2016-2020年中國全球及中國汽車電池管理系統（BMS）行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

電池管理系統是電動汽車和混合動力汽車的關鍵組成部分。為保證電池安全可靠的運行，電池管理系統需要具有電池狀態監測和評估，充放電控制、電池均衡等功能。

從產品自身來看，目前，國外盛行的BMS產品多采用主動式均衡功能設計，價格和技術含量較高，屬于未來發展趨勢；而中國基本采用被動式均衡功能和不帶均衡功能的BMS產品，價格低、功能簡單。目前寶馬Mini E、日產聆風、特斯拉Model S及陷入困境的菲斯克Karma電動汽車均采用主動式BMS均衡，不僅能達到電池組均衡目的，監測的精度也高(誤差小于0.7%)，市場價格為2-3萬元/套。中國新能源汽車主要使用被動式BMS均衡，將容量多的電池中多余的能量進行轉移，實現整組電池電壓的均衡，市場售價為2000-3000元/套。

中國BMS市場主要有三類企業：第一類是第三方BMS廠商，如億能電子、冠拓電源、力高新能源等；第二類是電池系統封裝企業，如合肥國軒高科、溫斯頓電池等，國軒高科主要為江淮汽車、安凱客車等廠商提供整套電池系統，包括電池模塊和BMS；第三類是整車廠商，主要包括比亞迪和北汽新能源，其中，比亞迪集電池、BMS、電動汽車研發于一身，在成本和效率方面擁有優勢。

隨著國家政策強力助推新能源汽車產業發展，產業鏈進入高速增長期。受益于下游新能源汽車的旺盛需求，動力電池管理系統（BMS）的市場規模隨之加速擴大。《<中國制造2025>路線圖》明確指出，到2020年，中國自主新能源汽車年銷量要突破100萬輛，市場份額達到70%以上，國產關鍵零部件份額分別達到70%（商用車）和50%（乘用車）；到2025年，實現與國際先進水平同步的新能源汽車年銷量300萬輛，市場份額達到80%以上，國產關鍵零部件份額則分別達到80%（商用車）和60%（乘用車）。保守估計，到2020年BMS領域市場年銷售額將超百億元，細分領域的龍頭企業將受益。

報告目錄

第一章

第一節電池管理系統定義 8

一、電池管理系統定義 8
二、電池管理系統功能 8

第二節電池管理系統發展背景分析 9

第三節電池管理系統發展模式分析 9

第四節電池管理系統成本價格分析 9

第二章全球BMS市場發展概況 11

第一節全球

電動車市場概況 11
一、全球電動車市場分析 11
（一）全球電動車銷售規模 11
（二）全球電動車品牌格局 12
（三）全球各地區銷售情況 13
（四）主要國家電動車規劃 16
二、全球鋰電池市場分析 17
（一）全球鋰電池市場規模 17
（二）全球鋰電池市場格局 17
（三）全球鋰電池發展現狀 19

第二節全球BMS市場現狀和發展趨勢 19

一、全球BMS市場現狀分析 19
二、全球BMS發展趨勢分析 21

第三章中國BMS市場發展概況 22

第一節中國

電動汽車市場分析 22
一、電動車領域市場分析 22
（一）電動汽車產銷量分析 22
（二）電動汽車競爭格局 24
（三）電動汽車市場機遇 25
二、中國鋰電池市場分析 26
（一）鋰電池的市場現狀 26
（二）動力電池比較分析 27
（三）鋰電池的產量分析 28
（四）鋰電池的產值分析 29

第二節中國BMS市場規模 30

一、中國BMS市場需求情況 30
二、中國BMS市場規模預測 30

第三節中國BMS市場現狀和發展趨勢 31

一、中國BMS發展現狀分析 31
二、中國BMS應用特點分析 32
三、中國主要BMS廠家概況 32
四、中國BMS產業面臨問題 34
（一）動力電池熱失控等安全問題易發 34
（二）續航里程“缺斤短兩”現象普遍 35
（三）動力電池研發體系存在明顯缺陷 35
五、中國BMS行業發展機遇 36
（一）國家政策助力新能源汽車發展 36
（二）BMS電池安全的核心地位凸顯 36
（三）行業內并購整合激發更多機會 36
（四）能源互聯網戰略助推產業加速 37

第四章全球BMS廠商研究 38

第一節 Tesla

Motors 38
一、企業發展基本情況 38
二、企業經營情況分析 38
三、企業BMS解決方案 38

第二節 Preh 39

一、企業發展基本情況 39
二、企業BMS產品分析 39

第三節 LG

Chem 39
一、企業發展基本情況 39
二、企業BMS產品分析 39
三、企業經營情況分析 40
四、企業BMS發展動態 40

第四節 Lithium

Balance 41
一、企業發展基本情況 41
二、企業BMS產品分析 41
三、企業產品應用分析 41
第五節Vecture 42
一、企業發展基本情況 42
二、企業BMS產品應用 42
第六節Rimac Automobili 42
一、企業發展基本情況 42
二、企業BMS產品應用 42
第七節Clayton Power 43
一、企業發展基本情況 43
二、企業BMS產品應用 43

第五章中國大陸BMS廠商研究 44

第一節比亞迪股份有限公司 44

一、企業發展基本情況 44
二、企業BMS產品分析 44
三、企業經營情況分析 44
四、企業銷售網絡分析 45
五、企業發展戰略分析 46

第二節寧波均勝

電子股份有限公司 46
一、企業發展基本情況 46
二、企業BMS產品分析 47
三、企業經營情況分析 47
四、企業銷售網絡分析 48
五、企業競爭優勢分析 49

第三節深圳市科列

技術股份有限公司 49
一、企業發展基本情況 49
二、企業BMS產品分析 49
三、企業經營情況分析 50
四、企業競爭優勢分析 51
五、企業發展動態分析 52

第四節惠州市億能電子有限公司 52

一、企業發展基本情況 52
二、企業BMS產品介紹 53
三、企業經營情況分析 53
四、企業主要客戶分析 54
五、企業最新動態分析 54

第五節合肥國軒高科動力能源有限公司 54

一、企業發展基本情況 54
二、企業BMS產品分析 55
三、企業經營情況分析 55
四、企業競爭優勢分析 55

第六節寧波拜特測控技術有限公司 56

一、企業發展基本情況 56
二、企業BMS產品介紹 56
三、企業經營情況分析 57
四、企業主要客戶分析 57

第七節欣旺達電子股份有限公司 57

一、企業發展基本情況 57
二、企業BMS產品分析 58
三、企業經營情況分析 58
四、企業競爭優勢分析 59

第八節安徽力高新能源技術有限公司 59

一、企業發展基本情況 59
二、企業BMS產品分析 60
三、企業競爭優勢分析 61
四、企業銷售網絡分析 62

第九節上海妙益電子科技發展有限公司 62

一、企業發展基本情況 62
二、企業BMS產品分析 63
三、企業產品競爭優勢 64

第十節新能源科技有限公司 64

一、企業發展基本情況 64
二、企業BMS產品分析 64
三、企業競爭優勢分析 65

第十一節蕪湖天元

汽車電子有限公司 65
一、企業發展基本情況 65
二、企業BMS產品分析 65
三、企業競爭優勢分析 67

第十二節東莞鉅威新能源有限公司 67

一、企業發展基本情況 67
二、企業BMS產品分析 68
三、企業競爭優勢分析 69

第十三節哈爾濱冠拓電源設備有限公司 69

一、企業發展基本情況 69
二、企業BMS產品分析 69
三、企業競爭優勢分析 70

第十四節杭州杰能動力有限公司 71

一、企業發展基本情況 71
二、企業BMS產品分析 71
三、企業競爭優勢分析 72

第六章 BMS芯片主要廠商研究 73

第一節Analog Devices 73
一、企業發展基本情況 73
二、企業經營情況分析 73
三、企業BMS解決方案 74
第二節Texas Instruments 74
一、企業發展基本情況 74
二、企業BMS產品介紹 74
第三節Linear 74
一、企業發展基本情況 74
二、企業經營情況分析 74
三、企業BMS解決方案 75

圖表目錄

圖表 1 電池管理系統（BMS）的主要功能介紹 8
圖表 2 BMS的一般售價及在動力電池中所占比例 10
圖表 3 2011-2014年全球純電動汽車銷售量 11
圖表 4 全球純電動汽車各地區市場銷售份額情況 12
圖表 5 2014年全球純電動車銷售排名 12
圖表 6 2013-2014年美國插電式汽車銷量統計 13
圖表 7 2013-2014年挪威純電動汽車銷量統計 14
圖表 8 2013-2014年法國純電動汽車銷量統計 15
圖表 9 2013-2014年德國插電式汽車銷量統計 15
圖表 10 2013-2014年英國插電式汽車銷量統計 16
圖表 11 全球主要鋰電池生產廠商一覽表 18
圖表 12 國內外BMS主要性能參數比較 20
圖表 13 BMS系統的分類和對應車型情況 21
圖表 15 2011-2014年中國新能源汽車產量情況 22
圖表 16 2011-2014年中國新能源汽車銷量情況 22
圖表 17 中國新能源汽車構成情況 23
圖表 19 2014年中國新能源汽車銷量車型構成情況 23
圖表 20 2015年中國新能源汽車各車型產量及所需電池容量 24
圖表 21 2014年中國主要鋰電池生產企業一覽表 27
圖表 22 動力電池性能比較分析 28
圖表 23 2014年中國鋰電池產值分布 30
圖表 24 2020年儲能用BMS市場規模 30
圖表 25 2015-2020中國新能源汽車產量及電池管理系統（BMS）市場規模預測 31
圖表 26 中國主要BMS生產廠家一覽表 32
圖表 27 國內已開展BMS業務的企業優劣勢比較 33
圖表 28 動力電池熱失控問題的產生原因分類 34
圖表 29 2011-2015年特斯拉汽車總收入和凈利潤統計 38
圖表 30 LG Chem動力電池發展歷程 40
圖表 31 Lithium Balance公司電池管理系統產品介紹 41
圖表 32 2014年比亞迪股份有限公司主營業務分產品情況表 45
圖表 33 比亞迪股份有限公司業務構成情況 45
圖表 34 2011-2015年比亞迪股份有限公司收入及利潤統計 45
圖表 35 2014年比亞迪股份有限公司分地區情況表 46
圖表 36 2014年寧波均勝電子股份有限公司主營業務分產品情況表 47
圖表 37 寧波均勝電子股份有限公司業務結構情況 48
圖表 38 2011-2015年寧波均勝電子股份有限公司收入及利潤統計 48
圖表 39 2014年寧波均勝電子股份有限公司分地區情況表 48
圖表 40 深圳市科列技術股份有限公司主要BMS產品 50
圖表 41 2012-2015年深圳市科列技術股份有限公司收入與利潤統計 50
圖表 42 深圳市科列技術股份有限公司成功合作的主要客車客戶 52
圖表 43 惠州市億能電子有限公司基本情況 53
圖表 44 2014-2015年惠州市億能電子有限公司收入與利潤統計表 53
圖表 45 合肥國軒高科動力能源有限公司基本情況 54
圖表 46 合肥國軒高科動力能源有限公司收入及利潤情況 55
圖表 47 合肥國軒高科動力能源有限公司銷售利潤率及毛利率情況 55
圖表 48 寧波拜特測控技術有限公司基本情況 56
圖表 49 寧波拜特測控技術有限公司收入及利潤情況 57
圖表 50 寧波拜特測控技術有限公司銷售利潤率及毛利率情況 57
圖表 51 欣旺達電子股份有限公司基本情況 58
圖表 52 欣旺達電子股份有限公司動力類鋰離子電池模組產品介紹 58
圖表 53 欣旺達電子股份有限公司收入及利潤情況 59
圖表 54 欣旺達電子股份有限公司銷售利潤率及毛利率情況 59
圖表 55 安徽力高新能源技術有限公司基本情況 59
圖表 56 安徽力高新能源技術有限公司B5系列BMS產品基本參數 60
圖表 57 安徽力高新能源技術有限公司B3系列BMS產品介紹 61
圖表 58 上海妙益電子科技發展有限公司基本情況 63
圖表 59 上海妙益電子科技發展有限公司新能源系列產品介紹 63
圖表 60 蕪湖天元汽車電子有限公司基本情況 65
圖表 61 蕪湖天元汽車電子有限公司電池管理系統的各項性能指標 66
圖表 62 蕪湖天元汽車電子有限公司BMS產品控制參數 66
圖表 63 蕪湖天元汽車電子有限公司BMS電池相關標準 67
圖表 64 東莞鉅威新能源有限公司基本情況 68
圖表 65 東莞鉅威新能源有限公司電動汽車BMS產品介紹 68
圖表 66 哈爾濱冠拓電源設備有限公司基本情況 69
圖表 67 哈爾濱冠拓電源設備有限公司主要BMS產品介紹 70
圖表 68 杭州杰能動力有限公司基本情況 71
圖表 69 杭州杰能動力有限公司主要BMS產品介紹 72
圖表 70 2011-2015年ADI公司總收入和凈利潤統計 73
圖表 71 德州儀器Texas Instruments主要電池管理產品介紹 74
圖表 72 2011-2015年Linear公司總收入和凈利潤統計 75

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