研究背景 II

第1部分 2013年中國油料生產分析及2014年預測 6
1.1 中國油料生產變化特點 6
1.1.1 大豆種植面積和產量下降 6
1.1.2 油菜籽種植面積和產量小幅下降 7
1.1.3 花生、棉籽、葵花籽、芝麻等油料生產穩定 9
1.2 國產油料可提供的植物油產量 11
1.2.1 2013年中國國產植物油產量 11
1.2.2 中國國產植物油品種結構 12
1.3 2014年中國油料生產預測 13
1.3.1 中國油料生產總體繼續萎縮 13
1.3.2 油料食用消費繼續增長 13
1.3.3 小品種油料生產呈增長趨勢，但供應能力有限 13

第2部分 2013年中國植物油貿易分析及2014年預測 14
2.1 中國油料進口 14
2.2 豆油進口分析 15
2.2.1 豆油（含進口大豆折油）進口增速放緩 15
2.2.2 豆油進口成本（CIF）持續回落 15
2.2.3 豆油進口區域較為集中 16
2.2.4 預計2014年豆油進口量維持在120萬噸左右 17
2.3 菜籽油進口分析 17
2.3.1 菜籽油（含進口油菜籽折油）進口大幅增加 17
2.3.2 菜籽油進口成本（CIF）整體下跌 18
2.3.3 菜籽油進口區域較為集中 19
2.3.4 2014年菜籽油進口可能達到160萬噸左右 20
2.4 棕櫚油進口分析 20
2.4.1 棕櫚油進口量598萬噸，同比減少6% 20
2.4.2棕櫚油進口成本（CIF）大幅下跌 20
2.4.3 棕櫚油進口仍以棕櫚液油為主 21
2.4.4 2014年棕櫚油進口量仍將在600萬噸左右 21
2.5 中國植物油進口綜合分析 22
2.5.1 中國植物油總進口量變化 22
2.5.2 中國植物油進口結構 22
2.6 2014年中國植物油進口繼續增加 23

第3部分 2013年中國植物油生產分析及2014年預測 24
3.1 豆油生產及重點企業分析 24
3.1.1豆油生產及產能 24
3.1.1.1 2013年豆油產量1150萬噸左右 24
3.1.1.2 豆油生產能力繼續增加，規模化程度進一步提高 25
3.1.1.3 大豆壓榨產能分布 26
3.1.2 主要的豆油生產企業分析 26
3.1.2.1 益海嘉里集團 27
3.1.2.2 中糧集團 28
3.1.2.3 九三油脂集團 28
3.1.2.4 山東渤海農業 29
3.1.2.5 中紡集團 29
3.1.2.6 中儲糧集團 30
3.2菜籽油生產及重點企業分析 30
3.2.1菜籽油生產及產能 30
3.2.1.1 2013年菜籽油產量約530萬噸，但167萬噸進入國家臨儲庫存 30
3.2.1.2 菜籽油生產能力增速放緩，行業集中度提高 31
3.2.1.3 菜籽油生產格局 31
3.2.2 主要的菜籽油生產企業分析 32
3.2.2.1 中糧集團 33
3.2.2.2 益海嘉里集團 34
3.2.2.3 中紡集團 34
3.3 棕櫚油生產及重點企業分析 34
3.3.1 2013年棕櫚油加工產能增速放緩，空間集中度較高 34
3.3.2 主要企業生產分析 35
3.3.2.1 天津聚龍集團 36
3.3.2.2 益海嘉里集團 36
3.3.2.3 中糧集團 37
3.3.2.4 印尼春金集團 37
3.3.2.5 中儲糧集團 38
3.3.2.6 深圳年年豐糧油公司 38

第4部分 2013年中國植物油市場分析及2014年預測 39
4.1 2013年中國植物油價格整體下跌 39
4.2 豆油市場分析 39
4.2.1 豆油市場長期供大于求 39
4.2.2 豆油價格大幅下跌后低位震蕩 40
4.3 菜籽油市場分析 40
4.3.1 菜籽油市場供應充足，價格持續下跌 40
4.3.2 菜籽油比價偏高，限制了部分消費需求 41
4.4 棕櫚油市場分析 41
4.4.1 棕櫚油供應充足、進口成本下降，價格低位運行 41
4.4.2 年內棕櫚油庫存呈下降趨勢，但仍屬歷史較高水平 42
4.5 花生市場分析 43
4.5.1 年內花生油價格大幅下跌 43
4.5.2 花生油行業集中度高，企業集團成本控制能力較強 44
4.6 2014年全球植物油供應將繼續提高，植物油價格難以大幅回升 44

第5部分 中國植物油市場供求分析及2013/14年度預測 45
5.1 中國植物油總供給 45
5.1.1 國產油料所產植物油約870萬噸，比上年減少70萬噸 45
5.1.2 2013年中國植物油總進口高達2,315萬噸左右，同比增加4% 45
5.1.3 中國植物油總供應量約3180多萬噸，對外依賴度73% 45
5.2 中國植物油消費 46
5.2.1 中國植物油總消費量及消費結構 46
5.2.2 2014年中國植物油供求寬松，價格弱勢行情難改 47

圖目錄
圖1-1, 大豆歷年種植面積（1979-2013） 6
圖1-2, 大豆歷年產量（1979-2013） 7
圖1-3, 油菜籽歷年種植面積（1979-2013） 8
圖1-4, 油菜籽歷年產量（1979-2013） 8
圖1-5, 花生歷年種植面積及產量（1979-2013） 9
圖1-6, 棉花歷年種植面積及棉籽產量（1979-2013） 10
圖1-7, 葵花籽歷年種植面積及產量（1979-2013） 10
圖1-8, 芝麻歷年種植面積及產量（1979-2013） 11
圖1-9, 中國國產油料提供的植物油產量（1980-2013） 12
圖1-10, 2013年中國國產植物油品種結構 12
圖2-1, 中國大豆歷年進口量（1995-2013） 14
圖2-2, 中國油菜籽歷年進口量（1995-2013） 14
圖2-3, 中國豆油（含大豆折油）總進口量變化（2000-2013） 15
圖2-4, 豆油分月進口價格（2011-2013） 16
圖2-5, 2013年豆油分國別進口結構 16
圖2-6, 2013年豆油分地區進口結構 17
圖2-7, 中國菜籽油（含油菜籽折油）總進口量變化（2000-2013） 18
圖2-8, 菜籽油分月進口價格（2011-2013） 18
圖2-9, 2013年菜籽油分國別進口結構 19
圖2-10, 2013年菜籽油分地區進口結構 19
圖2-11, 棕櫚油歷年分國別進口量（1992-2013） 20
圖2-12, 棕櫚油分月進口價格（2011-2013） 21
圖2-13, 2013年棕櫚油進口品種結構 21
圖2-14, 中國植物油總進口量變化（2000-2013） 22
圖3-1, 中國大豆壓榨能力（2000-2014） 24
圖3-2, 中國豆油產量變化（2000-2014） 25
圖3-3, 2013年棕櫚油分地區進口結構 35
圖4-1, 中國主要植物油平均價格（2011~2013） 39
圖4-2, 主產區與主銷區四級豆油平均價格變化（2011-2013） 40
圖4-3, 四級菜籽油價格變化（2011-2013） 41
圖4-4, 中國主要港口及主產國棕櫚油價格變化（2011~2013） 42
圖4-5, 棕櫚油港口庫存（2011-2013） 43
圖4-6, 中國一級花生油平均價格（2011~2013） 44
圖5-1, 中國國產及進口植物油產量變化（2000~2013） 45
圖5-2, 中國植物油消費量變化（2000-2013） 46
圖5-3, 2013年中國植物油消費結構 46

地圖1, 中國主要大豆壓榨企業分布地圖 26
地圖2, 中國主要油菜籽壓榨企業分布地圖 32
附地圖1, 中國植物油企業分布及產能 51
附地圖2, 中國大型植物油企業 52

表目錄
表2-1, 中國油脂油料進口結構（2012-2013） 23
表3-1, 2013年大豆壓榨新項目統計 25
表3-2, 主要企業集團大豆壓榨產能 27
表3-3, 益海嘉里集團大豆壓榨產能 27
表3-4, 中糧集團大豆壓榨產能 28
表3-5, 九三油脂集團大豆壓榨產能 29
表3-6, 山東渤海農業發展有限公司大豆壓榨產能 29
表3-7, 中紡集團大豆壓榨產能 30
表3-8, 中儲糧集團大豆壓榨產能 30
表3-9, 2012年油菜籽壓榨新項目統計 31
表3-10, 主要企業油菜籽壓榨產能 33
表3-11, 中糧集團油菜籽壓榨能力 33
表3-12, 益海嘉里集團油菜籽壓榨能力 34
表3-13, 中紡集團油菜籽壓榨能力 34
表3-14, 主要企業集團棕櫚油加工能力 36
表3-15, 益海嘉里集團棕櫚油加工情況 37
表3-16, 中糧集團棕櫚油加工情況 37
表3-17, 春金集團棕櫚油加工情況 38
表3-18, 中儲糧集團棕櫚油加工情況 38
表3-19, 深圳年年豐集團棕櫚油加工情況 38
表5-1, 中國植物油供求平衡表（2008/09~2013/14） 47
附表1, 世界植物油供求平衡表（2008/09~2013/14） 48
附表2, 大豆分區域生產（2012-2013） 49
附表3, 油菜籽分區域生產（2012-2013） 50