2015-2020年中國電動汽車電機控制器市場研究報告-中商產業研究院

內容概括

電動汽車電機控制器的市場規模依賴于電動汽車的發展和應用狀況。2000年以來，隨著電動汽車的動力電池、電機及其控制系統等瓶頸技術取得重大進展，成本得到有效控制，以及各國政府出臺了一系列扶持政策，電動汽車在世界范圍內得到快速發展。由于每輛純電動汽車或混合動力汽車均需要配備一套電機驅動控制系統，電動汽車市場規模的擴大將帶動電動汽車電機控制器市場的發展。

目前我國電動汽車市場處于初步發展階段，市場規模暫未大規模啟動，國內整車企業針對電動汽車的研發、采購、生產和銷售規劃也處于制定和完善過程中，與之配套的電動汽車電機控制器行業因此尚未形成清晰、穩定的市場競爭格局。從現狀來看，目前我國電動汽車電機控制器市場主要由國產品牌占據，外資產品因其價格較高等原因，在市場的培育和初期發展階段所占份額較小。

隨著電動汽車市場的發展，中國電動汽車電機控制器需求量不斷上升。目前中國電動汽車電機控制器處于起步階段，市場需求態勢良好，利潤水平較高。以匯川技術和藍海華騰為例，其毛利率均處于45%以上的高水平。隨著電動汽車市場規模的擴大，電動汽車電機控制器利潤率存在一定的下降壓力，但短期內仍將保持在較高水平。可觀的盈利水平以及快速增長的市場需求，促使國內多家企業加快相關項目建設。

國內市場方面，目前國內電動客車企業，主要采用國內電驅動產品，包括上海電驅動、大洋電機等，少數企業選取伊諾華、伊頓等國外品牌。市場格局層面，大洋電機收購電驅動前，上海電驅動占據國內新能源汽車電機、電控主要市場，其他主要企業包括大洋電機、上海大郡、精進電動等。

《國家重點研發計劃新能源汽車重點專項實施方案（征求意見稿）》，計劃在現有技術基礎之上，到2020年，建立起完善的電動汽車動力系統科技體系和產業鏈，為2020年實現新能源汽車保有量達到500萬輛提供技術支撐。方案的具體目標還顯示，驅動電機技術水平保持國際先進，電機驅動控制器比功率2020年比2014年提高一倍，趕上國際先進水平。

報告目錄

第一章

第一節整體銷量

7
一、全球電動汽車銷量排行 7
二、中國新能源汽車產銷分析 8
（一）2011-2015年新能源汽車產量 8
（二）2011-2015年新能源汽車銷量 8

第二節中外對比

第三節市場結構

第四節主要政策

11
一、財政補貼政策 11
二、示范推廣政策 12
三、其他政策 13

第二章電機控制器概述

第一節產品定義

第二節工作原理

第三節產品分類

第四節政策環境

第五節發展趨勢

18
一、市場發展趨勢 18
二、技術發展趨勢 19

第三章驅動電機控制器市場

第一節市場規模

第二節行業利潤

第三節供應模式

第四節競爭格局

第五節主要企業發展情況

第六節

IGBT市場 26
一、中國IGBT行業市場現狀 26
二、中國IGBT行業產能產量 27
三、中國IGBT行業市場規模 27

第四章中國控制器生產商

第一節上海電驅動股份有限公司

29
一、公司簡介 29
二、經營情況 29
三、電動汽車控制器業務 31

第二節深圳市匯川技術股份有限公司

31
一、公司簡介 31
二、經營情況 31
三、電動汽車控制器業務 33

第三節上海大郡動力控制技術有限公司

34
一、公司簡介 34
二、經營情況 35
三、電動汽車控制器業務 35
四、電動汽車領域發展戰略 36

第四節天津市松正電動汽車技術股份有限公司

36
一、公司簡介 36
二、電動汽車控制器業務 37

第五節北京西門子汽車電驅動系統有限公司

38
一、公司簡介 38
二、電動汽車控制器業務 38

第六節大洋電機新動力科技有限公司

39
一、公司簡介 39
二、電動汽車控制器業務 39

第七節湖南南車時代電動汽車股份有限公司

41
一、公司簡介 41
二、電動汽車控制器業務 41

第八節比亞迪股份有限公司

42
一、公司簡介 42
二、經營情況 42
三、電動汽車控制器業務 44

第九節精進電動科技(北京)有限公司

45
一、公司簡介 45
二、經營情況 45
三、電動汽車控制器業務 46

第十節東方電氣集團東

風電機有限公司 46
一、公司簡介 46
二、電動汽車控制器業務 47

第十一節北京中紡銳力機電有限公司

48
一、公司簡介 48
二、電動汽車控制器業務 49

第十二節深圳市藍海華騰技術股份有限公司

50
一、公司簡介 50
二、經營情況 50
三、電動汽車控制器業務 51

第十三節福建省福工動力技術有限公司

53
一、公司簡介 53
二、電動汽車控制器業務 54

第十四節北京佩特來電機驅動技術有限公司

54
一、公司簡介 54
二、電動汽車控制器業務 55

第十五節致茂

電子股份有限公司 56
一、公司簡介 56
二、經營情況 56
三、電動汽車控制器業務 56

第十六節臺達電子工業股份有限公司

57
一、公司簡介 57
二、經營情況 57
三、電動汽車控制器業務 58

第五章 IGBT供應商

第一節富士電機

59
一、公司簡介 59
二、經營情況 59
三、電動汽車領域業務 59
四、電動汽車領域發展戰略 61

第二節英飛凌

61
一、公司簡介 61
二、經營情況 62
三、電動汽車領域業務 62
四、電動汽車領域發展戰略 63

第三節電裝

63
一、公司簡介 63
二、經營情況 63
三、電動汽車領域業務 63
四、電動汽車領域發展戰略 64

第四節 ROHM

65
一、公司簡介 65
二、經營情況 65
三、電動汽車領域業務 65

第五節賽米控

66
一、公司簡介 66
二、電動汽車領域業務 66

第六章

第一節日立汽車系統

69
一、公司簡介 69
二、經營情況 69
三、電動汽車領域業務 69

第二節三菱電機

70
一、公司簡介 70
二、經營情況 71
三、電動汽車領域業務 71

第三節明電舍

72
一、公司簡介 72
二、經營情況 72
三、電動汽車領域業務 72

第四節東芝

73
一、公司簡介 73
二、經營情況 74
三、電動汽車領域業務 74

第五節現代摩比斯

74
一、公司簡介 74
二、經營情況 75
三、電動汽車領域業務 75

第六節德爾福

75
一、公司簡介 75
二、經營情況 76
三、電動汽車領域業務 76

第七節羅伯特博世

76
一、公司簡介 76
二、經營情況 77
三、電動汽車領域業務 77

第八節大陸

77
一、公司簡介 77
二、經營情況 77
三、電動汽車領域業務 78

圖表目錄

圖表 1 2014年全球電動汽車銷量排行TOP20 8
圖表 2 2011-2015年新能源汽車產量及其增長統計 9
圖表 3 2011-2015年新能源汽車銷量及其增長統計 10
圖表 4 2013-2014年新能源汽車銷售類型統計 11
圖表 5 2014年新能源汽車銷售結構圖 12
圖表 6 電動汽車市場主要財政補貼政策 12
圖表 7 電動汽車示范性推廣政策 13
圖表 8 電動汽車相關產業政策 15
圖表 9 電動汽車電機和電機控制器概要示意圖 17
圖表 10 電機控制器分類 19
圖表 11 2011-2014年新能源汽車電機控制器市場規模 22
圖表 12 中國電動汽車電機控制器供應模式 24
圖表 13 國內新能源轎車電機控制器廠商市場份額 26
圖表 14 國內新能源轎車電機控制器廠商市場份額 27
圖表 15 2010-2014年中國IGBT產能產量統計 28
圖表 16 2010-2014年中國IGBT行業市場規模趨勢圖 29
圖表 17 上海電驅動股份有限公司基本情況 30
圖表 18 2013-2015年上海電驅動股份有限公司經營情況表 31
圖表 19 上海電驅動股份有限公司產品情況表 32
圖表 20 2013-2014年深圳市匯川技術股份有限公司產銷量表 33
圖表 21 2014年深圳市匯川技術股份有限公司分行業、分產品情況表 33
圖表 22 2014年深圳市匯川技術股份有限公司業務結構情況 34
圖表 23 2014年深圳市匯川技術股份有限公司分地區情況表 34
圖表 24 2012-2015年深圳市匯川技術股份有限公司收入與利潤統計 34
圖表 25 深圳市匯川技術股份有限公司控制器產品情況表 35
圖表 26 上海大郡動力控制技術有限公司基本情況 36
圖表 27 2012-2014年上海大郡動力控制技術有限公司基本經濟指標 36
圖表 28 上海大郡動力控制技術有限公司產品示意圖 37
圖表 29 天津市松正電動汽車技術股份有限公司基本情況 38
圖表 30 天津市松正電動汽車技術股份有限公司產品情況表 38
圖表 31 天津市松正電動汽車技術股份有限公司產品示意圖 39
圖表 32 大洋電機新動力科技有限公司基本情況 40
圖表 33 大洋電機新動力科技有限公司產品情況表 41
圖表 34 大洋電機新動力科技有限公司產品示意圖 41
圖表 35 湖南南車時代電動汽車股份有限公司基本情況表 42
圖表 36 湖南南車時代電動汽車股份有限公司產品情況表 43
圖表 37 2014年比亞迪股份有限公司分行業、分產品情況表 44
圖表 38 2014年比亞迪股份有限公司業務結構情況 45
圖表 39 2014年比亞迪股份有限公司分地區情況表 45
圖表 40 2012-2015年比亞迪股份有限公司收入與利潤統計 45
圖表 41 精進電動科技(北京)有限公司產品示意圖 47
圖表 42 東方電氣集團東風電機有限公司基本情況表 48
圖表 43 東方電氣集團東風電機有限公司產品情況表 49
圖表 44 北京中紡銳力機電有限公司基本情況 49
圖表 45 北京中紡銳力機電有限公司產品情況表 50
圖表 46 2012-2014年深圳市藍海華騰技術股份有限公司產銷量表 51
圖表 47 2011-2014年深圳市藍海華騰技術股份有限公司收入與利潤統計 51
圖表 48 2011-2014深圳市藍海華騰技術股份有限公司主要的經濟指標 52
圖表 49 2011-2014深圳市藍海華騰技術股份有限公司主營業收入分產品情況表 52
圖表 50 2014年深圳市藍海華騰技術股份有限公司收入結構圖 52
圖表 51 深圳市藍海華騰技術股份有限公司產品情況表 53
圖表 52 深圳市藍海華騰技術股份有限公司主要客戶 54
圖表 53 福建省福工動力技術股份公司基本情況 55
圖表 54 北京佩特來電機驅動技術有限公司基本情況 56
圖表 55 北京佩特來電機驅動技術有限公司產品情況表 56
圖表 56 2013-2015年致茂電子股份有限公司基本經濟指標 57
圖表 57 2013-2015年致茂電子股份有限公司收入與利潤統計 57
圖表 58 2013-2015年臺達電子工業股份有限公司基本經濟指標 58
圖表 59 2013-2015年臺達電子工業股份有限公司收入與利潤統計 58
圖表 60 2012-2014年富士電機集團收入與利潤統計 60
圖表 61 富士電機IGBT模塊主要產品情況表 61
圖表 62 2013-2014年英飛凌科技公司收入與利潤統計 63
圖表 63 2011-2014財年電裝株式會社收入與利潤統計 64
圖表 64 2012-2014財年羅姆(ROHM)株式會社收入與利潤統計 66
圖表 65 賽米控IGBT驅動器簡介 68
圖表 66 2011-2014年日立汽車系統公司收入與利潤統計 70
圖表 67 日立汽車系統公司主要的客戶 71
圖表 68 2011-2014財年三菱電機株式會社收入與利潤統計 72
圖表 69 三菱電機株式會社逆變器產品情況表 73
圖表 70 2012-2014株式會社明電舍明收入與利潤統計 73
圖表 71 株式會社明電舍明電舍產品情況表 74
圖表 72 2012-2014年東芝集團收入與利潤統計 75
圖表 73 東芝集團主要逆變器的產品情況表 75
圖表 74 2012-2014年現代摩比斯收入與利潤統計 76
圖表 75 2012-2015德爾福公司收入與利潤統計 77
圖表 76 2013-2014年羅伯特?博世有限公司收入與利潤統計 78
圖表 77 2013-2014年德國大陸集團收入與利潤統計 78

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