2015-2020年全球及中國工業機器人減速器行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

減速器在機械傳動領域是連接動力源和執行機構之間的中間裝置，通常它把電動機、內燃機等高速運轉的動力通過輸入軸上的小齒輪嚙合輸出軸上的大齒輪來達到減速的目的，并傳遞更大的轉矩。大量應用在工業機器人上的減速器主要有兩類：RV減速器和諧波減速器。

受到汽車及電子行業，特別是中國和韓國該行業需求的帶動，2014年全球工業機器人銷量增長27％，年銷售額約為95億美元。國際機器人協會表示，2014年全球工業機器人銷量為22.5萬臺左右，其中在亞洲的銷售量幾乎占到3分之2。中國市場的工業機器人銷量增長54%，達到5.6萬臺左右。2014年緊隨中國之后的較大工業機器人市場，分別是韓國、日本、美國和德國，均為傳統上的制造業強國，僅這5大市場的銷售量就占全球工業機器人總銷量的4分之3。

在工業機器人用減速器領域，我國已涌現出了幾家具備一定實力的發展工業機器人核心零部件研究、制造的企業，但從產業化的角度來說，我國工業機器人減速器至今還沒有產業化，國外廠家包括納博特斯克、住友、SEJINIGB、SPINEA、Harmonica Drive等在競爭中仍具有壟斷性優勢，所以，精密減速器仍是我國工業機器人產業化的關鍵。

近年來，隨著我國工業機器人應用市場的快速發展，工業機器人用減速器市場需求規模也隨之增長。一般情況下，一臺工業機器人需要的減速器個數為4-6臺。如果按照一臺通用機器人平均配置4.5臺減速器計算，則2014年，中國工業機器人市場對減速器的新增需求量已達到25.2萬臺規模。

我國政府對于工業機器人的各項扶持政策并不亞于當年的日韓，且本土企業已經擁有了一定積累，并獲得了25%的市場份額，盡管還存在應用成本高等問題，但中國工業機器人安裝量成倍增長已成定勢。據工信部數據，到2020年，中國機器人密度將達到100臺/萬人以上，需求至少是110萬臺，而中國目前機器人保有量僅為18萬臺，存在較大缺口，機器人市場潛力巨大。

預計2015年中國工業機器人市場對精密減速器的需求總量為35.1萬臺，到2020年，中國工業機器人減速器市場需求規模將超過100萬臺，市場前景廣闊。

報告目錄

第一章工業

第一節工業機器人減速器的定義及分類

7
一、工業機器人減速器定義 7
二、工業機器人減速器分類 7

第二節減速器在工業機器人上的作用分析

第三節發展工業機器人減速器的重要性

第二章全球及中國工業機器人

第一節全球工業機器人市場分析

12
一、全球工業機器人市場規模 12
二、全球工業機器人市場結構 13
三、工業機器人應用領域分析 15
四、主要工業機器人企業情況 16

第二節中國工業機器人市場分析

17
一、工業機器人市場供給情況 17
二、工業機器人市場需求情況 17
三、工業機器人市場格局特點 19
四、主要工業機器人制造企業 20
五、工業機器人產業地區分析 21
（一）深圳工業機器人產業 21
（二）順德工業機器人產業 22
（三）重慶工業機器人產業 24
（四）北京工業機器人產業 24

第三章全球工業機器人減速器發展現狀

第一節全球工業機器人減速器市場現狀

27
一、全球工業機器人減速器供應情況 27
二、全球工業機器人減速器需求情況 27

第二節國際工業機器人減速器市場格局

第四章中國工業機器人減速器發展現狀

第一節工業機器人減速器行業政策環境

30
一、行業扶持政策分析 30
（一）《中國制造2025》規劃系列之推動機器人發展 30
（二）《原材料工業兩化深度融合推進計劃（2015-2018年）》 35
（三）相關政策 35
二、行業相關標準分析 37

第二節工業機器人減速器市場供需分析

38
一、工業機器人減速器的產業化現狀 38
二、工業機器人減速器研發生產企業 39
三、工業機器人減速器市場需求情況 40

第三節工業機器人減速器行業發展動態

41
一、雙環傳動斥資3億輸血RV減速器項目 41
二、廣州數控：95%以上機器人部件為自主研發 42
三、新松機器人擬4000萬聯手產投基金設立智能驅動公司 42

第四節工業機器人減速器行業影響因素

43
一、國家政策支持精密減速器行業發展 43
二、工業機器人蓬勃發展帶動行業增長 43

第五章全球工業機器人減速器重點企業

第一節 Nabtesco（納博特斯克）

44
一、企業基本情況簡介 44
二、企業經營情況分析 44
三、工業機器人減速器業務 44
四、Nabtesco在華發展情況 46

第二節 Harmonic

Drive（哈默納科） 47
一、企業基本情況簡介 47
二、企業經營情況分析 47
三、工業機器人減速器業務 48
四、Harmonic Drive在華發展情況 49
五、Harmonic Drive最新動態分析 49

第三節 Sumitomo

Heavy Industries（住友） 50
一、企業基本情況簡介 50
二、企業經營情況分析 50
三、企業營銷網絡分析 50
四、工業機器人減速器業務 51
五、企業在華發展情況分析 53

第四節 Spinea

53
一、企業基本情況簡介 53
二、工業機器人減速器業務 54

第五節 SEJINIGB（賽勁）

55
一、企業發展歷程分析 55
二、工業機器人減速器產品 56
三、企業在華發展情況分析 57

第六章中國工業機器人減速器重點企業

第一節陜西秦川

機械發展股份有限公司 58
一、企業發展基本情況 58
二、企業減速器業務分析 58
三、企業經營狀況分析 59
四、企業銷售網絡分析 60
五、企業競爭優勢分析 60

第二節上海機電股份有限公司

61
一、企業發展基本情況 61
二、企業減速器業務分析 61
三、企業經營狀況分析 62
四、企業銷售網絡分析 63
五、企業發展戰略分析 64

第三節浙江恒豐泰減速機制造有限公司

64
一、企業發展基本情況 64
二、企業主要產品分析 65
三、企業減速器業務分析 66
四、企業經營情況分析 67
五、企業銷售網絡分析 67
六、企業競爭優勢分析 68

第四節南通振康焊接機電有限公司

68
一、企業發展基本情況 68
二、企業主要產品分析 69
三、企業減速器業務分析 70
四、企業經營情況分析 70
五、企業競爭優勢分析 71

第五節山東帥克機械制造股份有限公司

71
一、企業發展基本情況 71
二、企業主要產品分析 72
三、企業減速器業務分析 72
四、企業經營情況分析 73
五、企業競爭優勢分析 74

第六節北京諧波傳動

技術研究所 74
一、企業發展基本情況 74
二、企業減速器業務分析 74
三、企業競爭優勢分析 75

第七節蘇州綠的諧波傳動科技有限公司

75
一、企業發展基本情況 75
二、企業減速器業務分析 76
三、企業競爭優勢分析 77

第八節北京中技克美諧波傳動有限責任公司

77
一、企業發展基本情況 77
二、企業主要產品分析 78
三、企業經營情況分析 78
四、企業競爭優勢分析 79

第九節天津百利天星傳動有限公司

79
一、企業發展基本情況 79
二、企業主要產品分析 80
三、企業最新產品分析 80
四、企業競爭優勢分析 81

第七章 2015-2020年中國工業機器人減速器行業總結與預測

第一節 2015-2020年工業機器人減速器市場發展預測分析

82
一、中國工業機器人市場發展空間分析 82
二、中國工業機器人市場需求規模預測 83
三、新增工業機器人減速器市場需求預測 84
四、中國工業機器人減速器需求規模預測 84

第二節 2015-2020年中國工業機器人減速器企業應對措施

85
一、減速器企業應抓住機遇加快國產化進程 85
二、突破制造關鍵領域是國內企業發展根本 85
三、工業機器人減速器企業可能面臨的風險 86

圖表目錄

圖表 1 工業機器人RV減速器 9
圖表 2 工業機器人諧波減速器 10
圖表 3 RV減速器與諧波減速器基本性能對比 10
圖表 4 國內外工業機器人成本對比分析 12
圖表 5 2009-2014年全球工業機器人銷量統計表 13
圖表 6 2009-2014年全球工業機器人銷量變化趨勢圖 14
圖表 7 2012-2014年全球工業機器人分地區/國家銷量 15
圖表 8 全球工業機器人銷售地區分布圖 16
圖表 9 全球工業機器人分應用領域銷售量及其占比情況 16
圖表 10 全球主要工業機器人企業一覽表 17
圖表 11 2014年全球主要工業機器人制造企業財務數據 18
圖表 12 2010-2014年中國工業機器人銷量變化趨勢圖 19
圖表 13 2010-2014年中國工業機器人保有量變化趨勢圖 19
圖表 14 2014年國內主要工業機器人制造企業簡介 22
圖表 15 世界工業機器人減速器主要生產企業一覽表 28
圖表 16 全球工業機器人減速器市場需求結構 29
圖表 17 2014年全球減速器行業市場競爭格局 30
圖表 18 國際四大主流機器人生產商的減速器均來自外購 30
圖表 19 1986-2015年中國工業機器人及零部件相關政策一覽表 37
圖表 20 國內主要RV減速器、諧波減速器研發企業時間比較 41
圖表 21 中國機器人用減速器研發生產企業一覽表 41
圖表 22 2010-2014年中國工業機器人減速器市場需求量變化趨勢圖 42
圖表 23 2012-2014年納博特斯克收入和盈利統計 45
圖表 24 納博特斯克公司減速機產品情況表 46
圖表 25 納博特斯克公司減速機產品圖片 47
圖表 26 2012-2014年Harmonic Drive收入與利潤統計 48
圖表 27 2013-2014年Harmonic Drive諧波減速器季度營業收入變化情況 48
圖表 28 Harmonic Drive減速器產品情況 49
圖表 29 2012-2014年Sumitomo Heavy Industries收入與利潤統計 51
圖表 30 Sumitomo Heavy Industries全球網絡分布 52
圖表 31 Sumitomo Heavy Industries減速器產品情況表 53
圖表 32 住友FineCyclo系列精密減速器產品示意圖 54
圖表 33 Spinea減速器產品情況表 55
圖表 34 Spinea精密減速器產品示意圖 55
圖表 35 韓國SEJINIGB公司發展歷程 56
圖表 36 SEJINIGB減速器產品情況表 57
圖表 37 SEJINIGB減速器產品示意圖 57
圖表 38 2014年陜西秦川機械發展股份有限公司分產品情況表 60
圖表 39 2014年陜西秦川機械發展股份有限公司業務結構情況 60
圖表 40 2012-2015年陜西秦川機械發展股份有限公司收入及利潤統計 61
圖表 41 2014年上海機電股份有限公司業務結構情況 64
圖表 42 2012-2015年上海機電股份有限公司收入及利潤統計 64
圖表 43 浙江恒豐泰減速機制造有限公司基本情況 66
圖表 44 浙江恒豐泰減速機制造有限公司減速機主要產品 67
圖表 45 浙江恒豐泰減速機制造有限公司收入及利潤情況 68
圖表 46 浙江恒豐泰減速機制造有限公司盈利能力指標 68
圖表 47 南通振康焊接機電有限公司基本情況 70
圖表 48 南通振康焊接機電有限公司工業機器人減速器示意圖 70
圖表 49 南通振康焊接機電有限公司收入及利潤情況 71
圖表 50 南通振康焊接機電有限公司盈利能力指標 72
圖表 51 山東帥克機械制造股份有限公司基本情況 73
圖表 52 山東帥克機械制造股份有限公司工業機器人減速器產品圖 74
圖表 53 山東帥克機械制造股份有限公司收入及利潤情況 74
圖表 54 山東帥克機械制造股份有限公司盈利能力指標 74
圖表 55 北京諧波傳動技術研究所基本情況 75
圖表 56 北京諧波傳動技術研究所轉動減速器產品概況 76
圖表 57 蘇州綠的諧波傳動科技有限公司基本情況 77
圖表 58 蘇州綠的諧波傳動科技有限公司諧波減速器產品 77
圖表 59 北京中技克美諧波傳動有限責任公司基本情況 78
圖表 60 北京中技克美諧波傳動有限責任公司諧波減速器產品 79
圖表 61 2013-2014年北京中技克美諧波傳動有限責任公司資產及負債情況 79
圖表 62 2013-2014年北京中技克美諧波傳動有限責任公司收入及利潤情況 79
圖表 63 2013-2014年北京中技克美諧波傳動有限責任公司盈利能力指標 80
圖表 64 天津百利天星傳動有限公司基本情況 81
圖表 65 天津百利天星傳動有限公司減速器產品示意圖 81
圖表 66 2015-2020年中國工業機器人市場銷售量預測趨勢圖 84
圖表 67 2015-2020年中國工業機器人市場保有量預測趨勢圖 84
圖表 68 2015-2020年中國新增工業機器人對減速器需求量預測趨勢圖 85
圖表 69 2015-2020年中國工業機器人減速器市場需求總量預測趨勢圖 85

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