2015-2018年中國農藥行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

農藥是當前世界農業發展最重要的增產方法之一，農藥生產主要包括農藥中間體、原藥合成和制劑加工三大環節。

2006-2014年，中國農藥原藥（折有效成分100%）產量的年均復合增長率達14.2%，預計2015年將達到366萬噸左右。中國農藥原藥的生產主要集中在江蘇省、山東省、河南省、浙江省等地，2014年這四個地區所占比例接近70%。

農藥制劑主要包括除草劑、殺蟲劑和殺菌劑三類。2006-2014年，中國除草劑在農藥制劑中的比例快速上升，而殺蟲劑則持續下降，殺菌劑相對來說變化不大。2015年，預計中國除草劑、殺蟲劑和殺菌劑的產量將分別達到175萬噸、53萬噸和18萬噸。

中國不僅是農藥生產與消費大國，也是農藥出口大國。2010-2014年，中國農藥出口量的年均復合增長率達17.3%，預計2015年將達到130萬噸左右。但是中國農藥出口單價遠低于進口單價，主要原因是進口產品多為創新藥，而出口產品多為原藥、仿制藥等。

全球農藥公司可分為研發型和過期專利型兩類，前者主要為先正達、陶氏、巴斯夫、拜耳、孟山都等大型跨國企業。中國農藥生產企業由于規模小、技術差，多為過期專利型企業，主要做原料藥和仿制藥。

目前，中國農藥生產企業達2000余家，市場集中度極低，主要上市公司有紅太陽、新安股份、揚農化工、輝豐股份、諾普信等。2015年，中國有多家農藥企業進軍資本市場，如國光股份、利民股份和廣信股份。此外，還有多家農藥企業籌劃上市，如江蘇中旗作物保護股份有限公司、江蘇蘇利精細化工股份有限公司等。

報告目錄

第一章

農藥行業概述
1.1 定義
1.2 分類
1.3 產業鏈

第二章中國農藥行業發展現狀

2.1 生產情況
2.1.1 農藥原藥產量
2.1.2 農藥制劑產量
2.1.3 分省市產量
2.2 銷售情況
2.3 進出口情況
2.3.1 進口情況
2.3.2 出口情況
2.3.3 進出口價格
2.4 經營情況
2.4.1 企業數量
2.4.2 營業收入
2.4.3 利潤水平
2.5 競爭格局
2.5.1 國際市場
2.5.2 中國市場
2.6 進入壁壘
2.6.1 嚴格的行政許可
2.6.2 較高的資本壁壘
2.6.3 環保方面的障礙
2.6.4 先進技術引進的障礙
2.6.5 市場進入障礙

第三章中國農藥行業發展環境

3.1 政策環境
3.1.1 監管政策
3.1.2 行業政策
3.2 上下游行業
3.2.1 上游行業
3.2.2 下游行業

第四章中國農藥行業發展預測

4.1 農藥原藥產能向中國轉移
4.1.1 中國企業主要做“仿制藥”
4.1.2 低成本優勢承接產業轉移
4.2 農藥景氣度
4.3 中國農藥市場供需分析
4.3.1 行業整合加劇供給能力增強
4.3.2 農藥產品結構將逐步優化、合理
4.3.3 農藥市場內外需求將保持穩定增長
4.4 中國農藥行業政策變化趨勢
4.4.1 未來政策面將繼續保持緊縮
4.4.2 環保管理逐步走向正規化與國際化

第五章中國主要農藥企業

5.1 紅太陽
5.1.1 企業簡介
5.1.2 經營情況
5.1.3 營收構成
5.1.4 毛利率
5.1.5 研發
5.1.6 農藥業務
5.1.7 預測與展望
5.2 江山股份
5.2.1 企業簡介
5.2.2 經營情況
5.2.3 營收構成
5.2.4 毛利率
5.2.5 研發
5.2.6 農藥業務
5.2.7 預測與展望
5.3 利爾化學
5.3.1 企業簡介
5.3.2 經營情況
5.3.3 營收構成
5.3.4 毛利率
5.3.5 研發
5.3.6 農藥業務
5.3.7 預測與展望
5.4 揚農化工
5.4.1 企業簡介
5.4.2 經營情況
5.4.3 營收構成
5.4.4 毛利率
5.4.5 研發
5.4.6 農藥業務
5.4.7 預測與展望
5.5 長青股份
5.5.1 企業簡介
5.5.2 經營情況
5.5.3 營收構成
5.5.4 毛利率
5.5.5 研發
5.5.6 農藥業務
5.5.7 預測與展望
5.6 新安股份
5.6.1 企業簡介
5.6.2 經營情況
5.6.3 營收構成
5.6.4 毛利率
5.6.5 研發
5.6.6 農藥業務
5.6.7 預測與展望
5.7 升華拜克
5.7.1 企業簡介
5.7.2 經營情況
5.7.3 營收構成
5.7.4 毛利率
5.7.5 研發
5.7.6 農藥業務
5.7.7 預測與展望
5.8 沙隆達
5.8.1 企業簡介
5.8.2 經營情況
5.8.3 營收構成
5.8.4 毛利率
5.8.5 研發
5.8.6 農藥業務
5.8.7 預測與展望
5.9 輝豐股份
5.9.1 企業簡介
5.9.2 經營情況
5.9.3 營收構成
5.9.4 毛利率
5.9.5 研發
5.9.6 農藥業務
5.9.7 預測與展望
5.10 湖南海利
5.10.1 企業簡介
5.10.2 經營情況
5.10.3 營收構成
5.10.4 毛利率
5.10.5 研發
5.10.6 農藥業務
5.10.7 預測與展望
5.11 利民股份
5.11.1 企業簡介
5.11.2 經營情況
5.11.3 營收構成
5.11.4 毛利率
5.11.5 研發
5.11.6 農藥業務
5.11.7 預測與展望
5.12 聯化科技
5.12.1 企業簡介
5.12.2 經營情況
5.12.3 營收構成
5.12.4 毛利率
5.12.5 研發
5.12.6 農藥業務
5.12.7 預測與展望
5.13 藍豐生化
5.13.1 企業簡介
5.13.2 經營情況
5.13.3 營收構成
5.13.4 毛利率
5.13.5 研發
5.13.6 農藥業務
5.13.7 預測與展望
5.14 諾普信
5.14.1 企業簡介
5.14.2 經營情況
5.14.3 營收構成
5.14.4 毛利率
5.14.5 研發
5.14.6 農藥業務
5.14.7 預測與展望
5.15 新奧股份
5.15.1 企業簡介
5.15.2 經營情況
5.15.3 營收構成
5.15.4 毛利率
5.15.5 研發
5.15.6 農藥業務
5.15.7 預測與展望
5.16 國光股份
5.16.1 企業簡介
5.16.2 經營情況
5.16.3 營收構成
5.16.4 毛利率
5.16.5 研發
5.16.6 農藥業務
5.16.7 預測與展望

第六章總結與預測

6.1 總結
6.1.1 技術
6.1.2 進出口
6.1.3 產銷量
6.1.4 企業
6.2 預測

表：農藥分類和主要品種
圖：農藥產業鏈
圖：2006-2015年中國化學農藥原藥（折有效成分100%）產量
圖：2006-2015年中國農藥制劑主要產品產量
圖：2014年中國化學農藥原藥（折有效成分100%）產量結構（按省市）
圖：2014年中國殺蟲劑產量結構（按省市）
圖：2014年中國除草劑產量結構（按省市）
圖：2014年中國殺菌劑產量結構（按省市）
圖：2006-2015年中國化學農藥原藥（折有效成分100%）銷量及產銷率
圖：2010-2015年中國農藥進口量及增長率
圖：2010-2015年中國農藥進口金額及增長率
圖：2010-2015年中國農藥出口量及增長率
圖：2010-2015年中國農藥出口金額及增長率
圖：2010-2015年中國農藥進出口平均價格
圖：2006-2015年中國農藥行業企業數量
圖：2006-2015年中國農藥行業虧損企業占比
圖：2006-2015年中國農藥行業主營業務收入
圖：2006-2015年中國農藥行業利潤總額
圖：2006-2015年中國農藥行業毛利率
表：2013-2015年中國主要企業農藥業務毛利率
表：2013-2015年中國農藥行業主要企業農藥業務收入
表：2013-2015年中國農藥行業主要企業市場份額
表：2015年中國上市/擬上市農藥企業及募投項目情況
表：中國農藥行業監管政策及主要內容
表：2005-2015年中國農藥行業主要政策
表：2013-2017年中國到期的農藥專利產品
表：2008-2015年中國農藥行業重要兼并重組事件
表：新版《農藥管理條例》（征求意見稿）與舊版比較
表：中國農藥行業“十二五”規劃
表：全球農藥行業相關的國際條約
表：中國農藥相關環保政策
圖：2011-2015年紅太陽營業收入和凈利潤
表：2013-2015年紅太陽（分產品）營業收入
圖：2013-2015年紅太陽（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年紅太陽（分地區）營業收入
圖：2013-2015年紅太陽（分地區）營業收入占比
圖：2013-2015年紅太陽（分產品）毛利率
圖：2013-2015年紅太陽研發支出及占營業收入的比例
表：2015H1紅太陽主要子公司營業收入及凈利潤
表：2014-2018年紅太陽營業收入和凈利潤預測
圖：2011-2015年江山股份營業收入及凈利潤
表：2013-2015年江山股份（分產品）營業收入
表：2013-2015年江山股份（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年江山股份（分地區）營業收入
圖：2013-2015年江山股份（分地區）營業收入占比
圖：2013-2015年江山股份（分產品）毛利率
圖：2013-2015年江山股份研發支出及占營業收入的比例
圖：2013-2014年江山股份農藥產銷量
表：2014-2018年江山股份營業收入和凈利潤預測
圖：2011-2015年利爾化學營業收入及凈利潤
表：2013-2015年利爾化學（分產品）營業收入
圖：2013-2015年利爾化學（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年利爾化學（分地區）營業收入
圖：2013-2015年利爾化學（分地區）營業收入占比
圖：2013-2015年利爾化學（分產品）毛利率
圖：2013-2015年利爾化學研發支出及占營業收入的比例
圖：2012-2014年利爾化學農藥產銷量
圖：2013-2015年江蘇快達營業收入和凈利潤
表：2014-2018年利爾化學營業收入和凈利潤預測
圖：2011-2015年揚農化工營業收入及凈利潤
表：2013-2015年揚農化工（分產品）營業收入
圖：2013-2015年揚農化工（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年揚農化工（分地區）營業收入
圖：2013-2015年揚農化工（分地區）營業收入占比
圖：2013-2015年揚農化工（分產品）毛利率
圖：2013-2015年揚農化工研發支出及占營業收入的比例
表：2012-2014年揚農化工農藥產品產銷量
表：截止2015年6月30日揚農化工主要農藥產品產能
表：2015H1揚農化工主要子公司營業收入和凈利潤
表：2014-2018年揚農化工營業收入和凈利潤預測
圖：2011-2015年長青股份營業收入及凈利潤
表：2013-2015年長青股份（分產品）營業收入
圖：2013-2015年長青股份（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年長青股份（分地區）營業收入
表：2013-2015年長青股份（分地區）營業收入占比
圖：2013-2015年長青股份（分產品）毛利率
圖：2013-2015年長青股份研發支出及占營業收入的比例
表：截止2015年6月30日長青股份主要農藥產品及產能
表：2012-2014年長青股份農藥產品產銷量
表：2015H1長青股份主要子公司營業收入和凈利潤
表：2014-2018年長青股份營業收入和凈利潤預測
圖：2011-2015年新安股份營業收入及凈利潤
表：2013-2015年新安股份（分產品）營業收入
圖：2013-2015年新安股份（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年新安股份（分地區）營業收入
圖：2013-2015年新安股份（分地區）營業收入占比
圖：2013-2015年新安股份（分產品）毛利率
圖：2013-2015年新安股份研發支出及占營業收入的比例
圖：2012-2014年新安股份農藥產銷量
表：2014-2018年新安股份營業收入和凈利潤預測
圖：2011-2015年升華拜克營業收入及凈利潤
表：2013-2015年升華拜克（分產品）營業收入
圖：2013-2015年升華拜克（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年升華拜克（分地區）營業收入
圖：2013-2015年升華拜克（分地區）營業收入占比
圖：2013-2015年升華拜克（分產品）毛利率
圖：2013-2015年升華拜克研發支出及占營業收入的比例
表：2014-2018年升華拜克營業收入和凈利潤預測
表：沙隆達主要產品體系
圖：2011-2015年沙隆達營業收入及凈利潤
表：2013-2015年沙隆達（分產品）營業收入
表：2013-2015年沙隆達（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年沙隆達（分地區）營業收入
表：2013-2015年沙隆達（分地區）營業收入占比
表：2013-2015年沙隆達（分產品）毛利率
圖：2013-2015年沙隆達研發支出及占營業收入的比例
表：2014年沙隆達主要產品產能
表：2014-2018年沙隆達營業收入和凈利潤預測
圖：2011-2015年輝豐股份營業收入及凈利潤
表：2013-2015年輝豐股份（分產品）營業收入
圖：2013-2015年輝豐股份（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年輝豐股份（分地區）營業收入
圖：2013-2015年輝豐股份（分地區）營業收入占比
圖：2013-2015年輝豐股份（分產品）毛利率
圖：2013-2015年輝豐股份研發支出及占營業收入的比例
表：2014年輝豐股份主要農藥產品及產能
表：2014-2018年輝豐股份營業收入和凈利潤預測
圖：2011-2015年湖南海利營業收入及凈利潤
表：2013-2015年湖南海利（分產品）營業收入
圖：2013-2015年湖南海利（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年湖南海利（分地區）營業收入
圖：2013-2015年湖南海利（分地區）營業收入占比
圖：2013-2015年湖南海利（分產品）毛利率
圖：2013-2015年湖南海利研發支出及占營業收入的比例
圖：2013-2014年湖南海利農藥產銷量
表：2014-2018年湖南海利營業收入和凈利潤預測
圖：2011-2015年利民股份營業收入及凈利潤
表：2014-2015年利民股份（分產品）營業收入
圖：2014-2015年利民股份（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年利民股份（分地區）營業收入
圖：2013-2015年利民股份（分地區）營業收入占比
表：2014-2015年利民股份（分產品）毛利率
圖：2013-2015年利民股份研發支出及占營業收入的比例
表：2012-2014年利民股份主要產品產銷量
表：2014-2018年利民股份營業收入和凈利潤預測
圖：2011-2015年聯化科技營業收入及凈利潤
表：2013-2015年聯化科技（分產品）營業收入
圖：2013-2015年聯化科技（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年聯化科技（分地區）營業收入
表：2013-2015年聯化科技（分地區）營業收入占比
圖：2013-2015年聯化科技（分產品）毛利率
圖：2013-2015年聯化科技研發支出及占營業收入的比例
圖：2012-2014年聯化科技農藥中間體產銷量
表：2015H1聯化科技主要子公司營業收入和凈利潤
表：2014-2018年聯化科技營業收入和凈利潤預測
圖：2011-2015年藍豐生化營業收入及凈利潤
表：2013-2015年藍豐生化（分產品）營業收入
圖：2013-2015年藍豐生化（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年藍豐生化（分地區）營業收入
圖：2013-2015年藍豐生化（分地區）營業收入占比
圖：2013-2015年藍豐生化（分產品）毛利率
圖：2013-2015年藍豐生化研發支出及占營業收入的比例
表：2012-2014年藍豐生化主要產品產銷量
表：2014-2018年藍豐生化營業收入和凈利潤預測
圖：2011-2015年諾普信營業收入及凈利潤
表：2013-2015年諾普信（分產品）營業收入
圖：2013-2015年諾普信（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年諾普信（分地區）營業收入
圖：2013-2015年諾普信（分地區）營業收入占比
圖：2013-2015年諾普信（分產品）毛利率
圖：2013-2015年諾普信研發支出及占營業收入的比例
圖：2012-2014年諾普信農藥制劑產銷量
表：2014-2018年諾普信營業收入和凈利潤預測
圖：2011-2015年新奧股份營業收入及凈利潤
表：2013-2015年新奧股份（分產品）營業收入
圖：2013-2015年新奧股份（分產品）營業收入占比
表：2013-2015年新奧股份（分地區）營業收入
圖：2013-2015年新奧股份（分地區）營業收入占比
圖：2013-2015年新奧股份（分產品）毛利率
圖：2013-2015年新奧股份研發支出及占營業收入的比例
圖：2012-2014年新奧股份農藥產銷量
表：2015H1新奧股份農藥相關子公司經營情況
表：2014-2018年新奧股份營業收入和凈利潤預測
表：國光農化主要產品
圖：2011-2015年國光股份營業收入及凈利潤
表：2013-2015年國光股份（分產品）營業收入
表：2013-2015年國光股份（分產品）營業收入占
表：2013-2015年國光股份（分地區）營業收入
圖：2013-2015年國光股份（分地區）營業收入占比
表：2013-2015年國光股份（分產品）毛利率
圖：2013-2015年國光股份研發支出及占營業收入的比例
表：截止2015年6月30日國光股份募集項目進展情況
表：2014年國光股份主要原藥及制劑產品產能
表：2012-2014年國光農化主要原藥及制劑產品產量
表：2012-2014年國光股份主要農藥產品產銷量
表：2014-2018年國光股份營業收入和凈利潤預測
圖：2010-2015中國農藥進出口量
圖：2006-2015年中國農藥原藥（折有效成分100%）產銷量
表：2015H1中國主要企業農藥業務收入及市場占有率
圖：2014-2018年中國農藥原藥（折有效成分100%）產量預測

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