第1章 中國ATM機行業發展綜述  18

1.1 ATM機的概念及分類  18

1.1.1 ATM機的概念  18

1.1.2 ATM機的分類  18

1.2 ATM機行業特征分析  19

1.2.1 行業周期性特征分析  19

1.2.2 行業區域性特征分析  19

1.3 ATM機行業與上下游企業的關聯性  20

1.3.1 與上游企業的關系  20

1.3.2 與下游企業的關系  20

 

第2章 中國ATM機行業發展環境分析  21

2.1 ATM機行業政策環境分析  21

2.1.1 行業監管體制  21

2.1.2 行業相關法律法規及政策  21

（1）行業最新政策法規分析  21

（2）其它相關政策法規分析  22

2.1.3 行業發展規劃分析  22

（1）銀行業信息科技風險管理2013年會  22

（2）行業重要發展規劃分析  23

2.2 ATM機行業經濟環境分析  24

2.2.1 行業與宏觀經濟增長相關性  24

2.2.2 宏觀經濟運行情況與預測  24

2.3 ATM機行業需求環境分析  25

2.3.1 中國居民持卡消費習慣  25

（1）銀行卡使用情況  25

（2）持卡消費趨勢  27

2.3.2 金融電子化趨勢分析  31

（1）我國金融電子化狀況  31

（2）線上和線下業務發展趨勢  32

2.3.3 商業銀行卡滲透率分析  32

 

第3章 國際ATM機行業發展經驗借鑒  33

3.1 國際ATM機行業發展總體狀況  33

3.1.1 國際ATM機行業發展階段  33

3.1.2 國際ATM機市場保有量  34

3.1.3 國際ATM機市場競爭格局  35

3.1.4 國際ATM機需求市場區域分布  35

3.1.5 國際ATM機需求市場容量預測  36

（1）發展中國家ATM需求潛力  36

（2）置換更新需求市場空間  36

（3）ATM獨立運營商市場較大  37

3.2 主要發達國家ATM機市場分析  37

3.2.1 美國ATM機市場分析  37

（1）美國ATM機市場規模  37

（2）美國ATM機收費情況  38

（3）美國ATM機行業運營模式  39

（4）美國ATM機市場競爭格局  41

（5）美國ATM機市場前景預測  41

3.2.2 加拿大ATM機市場分析  42

（1）加拿大ATM機市場規模  42

（2）加拿大ATM機收費情況  43

（3）加拿大ATM機市場前景預測  43

3.2.3 英國ATM機市場分析  44

（1）英國ATM機市場規模  44

（2）英國ATM機收費情況  44

（3）英國ATM機市場前景預測  45

3.2.4 澳大利亞ATM機市場分析  45

（1）澳大利亞ATM機市場規模  46

（2）澳大利亞ATM機收費情況  46

（3）澳大利亞ATM機行業運營模式  47

（4）澳大利亞央行ATM改革  48

（5）澳大利亞ATM機市場前景預測  49

 

第4章 中國ATM機行業發展總體狀況  50

4.1 中國ATM機行業發展概況  50

4.1.1 中國ATM機行業發展歷程  50

4.1.2 成熟ATM機行業發展特點  51

（1）ATM投資主體特點  51

（2）ATM網絡特點  51

（3）ATM第三方服務特點  51

（4）ATM服務收費特點  52

（5）ATM服務主體趨勢特點  52

4.2 中國ATM機行業運營狀況分析  52

4.2.1 中國聯網ATM機市場數量  52

4.2.2 中國ATM機人均市場保有量  53

4.2.3 中國ATM機市場保有量缺口  54

4.3 中國ATM機行業進出口市場分析  54

4.3.1 2011-2012年行業進出口總體狀況  54

4.3.2 2011-2012年行業出口數量及金額  55

4.3.3 2011-2012年行業進口數量及金額  56

4.4 中國ATM機投放布局調查分析  56

4.4.1 宏觀層面的調查分析  56

（1）地區分布情況分析  56

（2）使用人口分布情況分析  57

（3）時間段分布情況分析  57

（4）行際分布情況分析  57

（5）使用者年齡段分別情況分析  57

4.4.2 微觀層面的調查分析  57

（1）地區分布情況分析  57

（2）人流狀況情況分析  58

（3）客戶狀況情況分析  58

（4）業務類型情況分析  58

（5）加鈔頻率情況分析  58

4.5 中國ATM機行業市場競爭狀況分析  59

4.5.1 中國ATM機行業市場競爭格局  59

（1）中國ATM機市場競爭格局分析  59

（2）中國ATM機行業議價能力分析  61

（3）中國ATM機市場潛在進入者威脅  61

（4）互聯網金融對ATM行業的沖擊  61

4.5.2 外資ATM巨頭在華競爭狀況  62

（1）外資ATM巨頭在華投資布局以及最新動態  62

1）美國計算機服務公司(NCR)  62

2）美國迪堡公司(Diebold)  63

3）德利多富公司(Wincor Nixdorf)  64

4）韓國曉星株式會社(NAUTILUS HYOSUNG)  65

5）日立集團(Hitachi)  66

 

第5章 中國ATM機行業細分產品與服務市場潛力分析  68

5.1 ATM機核心部件市場潛力分析  68

5.1.1 ATM機機芯市場潛力分析  68

（1）ATM機機芯技術現狀分析  68

（2）ATM機機芯市場發展現狀  69

（3）ATM機機芯市場發展潛力  69

5.1.2 ATM機加密鍵盤市場潛力分析  69

（1）ATM機加密鍵盤市場發展現狀  69

（2）ATM機加密鍵盤市場競爭格局  70

（3）ATM機加密鍵盤市場發展潛力  71

5.2 ATM機按設置位置劃分細分市場潛力分析  71

5.2.1 在行式ATM機市場潛力分析  71

（1）在行式ATM機優劣勢分析  71

（2）在行式ATM機市場規模分析  71

（3）在行式ATM機市場前景分析  72

5.2.2 離行式ATM機市場潛力分析  72

（1）離行式ATM機優劣勢分析  72

（2）離行式ATM機市場規模分析  72

（3）離行式ATM機市場前景分析  73

（4）離行式ATM機選址策略分析  73

5.3 ATM機按設備類型劃分細分市場潛力分析  74

5.3.1 取款機市場潛力分析  74

（1）取款機的局限性分析  74

（2）取款機市場前景預測  74

5.3.2 存取款一體機市場潛力分析  75

（1）中國存取款一體機保有量分析  75

（2）中國存取款一體機采購量分析  75

（3）中國存取款一體機競爭格局趨勢  76

（4）中國存取款一體機市場前景預測  76

5.3.3 VTM機市場潛力分析  79

（1）VTM機市場現狀分析  79

（2）VTM機優勢分析  80

（3）VTM機市場前景預測  81

5.4 ATM機外包運營服務市場潛力分析  82

5.4.1 ATM機外包運營服務范圍  82

5.4.2 ATM機外包運營服務價值分析  83

5.4.3 ATM機外包運營服務市場現狀  84

5.4.4 ATM機外包運營服務面臨的問題  86

5.4.5 ATM機外包運營服務市場前景預測  86

 

第6章 中國銀行機構ATM機投資及需求分析  88

6.1 中國銀行機構ATM機投資總體狀況分析  88

6.1.1 銀行網點建設規模分析  88

6.1.2 銀行卡發卡量及滲透率  90

6.1.3 銀行機構ATM機保有總量  92

6.1.4 銀行機構新增ATM機數量  93

6.1.5 銀行ATM機對應銀行卡數量  94

6.2 中國工商銀行ATM機投資及需求分析  95

6.2.1 中國工商銀行營業網點數量  95

6.2.2 中國工商銀行銀行卡發卡量  95

6.2.3 中國工商銀行ATM機保有量  95

6.2.4 中國工商銀行ATM機采購及主要供應商  96

6.2.5 中國工商銀行ATM需求  96

6.3 中國建設銀行ATM機投資及需求分析  96

6.3.1 中國建設銀行營業網點數量  96

6.3.2 中國建設銀行銀行卡發卡量  96

6.3.3 中國建設銀行ATM機保有量  97

6.3.4 中國建設銀行ATM機采購及主要供應商  98

6.3.5 中國建設銀行ATM需求  98

6.4 中國農業銀行ATM機投資及需求分析  98

6.4.1 中國農業銀行營業網點數量  98

6.4.2 中國農業銀行銀行卡發卡量  99

6.4.3 中國農業銀行ATM機保有量  99

6.4.4 中國農業銀行ATM機采購和主要供應商  99

6.4.5 中國農業銀行ATM需求  100

6.5 中國銀行ATM機投資及需求分析  100

6.5.1 中國銀行營業網點數量  100

6.5.2 中國銀行銀行卡發卡量  101

6.5.3 中國銀行ATM機保有量  101

6.5.4 中國銀行ATM機采購及主要供應商  102

6.5.5 中國銀行ATM需求  102

6.6 中國郵政儲蓄銀行ATM機及需求分析  103

6.6.1 中國郵政儲蓄銀行營業網點數量和發卡量  103

6.6.2 中國郵政儲蓄銀行ATM機保有量  103

6.6.3 中國郵政儲蓄銀行ATM機主要供應商  103

6.6.4 中國郵政儲蓄銀行ATM需求  104

6.7 交通銀行ATM機及需求分析  104

6.7.1 交通銀行營業網點數量  104

6.7.2 交通銀行銀行卡發卡量  105

6.7.3 交通銀行ATM機保有量  106

6.7.4 交通銀行ATM機采購及主要供應商  106

6.8 招商銀行ATM機及需求分析  106

6.8.1 招商銀行營業網點數量  106

6.8.2 招商銀行銀行卡發卡量  106

6.8.3 招商銀行ATM機保有量  107

6.8.4 招商銀行ATM機主要供應商  107

6.8.5 招商銀行ATM需求分析  108

6.9 其他銀行ATM機投資及需求分析  108

6.9.1 農村信用社ATM機投資及需求分析  108

6.9.2 中國光大銀行ATM機投資及需求分析  109

6.9.3 浦發銀行ATM機投資及需求分析  109

6.9.4 廣東發展銀行ATM機投資及需求分析  110

6.9.5 民生銀行ATM機投資及需求分析  110

 

第7章 中國ATM機行業領先企業經營情況分析  112

7.1 ATM機行業領先運營商個案分析  112

7.1.1 廣州御銀科技股份有限公司經營情況分析  112

（1）企業發展簡況分析  112

（2）企業產品結構分析  113

（3）企業主要客戶關系  113

（4）企業業務地區分布  113

（5）企業盈利能力分析  114

（6）企業運營能力分析  114

（7）企業償債能力分析  115

（8）企業發展能力分析  115

（9）企業經營優劣勢分析  115

（10）企業投資兼并與重組分析  116

（11）企業最新發展動向分析  116

7.1.2 通郵(中國)科技有限公司經營情況分析  116

（1）企業發展簡況分析  117

（2）企業產品結構分析  117

（3）企業主要客戶關系  117

（4）企業業務地區分布  118

（5）企業經營規模分析  118

（6）企業經營優劣勢分析  118

7.1.3 神州數碼金信科技股份有限公司經營情況分析  118

（1）企業發展簡況分析  118

（2）企業產品結構分析  119

（3）企業主要客戶關系  119

（4）企業業務地區分布  119

（5）企業經營規模分析  119

（6）企業經營優劣勢分析  119

7.1.4 銀聯商務有限公司經營情況分析  120

（1）企業發展簡況分析  120

（2）企業產品結構分析  121

（3）企業主要客戶關系  121

（4）企業業務地區分布  122

（5）企業經營規模分析  122

（6）企業經營優劣勢分析  122

7.1.5 銀創控股有限公司經營情況分析  123

（1）企業發展簡況分析  123

（2）企業產品結構分析  124

（3）企業營收規模分析  124

（4）企業盈利能力分析  124

（5）企業運營能力分析  124

（6）企業償債能力分析  125

（7）企業發展能力分析  125

（8）企業經營優劣勢分析  126

7.2 ATM機行業領先設備制造商個案分析  126

7.2.1 廣州廣電運通金融電子股份有限公司經營情況分析  126

（1）企業發展簡況分析  126

（2）企業營收規模分析  127

（3）企業盈利能力分析  128

（4）企業運營能力分析  128

（5）企業償債能力分析  128

（6）企業發展能力分析  129

（7）企業組織結構分析  129

（8）企業產品結構及新產品動向  129

（9）企業主要客戶關系  130

（10）企業銷售渠道與網絡  130

（11）企業經營優劣勢分析  131

7.2.2 安迅(北京)金融設備系統有限公司經營情況分析  131

（1）企業發展簡況分析  131

（2）企業產銷能力分析  132

（3）企業盈利能力分析  132

（4）企業運營能力分析  132

（5）企業償債能力分析  133

（6）企業發展能力分析  133

（7）企業產品結構及新產品動向  134

（8）企業主要客戶關系  134

（9）企業銷售渠道與網絡  134

（10）企業經營優劣勢分析  134

7.2.3 沖電氣實業(深圳)有限公司經營情況分析  135

（1）企業發展簡況分析  135

（2）企業產銷能力分析  135

（3）企業盈利能力分析  136

（4）企業運營能力分析  136

（5）企業償債能力分析  137

（6）企業發展能力分析  137

（7）企業組織結構分析  137

（8）企業產品結構及新產品動向  138

（9）企業銷售渠道與網絡  138

（10）企業經營優劣勢分析  138

7.2.4 迪堡金融設備有限公司經營情況分析  139

（1）企業發展簡況分析  139

（2）企業產銷能力分析  140

（3）企業盈利能力分析  140

（4）企業運營能力分析  141

（5）企業償債能力分析  141

（6）企業發展能力分析  141

（7）企業銷售渠道與網絡  143

（8）企業經營優劣勢分析  143

7.2.5 東方通信股份有限公司經營情況分析  143

（1）企業發展簡況分析  143

（2）企業營收規模分析  145

（3）企業盈利能力分析  145

（4）企業運營能力分析  145

（5）企業償債能力分析  146

（6）企業發展能力分析  146

（7）企業產品結構及新產品動向  146

（8）企業銷售渠道與網絡  147

（9）企業經營優劣勢分析  147

 

第8章 中國ATM機行業商業模式分析  179

8.1 ATM機直接出售模式分析  179

8.1.1 ATM機直接銷售模式簡介  179

8.1.2 ATM機生產廠商進入壁壘分析  179

（1）市場壁壘 179

（2）技術能力壁壘  179

（3）供應商認證壁壘  180

8.1.3 ATM機直接銷售盈利模式分析  180

8.1.4 ATM機直接銷售盈利水平分析  180

8.1.5 ATM機直接銷售潛在風險分析  181

8.2 ATM機合作運營模式分析  182

8.2.1 ATM機合作運營模式簡介  182

8.2.2 ATM機運營商進入壁壘分析  182

（1）資金規模壁壘  182

（2）技術經驗壁壘  183

（3）非制造商高成本壁壘  183

8.2.3 ATM機合作運營收益分析  183

8.2.4 ATM機合作運營成本分析  183

8.2.5 ATM機合作運營盈利模式分析  184

8.2.6 ATM機合作運營盈利水平分析  185

8.2.7 ATM機合作運營潛在風險分析  186

8.3 ATM機融資租賃模式分析  187

8.3.1 ATM機融資租賃模式簡介  187

8.3.2 ATM機融資租賃盈利模式分析  187

8.3.3 ATM機融資租賃潛在風險分析  188

 

第9章 中國ATM機行業投資機會與前景分析  189

9.1 中國ATM機行業發展趨勢與前景預測  189

9.1.1 中國ATM機行業發展趨勢分析  189

9.1.2 中國ATM機行業發展影響因素  190

（1）行業發展的有利因素  191

（2）行業發展的不利因素  192

9.1.3 2014-2018年ATM機市場容量預測  193

9.2 中國ATM機行業投資機會與風險  194

9.2.1 ATM機行業投資風險預警  194

（1）行業技術風險分析  194

（2）行業政策風險分析  194

（3）產業鏈上下游風險分析  195

（4）市場競爭風險分析  195

（5）行業其他風險分析  195

9.2.2 ATM機行業投資機會與經營建議  195

（1）ATM機行業投資機會  195

（2）ATM機行業企業經營建議  196

 

圖表目錄

圖表1：ATM機的分類  18

圖表2：ATM行業周期性特征  19

圖表3：ATM行業區域性特征  19

圖表4：ATM行業其他政策分析  22

圖表5：2005-2013年中國GDP增長與產出缺口狀況(單位：%)  24

圖表6：2001-2013年中國GDP分產業增長狀況(單位：%)  25

圖表7：2012.Q1-2013.Q4銀行卡發行總量季度變化情況(單位：億張)  26

圖表8：2012.Q1-2013.Q4銀行卡跨行支付系統聯網商戶及POS機、ATM季度情況(單位：萬戶，萬臺)  27

圖表9：2012.Q1-2013.Q4銀行卡滲透率及人均消費情況(單位：元，%)  28

圖表10：第六次人口普查人口年齡結構(單位：%)  29

圖表11：第六次人口普查人口受教育程度情況(單位：%)  29

圖表12：2012-2013年中國銀行卡滲透率變化情況(單位：%)  32

圖表13：國際ATM機行業發展階段  33

圖表14：國際ATM行業發展歷程  34

圖表15：2007-2015年全球ATM保有量增長趨勢及預測(單位：萬臺)  35

圖表16：2014年全球ATM新增和更新置換需求占比預測(單位：%)  36

圖表17：2001-2013年美國ATM總量變化圖(單位：萬臺)  37

圖表18：美國ATM市場收費模式  38

圖表19：美國ATM收費情況  39

圖表20：ATM典型營運模式  39

圖表21：2009-2012年加拿大ATM人均擁有了(單位：臺/十萬人)  42

圖表22：加拿大ATM收費情況  43

圖表23：2005-2013年整個歐洲市場ATM數量(單位：臺)  44

圖表24：2001-2013年英國ATM數量增長狀況(單位：千臺)  44

圖表25：2001-2013年英國不同收費機制ATM機數量單位：千臺)  45

圖表26：2007-2013年澳大利亞ATM總量及增長率 (單位：臺，%)  46

圖表27：2009-2012年澳大利亞ATM人均擁有量(單位：臺/十萬人)  46

圖表28：澳大利亞MY ATM公司運營模式  48

圖表29：2002-2013年中國聯網ATM機市場保有量及增長率(單位：萬臺，%)  53

圖表30：2009-2012年我國ATM人均保有量與其他國家水平對比(單位：臺/十萬人) 53

圖表31：主要發達國家及全球人均保有量情況(單位：臺/十萬人，萬臺)  54

圖表32：2011-2012年中國自動柜員機進出口狀況表(單位：萬美元)  55

圖表33：2011-2012年中國自動柜員機用出鈔器進出口狀況表(單位：萬美元，%)  55

圖表34：2011-2012年中國自動柜員機用出鈔器出口數量及金額(單位：千克，萬美元)  55

圖表35：2011-2012年中國自動柜員機出口數量及金額(單位：臺，萬美元)  56

圖表36：2011-2012年中國自柜員機用出鈔器出進口數量及金額(單位：千克，萬美元)  56

圖表37：2011-2012年中國自動柜員機出進口數量及金額(單位：臺，萬美元)  56

圖表38：北京聯網ATM城區郊縣分布(單位：臺)  58

圖表39：2012年主要ATM廠商市場份額(單位：%)  59

圖表40：2009-2012年中國ATM市場主要品牌廠商銷售量(單位：臺，%)  60

圖表41：2009-2012年中國ATM市場主要品牌廠商市場占有率(單位：%)  60

圖表42：2014-2018年NCR財務數據及預測(單位：百萬美元)  62

圖表43：2013-2015年Diebold財務數據及預測(單位：百萬美元)  63

圖表44：2014-2018年Wincor Nixdorf財務數據及預測(單位：百萬歐元)  65

圖表45：2014-2018年Hitachi財務數據及預測(單位：百萬日元)  67

圖表46：中日韓三國一體機在ATM的占有比例(單位：%)  75

圖表47：2007-2012年中國ATM采購量以及存取款一體機采購所占比重(單位：臺，%)  76

圖表48：2014-2018年中國ATM機市場容量預測(單位：萬臺)  77

圖表49：2007-2013年中國ATM增量(單位：萬臺)  78

圖表50：2014-2018年中國ATM增量預測(單位：萬臺)  78

圖表51：2014-2018年中國循環一體機市場容量預測(單位：萬臺)  79

圖表52：2013年以來各銀行VTM推廣計劃  79

略……