目前,中國已經成為全球風力發電規模最大、增長最快的市場。2013年,中國風電裝機容量達91.4GW,新增裝機容量16.1GW,占全球新增裝機容量的46.1%,位居全球第一。中國風電裝機規模的快速攀升帶動了中國風電變流器市場規模的增長,2013年中國風電變流器市場規模在188億元左右,同比增長44.6%。
作為風機的核心部件之一,每新增一套風機就需要配備一套風電變流器。按照每臺風機裝機容量1.5MW來計算,2013年中國風電變流器需求量為10,726臺左右,較2012年增長26.8%。隨著需求量的增長,中國風電變流器產量也持續增加,2013年中國風電變流器產量達10,000臺左右,同比增長23.5%。
中國本土風電變流器廠商起步較晚。截止2013年底,外資廠商占據了中國風電變流器約95%的市場份額,其中ABB、Converteam、AMSC、Emerson處于領先位置。內資企業主要包括科諾偉業、陽光電源、禾望電氣、南車時代、清能華福等。2013年底,陽光電源、禾望電氣、南車時代風電變流器產能均達1000臺/年。
風電變流器是中國風電設備行業中為數不多的國產化率很低的零部件。在進口替代政策和行業高盈利能力的驅動下,中國本土企業正在加緊進行產品研發,隨著風電變流器技術壁壘不斷突破,其市場份額有望逐步提升。
風電變流器主要原材料包括功率元器件、控制器件、通用元器件、功率電氣件、金屬材料以及電線等。各種電力電子器件(包括功率器件和控制器件)是風電變流器主要組成部分,占其成本50-55%左右,其中IGBT占比約為10%;功率電氣件包括主變壓器,高低壓開關等,占其成本的30%-40%;剩余5%左右成本由各種材料和結構件構成。
根據國家能源局《可再生能源發展“十二五”規劃》,預計2020年中國風電裝機將達到1.5億千瓦以上,占世界風電總裝機容量的4%-6%。按照每臺1.5MW計算,預計2014-2016年中國風電變流器需求量仍將維持在8000臺/年以上。
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