臨床檢驗分析儀器,也稱臨床檢驗醫學設備,是指用于完成臨床檢驗分析的一系列醫療設備產品的總稱,主要包括生化分析儀器、免疫化學分析儀器、血液分析儀器、尿液分析儀器等。臨床檢驗分析儀器行業屬于體外診斷(invitro diagnostic,VID)產業。
與國外相比,中國的體外診斷產業起步較晚,由于產業發展時間較短以及技術水平的限制,國內從事體外診斷產業的企業主要為試劑廠商,在生化試劑及PCR診斷試劑方面市場已超過外資。但是由于診斷儀器涉及機光電一體化技術有較高的技術壁壘,因此國內企業在診斷儀器研發上仍是短板,目前國內醫院的自動化檢測系統大部分為外企壟斷,國內生產廠商的數量相對較少。
近幾年隨著國內企業研發投入的加大和產品質量水平的提升,我國臨床檢驗分析儀器行業已涌現一批實力較強的本土企業,這些企業在某些產品領域逐漸具備了與國際巨頭競爭的實力。如邁瑞醫療致力于臨床醫療設備的研發和制造,現已成為國內外領先的臨床檢驗設備研發制造廠商,其產品品牌市場占有率達8.0%,位列國產品牌第一;科華生物則是國內臨床診斷儀器試劑一體化發展的龍頭;深圳新產業公司是中國化學發光免疫定量分析領域的領導者。
我國臨床檢驗分析儀器行業目前尚處于成長初期,未來的發展空間巨大。從客戶角度看,臨床檢驗分析儀器的目標市場已經從醫院為主向醫院、第三方體檢機構及其他機構衛生機構并重的方向發展。目前國內有2萬多家醫院、超過90萬家基層醫療衛生機構,還有日新月異的體檢中心,正在興起的臨床檢驗獨立實驗室等,這些都為臨床檢驗分析儀器行業提供了巨大的需求市場。未來隨著市場需求的持續放量,醫保覆蓋度增加效果的進一步體現,我國臨床檢驗分析儀器市場仍將保持快速增長。
第一章 臨床檢驗分析儀器產品概述
第一節 臨床檢驗分析儀器產品定義、性能
12
一、臨床檢驗分析儀器產品定義 12
二、臨床檢驗分析儀器分類情況 12
三、臨床檢驗分析儀器產品性能 14
第二節 臨床檢驗分析儀器設備技術
21
一、臨床檢驗分析儀器主要技術分析 21
二、臨檢分析儀器的新技術、新原理 22
三、國內臨床檢驗分析儀技術成果亮點 24
四、國內外臨床檢驗分析儀器技術差距 25
第三節 臨床檢驗分析儀器產業發展歷程
27
一、生化分析儀器發展歷程 27
二、血細胞分析儀發展歷程 28
三、尿液分析儀的發展歷程 28
第二章 國內外臨床檢驗分析儀器行業現狀分析
第一節 全球臨床檢驗分析儀器市場發展現狀分析
30
第二節 中國臨床檢驗分析儀器行業發展現狀分析
31
一、臨床檢驗分析儀器行業發展概況 31
二、臨床檢驗分析儀器發展存在的問題 32
第三節 2014-2018年臨床檢驗分析儀器行業發展趨勢分析
32
第三章 2014年中國臨床檢驗分析儀器行業發展環境分析
第一節 中國臨床檢驗分析儀器行業經濟環境分析
35
一、中國GDP增長情況分析 35
二、工業經濟發展形勢分析 36
三、社會固定資產
投資分析 37
四、全社會消費品
零售總額 38
五、城鄉居民收入增長分析 40
六、居民消費價格變化分析 41
第二節 中國臨床檢驗分析儀器行業政策環境分析
42
一、行業管理體制分析 42
二、相關政策標準分析 44
三、行業“十二五”發展規劃 47
第三節 中國臨床檢驗分析儀器行業社會環境分析
49
一、人口環境分析 49
二、
教育環境分析 51
三、科技環境分析 51
四、生態環境分析 53
五、中國城鎮化率 53
第四章 中國臨床檢驗分析儀器行業產業鏈分析
第一節 臨床檢驗分析儀器行業產業鏈概述
55
一、產業鏈模型介紹 55
二、臨床檢驗分析儀器產業鏈分析 55
第二節 臨床檢驗分析儀器上游產業發展狀況分析
56
一、上游行業市場現狀 56
二、上游原料生產情況 57
三、上游行業影響分析 57
第三節 臨床檢驗分析儀器下游應用需求市場分析
58
一、醫療衛生機構數量 58
二、醫療機構診療人次 62
三、病人醫藥費用情況 63
四、下游行業影響分析 65
第五章 中國臨床檢驗分析儀器市場供需分析及預測
第一節 中國臨床檢驗分析儀器供給情況分析
66
一、臨床檢驗分析儀器的生產商分析 66
二、主要臨床檢驗分析儀器產量分析 68
第二節 中國臨床檢驗分析儀器需求情況分析
69
一、臨床檢驗分析儀器市場需求層次 69
二、臨床檢驗分析儀器市場需求規模 69
三、影響臨床檢驗分析儀器需求因素 70
四、臨床檢驗分析儀器市場需求預測 70
第三節 中國臨床檢驗分析儀器價格分析及預測
71
一、中國臨床檢驗分析儀器當前市場價格 71
二、影響臨床檢驗分析儀器價格因素分析 72
三、未來中國臨床檢驗分析儀器價格走勢預測 73
第四節 中國臨床檢驗分析儀器區域需求規模分析
73
一、華北地區 73
二、東北地區 73
三、華東地區 73
四、華中地區 74
五、華南地區 74
六、西南地區 74
七、西北地區 75
第六章 2012-2013年中國臨床檢驗分析儀器市場競爭格局分析
第一節 行業競爭結構分析
76
一、現有企業間競爭 76
二、潛在進入者分析 76
三、替代品威脅分析 77
四、供應商議價能力 77
五、客戶議價能力 77
第二節 行業集中度分析
78
一、市場集中度分析 78
二、企業集中度分析 78
三、區域集中度分析 79
第三節 行業國際競爭力比較
79
一、生產要素 79
二、需求條件 80
三、相關和支持性產業 81
四、企業戰略、結構與競爭狀態 81
五、政府的作用 82
第四節 臨床檢驗分析儀器行業競爭格局分析
82
一、臨床檢驗分析儀器行業競爭格局 82
二、生化分析系統市場競爭格局分析 83
三、免疫分析系統市場競爭格局分析 84
四、尿液分析系統市場競爭格局分析 84
五、血細胞分析儀市場競爭格局分析 84
六、基因和生命科學儀器市場競爭格局 85
第七章 臨床檢驗分析儀器國內外企業發展動向分析
第一節 國內主要競爭對手動向
86
一、貝克曼收購細胞儀公司 86
二、西門子研發呼氣分析儀 86
三、羅氏收購分子診斷公司 87
第二節 國內企業最新動向分析
88
一、科華生物一化學發光儀或將上市 88
二、邁瑞蟬聯醫療設備售后服務桂冠 88
三、長春迪瑞醫療已過會上市受關注 89
四、英諾華將投資多家血栓專科醫院 89
第八章 中國臨床檢驗分析儀器行業產品營銷分析及預測
第一節 中國臨床檢驗分析儀器行業國內營銷模式分析
91
一、經銷商銷售模式 91
二、直銷模式分析 92
第二節 中國臨床檢驗分析儀器行業主要銷售渠道分析
92
一、
醫療器械行業銷售渠道總體分析 92
二、臨床檢驗分析儀器醫院渠道分析 93
第三節 中國臨床檢驗分析儀器行業價格競爭方式分析
93
第四節 中國臨床檢驗分析儀器行業營銷策略分析
94
一、走出營銷誤區 走品牌營銷之路 94
二、把握市場發展動向 滿足市場需求 94
三、建立完整規范高效的銷售渠道
網絡 95
第五節 中國臨床檢驗分析儀器行業國際化營銷策略分析
95
第九章 2009-2013年臨床檢驗分析儀器行業進出口數據分析
第一節 2009-2013年臨床檢驗分析儀器進口行業所屬情況分析
97
一、進口數量情況分析 97
二、進口金額變化分析 97
三、進口來源地區分析 98
四、進口價格變動分析 99
第二節 2009-2013年臨床檢驗分析儀器出口行業所屬情況分析
99
一、出口數量情況分析 99
二、出口金額變化分析 99
三、出口國家流向分析 100
四、出口價格變動分析 101
第十章 中國臨床檢驗分析儀器行業重點企業分析
第一節 深圳邁瑞醫療國際股份有限公司
102
一、企業基本情況 102
二、企業主要產品分析 102
三、企業經營情況分析 103
四、企業競爭優勢分析 103
五、企業營銷網絡分析 104
第二節
上海科華生物工程股份有限公司 105
一、公司基本情況 105
二、企業經營情況分析 105
三、企業經濟指標分析 106
四、企業盈利能力分析 107
五、企業償債能力分析 107
六、企業運營能力分析 108
七、企業成本費用分析 108
八、企業核心優勢分析 108
九、企業發展戰略分析 109
第三節 中山大學達安基因股份有限公司
110
一、公司基本情況 110
二、企業經營情況分析 110
三、企業經濟指標分析 111
四、企業盈利能力分析 112
五、企業償債能力分析 112
六、企業運營能力分析 113
七、企業成本費用分析 113
八、企業核心競爭力分析 114
九、企業面臨市場競爭分析 115
第四節 桂林優利特集團有限公司
116
一、公司基本情況 116
二、企業主要產品分析 117
三、企業主要經濟指標 117
四、企業經營效益分析 118
五、企業成本費用分析 118
六、企業營銷網絡分析 119
第五節 深圳市錦瑞
電子有限公司 120
一、公司基本情況 120
二、企業主要產品分析 121
三、企業主要經濟指標 121
四、企業經營效益分析 122
五、企業成本費用分析 122
六、企業服務理念分析 123
第六節
江蘇英諾華醫療技術有限公司 124
一、公司基本情況 124
二、企業組織機構分析 124
三、企業主要產品分析 125
四、企業研發實力分析 126
第七節 長春迪瑞醫療科技股份有限公司
126
一、公司基本情況 126
二、企業主要產品分析 127
三、企業主要經濟指標 127
四、企業經營效益分析 128
五、企業成本費用分析 128
六、企業競爭優勢分析 129
第八節 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司
131
一、公司基本情況 131
二、企業主要產品分析 131
三、企業主要經濟指標 132
四、企業經營效益分析 133
五、企業成本費用分析 133
六、企業營銷網絡分析 133
第九節 上海迅達醫療儀器有限公司
134
一、公司基本情況 134
二、企業主要產品分析 135
三、企業競爭優勢分析 135
四、企業銷售渠道分析 136
第十節 南京普朗醫用設備有限公司
136
一、公司基本情況 136
二、企業主要產品分析 136
三、企業銷售網絡分析 137
第十一章2014-2018年中國臨床檢驗分析儀器行業發展趨勢預測 139
第一節 2014-2018年中國宏觀經濟發展預測
139
一、2014年中國宏觀經濟發展情況展望 139
二、2014-2018年中國經濟政策發展特點 140
三、2014-2018年中國經濟運行展望分析 141
第二節 2014-2018年中國臨床檢驗分析儀器行業SWOT分析
142
一、中國臨床檢驗分析儀器行業發展存在的優勢 142
二、中國臨床檢驗分析儀器行業發展存在的劣勢 142
三、中國臨床檢驗分析儀器行業發展面臨的機遇 143
四、中國臨床檢驗分析儀器行業發展面臨的威脅 144
第三節 2014-2018年中國臨床檢驗分析儀器行業發展趨勢
145
一、臨床檢測分析儀器產品發展趨勢 145
二、臨檢儀器的市場競爭將更加激烈 147
三、并購或淘汰將帶來集中度的提升 147
第四節 2014-2018年中國臨床檢驗分析儀器行業發展建議
148
第十二章 2014-2018年臨床檢驗分析儀器行業產業投資機會與風險分析
第一節 2014-2018年臨床檢驗分析儀器行業產業投資環境分析
149
一、產業投資的經濟環境 149
二、產業投資的政策環境 149
第二節 2014-2018年臨床檢驗分析儀器行業產業投資機會分析
150
一、臨床檢驗分析儀器行業投資熱點分析 150
二、臨床檢驗分析儀器行業投資潛力分析 151
第三節 2014-2018年臨床檢驗分析儀器行業產業投資風險分析
151
一、市場競爭風險 151
二、技術風險 151
三、政策風險 152
四、管理風險 152
圖表目錄
圖表 1 臨床檢驗分析儀器產品分類 13
圖表 2 血細胞分析儀產品圖 15
圖表 3 半自動生化分析儀產品圖 16
圖表 4 全自動生化分析儀產品圖 16
圖表 5 酶標儀產品圖 17
圖表 6 全自動化學發光免疫分析儀產品圖 18
圖表 7 尿液分析儀產品圖 19
圖表 8 實時熒光定量PCR儀產品圖 21
圖表 9 2009-2014年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 35
圖表 10 2012-2014年國內生產總值構成及增長速度統計 36
圖表 11 2013-2014年規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 37
圖表 12 2009-2014年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 38
圖表 13 2009-2014年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 39
圖表 14 2014年中國主要消費品零售額及增長速度統計 39
圖表 15 2009-2014年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 40
圖表 16 2008-2013年中國農村居民人均純收入及增長趨勢圖 41
圖表 17 2013-2014年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 42
圖表 18 開辦I、II、III類醫療器械生產企業應具備的條件 43
圖表 19 醫療器械行業主要法律法規政策一覽表 44
圖表 20 臨床檢驗分析儀器相關標準一覽表 46
圖表 21 2008-2013年中國人口總量增長趨勢圖 49
圖表 22 2013年中國人口數量及其構成情況統計 50
圖表 23 2013年末中國各年齡段人口比重 50
圖表 24 2006-2013年中國各級各類學校招生人數統計 51
圖表 25 2008-2015年中國城鎮化率變化趨勢圖 54
圖表 26 臨床檢驗分析儀器產業鏈示意圖 55
圖表 27 2013年中國電子元器件制造行業經濟指標統計 56
圖表 28 2008-2014年中國主要電子元器件產品產量統計 57
圖表 29 2008-2013年中國醫療衛生機構數量變化趨勢圖 58
圖表 30 2014年全國醫療衛生機構數 60
圖表 31 2014年分地區醫療衛生機構數 61
圖表 32 2012-2013年全國醫療衛生機構服務工作量 62
圖表 33 2014年全國醫療衛生機構醫療服務工作量 63
圖表 34 2012-2013年醫院病人門診和住院費用情況 64
圖表 35 2012-2013年基層醫療衛生機構病人門診和住院費用情況 65
圖表 36 中國主要臨床檢驗分析儀器生產商名單 66
圖表 37 2013年中國主要臨床檢驗分析儀器企業產品產量統計 68
圖表 38 2009-2013年中國臨床檢驗分析儀器市場規模變化趨勢圖 69
圖表 39 2014-2018年中國臨床檢驗分析儀器市場規模預測趨勢圖 71
圖表 40 臨床檢驗分析儀器主要產品市場價格 71
圖表 41 2011-2013年華北地區臨床檢驗分析儀器市場規模統計 73
圖表 42 2011-2013年東北地區臨床檢驗分析儀器市場規模統計 73
圖表 43 2011-2013年華東地區臨床檢驗分析儀器市場規模統計 74
圖表 44 2011-2013年華中地區臨床檢驗分析儀器市場規模統計 74
圖表 45 2011-2013年華南地區臨床檢驗分析儀器市場規模統計 74
圖表 46 2011-2013年西南地區臨床檢驗分析儀器市場規模統計 75
圖表 47 2011-2013年西北地區臨床檢驗分析儀器市場規模統計 75
圖表 48 中國生化分析儀市場占有率情況 83
圖表 49 中國臨床檢驗分析儀器行業主要細分領域競爭格局 85
圖表 50 臨床檢驗分析儀器的經銷商銷售模式流程圖 91
圖表 51 臨床檢驗分析儀器的直銷模式流程圖 92
圖表 52 2013年醫療器械在各類渠道的銷售比例 93
圖表 53 2009-2013年中國其他理化分析儀器及裝置進口數量統計 97
圖表 54 2009-2013年中國其他理化分析儀器及裝置進口金額統計 97
圖表 55 2013年中國其他理化分析儀器及裝置進口來源地情況 98
圖表 56 2013年其他理化分析儀器及裝置進口來源地結構分布圖 98
圖表 57 2009-2013年中國其他理化分析儀器及裝置進口均價情況 99
圖表 58 2009-2013年中國其他理化分析儀器及裝置出口數量統計 99
圖表 59 2009-2013年中國其他理化分析儀器及裝置出口金額統計 100
圖表 60 2013年中國其他理化分析儀器及裝置出口流向情況 100
圖表 61 2013年其他理化分析儀器及裝置出口流向結構分布圖 101
圖表 62 2009-2013年中國其他理化分析儀器及裝置出口均價情況 101
圖表 63 深圳邁瑞醫療國際股份有限公司主要檢測分析儀器產品表 102
圖表 64 2010-2013年深圳邁瑞醫療國際股份有限公司資產負債情況 103
圖表 65 2010-2013年深圳邁瑞醫療國際股份有限公司經營情況表 103
圖表 66 2013年上海科華生物工程股份有限公司分產品情況表 106
圖表 67 2013年上海科華生物工程股份有限公司業務結構情況 106
圖表 68 2013年上海科華生物工程股份有限公司分地區情況表 106
圖表 69 2011-2014年上海科華生物工程股份有限公司收入與利潤統計 107
圖表 70 2011-2014年上海科華生物工程股份有限公司資產與負債統計 107
圖表 71 2011-2014年上海科華生物工程股份有限公司盈利能力情況 107
圖表 72 2011-2014年上海科華生物工程股份有限公司償債能力情況 108
圖表 73 2011-2014年上海科華生物工程股份有限公司運營能力情況 108
圖表 74 2011-2014年上海科華生物工程股份有限公司成本費用統計 108
圖表 75 2013年中山大學達安基因股份有限公司分產品情況表 111
圖表 76 2013年中山大學達安基因股份有限公司業務結構情況 111
圖表 77 2013年中山大學達安基因股份有限公司分地區情況表 111
圖表 78 2011-2014年中山大學達安基因股份有限公司收入與利潤統計 112
圖表 79 2011-2014年中山大學達安基因股份有限公司資產與負債統計 112
圖表 80 2011-2014年中山大學達安基因股份有限公司盈利能力情況 112
圖表 81 2011-2014年中山大學達安基因股份有限公司償債能力情況 113
圖表 82 2011-2014年中山大學達安基因股份有限公司運營能力情況 113
圖表 83 2011-2014年中山大學達安基因股份有限公司成本費用統計 113
圖表 84 2014年中山大學達安基因股份有限公司成本費用結構圖 114
圖表 85 桂林優利特集團有限公司主要產品分析 117
圖表 86 2012-2013年桂林優利特集團有限公司資產及負債統計 118
圖表 87 2012-2013年桂林優利特集團有限公司收入及利潤情況 118
圖表 88 2012-2013年桂林優利特集團有限公司資產負債率情況 118
圖表 89 2012-2013年桂林優利特集團有限公司盈利能力指標 118
圖表 90 2012-2013年桂林優利特集團有限公司成本費用情況 119
圖表 91 2013年桂林優利特集團有限公司成本費用結構圖 119
圖表 92 桂林優利特集團有限公司全國銷售網點圖 120
圖表 93 深圳市錦瑞電子有限公司主要產品表 121
圖表 94 2012-2013年深圳市錦瑞電子有限公司資產及負債統計 121
圖表 95 2012-2013年深圳市錦瑞電子有限公司收入及利潤情況 122
圖表 96 2012-2013年深圳市錦瑞電子有限公司資產負債率情況 122
圖表 97 2012-2013年深圳市錦瑞電子有限公司盈利能力指標 122
圖表 98 2012-2013年深圳市錦瑞電子有限公司成本費用情況 122
圖表 99 2013年深圳市錦瑞電子有限公司成本費用結構圖 123
圖表 100 江蘇英諾華醫療技術有限公司組織結構圖 125
圖表 101 江蘇英諾華醫療技術有限公司主要產品系列 125
圖表 102 江蘇英諾華醫療技術有限公司研發中心 126
圖表 103 2012-2013年長春迪瑞醫療科技股份有限公司資產及負債統計 127
圖表 104 2012-2013年長春迪瑞醫療科技股份有限公司收入及利潤情況 127
圖表 105 2012-2013年長春迪瑞醫療科技股份有限公司資產負債率情況 128
圖表 106 2012-2013年長春迪瑞醫療科技股份有限公司盈利能力指標 128
圖表 107 2012-2013年長春迪瑞醫療科技股份有限公司成本費用情況 128
圖表 108 2013年長春迪瑞醫療科技股份有限公司成本費用結構圖 129
圖表 109 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司主要產品圖 132
圖表 110 2012-2013年深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司資產及負債統計 132
圖表 111 2012-2013年深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司收入及利潤情況 132
圖表 112 2012-2013年深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司資產負債率情況 133
圖表 113 2012-2013年深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司盈利能力指標 133
圖表 114 2012-2013年深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司成本費用情況 133
圖表 115 深圳市新產業生物醫學工程股份有限公司國內營銷網絡圖 134
圖表 116 上海迅達醫療儀器有限公司主要產品表 135
圖表 117 南京普朗醫用設備有限公司主要檢測設備圖 137
圖表 118 南京普朗醫用設備有限公司中國市場示意圖 138
圖表 119 中國體外診斷市場發展邏輯圖 143
圖表 120 國內外人均體外診斷費用對比圖 144
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