溶解漿是纖維素含量在90%以上的漿粕,主要包括木漿粕、竹漿粕和棉漿粕(本報告溶解漿特指木(竹)漿粕),下游需求領域主要為粘膠纖維。
2014年,全球新增溶解漿產能較多,包括Sappi在北美的33萬噸產能、泰國雙A的17.5萬噸產能、日本王子集團的11萬噸產能等。然而溶解漿下游粘膠纖維市場卻持續低迷,導致溶解漿銷售價格持續下滑,到2014年底已降至800美元/噸左右。
2015年,全球仍有多個溶解漿項目在建,如Lenzing溶解漿產能仍在持續擴產、Aditya Birla在老撾新建20萬噸溶解漿項目等。
全球溶解漿行業集中度較高,主要生產商包括Sappi、Aditya Birla、Lenzing、Bracell、Rayonier等,2014年這五家廠商溶解漿產能之和約占全球總產能的53.3%。其中Sappi溶解漿產能為134萬噸,占全球總產能的18.9%,在南非和北美擁有生產基地。
中國溶解漿產能從2011年開始急速擴張,到2014年底已達到120萬噸左右,約占全球總產能的17%。但是由于中國森林資源短缺,溶解漿生產成本較高,競爭力不強。
2014年,中國溶解漿下游粘膠纖維行業不景氣,加上國際低價溶解漿對國內市場的沖擊,導致溶解漿行業全面虧損,部分溶解漿裝置開始轉產或停產。如太陽紙業溶解漿裝置于4月轉產紙漿,岳陽林紙溶解漿裝置于7月轉產漂白針葉漿,福建南紙溶解漿裝置停產。
2014年4月,中國商務部公布反傾銷調查終裁決議,未來5年內對原產于美國、加拿大、巴西的進口溶解漿分別征收17%、13%和6.8%的反傾銷關稅。并且,未來幾年中國新增溶解漿產能較少,屆時供過于求的局面有望得到緩解,中國溶解漿行業將逐步走出低谷。
中國擁有溶解漿生產裝置的企業主要為大中型造紙企業和化纖企業。造紙企業主要為岳陽林紙、太陽紙業和華泰股份,產品主要為木溶解漿,產能分別為30萬噸/年、20萬噸/年和12萬噸/年;化纖企業為絲麗雅集團和吉林化纖,產品主要為竹溶解漿,其中吉林化纖9.5萬噸/年的竹溶解漿項目于2014年9月進入試運行階段。
圖:溶解木漿的主流產業鏈
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