2014-2020年中國液晶面板行業市場競爭格局及投資前景預測報告-中商產業研究院

內容概括

當前量產技術最為成熟、性能優秀的LCD成為平板顯示領域主導技術和產品，占據了平板顯示90%以上的市場份額。2013年，全球面板產能達到2.25億平方米，那全球液晶面板的產能則超過2億平方米。

2011年以來，隨著國內以京東方為首的平板顯示廠商的大規模投資，我國液晶面板產能快速上升，占全球產能的比例2010年的不到4%，2013年上升到接近13%，并于2012年超越日本成為全球第三大液晶面板產能基地。我國平板顯示產業高度集中。根據NPD Displaysearch資料，隨著京東方、華星光電、中電熊貓2011-2013年的大規模投資，截至2013年，上述三家的面板產能占國內面板產能比例約80%，其中京東方的產能占比超過43%。工信部數據顯示，2013年我國以液晶面板為代表的平板顯示產業規模達1070億元，同比增長44.6%，全球市場占有率提升至11.4%。

目前，我國液晶上游配套產業起步較晚，核心技術受制于人，而年產值達數千億的液晶面板業對產業鏈上游需求巨大。而上游配套產業的完善既有賴于政府政策的支持，鼓勵企業通過兼并、重組等商業手段在配套產業領域做大做強；又有賴于企業研發力量的增強。

中國大陸平板顯示產業起步較晚，但在政府及銀行雄厚的資金支持下，近年來發展迅猛，為了擴大產能，面板廠商積極投資購買平板顯示器生產設備建設新廠。根據Display Search統計及預測，2010年中國大陸廠商在平板顯示器生產設備上的投資占全球的22%，此后這一比例不斷增長，預計2014年和2015年將超過70%。

截止到2013年底，中國大陸已經建成投產的面板產線共計15條，其中包括4.5代線4條、5/5.5代線6條、6代線2條以及8.5代線3條，累計投資額達1821億元，預計到2015年末，中國大陸還將建成8條高世代面板生產線，累計投資額將超過3400億元。

報告目錄

第一章液晶面板的相關概述

第一節液晶的基本簡析

10
一、液晶特性分析 10
二、液晶發現過程 10
三、液晶特點分析 11
四、液晶應用歷史 11

第二節液晶顯示器的概述

13
一、液晶顯示器發展歷程 13
二、液晶顯示器主要分類 13
三、液晶顯示器工作原理 14

第三節液晶面板的基本簡介

16
一、液晶面板重要性 16
二、液晶面板的類型 16
三、液晶面板的分級 19
四、液晶面板的技術 20
五、液晶面板的應用 22

第二章全球液晶面板

第一節全球液晶面板產業分析

23
一、全球液晶面板產能統計 23
三、全球液晶面板區域結構 24
四、全球液晶面板競爭結構 24
五、全球液晶面板的出貨量 25
六、液晶面板價格變動分析 26
七、8代線面板廠占比上升 26

第二節液晶面板供需情況分析

第三節臺灣液晶面板市場分析

28
一、臺灣液晶面板市場簡況 28
二、地震影響液晶面板生產 29
三、臺灣面板出口連續下降 29

第四節日本液晶面板市場分析

29
一、日本液晶面板的產業格局 29
二、中小尺寸面板業整合頻繁 30
三、日本顯示器建液晶面板廠 30

第五節韓國液晶面板市場分析

31
一、韓國液晶面板市場概況 31
二、韓系液晶面板生產能力 31
三、韓國政府加大支持力度 32

第三章液晶面板產業細分市場分析

第一節全球大尺寸液晶面板市場

33
一、大尺寸液晶面板出貨量 33
二、大尺寸液晶面板的產能 34
三、大尺寸液晶面板市占率 35
四、大尺寸液晶面板的價格 35
五、大尺寸液晶面板的趨勢 35

第二節中小尺寸液晶面板發展現狀

37
一、中小尺寸液晶面板應用市場 37
二、中小尺寸液晶面板需求分析 37
三、中小尺寸液晶面板產能分析 37
四、中國產高密度中小尺寸面板 38

第四章中國液晶面板產業分析

第一節中國液晶面板產業發展分析

39
一、中國液晶面板產業現狀分析 39
二、中國液晶面板市場規模分析 39
三、液晶面板市場的集中度分析 39
四、液晶面板市場價格走勢分析 39
五、政策扶持液晶面板產業發展 40
六、液晶面板的進出口逆差下降 40

第二節中國液晶面板產業生產能力分析

41
一、中國液晶面板產能統計分析 41
二、中國液晶面板重點企業產能 41
三、中國低世代液晶面板生產線 42
四、中國高世代玻璃基板生產線 43
五、中國液晶面板業自給率上升 44
六、中國液晶面板的生產線動態 44

第三節中國液晶面板區域市場分析

45
一、中國液晶面板區域發展概述 45
二、長三角液晶面板業發展分析 46
三、珠三角液晶面板業發展分析 46

第四節中國液晶面板業存在問題分析

第五章國外重點液晶面板企業運營分析

第一節三星

48
一、企業基本情況 48
二、液晶面板產品 48
三、企業經營情況 48
四、在華投資布局 49

第二節 LG

Display 49
一、企業基本情況 49
二、液晶面板產品 49
三、面板的出貨量 50
四、企業經營情況 50
五、液晶面板技術 50
六、企業最新動態 51

第三節友達光電股份有限公司

51
一、企業基本情況 51
二、液晶面板產品 51
三、面板的出貨量 52
四、企業經營情況 52
五、液晶面板技術 53

第四節群創光電股份有限公司

53
一、企業基本情況 53
二、液晶面板產品 53
三、面板的出貨量 54
四、企業經營情況 54
五、液晶面板技術 55
六、企業最新動態 55

第五節夏普

55
一、企業基本情況 55
二、液晶面板產品 56
三、布局電商渠道 56
四、企業經營情況 56
五、液晶面板技術 57
六、企業最新動態 57

第六節瀚宇彩晶股份有限公司

58
一、企業基本情況 58
二、液晶面板產品 58
三、面板的出貨量 58
四、企業經營情況 59
五、液晶面板技術 59

第六章中國重點液晶面板企業經營狀況

第一節深圳萊寶高科技股份有限公司

60
一、企業發展基本情況 60
二、企業主要產品分析 60
三、企業經營情況分析 60
四、企業銷售網絡分析 61
五、企業技術水平分析 61
六、企業競爭優勢分析 62

第二節京東方科技集團股份有限公司

62
一、企業發展基本情況 62
二、企業主要產品分析 63
三、企業經營情況分析 63
四、企業銷售網絡分布 64
五、企業產業動態分析 64

第三節天馬微電子股份有限公司

65
一、企業發展基本情況 65
二、企業主要產品分析 65
三、企業經營情況分析 65
四、企業銷售網絡分布 66
五、企業產業動態分析 67

第四節彩虹顯示器件股份有限公司

67
一、企業發展基本情況 67
二、企業主要產品分析 68
三、企業經營情況分析 68
四、企業競爭優勢分析 69

第五節昆山龍騰光電有限公司

69
一、企業發展基本情況 69
二、企業主要產品分析 69
三、企業主要經濟指標 70
四、企業經營效益分析 70

第六節深超光電（深圳）有限公司

71
一、企業發展基本情況 71
二、企業主要產品分析 71
三、企業主要經濟指標 71
四、企業經營效益分析 72
五、企業技術水平分析 72

第七節信利半導體有限公司

72
一、企業發展基本情況 72
二、企業主要產品分析 73
三、企業主要經濟指標 73
四、企業經營效益分析 73
五、企業銷售網絡分析 74
六、企業技術研發分析 74

第八節南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司

75
一、企業發展基本情況 75
二、企業主要產品分析 76
三、企業主要經濟指標 76
四、企業經營效益分析 77
五、企業競爭優勢分析 77

第九節深圳市華星光電技術有限公司

77
一、企業發展基本情況 77
二、企業主要產品分析 78
三、企業主要經濟指標 83
四、企業經營效益分析 84
五、企業產業動態分析 84

第七章液晶面板上游行業分析

第一節背光模組

85
一、背光模組成本構成分析 85
二、背光模組成本占比分析 86
三、LED背光模組主要廠商 87
四、背光源市場供給的特征 88
五、背光模組產業發展前景 88

第二節玻璃基板

89
一、玻璃基板工藝分析 89
二、玻璃基板成本占比 89
三、玻璃基板競爭格局 90
四、玻璃基板的生產線 91
五、中國玻璃基板產業 91

第三節偏光片

92
一、偏光片成本結構分析 92
二、偏光片成本占比分析 93
三、偏光片市場供給分析 93
四、偏光片競爭格局透析 94

第四節彩色濾光片

94
一、彩色濾光片工藝路線 94
二、彩色濾光片成本占比 95
三、彩色濾光片產能結構 96
四、中國自制彩色濾光片 96

第五節液晶材料

96
一、液晶材料市場集中度 96
二、中國液晶材料業現狀 97
三、液晶材料的成本占比 97
四、政策支持液晶材料業 97

第六節驅動IC

98
一、驅動IC市場分析 98
二、驅動IC成本占比 98

第八章液晶面板主要應用市場分析

第一節液晶

電視市場分析 99
一、全球液晶電視出貨量統計 99
二、全球液晶電視的區域結構 100
三、中國液晶電視的產量統計 100

第二節

電腦市場分析 101
一、全球平板電腦出貨量 101
二、中國平板電腦出貨量 101
三、中國筆記本電腦產量 102

第三節智能

手機市場分析 102
一、全球智能手機出貨量統計 102
二、中國智能手機出貨量統計 103

第九章 2015-2020年液晶面板產業發展前景分析

第一節 2015-2020年液晶面板產業未來前景展望

104
一、全球液晶模組需求量的預測 104
二、大尺寸液晶面板的需求預測 104
三、創新成為液晶面板未來出路 105

第二節 2015-2020年中國液晶面板產業機遇分析

105

圖表目錄

圖表 1 第一支使用液晶顯示器的手表 11
圖表 2 第一臺使用液晶顯示器的計算器 12
圖表 3 第一臺使用液晶顯示器的便攜式計算機 12
圖表 4 第一臺液晶顯示器筆記本計算機 13
圖表 5 平板顯示的分類 14
圖表 6 LCD技術特點及應用領域 21
圖表 7 2008-2013年全球面板產能統計 23
圖表 8 全球高世代液晶面板生產線統計 24
圖表 9 2009-2013年全球液晶面板結構統計 24
圖表 10 2013年全球液晶電視面板競爭結構圖 25
圖表 11 2011-2014年全球液晶模組需求統計 28
圖表 12 2011-2013大尺寸TFT LCD面板出貨量統計 34
圖表 13 2008-2013年全球大尺寸液晶面板產能及增長趨勢 34
圖表 14 2014年全球大尺寸液晶面板品牌競爭結構圖 35
圖表 15 2012-2016年全球LCD電視平均尺寸變化趨勢圖 36
圖表 16 各國LCD電視的平均尺寸 36
圖表 17 2013年中國較低世代液晶面板生產線統計 43
圖表 18 中國6代線生產線情況 43
圖表 19 中國8.5代線產線情況 44
圖表 20 中國液晶面板生產線城市分布情況 45
圖表 21 三星液晶面板產品 48
圖表 22 2012-2014年三星公司收入與利潤情況統計 49
圖表 23 LG Display公司液晶面板主要產品情況分析 50
圖表 24 2010-2013年LG Display公司收入與利潤統計 50
圖表 25 友達光電股份有限公司液晶面板主要產品 52
圖表 26 2011-2014年友達光電股份有限公司累計營業收入凈額情況 52
圖表 27 2013-2014年友達光電股份有限公司收入凈額變化趨勢圖 53
圖表 28 群創光電股份有限公司液晶面板產品情況分析 54
圖表 29 2011-2014年群創光電股份有限公司累計營業收入凈額情況 54
圖表 30 2013-2014年群創光電股份有限公司收入凈額變化趨勢圖 55
圖表 31 夏普液晶面板主要產品情況分析 56
圖表 32 2011-2014財年夏普收入與利潤統計 57
圖表 33 瀚宇彩晶液晶面板產品情況分析 58
圖表 34 2012-2013年瀚宇彩晶收入與利潤統計 59
圖表 35 2014年深圳萊寶高科技股份有限公司主營業務分行業分產品情況表 61
圖表 36 2011-2014年深圳萊寶高科技股份有限公司收入及利潤情況統計 61
圖表 37 2014年深圳萊寶高科技股份有限公司分地區情況表 61
圖表 38 2014年京東方科技集團股份有限公司主營業務分行業分產品情況表 63
圖表 39 2014年京東方科技集團股份有限公司業務結構情況 64
圖表 40 2011-2014年京東方科技集團股份有限公司收入及利潤情況統計 64
圖表 41 2014年京東方科技集團股份有限公司分地區情況表 64
圖表 42 2014年天馬微電子股份有限公司分產品情況表 65
圖表 43 2011-2014年天馬微電子股份有限公司收入及利潤情況統計 66
圖表 44 2014年天馬微電子股份有限公司分地區情況表 66
圖表 45 天馬微電子股份有限公司營銷網絡分布圖 67
圖表 46 2014年彩虹顯示器件股份有限公司分產品情況表 68
圖表 47 2011-2014年彩虹顯示器件股份有限公司收入及利潤情況統計 68
圖表 48 昆山龍騰光電有限公司基本情況 69
圖表 49 昆山龍騰光電有限公司產品應用一覽表 70
圖表 50 2012-2013年昆山龍騰光電有限公司收入及利潤情況 70
圖表 51 2012-2013年昆山龍騰光電有限公司盈利能力指標 70
圖表 52 深超光電（深圳）有限公司基本情況表 71
圖表 53 2012-2013年深超光電（深圳）有限公司收入及利潤情況 71
圖表 54 2012-2013年深超光電（深圳）有限公司盈利能力指標 72
圖表 55 信利半導體有限公司基本情況 73
圖表 56 2012-2013年信利半導體有限公司收入及利潤情況 73
圖表 57 2012-2013年信利半導體有限公司盈利能力指標 74
圖表 58 信利半導體有限公司銷售網絡分布圖 74
圖表 59 南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司基本情況 75
圖表 60 南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司不同尺寸液晶電視產品情況表 76
圖表 61 2012-2013年南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司收入及利潤情況 76
圖表 62 2012-2013年南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司盈利能力指標 77
圖表 63 深圳市華星光電技術有限公司基本情況 78
圖表 64 深圳市華星光電技術有限公司28寸高清LED TV Module產品參數 79
圖表 65 深圳市華星光電技術有限公司32寸高清LED TV Module產品參數 80
圖表 66 深圳市華星光電技術有限公司48寸全高清3D LED TV Module產品參數 81
圖表 67 深圳市華星光電技術有限公司55寸全高清3D LED TV Module產品參數 82
圖表 68 深圳市華星光電技術有限公司110寸4K2K LED TV Module產品參數 83
圖表 69 2012-2013年深圳市華星光電技術有限公司收入及利潤情況 84
圖表 70 2012-2013年深圳市華星光電技術有限公司盈利能力指標 84
圖表 71 背光模組的成本構成圖 85
圖表 72 背光模組在液晶面板產業鏈中的地位 86
圖表 73 背光模組占液晶模組成本比例 86
圖表 74 全球LED背光源出貨量及增速 87
圖表 75 LED背光模組的滲透率及其預測 88
圖表 76 玻璃基板占液晶模組成本比例 90
圖表 77 全球主要玻璃基板生產線分布及概況 91
圖表 78 外資企業在中國主要高世代玻璃基板生產線 91
圖表 79 中國玻璃基板產線情況 92
圖表 80 偏光片的成本結構 93
圖表 81 偏光片占液晶模組成本比例 93
圖表 82 全球偏光片產量及增速 94
圖表 83 國際偏光片廠商的市場份額 94
圖表 84 彩色濾光片的制程（顏料分散法） 95
圖表 85 彩色濾光片占液晶模組成本比例 95
圖表 86 中國彩色濾光片的產能占比 96
圖表 87 液晶材料占液晶模組成本比例 97
圖表 88 驅動IC占液晶模組成本比例 98
圖表 89 2012-2017年全球電視出貨量統計與預測 99
圖表 90 2011-2016年全球液晶電視按區域的出貨量情況 100
圖表 91 2008-2013年我國液晶電視產量增長情況 101
圖表 92 2010-2013年全球平板電腦出貨量統計 101
圖表 93 2011-2013年中國平板電腦出貨量統計 102
圖表 94 2008-2013年中國筆記本電腦產量統計 102
圖表 95 2010-2018年全球智能手機出貨量及預測 103
圖表 96 2011-2014年中國智能手機出貨量變化趨勢圖 103
圖表 97 2015-2020年全球液晶模組需求預測 104

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