85
二、進口加拿大石油對中國意義重大 87
三、中國在加拿大石油投資分析 89
（一）中國企業在加拿大的投資 89
（二）中國對加拿大投資必要性 90
（三）中國對加拿大石油投資領先企業 91
第三節 加拿大油氣勘探、開采投資與對外合作動態分析 93
一、中石油參與殼牌公司加拿大非常規天然氣項目獲批 93
二、加拿大天然氣開發商轉戰亞洲市場找合作 94
三、中油燃氣收購加拿大油氣公司 94
四、加拿大西北地區尋求在華能源合作 95
五、寶莫股份將進軍加拿大油氣開采市場 95
六、加拿大石油企業向中石油出售油砂項目權益 97
第七章 加拿大貿易投資管理體制及壁壘 98
第一節 加拿大貿易投資管理體制的概述 98
一、貿易管理制度及其發展 98
二、投資管理制度及其發展 100
三、與貿易投資相關的管理制度及其發展 100
四、加拿大頒布的貿易投資措施變化 101
（一）貿易措施變化 101
（二）投資措施變化 107
第二節 貿易壁壘 107
一、關稅壁壘 107
二、出口限制措施 108
三、服務貿易壁壘 108
四、其他壁壘 108
第三節 投資壁壘情況 108
一、投資壁壘 108
二、投資準入 109
三、外資退出 109
第八章 加拿大與外商投資有關的法律及政策 110
第一節 加拿大法律體系介紹 110
一、加拿大法律總況 110
二、與投資有關的法律分析 111
第二節 加拿大貿易政策 116
一、貿易法律體系 116
二、貿易協定 116
三、貿易管理制度 118
（一）關稅制度 118
（二）進口管理制度 118
（三）出口管理制度 119
（四）反傾銷和反補貼措施 119
（五）保障措施 120
第三節 外資管理政策和投資優惠政策 120
一、投資審查 121
二、敏感經濟領域的外資政策 121
三、加拿大企業注冊程序 123
四、稅收優惠 123
第九章 2014-2018年加拿大油氣開采投資風險及規避 125
第一節 政治風險 125
一、魁北克問題 125
二、政黨輪替 126
三、憲法 126
第二節 利率/匯率風險 126
一、利率風險 126
二、匯率風險 127
第三節 市場經營風險 127
一、國際油價走勢 127
二、中加雙邊貿易摩擦升級 128
三、投資政策 129
第四節 人員安全 129
一、社會治安 129
二、多元文化與華人地位 130
第五節 風險規避與防范 131
一、規避國家政治風險 131
二、規避利率/匯率風險 132
三、規避市場風險 132
四、規避信用風險 133
五、規避政策法律風險 133
六、保證人員安全 134
第十章 加拿大與外商投資有關的稅收體系 135
第一節 加拿大稅收結構和特征 135
一、基本結構 135
二、稅收特征 135
第二節 主要稅種概況 136
一、公司所得稅 136
二、個人所得稅 141
三、貨物和服務稅(GST) 142
四、省級銷售稅 142
五、關稅 143
六、加拿大政府稅收 145
第三節 主要稅收優惠 145
第十一章 外國企業在加拿大的設立和人員進入程序 148
第一節 企業組織形式 148
一、聯邦公司或省公司 148
二、子公司或分公司 148
三、合伙制企業 149
四、一般合伙企業 149
五、有限合伙企業 150
六、非公開合伙企業 150
七、合資企業 150
八、信托公司 151
九、個人獨資企業 151
十、合約性質的商業安排 152
第二節 外國企業進入加拿大建立企業的方式和程序 152
一、投資人定義 152
二、公司設立形態 153
三、投資限制 154
四、投資主管機關 154
五、投資申請程序及審核程序 154
第三節 外國勞工進入要求程序和工作簽證 157
一、勞工進入要求及程序 157
二、簽證 157
第十二章 中國企業到加拿大投資須知 165
第一節 中國企業到加拿大投資的注意事項 165
一、投資方面 165
二、貿易方面 166
三、承包工程方面 167
四、勞務合作方面 167
五、防范投資合作風險 168
第二節 中國企業到加拿大投資需處理好的關系 168
一、處理好與政府和議會的關系 168
二、妥善處理與工會的關系 169
三、密切與當地居民的關系 170
四、依法保護生態環境 170
五、承擔必要的社會責任 172
六、懂得與媒體打交道 172
七、學會和執法人員打交道 174
第三節 中國企業在加拿大投資遇到困難的求助辦法 174
一、尋求法律保護 174
二、取得中國駐加拿大使領館保護 175
三、建立并啟動應急預案 175
四、其他應對措施 176
第十三章 加拿大投資服務機構 177
第一節 官方的投資促進機構 177
一、加拿大投資局 177
二、加拿大貿促會 178
三、加拿大大西洋省份經濟發展局 178
四、加拿大魁北克投資署 179
五、加拿大商業服務中心 179
六、加拿大企業注冊機構 180
第二節 官方的投資服務機構 180
一、加拿大財政部 180
二、外交及國際貿易部 180
三、加拿大稅務局 181
四、加拿大創投和私募協會 181
五、加拿大產品標準局 182
六、邊境服務署 182
七、加拿大國際貿易法庭 182
八、農業部 183
第三節 民間的投資中介機構 183
一、貿易商會 183
二、加拿大主要律師事務所 185
三、加拿大主要中介組織網站鏈接 185
四、東道國的投資項目推介平臺與投資項目檢索途徑 187
第四節 中國駐當地機構 190
一、中國駐加拿大大使館 190
二、中國駐加拿大總領事館 191
三、中國駐加拿大商貿促進機構 192

 
圖表目錄
圖表 1  加拿大人口統計 11
圖表 2  加拿大行政區劃示意圖 13
圖表 3  2013年加拿大前十大進口來源地和出口市場 22
圖表 4  2008-2013年中加進出口貿易統計 23
圖表 5  加拿大主要金屬產區分布情況 32
圖表 6  加拿大主要非金屬產區分布 33
圖表 7  加拿大對創新和研發的稅收優惠 39
圖表 8  加拿大各省對創新和研發的稅收優惠 39
圖表 9  2008-2013年加拿大GDP統計 41
圖表 10  2011-2013年加拿大魁北克省GDP統計 56
圖表 11  2012-2013年魁省國際貿易統計 59
圖表 12  2011-2013年中國與魁省貿易統計 59
圖表 13  2008-2013年加拿大原油儲量統計 65
圖表 14  2008-2013年加拿大天然氣儲量統計 65
圖表 15  2013年全球石油儲量分布結構圖 66
圖表 16  2008-2013年加拿大石油產銷統計 66
圖表 17  2008-2013年加拿大天然氣產銷統計 67
圖表 18  2008-2013年加拿大石油貿易情況 67
圖表 19  2012-2013年加拿大石油進出口貿易統計 67
圖表 20  加拿大各主要產區產油情況 81
圖表 21  加拿大油砂瀝青含量 82
圖表 22  2005-2030年加拿大油砂的開采走勢圖 83
圖表 23  2007-2030年加拿大原油產量走勢圖 84
圖表 24  2000-2013年中國原油進口依存度走勢圖 86
圖表 25  中國進口原油路線圖 87
圖表 26  中國原油進口海上運輸距離 88
圖表 27  中國企業在加拿大的收購合作情況 89
圖表 28  陽光油砂股權構成圖 91
圖表 29  2011-2030年陽光油砂三區域的開采進度走勢圖 93
圖表 30  擬修訂的通用白熾燈的MEPS 103
圖表 31  2013年加拿大對中國產品發起的反傾銷和反補貼雙反調查統計表 105
圖表 32  2013年加拿大對中國產品采取的反傾銷和反補貼措施情況表 105
圖表 33  加拿大關于投資的法律一覽表 115
圖表 34  G7國家相對于加拿大的研發稅收鼓勵 124
圖表 35  加拿大三級稅收結構主要稅種 136
圖表 36  加拿大聯邦及魁北克省政府使用頻率最高的折舊稅率 139
圖表 37  中國駐加拿大使、領館領事救助電話及傳真 176
圖表 38  加拿大主要律師事務所情況 185
圖表 39  中國駐加拿大大使館示意圖 190
圖表 40  中國駐加拿大大使館位置示意圖 191