第一章 信用卡市場綜述 1

第一節 信用卡的定義 1

第二節 信用卡的特征 1

一、信用卡的特點 1

二、信用卡業務的特點 3

第三節 信用卡的類別 4

一、按發卡機構劃分 5

二、按清償方式劃分 5

三、按流通范圍劃分 6

四、按結算的貨幣劃分 7

五、按從屬關系劃分 7

六、按發卡對象劃分 8

七、按形狀不同分類 9

八、按信息存儲媒介劃分 10

九、按帳戶幣種數目分類 11

十、按持卡人信譽地位和資信情況劃分 12

第四節 信用卡發展簡述 13

一、信用卡的起源 13

二、信用卡的歷史 13

三、信用卡的組織 14

第五節 信用卡的交易使用方式 14

一、POS機刷卡 14

二、RFID機拍卡 14

三、手工壓單 15

四、網絡支付 15

五、電視、電話交易 15

六、預授權 15

第六節 信用卡的相關問題 16

一、收費問題 16

二、安全問題 16

三、還款及欠款問題 17

 

第二章 2012-2013年全球信用卡市場發展分析 18

第一節 美國信用卡發展分析 18

一、2012年美國信用卡發展 18

二、2013年美國信用卡發展 20

三、2013年美國信用卡發展 22

第二節 2012-2013年中國香港信用卡貸款調查 30

一、2012年第1季香港信用卡貸款調查情況 30

二、2012年第2季香港信用卡貸款調查情況 30

三、2012年第3季香港信用卡貸款調查情況 31

四、2012年第4季香港信用卡貸款調查情況 31

五、2013年第1季香港信用卡貸款調查情況 31

第三節 2013年中國澳門信用卡統計分析 34

一、2013年第1季度澳門信用卡統計情況 34

二、2013年第1季度澳門信用卡現金透支情況 35

第四節 國外開展信用卡業務的經驗及啟示 37

一、美國 37

二、英國 38

三、日本 39

第五節 國外信用卡業務的四大發展趨勢 39

一、網上信用卡勢不可擋 40

二、非核心處理業務將進一步外包 40

三、依靠CRM客戶關系管理發行信用卡 40

四、芯片卡將扮演重要角色 40

 

第三章 2013年中國信用卡市場發展分析 41

第一節 我國信用卡業務發展現狀概述 41

一、信用卡的本質及其在我國的發展 41

二、當前我國信用卡產業發展的主要特征 42

三、中美銀行信用卡業務的比較分析 44

四、我國信用卡產業發展存在的主要問題 45

五、中國銀行信用卡業務的現狀及存在的問題 46

第二節 2013年中國信用卡市場發展情況 62

一、2013年市場總體發展狀況 62

二、2013年市場發卡規模狀況 64

三、2013年市場產品結構狀況 65

（一）按照發卡組織分類 65

（二）根據卡片幣種進行分類 66

（三）根據卡片是否聯名進行分類 68

（四）根據卡片的發行區域分類 69

四、2013年信用卡發行量依然快速增長 75

五、2013年信用卡農村市場開發態勢 76

第三節 2013年信用卡市場熱點分析 79

（一）、10元內欠款視作還清 79

（二）、聯名卡花樣翻新 79

（三）、信用卡安全被重提 79

（四）、高端卡繼續被熱捧 80

第四節 2013年信用卡市場運行分析 83

一、2013年市場發卡規模狀況 83

二、2013年市場產品結構狀況 85

（一）按照發卡組織分類 85

（二）根據卡片幣種進行分類 85

（三）根據卡片是否聯名進行分類 88

（四）根據卡片的發行區域分類 89

第五節 2013年中國銀行卡消費信心指數分析 93

 

第四章 中國信用卡市場綜合發展分析 97

第一節 我國信用卡市場價格博弈與選擇分析 97

一、信用卡主體市場定位與運作機制的經濟學分析 97

二、信用卡市場的基本定價模式 98

三、基于不同市場定位的信用卡市場定價策略選擇 100

四、重要結論 102

第二節 我國信用卡高利率現象的理論分析 103

一、我國信用卡發展及高利率現象概述 103

二、搜索成本，轉換成本與信用卡利率 104

三、逆向選擇與信用卡利率 104

四、理性框架下的消費者行為與信用卡利率 106

五、重要結論 108

第三節 對現金高投放態勢下促進信用卡產業發展的分析 109

一、現金高投放迫切需要信用卡業務的快速發展 109

二、信用卡發卡量快速增加和使用過程中存在的問題 109

三、通過政策扶持，積極促進信用卡產業發展 110

第四節 發展區域性銀行信用卡業務的途徑分析 111

一、發展非核心業務 111

二、加快產品和服務創新 111

三、完善服務體系 112

四、參與創建民族銀行卡品牌 113

五、提高業務的核心競爭力 113

第五節 信用卡被盜后透支糾紛對銀行的啟示 114

第六節 信用卡預授權交易糾紛對銀行的啟示 120

第七節 信用卡集體辦理糾紛對銀行的啟示 124

第八節 信用卡惡意透支引起糾紛對銀行的啟示 129

 

第五章 中國信用卡市場調查分析 135

第一節 信用卡本地預借現金手續費調查分析 135

一、當提款現金額為人民幣100-500元時手續費情況 135

二、當提款現金額為人民幣500-1000元時手續費情況 136

三、當提款現金額為人民幣1000-1500元時手續費情況 137

四、當提款現金額為人民幣1500-2000元時手續費情況 138

五、平均手續費情況 139

第二節 信用卡使用誤區調查分析 141

一、申請表及協議不必去看 141

二、把信用卡當借記卡一樣提現和存款 142

（一）信用卡取現會產生手續費和利息 143

（二）信用卡內存款無利息 144

三、免年費信用卡“不辦白不辦” 144

四、不知道免息期如何計算，誤入56天最長免息的圈套 145

五、只算大賬，對留有很小的透支余額不介意 146

六、“最低還款額”方式還款，不會產生利息 146

七、為防止忘記按時還款，采取“提前還款”的方式，以為這樣很保險 147

八、密碼比簽名更安全 147

第三節 信用卡分期付款調查分析 148

一、分期付款方式介紹 148

（一）任意分期付款 149

（二）指定商戶分期付款 149

（三）郵購分期付款 149

二、提防分期付款涉及的其它費用 150

（一）超限費 150

（二）滯納金 150

（三）循環利息 150

（四）提前還款涉及費用 151

 

第六章 中國銀行信用卡業務發展分析 152

第一節 14家銀行信用卡任意分期成本分析 152

一、發卡行之間橫向比較 152

（一）選擇哪家銀行成本最低 152

（二）申請多少期最合算 153

（三）消費多少進行分期，最為理想 154

二、信用卡分期付款VS 銀行短期貸款 155

（一）6個月內分期付款和短期貸款比較 155

（二）6-12個月分期付款和短期貸款比較 156

（三）12-24個月分期付款和短期貸款比較 157

第二節 14家銀行信用卡短信通知費分析 157

第三節14家銀行信用卡防盜安全系數分析 159

一、掛失前失卡保障 160

二、掛失方法 160

三、交易短信通知 160

四、綜合排名 161

第四節 中國銀行信用卡年費分析 162

一、年費金額比較 162

（一）均值比較 162

（二）等級比較 163

二、年費周期和年費收取時間 164

（一）年費周期 164

（二）年費收取時間 164

三、年費減免政策 165

（一）首年年費 165

（二）減免規則 166

（三）附屬卡、異型卡年費 167

（四）“變相”的年費 167

第五節 中國銀行信用卡八大還款方式分析 168

一、發卡行內還款 168

二、跨行轉賬匯款還款 168

三、網絡還款 168

（一）銀聯在線 169

（二）快錢 169

四、便利店還款 170

五.柜面通還款 171

六.信付通還款 171

七.還款通 171

八.其它還款方式 171

第六節 首張外資銀行信用卡分析 172

一、東亞銀行（中國）背景 172

二、卡片介紹 172

三、卡片對比 173

（一）費率類 173

（二）業務類 174

（三）增值服務類 175

 

第七章 中國銀行信用卡測評分析 178

第一節 標準卡 178

一、測評對象 178

二、分值計算結構說明 180

三、測評結果分析 181

（一）綜合分析 181

（二）項目分析 183

第二節 航空卡 185

一、評測對象 186

二、分值計算結構說明 188

三、測評結果分析 189

（一）綜合分析 189

（二）項目分析 190

第三節 汽車卡 192

一、評測對象 193

二、分值計算結構說明 194

三、測評結果分析 196

（一）綜合分析 196

（二）項目分析 197

第四節 女人卡 199

一、評測對象 199

二、分值計算結構說明 200

三、評測結果分析 201

（一）綜合分析 201

（二）項目分析 203

第五節 學生卡 204

一、評測對象 205

二、分值計算結構說明 205

三、測評結果分析 207

（一）綜合分析 207

（二）項目分析 208

 

第八章 2013年中國信用卡市場營銷分析 211

第一節 2013年中國信用卡市場營銷狀況 211

一、產品策略 211

二、價格策略 211

三、促銷策略 212

第二節 2013年第中國信用卡市場營銷狀況 213

一、產品策略 213

二、價格策略 213

三、促銷策略 214

第三節 我國信用卡營銷所面臨的問題分析 214

一、信用卡營銷的觀念陳舊 214

二、信用卡營銷的環境不優 214

三、信用卡營銷的基礎薄弱 215

四、信用卡營銷的創新不足 215

第四節 我國信用卡消費群差異化需求分析 216

一、中下等收入群體 216

二、中等收入群體 216

三、中上等收入群體 216

四、高收入群體 216

五、超高收入群體 216

第五節 我國信用卡和理財產品消費市場分析 217

一、銀行需要解決消費者刷卡和透支的消費障礙 217

二、消費者的觀念影響著信用卡透支行為 218

三、信用卡的增值服務空間巨大 219

四、投資理財呈現多元化特點 219

五、不同收入的消費群體投資理財差異大 220

六、銀行理財服務和產品要遵循消費需求價值層級 220

第六節 我國信用卡營銷模式分析 222

第七節 促進我國信用卡營銷的對策建議 225

一、倡導信用卡營銷的科學觀念 225

二、優化信用卡營銷的整體環境 225

三、夯實信用卡營銷的基礎工作 226

四、加快信用卡營銷的整體創新 226

 

第九章 中國信用卡市場競爭分析 227

第一節 我國信用卡市場競爭態勢分析 227

第二節 我國信用卡市場品牌競爭分析 232

一、走出同質化困局 233

二、品牌成為營銷出路 233

三、實施品牌競爭 234

（一）人性化服務 234

（二）差異化服務 234

（三）有形化服務 235

第三節 四大國有銀行信用卡市場主體競爭力分析 235

一、工商銀行 235

二、建設銀行 240

三、農業銀行 241

四、中國銀行 242

第四節 我國信用卡市場高端客戶群競爭分析 247

第五節 我國信用卡市場競爭策略分析 248

一、個性結盟對準細分市場 249

二、異業聯盟的整合營銷管理 250

三、信用卡競爭精耕細作推崇聯名信用卡 251

四、信用卡競爭激烈或變相鼓勵套現 254

五、2013年高端信用卡競爭進入“無限”時代 255

第六節 信息時代的信用卡競爭戰略分析 257

一、信息時代的信用卡產業環境 257

（一）顧客成為市場主導 257

（二）競爭更加激烈 257

（三）以計算機為代表的信息技術廣泛運用 258

二、信息時代的競爭戰略 258

（一）微細分 259

（二）客戶化定制 260

（三）信息基礎設施 261

三、大規模定制和競爭優勢 263

 

第十章 中國信用卡市場風險分析 265

第一節 信用卡業務的風險特點及其類型 265

一、信用卡業務風險特點 265

二、信用卡業務主要風險類型 266

（一）信貸風險 266

（二）欺詐風險 266

（三）操作風險 266

第二節 我國銀行信用卡業務面臨的現實風險分析 267

一、缺乏完善透明的個人信用信息體系 267

二、騙取銀行信貸資金現象較為突出 267

三、征信審核質量和技術手段相對滯后 267

第三節 信用卡套現及其風險防范分析 268

一、信用卡套現及其表現形式 268

二、信用卡套現動機分析 268

（一）持卡人 269

（二）特約商戶 269

（三）其他中介機構 269

三、信用卡套現渠道分析 270

（一）網站假購物真套現 270

（二）利用POS機套現 270

（三）通過消費退款套現 270

四、信用卡套現的風險和危害 270

五、防范信用卡套現的措施及建議 272

第四節 信用卡逾期情況分析及對策 272

一、逾期的類型 272

二、催收策略 274

三、逾期賬戶的風險防范措施 274

第五節 信用卡業務風險控制探析 275

一、持卡人信用風險及控制 275

（一）授信環節 275

（二）征信環節 276

（三）透支催收環節 276

（四）客戶管理環節 276

（五）偽冒控管環節 277

二、特約商戶交易風險及控制 278

（一）特約商戶拓展環節 278

（二）特約商戶日常管理環節 278

三、銀行內部操作風險及控制 278

第六節 做好信用卡業務風險管理的幾點要求 280

一、堅定產業信念并研究信用卡風險管理戰略 280

二、明確信用卡業務風險管理目標 280

三、高度重視培養專業化的管理團隊 281

四、大力加強銷售環節的風險控制 281

五、逐步建立全社會范圍的個人信用體系 281

六、制訂信用卡授信政策從源頭上控制風險 282

 

第十一章 中國信用卡市場發展趨勢分析 283

第一節 2014-2018年國際經濟環境分析 283

一、2013年世界經濟運行的特點 283

二、2013年世界經濟發展形勢 284

三、2013年國際金融市場展望 286

四、2013年全球貿易和FDI展望 286

五、2014-2018年世界經濟發展趨勢 288

六、2014-2018年全球經濟形勢展望 291

第二節 2012-2013年中國經濟環境分析 293

一、2013年我國宏觀經濟運行指標分析 293

二、2013年我國宏觀經濟景氣指數分析 325

三、國際金融危機下的中國政策選擇 338

四、2013年中國宏觀經濟發展展望 339

五、2012-2013年我國宏觀經濟形勢分析 343

第三節 我國信用卡業務發展趨勢預測 345

一、信用卡仍是個人金融服務市場成長最快的產品線 345

二、我國信用卡業務未來仍將超常發展 346

三、信用卡催收新趨勢 347

四、銀行商場聯推信用卡成趨勢 348

五、2014-2018年中國信用卡業務新趨勢 349

六、未來10年中國信用卡發卡量預測 353

第四節 中國信用卡市場規模與結構的變動趨勢 354

一、中國信用卡市場的規模將實現實質性擴張 354

二、中國信用卡市場將轉向多寡頭壟斷競爭 355

三、中國信用卡市場交易和收入結構趨于合理 356

四、多品種共同發展的模式將長期存在 356

五、銀行卡核心產品將逐步凸現 356

六、盈利能力將成為衡量品種重要性的主要標準 357

 

第十二章 中國信用卡市場發展策略分析 358

第一節 信用卡各發展時期主要特征與市場策略 358

一、初創期：激進時代 358

二、高速成長期：產品時代 360

三、成熟期：成本時代 362

第二節 我國信用卡產業的未來發展思路和措施 364

一、成立專業的信用卡業務中心 364

二、產業經營實行高度專業化分工 364

三、監管原向合理控制風險轉化 365

四、充分挖掘信用卡的信貸功能優勢 365

五、打造強勢銀聯網絡推動品牌國際化 366

六、增加和完善銀行卡法律體系 366

七、促進中國信用卡業務發展的對策 367

第三節 金融危機下中國信用卡產業發展之路 368

一、持續擴大規模，提高質量效益 368

二、進行結構調整，改善運行質態 369

三、加快觀念轉變，提升客戶服務 369

四、加強資產管理，提高監控質量 369

五、嘗試跨國合作，啟動海外業務 370

六、強化品牌建設，升華品質內涵 370

 

圖表目錄

圖表：2012年Q2美國信用卡用戶對信用卡網絡服務的態度和使用情況 18

圖表：2005-2013年信用卡發卡量增長曲線 64

圖表：2006-2013年信用卡發卡量構成比例圖 64

圖表：2012-2013年我國信用卡發卡量季度增速圖 65

圖表：2013年發卡組織所占比重情況 66

圖表：2013年卡片幣種所占比重情況 67

圖表：2013年各銀行單種銀聯卡排名情況 67

圖表：2013年各銀行雙幣卡排名情況 68

圖表：2013年聯名、標準、主題卡占比情況 68

圖表：2013年各銀行聯名卡片排名情況 69

圖表：2013年區域卡片占比情況 69

圖表：2013年各銀行全國性卡片排名情況 70

圖表：市場類型的劃分和特征 98

圖表：提現金額為人民幣300元時國內16家發卡銀行本地本行手續費情況 135

圖表：提現金額為人民幣300元時國內16家發卡銀行本地跨行手續費情況 136

圖表：提現金額為人民幣800元時國內16家發卡銀行本地本行手續費情況 136

圖表：提現金額為人民幣800元時國內16家發卡銀行本地跨行手續費情況 137

圖表：提現金額為人民幣1300元時國內16家發卡銀行本地本行手續費情況 137

圖表：提現金額為人民幣1300元時國內16家發卡銀行本地跨行手續費情況 138

圖表：提現金額為人民幣1800元時國內16家發卡銀行本地本行手續費情況 138

圖表：提現金額為人民幣1800元時國內16家發卡銀行本地跨行手續費情況 139

圖表：各發卡銀行加權平均費用排名 139

圖表：各銀行預借現金取款手續費收取情況一覽表 140

圖表：針對用戶填寫申請表時是否仔細閱讀《客戶協議》的調查 141

圖表：針對信用卡用戶是否經常使用信用卡取現的調查 142

圖表：針對信用卡用戶是否在信用卡上存多余的錢的調查 143

圖表：個發卡行加權平均費用排名 144

圖表：針對用戶辦卡動機的調研 145

圖表：針對用戶是否知道自己的賬單日和每月最后還款期限的調查 146

圖表：針對用戶是否經常選擇“最低還款額”方式還款的調查 147

圖表：各家銀行信用卡安全系數綜合排名 148

圖表：各家銀行費率均值排序情況 152

圖表：各期費率均值情況 153

圖表：各家銀行消費數額要求情況 154

圖表：6個月內分期付款和短期貸款比較 155

圖表：6至12個月分期付款和短期貸款比較 156

圖表：12至24個月分期付款和短期貸款比較 157

圖表：14家銀行信用卡短信通知費比較 158

圖表：14家銀行信用卡風險防范措施對比 159

圖表：14家銀行信用卡防盜安全系數排名 161

圖表：各家銀行年費均值情況 163

圖表：各家銀行雙幣卡年費情況 163

圖表：各家銀行年費收取時間情況 165

圖表：各家銀行的年費政策情況 166

圖表：銀聯在線網絡平臺還款情況 169

圖表：快錢網絡平臺還款情況 170

圖表：東亞（中國）發行的信用卡片圖示 173

圖表：各銀行的信用卡費率得分 173

圖表：各銀行發行信用卡費率情況（銀行類型） 174

圖表：各銀行信用卡業務項得分 175

圖表：各銀行增值綜合得分 176

圖表：各銀行信用卡增值項得分（銀行類型） 176

圖表：各銀行信用卡綜合排名 177

圖表：發行標準普卡的銀行詳細信息情況 178

圖表：標準普卡各項指標的詳細評測方法情況 181

圖表：各家銀行標準普卡得分情況 182

圖表：浦發卡 182

圖表：龍卡 182( 國 信 熱 線：0 1 0- 5 6 2 5 2 2 7 8 )

圖表：廣發卡 183

圖表：各家銀行標準普卡總費用排名情況 183

圖表：上海銀行標準幣卡 184

圖表：各家銀行標準普卡業務綜合得分情況 184

圖表：各家銀行標準普卡增值綜合得分情況 185

圖表：華夏信用卡 185

圖表：發行航空卡的銀行詳細信息情況 186

圖表：航空卡各項指標的詳細評測方法情況 188

圖表：各家銀行航空卡綜合排名情況 189

圖表：招商銀行國航知音信用卡 190

圖表：各家銀行航空卡基本參數排名情況 190

圖表：上海銀行澳門航空聯名信用卡 191

圖表：各家銀行航空卡特色服務排名情況 191

圖表：中銀國航知音VISA奧運卡 192

圖表：發行汽車卡的銀行詳細信息情況 193

圖表：汽車卡各項指標的詳細評測方法情況 195

圖表：各家銀行汽車卡綜合排名情況 196

圖表；建行龍卡汽車卡 196

圖表：各家銀行汽車卡基本參數項排名情況 197

圖表：上海銀行“車行匯”信用卡 197

圖表：工商銀行信用卡汽車卡 198

圖表：各家銀行汽車卡特色服務排名情況 198

圖表：龍卡汽車卡 198

圖表：發行女人卡的銀行詳細信息情況 199

圖表：女人卡各項指標的詳細評測方法情況 201

圖表：各家銀行女人卡得分情況 201

圖表：廣發真情卡 202

圖表：招行瑞麗聯名信用卡 202

圖表：各家銀行女人卡基本參數排名情況 203

圖表：各家銀行女人卡特色服務得分情況 203

圖表：招商瑞麗卡 204

圖表：真情卡 204

圖表：女人花卡 204

圖表：發行學生卡的銀行詳細信息情況 205

圖表：學生卡各項指標的詳細評測方法情況 206

圖表：各家銀行學生卡得分情況 207

圖表：建行龍卡大學生卡 207

圖表：各家銀行學生卡總費用排名情況 208

圖表：牡丹學生卡 208

圖表：各家銀行學生卡業務綜合得分情況 209

圖表：招商銀行的Young卡 209

圖表：建行的龍卡大學生卡 209

圖表：我國人均用卡交易次數與發達國家相比 212

圖表：使用銀行卡取款與刷卡的頻率 218

圖表：消費者對信用卡提供的服務滿意度評價 219

圖表：不同收入群體偏好的投資理財方式 220

圖表：銀行貴賓理財服務產品的現狀圖 221

圖表：2012-2013年國際市場初級初產品價格指數 284

圖表：1999年8月—2013年4月工業增加值月度同比增長率（%） 296

圖表：2013年4月工業增加值增長速度 296

圖表：2013年4月各地區工業增加值增長速度 297

圖表：2013年4月工業分大類行業增加值增長速度 298

圖表：2013年4月工業主要產品產量及增長速度 299

圖表：2013年4月居民消費價格分類指數 303

圖表：2013年4月各地區居民消費價格指數(以上年同期價格為100) 304

圖表：2013年4月商品零售價格分類指數 305

圖表：2013年4月-2013年4月消費者信心指數 306

圖表：2013年4月進出口商品貿易方式總值表 313

圖表：2013年4月居民消費價格指數（上年同月=100） 314

圖表：2013年1月-2013年4月CPI&PPI走勢圖 316

圖表：2012年1月-2013年4月數據及政策 316

圖表：2013年4月宏觀經濟景氣指數 321

圖表：2013年6月-2013年4月宏觀經濟景氣指數預警信號圖 323

圖表：1993年5月-2013年4月宏觀經濟景氣指數預警趨勢圖 323

圖表：2013年4月國家宏觀經濟景氣指數 332

圖表：2013年4季度我國企業景氣指數 333

圖表：1990-2013年我國GDP指數分季及累計變化趨勢 335

圖表：1992-2013年我國宏觀經濟預警指數趨勢 336

圖表：2003-2013年我國利率差指數變化趨勢 336

圖表：1992-2013年我國社會需求和收入指數變化趨勢 336

圖表：2003-2013年我國物流指數變化趨勢 337

圖表：1992-2013年我國經濟先行和一致指數變化趨勢 337

圖表：2003-2013年我國經濟滯后和一致指數變化趨勢 337

略……