2013年版中國酸奶消費市場分析及預測報告-中商產業研究院

內容概括

研究背景
酸奶除保留牛奶的全部營養成分外，還富含大量的乳酸及有利于人體健康的活性乳酸菌，已成為全球最受消費者喜愛的食品之一，在國外成熟的乳品市場，酸奶消費在乳制品中的比例達40%左右，部分國家比例高達80%。近幾年，全球酸奶消費增長率超過20%。
目前，中國液態奶消費主要以常溫奶為主，但酸奶市場以年增長30%以上的速度高速發展，部分品類的酸奶增速達到40%以上(如果粒酸奶)，酸奶約占到液態奶總消費量的20%。此外，近幾年，中國乳飲料市場發展迅猛，年消費增長率亦超過20%，其中，活性乳酸菌飲料具有口感好、品質高、有利于消化吸收等優勢，市場發展潛力巨大。
近幾年，無論是國內還是國外企業均加速在中國酸奶市場的拓展，市場競爭日益激烈，品牌集中度趨勢加快。如，蒙牛通過入股大型酸奶生產企業——君樂寶及與達能組建酸奶業務合資公司，實現強強聯合，提高競爭實力擴大市場；光明亦通過研發常溫酸奶——莫里斯安等新產品明顯提高市場占有率；酸奶的進口量從2003年的不足500噸迅速增長到2012年的近8000噸，年均增長率高達近60%。
本報告將重點從中國酸奶生產、貿易、冷鏈物流、消費等方面，就中國酸奶產品類型、產量、包裝類型；中國酸奶流通渠道、冷鏈物流環節及成本；中國乳制品相關貿易協定、酸奶貿易情況；中國酸奶消費偏好、區域消費差異、國內外產品競爭力等方面問題進行深入分析。此外，報告還對主要的酸奶進口商和本土重點酸奶生產企業加以分析和評價。
本報告是公司在多年的市場調查、分析和研究的基礎上完成的，以期為客戶深刻認識中國酸奶市場提供幫助。

報告目錄

研究背景 I

第一部分中國酸奶生產分析及趨勢預測 10
1 中國酸奶生產分析 10
1.1 中國酸奶生產變化 10
1.1.1酸奶產能及產量變化 10
1.1.2 酸奶生產布局及區域生產分析 11
1.2 中國酸奶生產企業布局 13
2 中國酸奶生產類別和包裝分析 14
2.1 酸奶生產工藝及產品類型 14
2.2 酸奶主要包裝類型 15
2.3 不同包裝類型成本分析 16
2.4 不同包裝類型所占市場比重 17
3 中國未來酸奶生產預測(2020) 18
3.1 生產能力及產量預測 18
3.2 生產布局預測 18
3.3 產品種類預測 19

第二部分中國酸奶流通分析 20
4 中國酸奶流通模式 20
4.1 生產企業→消費者 21
4.2 生產企業→終端零售 21
4.3 生產企業→經銷商→終端零售（和消費者） 21
4.4 進入主要零售終端（大型超市）成本分析 21
（1）入場方式 21
（2）入場費用 22
（3）銷售活動 23
5 中國酸奶冷鏈物流成本分析 23
5.1 冷鏈物流模式 23
（1）自營物流 23
（2）第三方物流 24
5.2 不同冷鏈物流成本分析 24

第三部分中國酸奶貿易分析及預測(2020) 25
6 中國乳制品相關貿易協定及政策分析 25
6.1 中國乳制品自由貿易協定優勢 25
6.2 中國—新西蘭自貿協定是否影響中國酸奶貿易？ 26
6.3 中國酸奶相關政策/質量法規對進口影響分析及預測 27
7 中國酸奶貿易 27
7.1 進口量變化 27
7.2 進口成本 28
7.3 進口來源國 29
8 中國酸奶貿易商分析 29
8.1 中國酸奶主要貿易商 29
8.2上海城市食品配送有限公司 29
（1）基本情況 29
（2）進口酸奶主要來源 29
（3）分銷能力分析 30
8.3 西諾迪斯食品(上海)有限公司 30
（1）基本情況 30
（2）進口酸奶主要來源 30
（3）分銷能力分析 30
9 中國酸奶貿易預測(2020) 30
9.1 中國酸奶進口量預測 30
9.2 未來中國酸奶的主要來源國變化 31

第四部分中國酸奶消費市場分析及預測 32
10 中國酸奶消費特點 32
10.1 中國酸奶消費量變化 32
10.2 中國酸奶消費偏好 32
10.2.1 包裝類型 33
10.2.2 消費品牌 33
10.2.3 產品價格 33
10.2.4 購買渠道 33
11 中國酸奶消費區域性差異分析 34
11.1 不同區域間酸奶的消費差異 34
11.1.1 消費習慣 34
11.1.2 消費品牌 35
11.1.3 消費量 35
11.1.4 造成區域性差異的主要因素 36
（1）內在因素 36
（2）外部因素 37
11.2 城鄉間酸奶的消費差異 37
11.2.1 城鄉消費差異分析 37
11.2.2 造成城鄉差異的主要因素 37
（1）收入水平 37
（2）生活和工作習慣 38
12 中國酸奶消費新變化分析 38
12.1 常溫酸奶 38
12.2 奶吧 38
12.3 家庭自制酸奶 39
13 中國酸奶消費需求預測(2020) 39
13.1 消費量預測 39
13.2 消費偏好預測 40
13.3 區域消費差異預測 40

第五部分中國酸奶市場競爭企業分析及預測 41
14 中國酸奶市場上的國內外主要品牌 41
14.1 國內主要品牌 41
14.2 國外主要品牌 41
15 國內外企業酸奶競爭力分析 41
15.1 奶源及產品質量 41
15.2 銷售渠道 41
15.3 消費群體 41
15.4 消費者對產品價值的認知 42
15.5 市場銷售價格 42
16 國際和本土企業酸奶競爭力綜合評價 43
17 本土和國際企業在中國酸奶市場發展潛力預測(2020) 43
17.1 中國酸奶市場規模及格局 43
17.2 中國酸奶市場發展潛力及格局預測 44
18 中國本土重點10家酸奶生產企業分析 44
18.1 2012年中國前10家酸奶生產企業市場份額 44
18.2 2012年中國前10家酸奶生產企業生產特點 45
18.2.1 中國常溫奶生產集中度相對偏低 45
18.2.2 產品以商超、便利店傳統銷售渠道為主 45
18.2.3多數企業通過經銷商實現跨區域市場銷售 45
18.2.4 酸奶產品同質化程度較嚴重 46
18.3 中國重點10家酸奶生產企業 46
18.3.1內蒙古伊利乳業集團股份有限公司 46
（1）奶源與生產 46
（2）冷鏈物流情況 47
（3）酸奶類別 47
（4）銷售渠道 48
（5）酸奶市場占有率 48
18.3.2 中國蒙牛乳業有限公司 48
（1）奶源與生產 48
（2）冷鏈物流情況 49
（3）酸奶類別 49
（4）銷售渠道 50
（5）酸奶市場占有率 50
18.3.3上海光明乳業股份有限公司 51
（1）奶源與生產 51
（2）冷鏈物流情況 52
（3）酸奶類別 52
（4）銷售渠道 52
（5）酸奶市場占有率 53
18.3.4 石家莊君樂寶乳業有限公司 53
（1）奶源與生產 53
（2）冷鏈物流情況 54
（3）酸奶類別 54
（4）銷售渠道 55
（5）酸奶市場占有率 55
18.3.5 杭州味全食品有限公司 55
（1）奶源與生產 55
（2）冷鏈物流情況 55
（3）酸奶類別 56
（4）銷售渠道 56
（5）酸奶市場占有率 56
18.3.6 養樂多（中國）投資有限公司 56
（1）奶源與生產 56
（2）冷鏈物流情況 56
（3）酸奶類別 57
（4）銷售渠道 57
（5）酸奶市場占有率 57
18.3.7 北京三元食品股份有限公司 57
（1）奶源與生產 57
（2）冷鏈物流情況 58
（3）酸奶類別 58
（4）銷售渠道 59
（5）酸奶市場占有率 59
18.3.8 南京衛崗乳業有限公司 59
（1）奶源與生產 59
（2）冷鏈物流情況 60
（3）酸奶類別 60
（4）銷售渠道 61
（5）酸奶市場占有率 61
18.3.9 中國輝山乳業控股有限公司 61
（1）奶源與生產 61
（2）冷鏈物流情況 62
（3）酸奶類別 62
（4）銷售渠道 63
（5）酸奶市場占有率 63
18.3.10 山東得益乳業有限公司 63
（1）奶源與生產 63
（2）冷鏈物流情況 63
（3）酸奶類別 64
（4）銷售渠道 64
（5）酸奶市場占有率 64

地圖目錄
地圖1, 中國酸奶分省產量 12
地圖2, 中國酸奶生產企業分布 13
地圖3, 中國區域劃分 19
地圖4, 2012年中國各省城鎮居民人均酸奶消費量 34
地圖5, 中國主要酸奶品牌 35
地圖6, 內蒙古伊利乳業集團股份有限公司生產基地和奶源分布 47
地圖7, 中國蒙牛乳業有限公司生產基地分布 49
地圖8, 上海光明乳業股份有限公司生產基地和奶源分布 51
地圖9, 石家莊君樂寶乳業有限公司生產基地分布 54
地圖10, 北京三元食品股份有限公司生產基地和奶源分布 58
地圖11, 南京衛崗乳業有限公司生產基地和奶源基地分布 60
地圖12, 中國輝山乳業控股有限公司生產基地和奶源分布 62

圖目錄
圖1, 酸奶定義范疇 9
圖2, 2012年中國各省酸奶生產能力 10
圖3, 中國酸奶產量變化, 2001-2012 11
圖4, 2012年中國各省酸奶企業數量 14
圖5, 中國不同包裝酸奶所占市場份額 17
圖6, 中國酸奶產量變化預測, 2012-2020 18
圖7, 中國低溫酸奶的銷售流通 20
圖8, 供貨商進入中國大型超市的流程 22
圖9, 中國酸奶冷鏈物流方式 23
圖10, 2012年中國發酵液態奶分國別進口量及比重 26
圖11, 中國酸奶進口量變化, 2004-2012 28
圖12, 中國酸奶運輸、稅費等各項進口成本比重 28
圖13, 中國酸奶消費量變化, 2001-2012 32
圖14, 中國主要消費省城鎮居民酸奶占液態奶消費比重 36
圖15, 中國酸奶主要消費區域差異性影響因素 36
圖16, 預測中國酸奶消費量變化, 2012-2020 39
圖17, 2012年蒙牛集團分品種收入情況 50

表目錄
表1, 中國酸奶主產區和消費區生產情況 12
表2, 中國酸奶主要包裝類型及區別 15
表3, 中國酸奶主要包裝類型及區別 16
表4, 不同包裝類型酸奶所占市場比重 17
表5, 中國液態奶不同銷售模式的特點 20
表6, 中國低溫酸奶流通環節及最終渠道銷售所占比例 21
表7, 中國大型超市部分渠道費用 22
表8, 中國酸奶不同冷鏈物流模式成本 24
表9, 中國自由貿易協定情況 25
表10, 中國自由貿易協定關稅減讓類型 25
表11, 與乳制品相關的中國自有貿易協定 25
表12, 中國-新西蘭自貿協定中非發酵液態奶關稅減讓 26
表13, 中國自新西蘭、澳洲和德國進口非發酵液態奶價格變化, 2010-2012 27
表14, 中國部分酸奶進口商名單 29
表15, 中國酸奶消費偏好比較 33
表16, 中國城鄉不同液態奶消費差異比較 37
表17, 中國國產和國外品牌不同包裝類型酸奶的價格 42
表18, 中國市場國際和本土企業酸奶優劣勢比較 43
表19, 中國不同包裝類型酸奶市場規模 43
表20, 中國主要酸奶生產企業及所占市場份額 45
表21, 上海光明乳業股份有限公司酸奶產品類別 48
表22, 上海光明乳業股份有限公司酸奶產品類別 50
表23, 上海光明乳業股份有限公司酸奶產品類別 52
表24, 石家莊君樂寶乳業有限公司酸奶產品類別 55
表25, 杭州味全食品有限公司酸奶產品類別 56
表26, 重慶天友乳業控股有限公司酸奶產品類別 57
表27, 北京三元食品股份有限公司酸奶產品類別 59
表28, 南京衛崗乳業有限公司酸奶產品類別 60
表29, 中國輝山乳業控股有限公司酸奶產品類別 63
表30, 山東得益乳業有限公司酸奶產品類別 64

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