第一部分 2013年中國工業飼料行業運行狀況及2014年預測 1
1 2013年中國工業飼料生產 1
1.1 2013年中國工業飼料產量變化 1
1.1.1 中國工業飼料產量為1.92億噸，同比降幅1.3% 1
1.1.2 東北地區飼料產量增速快 1
1.1.3 山東、廣東兩省工業飼料產量處于前兩位，均超過2,000萬噸 2
1.1.4 大規模飼料企業產量下降幅度達14.6% 2
1.2 2013年中國工業飼料產品結構變化 3
1.2.1 全價配合料占工業飼料產量比重升至85% 3
1.2.2 濃縮飼料產量繼續下滑，占工業飼料比重降至11.5% 3
1.2.3 添加劑預混合飼料產量穩步增長 4
1.3 2013年不同畜禽品種飼料產量及結構變化 5
1.3.1 不同畜禽品種飼料產量所占比重 5
1.3.2 生豬飼料產量增幅較大，產品結構調整加快 5
1.3.3 受禽流感影響，肉禽飼料產量下降超過15% 6
1.3.4 蛋禽飼料產量同比減少下降6.2% 7
1.3.5 水產飼料產量較上年小幅下降 8
1.3.6 反芻全價、濃縮、預混飼料產量均出現不同程度增加 9

2 2013年中國工業飼料貿易 10
2.1 中國工業飼料出口分析 10
2.1.1 工業飼料出口量為105.6萬噸，與上年基本持平 10
2.1.2 日本和韓國是我國工業飼料的主要出口目的國 10
2.1.3 大成集團、奧克特化工、青島麥澤是飼料添加劑主要出口企業 11
2.1.4 大連、青島、天津和上海為2013年工業飼料出口主要通關口岸 12
2.2 2013年中國工業飼料進口分析 13
2.2.1國內工業飼料進口量為11.7萬噸，與上年基本持平 13
2.2.2 美國和荷蘭仍是進口工業飼料的主要來源國 13
2.2.3上海、天津和青島為2013年工業飼料進口主要通關口岸 14

3 2013年中國工業飼料價格及加工效益變化 15
3.1 畜禽配合飼料價格維持高位，波動幅度相對較小 15
3.2 生豬配合飼料加工效益好于上年，禽料利潤極低 15

4 中國工業飼料企業集團分析 17
4.1 中小型飼料企業普遍經營困難，大型飼料企業擴張整合加快 17
4.2 大型飼料企業集團分析 18
4.2.1 大北農集團 18
4.2.2 唐人神集團 18
4.2.3 海大集團 19
4.2.4 正邦集團 20
4.2.5 雙胞胎集團 20

5 2014年中國工業飼料行業運行預測 22
5.1 工業飼料產量繼續提高，但增速將放緩 22
5.2 玉米供應趨于寬松，但蛋白飼料成本波動將加大 22
5.2.1 玉米供求 22
5.2.2 粕類供求 22
5.3 行業整合速度繼續加快，產業集中度進一步提高 22
5.4 大型飼料企業集團越來越重視資本運作 22

第二部分 2013年玉米市場分析及2014年預測 24
6 2013年中國玉米市場分析及2014年預測 24
6.1 玉米生產 24
6.1.1 玉米種植面積增至3,580萬公頃 24
6.1.2 玉米單產水平比上年增加，東北地區增幅較多 24
6.1.3 玉米總產量達到2.13億噸 25
6.2 2013年玉米貿易 27
6.2.1 玉米進口總量326.4萬噸，比上年下降37% 27
6.2.2自美國進口玉米的數量最大，仍占92%以上 27
6.2.3 玉米出口量僅為7.7萬噸 28
6.2.4 出口玉米全部到朝鮮，仍為政策性出口 29
6.3 玉米需求 29
6.3.1 玉米消費量增長3.9%至1.98億噸，其中損耗量顯著增加 29
6.3.2 飼用玉米需求1.33億噸，同比增長4.7% 29
6.3.3 玉米深加工消費量與上年持平 30
6.3.4 山東、河南、河北、吉林、四川為玉米消費量最高五省 31
6.4 2013年玉米平均價格回落 32
6.5 小麥對玉米的替代分析 33
6.5.1 小麥價格明顯高于玉米價格 33
6.5.2 小麥飼用消費量減少約600萬噸 33
6.6 2014年中國玉米市場運行預測 34
6.6.1 玉米種植面積將會繼續擴大 34
6.6.2 國際市場玉米具有價格優勢，玉米進口量將增至500~600萬噸 34
6.6.3 玉米消費總量繼續提高 34
6.6.4 國內玉米價格仍將維持較低價位 35

第三部分 2013年植物蛋白飼料市場分析及2014年預測 36
7 中國植物蛋白飼料市場概述 36
7.1.1 中國植物蛋白的產量比上年略增2.5% 36
7.1.2 豆粕、棉粕產量提高，菜粕產量下降 36
7.2 中國植物蛋白飼料貿易 37
7.2.1 中國植物蛋白飼料進口量增加，豆粕、菜粕、DDGS進口價格上漲 37
7.2.2 中國植物蛋白飼料出口量略降，豆粕仍為主要出口品種 38
7.3 2013年中國植物蛋白飼料需求 38
7.3.1 中國植物蛋白飼料需求總量達到6,830萬噸 38
7.3.2 豆粕在植物蛋白飼料中的消費占60%以上，菜粕消費占比下降，DDGS占比上升 39

8 2013年中國豆粕市場分析及2014年預測 41
8.1 2013年豆粕生產 41
8.1.1 豆粕產量比上年增加180萬噸，增幅超過4% 41
8.1.2 大豆日壓榨產能達到44萬噸 41
8.1.3 山東、江蘇、廣東和廣西的豆粕產量約占全國的一半以上 42
8.2 2013年豆粕貿易 43
8.2.1 豆粕出口量在100萬噸左右 43
8.2.2 日本仍是最大的出口目的國，約占出口總量的51.2% 44
8.3 2013年豆粕需求 45
8.3.1 豆粕需求總量比上年增長約200萬噸，增幅4.7% 45
8.3.2 生豬及蛋肉禽養殖的豆粕消費量約占消費總量的94% 45
8.3.3 山東、廣東、遼寧、河南、湖南是豆粕消費量位居前五位的省份 46
8.4 豆粕價格在高價位波動 47
8.5 2014年中國豆粕市場運行預測 48
8.5.1 豆粕產量將超過4,800萬噸 48
8.5.2 豆粕需求總量繼續增加 48

9 2013年中國菜粕市場分析及2014年預測 49
9.1 2013年菜粕生產 49
9.1.1 菜粕產量增長到920萬噸 49
9.1.2 沿海地區油菜籽壓榨能力不斷提高 49
9.1.3 四川、湖北、江蘇的菜粕產量居前三，均在100萬噸以上 50
9.2 2013年菜粕貿易 50
9.2.1 受政策影響，菜粕進口量大幅度減少 50
9.2.2 2013年菜粕主要進口來源為埃塞俄比亞和巴基斯坦 51
9.3 2013年菜粕需求 52
9.3.1 菜粕消費量820萬噸，比上年下降約80萬噸 52
9.3.2 80%的菜粕用于水產及反芻動物養殖 52
9.3.3 廣東、江蘇、湖北是菜粕消費量最大的三個省份 53
9.4 2013年菜粕平均水平比去年大幅上漲22% 54
9.5 2014年中國菜粕市場運行預測 54
9.5.1 國內菜粕產量基本與上年持平 54
9.5.2 菜粕進口量將高于2013年 54
9.5.3 菜粕需求穩中略增 54
9.5.4 菜粕平均價格將繼續上漲 55

10 2013年中國棉粕市場分析及2014年預測 56
10.1 2013年棉粕生產 56
10.1.1 因棉籽供應減少，棉粕產量下降 56
10.1.2 主要棉籽壓榨企業分布在新疆、黃河流域及長江流域，產能變化不大 56
10.1.3 新疆是棉粕生產最大省份，產量達95萬噸以上 57
10.2 2013年棉粕貿易 58
10.2.1 2013年棉粕出口量與上年相差不大 58
10.2.2 2013年棉粕主要出口至韓國和日本 59
10.3 2013年棉粕需求 60
10.3.1 棉粕需求量大致在460萬噸，比上年略增2.2% 60
10.3.2 近80%的棉粕用于反芻及水產動物養殖中 60
10.3.3 黑龍江、內蒙古、廣東、河南是棉粕消費量位居前四位的省份 61
10.4 2013年棉粕價格大幅度上升 62
10.5 2014年中國棉粕市場運行預測 62
10.5.1 棉花產量下降，棉粕產量將低于上年 62
10.5.2 棉粕出口量仍保持10萬噸左右，對國內供求影響不大 62
10.5.3 棉粕價格將繼續上升 63

11 2013年中國DDGS市場分析及2014年預測 64
11.1 2013年DDGS生產分析 64
11.1.1 國產DDGS產量與上年相比變化不大 64
11.1.2 DDGS生產企業主要分布在東北及華北黃淮玉米產區 64
11.1.3 吉林和黑龍江是DDGS產量居前2位省份 65
11.2 2013年DDGS貿易 66
11.2.1 2013年DDGS進口大幅增長 66
11.2.2 99% 的DDGS進口自美國 67
11.3 2013年DDGS需求 67
11.3.1 DDGS消費量約650萬噸，與上年持平 67
11.3.2 DDGS消費量的一半以上用于反芻動物養殖 68
11.3.3 東北、華北及華南地區為DDGS的主要消費區域 69
11.4 2013年DDGS價格波動上漲，比上年提高約13% 69
11.5 2014年中國DDGS市場運行預測 70
11.5.1 2014年DDGS供應量將保持相對穩定 70
11.5.2 DDGS進口規模將繼續擴大 70
11.5.3 DDGS消費量小幅增長 70
11.5.4預計DDGS平均價格與2013年持平 71

第四部分 2013年動物蛋白飼料市場運行狀況及2014年預測 72
12 2013年中國魚粉市場分析及2014年預測 72
12.1 2013年國產魚粉產量比去年小幅增長 72
12.2 2013年魚粉貿易 72
12.2.1 魚粉進口量同比下降21.7%，進口價格漲幅超過25% 72
12.2.2 進口魚粉進口集中度下降，來自非主流國家的魚粉數量增加 73
12.3 2013年魚粉需求 74
12.3.1 魚粉消費量為145萬噸，較上年減少25萬噸 74
12.3.2 水產養殖消費仍是魚粉最大的消費去向 74
12.3.3 華南、華東及華中地區是魚粉主要消費區域 75
12.4 魚粉價格持續大幅度下降 76
12.5 2014年中國魚粉市場運行預測 76
12.5.1 2014年國產魚粉產量將基本持穩 76
12.5.2 國際市場魚粉供應格局比2013年偏緊，魚粉進口量也將增加 76
12.5.3 魚粉消費總量回升 77
12.5.4 2014年的魚粉價格水平將比2013年略增 77

13 2013年中國肉骨粉市場分析及2014年預測 78
13.1 2013年肉骨粉產量比上年增長約9% 78
13.2 2013年肉骨粉貿易 78
13.2.1 肉骨粉進口量比上年增加約30%，價格漲幅同樣超過30% 78
13.2.2 美國、烏拉圭、澳大利為肉骨粉主要進口來源國 79
13.3 2013年肉骨粉需求 80
13.3.1 肉骨粉需求總量提高至70萬噸，增幅7.7% 80
13.3.2 肉骨粉主要用于水產及禽類飼料中 80
13.3.3 山東省是肉骨粉消費第一大省 81
13.4 港口肉骨粉價格與魚粉價格走勢類似，均價比去年大幅上漲20% 82
13.5 2014年中國肉骨粉市場運行預測 82
13.5.1 肉骨粉產量持續增長 82
13.5.2 肉骨粉貿易規模將比2013年擴大 82
13.5.3 肉骨粉需求總量繼續增加 82

第五部分 2013年主要飼料添加劑市場運行狀況及2014年預測 83
14 2013年中國賴氨酸市場分析及2014年預測 83
14.1 2013年賴氨酸生產 83
14.1.1 2013年賴氨酸產能繼續增加，過剩狀況加劇 83
14.1.2 2013年賴氨酸產量超過80萬噸 84
14.2 2013年賴氨酸貿易 84
14.2.1 賴氨酸出口量比去年略增，出口價格降幅20% 84
14.2.2 俄羅斯、美國、荷蘭為主要出口目的國 85
14.2.3 長春大成集團仍是賴氨酸最大出口商 86
14.3 2013年賴氨酸需求 86
14.3.1 賴氨酸需求總量比上年增長8% 86
14.3.2 用于生豬養殖的賴氨酸消費量占總量的60% 87
14.3.3 山東、廣東、河南、遼寧等省的賴氨酸需求量大 87
14.4 2013年賴氨酸價格持續低迷，平均價格比去年下跌約26% 88
14.5 2014年中國賴氨酸市場運行預測 89
14.5.1 賴氨酸供應增加，市場競爭更加激烈 89
14.5.2 賴氨酸出口規模保持較高水平 89
14.5.3 賴氨酸需求穩步增長 89
14.5.4 賴氨酸價格水平將略低于2013年 89

15 2013年中國蛋氨酸市場分析及2014年預測 91
15.1 2013年蛋氨酸生產 91
15.1.1 全球主要蛋氨酸生產廠家仍在擴建產能 91
15.1.2 國產蛋氨酸產量小幅提高，約在1.0萬噸左右 91
15.2 2013年蛋氨酸貿易 92
15.2.1 蛋氨酸進口量略低于上年，進口價格下跌約15% 92
15.2.2 比利時，日本、美國、法國等仍是蛋氨酸主要進口來源國 92
15.2.3 德固賽仍是蛋氨酸最大的進口企業，進口量占44% 93
15.3 2013年蛋氨酸需求 94
15.3.1 蛋氨酸需求總量與去年基本持平 94
15.3.2 70%以上的蛋氨酸消費于蛋、肉禽飼料中 94
15.3.3 山東、廣東、遼寧、河北等省為蛋氨酸需求大省 95
15.4 2013年蛋氨酸價格持續下跌，同比降幅17% 95
15.5 2014年中國蛋氨酸市場運行預測 96
15.5.1 2014年藍星及住友大連項目投產，國產蛋氨酸產能大幅提高 96
15.5.2 蛋氨酸需求增幅擴大 96
15.5.3 蛋氨酸進口量將有所下降 96
15.5.4 蛋氨酸價格水平將略高于2013年 96

附表: 98

地圖目錄
地圖1-1, 2013年中國工業飼料分省產量 2
地圖1-2, 2013年新建及投產工業飼料企業分布 17
地圖2-1, 2013年中國玉米分省產量 26
地圖2-2, 2013年中國玉米的分省消費量 32
地圖3-1, 主要大豆壓榨企業布局 42
地圖3-2, 2013年中國豆粕的分省產量 43
地圖3-3, 2013年中國豆粕的分省消費量 47
地圖3-4, 主要菜粕生產企業布局 50
地圖3-5, 2013年中國菜粕的分省需求 53
地圖3-6, 主要棉粕生產企業布局 57
地圖3-7, 2013年中國棉粕的分省產量 58
地圖3-8, 2013年中國棉粕的分省需求 61
地圖3-9, 主要DDGS生產企業布局 65
地圖3-10, 2013年中國DDGS的分省產量 66
地圖3-11, 2013年中國DDGS的分省需求 69
地圖4-1, 2013年中國飼用魚粉的分省需求 75
地圖4-2, 2013年中國肉骨粉的分省需求 81
地圖5-1, 2013年中國賴氨酸的分省需求 88
地圖5-2, 2013年中國蛋氨酸的分省需求 95

圖目錄
圖1-1, 中國工業飼料產量變化（1997-2013） 1
圖1-2, 中國配合飼料產量及所占比重變化（1996-2013） 3
圖1-3, 中國濃縮飼料產量及所占比重變化（1996-2013） 4
圖1-4, 中國添加劑預混料產量及所占比重變化（1996-2013） 4
圖1-5, 中國不同畜禽品種飼料結構變化（2001-2013） 5
圖1-6, 生豬工業飼料產品結構（2001-2013） 6
圖1-7, 肉禽工業飼料產品結構（2001-2013） 7
圖1-8, 蛋禽工業飼料產品結構（2001-2013） 8
圖1-9, 水產工業飼料產品結構（2001-2013） 8
圖1-10, 反芻工業飼料產品結構（2001-2013） 9
圖1-11, 中國工業飼料出口量及出口價格變化（2000-2013） 10
圖1-12, 2013年中國工業飼料分國別出口 11
圖1-13, 中國工業飼料進口量及進口價格變化（2000-2013） 13
圖1-14, 2013年中國工業飼料分國別進口 13
圖1-15, 中國育肥豬、肉禽、蛋禽全價配合飼料市場價格變化（2009~2013） 15
圖1-16, 中國生豬、肉雞、蛋雞配合飼料生產效益變化（2009~2013） 16
圖2-1, 中國玉米種植面積變化（1979-2013） 24
圖2-2, 中國玉米單位面積產量變化（1979-2013） 25
圖2-3, 中國玉米總產量變化（1979-2013） 26
圖2-4, 中國玉米進口量及進口價格變化（2000-2013） 27
圖2-5, 2013年中國玉米分國別進口 28
圖2-6, 中國玉米出口量及出口價格變化（2000-2013） 28
圖2-7, 中國玉米需求量變化（2003-2013） 29
圖2-8, 中國玉米需求結構變化（2003-2013） 30
圖2-9, 玉米淀粉加工效益變化（2009-2013） 31
圖2-10, 玉米酒精加工效益變化（2008-2013） 31
圖2-11, 玉米主產區、主銷區及全國平均價格變化（2010~2013） 33
圖2-12, 玉米與小麥的價差變化（玉米-小麥）（2009~2013） 34
圖3-1, 中國植物蛋白飼料總產量變化（2000~2013） 36
圖3-2, 中國植物蛋白飼料產量結構變化（2000~2013） 37
圖3-3, 中國主要植物蛋白飼料品種進口量變化（2000~2013） 37
圖3-4, 中國主要植物蛋白飼料品種出口量變化（2000~2013） 38
圖3-5, 中國植物蛋白飼料總需求量變化（2000~2013） 39
圖3-6, 中國植物蛋白飼料需求結構變化（2000~2013） 40
圖3-7, 中國豆粕產量變化（2000-2013） 41
圖3-8, 中國豆粕出口量及出口價格變化（2000-2013） 44
圖3-9, 2013年中國豆粕分國別出口 44
圖3-10, 中國豆粕需求總量變化（2001-2013） 45
圖3-11, 2013年中國豆粕分畜禽消費 46
圖3-12, 中國產區及銷區豆粕平均價格變化（2011-2013） 48
圖3-13, 中國菜粕產量變化（2000-2013） 49
圖3-14, 中國菜粕進口量及進口價格變化（2000-2013） 51
圖3-15, 2013年中國菜粕分國別進口 51
圖3-16, 中國菜粕需求總量變化（2001-2013） 52
圖3-17, 2013年中國菜粕分畜禽需求 53
圖3-18, 中國菜粕平均價格變化（2009-2013） 54
圖3-19, 中國棉粕產量變化（2001-2013） 56
圖3-20, 中國棉粕出口量及出口價格變化（2000-2013） 59
圖3-21, 2013年中國棉粕分國別出口 59
圖3-22, 中國棉粕需求總量變化（2001-2013） 60
圖3-23, 2013年中國棉粕分畜禽需求 61
圖3-24, 中國棉粕平均價格變化（2009-2013） 62
圖3-25, 中國DDGS產量變化（2001-2013） 64
圖3-26, 中國DDGS進口量及進口價格變化（2000-2013） 67
圖3-27, 中國DDGS需求量變化（2000-2013） 68
圖3-28, 2013年中國DDGS分畜禽需求 68
圖3-29, 中國DDGS價格變化（2009-2013） 70
圖4-1, 中國魚粉產量變化（2000-2013） 72
圖4-2, 中國魚粉進口量及進口價格變化（2000-2013） 73
圖4-3, 2013年中國魚粉分國別進口 73
圖4-4, 中國魚粉需求量變化（2000-2013） 74
圖4-5, 2013年中國飼用魚粉分畜禽需求 75
圖4-6, 主要港口FAQ65%、SD65%和SD67%進口魚粉價格變化（2009-2013） 76
圖4-7, 中國肉骨粉產量變化（2000-2013） 78
圖4-8, 中國肉骨粉進口量變化（2000-2013） 79
圖4-9, 2013年中國肉骨粉分國別進口 80
圖4-10, 中國肉骨粉需求量變化（2000-2013） 80
圖4-11, 2013年中國肉骨粉分畜禽需求 81
圖4-12, 主要港口進口肉骨粉價格變化（2008-2012） 82
圖5-1, 中國賴氨酸產量變化（2000-2013） 84
圖5-2, 中國賴氨酸（含酯和鹽）出口量及出口價格變化（2000-2013） 85
圖5-3, 2013年中國賴氨酸（含酯和鹽）分國別出口 85
圖5-4, 中國賴氨酸需求量變化（2000-2013） 87
圖5-5, 2013年中國賴氨酸分畜禽需求 87
圖5-6, 中國98.5%和65%賴氨酸平均價格變化（2009-2013） 89
圖5-7, 中國蛋氨酸進口量及進口價格變化（2000-2013） 92
圖5-8, 2013年中國蛋氨酸分國別進口 93
圖5-9, 中國蛋氨酸需求總量變化（2000-2013） 94
圖5-10, 2013年中國飼用蛋氨酸分畜禽需求 94
圖5-11, 中國固體蛋氨酸和液體蛋氨酸平均價格變化（2009-2013） 96

表目錄
表1-1, 2013年主要飼料添加劑出口企業及出口量 11
表1-2, 2013年出口工業飼料各海關通關量 12
表1-3, 2013年進口工業飼料各海關通關量 14
表1-4, 2013年及2012年育肥豬、肉雞、蛋雞全價飼料加工效益 16
表1-5, 大北農集團新建及籌建工業飼料產能情況 18
表1-6, 唐人神集團新建籌建及收購工業飼料產能情況 19
表1-7, 海大集團新建及籌建工業飼料產能情況 20
表1-8, 正邦集團新建及建成工業飼料產能情況 20
表1-9, 雙胞胎集團新建及建成工業飼料產能情況 21
表5-1, 2013年賴氨酸主要生產企業產能及擴建計劃 83
表5-2, 2013年主要賴氨酸（含鹽和酯）出口企業及出口量 86
表5-3, 2013年中國蛋氨酸生產項目情況 91
表5-4, 2013年主要蛋氨酸進口企業及進口量 93
附表1, 中國及各省工業飼料產量變化（2004-2013） 98
附表2, 中國及各省配合飼料產量變化（2004-2013） 99
附表3, 中國及各省濃縮飼料產量變化（2004-2013） 100
附表4, 中國及各省添加劑預混料產量變化（2004-2013） 101
附表5, 2007/08-2013/14年中國玉米供需平衡表 102
附表6, 2007/08-2013/14年中國豆粕供需平衡表 102
附表7, 2007/08-2013/14年中國菜籽粕供需平衡表 103
附表8, 2007/08-2013/14年中國棉籽粕供需平衡表 103
附表9, 2008-2014年中國DDGS供需平衡表 103
附表10, 2008-2014年中國魚粉供需平衡表 104
附表11, 2008-2014年中國肉骨粉供需平衡表 104
附表12, 2008-2014年中國賴氨酸供需平衡表 104
附表13, 2007-2013年中國蛋氨酸供需平衡表 105