隨著現代物流水平的提升,以及機器替代人工需求的增長,叉車已成為應用最廣泛的物流搬運工具。2014年全球叉車銷量首次突破100萬臺,同比增長7.5%,其中中國為36.0萬臺,同比增長9.4%,繼續位列全球首位。
2015年,歐美叉車市場繼續保持穩步增長;中國市場受經濟增速放緩導致傳統行業對叉車需求減弱等影響,繼2012年后再次進入調整階段,預計全年總銷量將回到2013年的水平,但仍將保持全球第一大市場的地位。
隨著中國叉車市場的發展,叉車產品結構也發生著變化。一直以來,內燃叉車占據中國叉車市場80%左右的市場份額。但是,近年受節能環保等需求拉動,電動叉車實現較快增長,2014年中國電動叉車銷量占比達到30.6%,較上年增加3.5個百分點,為近年增長最快的一年。2015年內燃叉車繼續下滑,電動叉車特別是電動倉儲叉車增長顯著,增幅有望保持在10%以上。
同時,各大廠商對電動倉儲叉車和新能源叉車的研發力度也在不斷增強,如合力等企業研制的LNG、LPG內燃叉車,比亞迪的鋰電池叉車,中力、諾力、如意等研制的電動倉儲車等。
企業方面,內資品牌占據了80%左右的市場份額,其中安徽合力、杭叉擁有45%左右的市場份額。外資品牌中,凱傲集團市場份額最大,2014年為6.3%;此外,豐田、力至優、優嘉力等也占據一定份額。
近年,中國制造業進入轉型階段,叉車企業一方面加快產品結構升級,逐漸進軍中端經濟型叉車市場;另一方面通過兼并重組等方式提升競爭實力,如UC集團獲得安徽合叉叉車70%股權;豐田自動織機公司收購臺勵福叉車業務等。未來5-10年,叉車行業間或跨行業的整合并購將不斷持續。
表:不同類型叉車的特點
圖:2011-2015年中國鋼鐵綜合價格指數
圖:叉車下游行業分布
圖:2008-2015年全球叉車訂單量及同比增長
表:2013-2015年全球叉車(分地區)訂單量
表:2009-2015年全球叉車(分產品)訂單量
圖:2008-2015年全球叉車銷量及同比增長
表:2010-2015年全球叉車(分地區)銷量
表:2010-2015年全球(分產品)叉車銷量
圖:2009-2015年美國叉車銷量及全球占比
表:2005-2015年日本叉車(分產品)產量
表:2005-2015年日本叉車(分產品)內銷量
表:2005-2015年日本叉車(分產品)出口量
表:2014年世界叉車20強企業
圖:2008-2015年中國國內叉車銷量占世界的比重
圖:2007-2015年中國叉車出口量在總銷量中的比重
表:2015年中國主要叉車生產商一覽表
圖:2014年中國叉車企業40強
圖:2007-2015年中國叉車產量
表:2011-2015年中國叉車(分產品)產量
圖:2005-2015年中國叉車總銷量及同比增長
圖:2008-2015年中國叉車國內銷量及在總銷量中的比重
表:2010-2015年中國叉車(分產品)銷量
圖:2008-2015年中國叉車進口量及同比增長
表:2008-2015年中國叉車(分產品)進口量
表:2014年中國叉車(分國家)進口量及占比
圖:2009-2015年中國叉車(分產品)進口均價
圖:2008-2015年中國叉車出口量及同比增長
表:2008-2015中國叉車(分產品)出口量
表:2014年中國叉車(分地區)出口量及占比
圖:2009-2015年中國叉車(分產品)出口均價
圖:2008-2015年中國內燃平衡重式叉車銷量
表:2010-2014年中國內燃平衡重乘駕式叉車銷量TOP5企業
圖:2008-2015年中國電動叉車銷量
圖:2008-2015年中國電動倉儲叉車銷量
表:2014年中國電動平衡重乘駕式叉車和電動倉儲叉車銷量TOP6企業
圖:2008-2015年中國電動叉車和內燃平衡重式叉車銷售比重
圖:2013年全球主要地區叉車銷量(分產品)構成
圖:2014年中國叉車市場集中度(按銷量)
表:2013-2014年中國叉車市場競爭格局
表:2009-2015年中國兩大叉車集團市場份額
表:2015年海外主要叉車企業在華子公司
表:2013-2015年中國叉車銷量(分地區)構成
圖:2010-2016財年豐田營業收入及凈利潤
圖:2010-2016財年豐田(分業務)銷售收入
表:豐田叉車業務全球分布
圖:2010-2016財年豐田叉車銷量
圖:2010-2016財年豐田叉車(分地區)銷量
表:豐田在華主要叉車公司
圖:豐田(上海)公司銷售網絡
圖:凱傲集團產品及服務
圖:2014年凱傲集團全球(分地區)市場份額
圖:凱傲集團發展史
圖:2015年凱傲集團股權結構
圖:2011-2015年凱傲集團主要經濟指標
表:2013-2015年凱傲集團(分業務)銷售額
表:2013-2015年凱傲集團(分產品)銷售額
表:2013-2015年凱傲集團(分區域)銷售額
圖:凱傲集團叉車系列產品
圖:2015年凱傲集團全球叉車生產基地
圖:2015年凱傲集團全球叉車銷售網絡
圖:2010-2014年凱傲集團(分地區)叉車訂單量
表:凱傲集團在華叉車公司
表:2008-2015年永恒力主要經濟指標
表:2010-2015年永恒力(分地區)銷售額
表:2013-2015年永恒力(分業務)銷售額
圖:永恒力成長戰略
表:2015年永恒力集團全球工廠分布
圖:2008-2015年永恒力叉車產量
圖:2009-2015年Hyster-Yale銷售收入及凈利潤
表:2010-2015年Hyster-Yale(分地區)銷售收入
圖:Hyster-Yale 叉車系列產品
表:2014年Hyster-Yale 生產、銷售基地
圖:2014年Hyster-Yale叉車業務銷售額構成
圖:2015年Hyster-Yale主要叉車客戶
圖:2015年Hyster-Yale叉車業務發展戰略
圖:2015年科朗設備公司全球業務布局
圖:2010-2015年科朗設備公司銷售額
表:2014財年三菱力至優公司股東構成
圖:2014-2017財年三菱力至優公司規劃
圖:2010-2015財年三菱力至優銷售額及凈利潤
圖:2014財年三菱力至優(分地區)銷售額及占比
圖:2015年三菱力至優在華業務布局
表:UniCarriers叉車產品
圖:2011-2015財年UniCarriers 公司銷售額
表:2011-2015年UniCarriers 發展歷程
圖:小松公司主要產品
圖:2009-2015財年小松銷售額及凈利潤
圖:2009-2015財年小松(分業務)銷售額
圖:小松公司Construction and Mining Equipment業務主要生產基地及模式
圖:2014財年小松公司construction, mining and utility equipment 業務(分區域)銷售額構成
圖:小松公司主要叉車產品
圖:克拉克主要叉車產品
圖:CLARK 全球網絡分布
表:2011-2015年CLARK 銷售額
表:2011-2015年斗山公司發展歷程
圖:2014年Dooan Industrial Vehicle全球業務分布
表:2011-2015年Dooan Industrial Vehicle銷售額
表:Dooan Industrial Vehicle在華叉車公司
圖:2009-2015年安徽合力營業收入和凈利潤
圖:2009-2015年安徽合力(分產品)主營業務收入
圖:2010-2015年安徽合力(分地區)主營業務收入
圖:2009-2015年安徽合力毛利率
圖:2009-2015年安徽合力主要產品毛利率
表:2011-2015年杭叉集團(分產品)產能
圖:2011-2015年杭叉集團營業收入及凈利潤
表:2011-2014年杭叉集團叉車(分產品)銷量
表:2011-2014年杭叉集團(分產品)主營業務收入及占比
表:2011-2014年杭叉集團前5名客戶銷售收入及占比
圖:2009-2015年龍工叉車公司叉車產、銷量
圖:2011-2015年柳工營業收入及凈利潤
圖:2011-2015年柳工(分區域)主營業務收入
圖:柳工主要叉車產品
表:柳工叉車業務發展歷程
表:2011-2015年柳工叉車銷量
表:2010-2014年美科斯銷量及銷售收入
圖:江淮重工國內營銷網絡
圖:2009-2015年大連叉車公司叉車銷量
表:2014-2015年吉鑫祥公司新產品
圖:2011-2015年諾力機械營業收入及凈利潤
表:2012-2015年諾力機械(分產品)主營業務收入
表:2011-2015年諾力機械(分地區)主營業務收入
表:2014年諾力機械募投項目
圖:中聯重科叉車銷售網絡
圖:北京現代叉車銷售網絡
圖:2011-2015年廈工股份營業收入及凈利潤
圖:2009-2015年廈工股份叉車銷量
圖:2009-2014年靖江叉車公司叉車銷量
表:國內外主要企業新能源叉車研制情況
表:2012-2018年中國叉車市場保有量
圖:2011-2017年中國叉車銷量
圖:2014年全球叉車主要企業市場份額
圖:2014年中國叉車主要企業市場份額
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