2013-2014年中國乳制品行業調查及市場前景咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

2013年中國乳制品行業呈現以下主要變化特點：
(1) 為保障嬰幼兒奶粉產品質量，國家出臺了一系列政策規定，如鼓勵企業兼并重組；修訂《食品安全法》，重點加強嬰幼兒奶粉生產監管；修訂嬰幼兒配方乳粉生產許可審查細則并重新審核，等等。
(2) 受原料奶價格的上漲，乳企生產成本壓力較大，加工效益明顯下降；2013年部分時期中低端產品市場出現斷貨現象。
(3) 中國液態奶尤其是常溫奶市場受到國外企業越來越多的關注，常溫奶進口量增長迅猛，已達近20萬噸，尤其是自德國進口量劇增；產品品牌數量增加到近百個。
(4) 中國加強嬰幼兒奶粉進口的監管，施行新版進出口乳品檢疫監督辦法，對境外嬰幼兒奶粉生產企業開展注冊工作，加強了對進口產品的監管力度。
(5) 嬰幼兒奶粉開始實施藥店渠道銷售，尚處于初級階段，未來幾年仍作為渠道補充，所占市場銷售份額不大。
預計2014年乳制品行業主要發展趨勢為：乳制品生產和進口仍將繼續增加；乳制品加工產能繼續擴大等。隨著嬰幼兒奶粉生產兼并重組的開展，生產集中度提高。總體上看，2014年中國乳制品供求保持基本平衡。
本報告以詳實的數據為支持，對2013年中國乳品市場的發展動態和變化特點進行全面、系統地分析和評價；并對2014年中國乳品市場走勢進行預測。

報告目錄

第一章 2013年乳制品加工業整體現狀分析

1
1.1 乳制品生產變化 1
1.1.1 乳制品產量大幅增長 1
1.1.2 乳制品、液體乳及其他干乳制品產量均增加 1
1.2 乳制品生產布局 3
1.2.1 乳制品生產總體布局 3
1.2.1.1 乳制品企業分省分布 3
1.2.1.2 乳制品分省產能 4
1.2.1.3 乳制品分省產量 5
1.2.2 液體乳制品生產布局 5
1.2.3 奶粉及嬰幼兒奶粉生產布局 6
1.3 乳制品行業整體生產經營分析 7
1.3.1 乳制品行業開工率 7
1.3.2 乳制品行業銷售收入及利潤額 7
1.3.3 乳制品行業利潤率變化 8
1.4 乳制品加工行業相關政策 9
1.4.1 政府出臺政策鼓勵嬰幼兒奶粉企業兼并重組 9
1.4.2 國家質檢局：嬰幼兒配方乳粉生產許可審查細則修訂并重新審核 9
1.4.3 國家頒布嬰幼兒奶粉質量安全新政 10

第二章 2013年乳制品價格與生產效益分析

11
2.1 原料奶價格變化及分析 11
2.1.1 生鮮奶價格變化 11
2.1.2 進口奶粉價格變化 12
2.2 液態乳制品價格變化及分析 13
2.2.1 常溫奶價格變化 13
2.2.2 酸奶價格變化 13
2.3 奶粉價格變化 14
2.3.1 國產和國外品牌嬰幼兒奶粉價格變化 14
2.3.2 成人奶粉價格變化 15
2.4 恒天然乳制品拍賣價格變化 16
2.4.1 奶粉拍賣價格變化 16
2.4.2 無水奶油和奶酪拍賣價格變化 16
2.5 乳制品生產成本與效益 17
2.5.1 乳制品加工成本 17
2.5.2 乳制品加工效益和凈利潤 18

第三章 2013年中國乳制品行業

貿易分析 21
3.1 乳制品貿易 21
3.1.1 乳制品進口量達近160萬噸，出口仍低迷 21
3.1.2 除奶粉、乳清粉外，鮮奶亦成為主要進口乳制品品種 21
3.2 鮮奶貿易 22
3.2.1 鮮奶進口量達近19萬噸，遠超過出口量 22
3.2.2 仍以含脂量為1~6%的鮮奶為進口量最大品種 23
3.2.3 自法國和德國進口量劇增 24
3.3 奶粉貿易 25
3.3.1 中國進口奶粉數量增長至85萬噸 25
3.3.2 以進口脫脂奶粉和全脂淡奶粉為主 26
3.3.3 中國進口奶粉價格維持較高水平 26
3.3.4 自新西蘭奶粉進口量大幅增加 27
3.4 乳清粉貿易 28
3.4.1 乳清粉進口量持續增加 28
3.4.2 中國乳清粉進口量增長主要來自美國和法國 29
3.4.3 乳清粉進口價格較穩定 29
3.5 奶酪進口 30
3.5.1 奶酪進口量較上年增長22% 30
3.5.2 中國奶酪進口主要來源于新西蘭、澳大利亞和美國 31
3.6 與乳相關產品進口分析 32
3.6.1 酪蛋白進口 32
3.6.2 濃縮乳清蛋白進口 32
3.6.3 無水乳糖進口 33
3.6.4 冰淇淋進口 34
3.6.5 零售嬰幼兒食品進口 34
3.6.6 特殊嬰幼兒奶粉進口 35
3.7 2013年中國乳制品貿易相關新政影響分析 36
3.7.1 中國施行新版進出口乳品檢疫監督辦法 36
3.7.2 中國停止進口恒天然相關產品的規定無限期 36
3.7.3 新西蘭加強對出口中國嬰幼兒奶粉的管理 36

第四章 2013年中國乳制品消費分析

37
4.1 中國乳制品消費變化 37
4.1.1 中國常溫奶消費量變化 37
4.1.2 中國酸奶消費量變化 37
4.1.3 中國巴氏奶消費量變化 38
4.1.4 中國奶粉消費量變化 39
4.1.5 中國嬰幼兒奶粉消費量變化 39
4.2 中國乳制品供求平衡表 41
4.2.1 乳制品需求量 41
4.2.2 乳制品供需基本平衡 41
4.3 中國乳制品消費市場新變化 42
4.3.1 進口常溫奶進一步沖擊中國高端消費市場 42
4.3.2 發改委對多家奶粉企業價格進行反壟斷調查，并巨額罰款 43
4.3.3 部分城市已有藥店試售嬰幼兒奶粉 43
4.3.4 網購發展迅猛，北京提高嬰幼兒奶粉網上銷售準入門檻 43

第五章 2013年中國乳制品業重點企業分析

45
5.1 10家重點巴氏奶生產企業（或集團）分析 45
5.1.1 10家重點企業（或集團）名稱及分布情況 45
5.1.2 生產集中度 45
5.1.3 產品介紹 46
5.2 10家重點酸奶生產企業（或集團）分析 47
5.2.1 10家重點企業（或集團）名稱及分布 47
5.2.2 生產集中度 47
5.2.3 產品介紹 48
5.3 10家重點有機奶生產企業（或集團）分析 48
5.3.1 重點企業（或集團）名稱及分布情況 48
5.3.2 生產集中度 49
5.3.3 產品介紹 50
5.4 2013年中國液態奶生產企業新動態 50
5.5 2013年中國嬰幼兒奶粉企業新動態 51

第六章 2014年中國乳制品行業發展預測

53
6.1 2014年中國乳制品生產預測 53
6.1.1 中國乳制品產量將達3000萬噸 53
6.1.2 中國液體乳產量將達2500萬噸 53
6.1.3 2014年中國奶粉產量在165萬噸左右 54
6.2 2014年中國乳制品進出口預測 55
6.2.1 中國乳制品進口量繼續增加 55
6.2.2 中國奶粉進口量將近100萬噸，價格仍呈上漲態勢 55
6.2.3 中國乳清粉進口量將達45萬噸左右 56
6.2.4 中國鮮奶進口量將大幅增加至30萬噸 57
6.2.5 中國奶酪進口量將達5.5萬噸 58
6.2.6 與乳相關產品進口量預測 58
6.3 2014年中國乳制品消費預測 59
6.3.1 乳制品消費量將達近3200萬噸 59
6.3.2 中國乳制品價格仍維持高位 59
6.4 中國原料奶供求平衡表 60
6.5 中國乳制品供求平衡表 60

附件 2013年中國乳業大事記 62
政策/公告 62
與乳制品安全相關事件 63
大投資/并購事件 64

附表 65

地圖目錄
地圖1, 中國主要巴氏奶品牌 45
地圖2, 中國主要酸奶品牌 47
地圖3, 中國知名有機奶企業分布 49

圖目錄
圖1, 2000-2013年中國乳制品產量和增長率 1
圖2, 2000-2013年中國液體乳制品產量和增長率 2
圖3, 2000-2013年中國干乳制品產量和增長率 2
圖4, 2000-2013年中國奶粉產量和增長率 3
圖5, 2013年中國乳制品生產企業分省數量 4
圖6, 2013年中國分省牛奶處理能力 4
圖7, 2013年中國分省乳制品產量 5
圖8, 2013年中國分省液體乳制品產量 6
圖9, 2013年中國嬰幼兒奶粉生產企業分省數量 6
圖10, 中國乳制品生產開工率變化，2008-2013 7
圖11, 中國乳制品銷售總額變化，2003-2013 8
圖12, 中國乳制品利潤總額變化，2003-2013 8
圖13, 中國乳制品利潤率變化，2003-2013 9
圖14, 2006-2013年中國牛奶主產省區分月牛奶平均價格 11
圖15, 2008-2013年黑龍江、山東、河南等主產省區分月牛奶平均價格 12
圖16, 中國奶粉進口價格價格變化，2004-2013 12
圖17, 2009-2013年中國消費市場常溫奶價格變化 13
圖18, 2009-2013年全國市場酸奶價格變化 14
圖19, 2009-2013年全國市場國產和國外品牌奶粉價格變化 15
圖20, 2009-2013年全國市場成人奶粉價格變化 15
圖21, 恒天然奶粉拍賣成交價格分月變化，2008-2013 16
圖22, 恒天然無水奶油和奶酪拍賣成交價格分月變化，2009-2013 17
圖23, 中國生鮮奶價格和奶粉進口價格分月變化，2008-2013 17
圖24, 中國常溫奶和酸奶生產效益分月變化，2009-2013 19
圖25, 中國國產和國外品牌嬰幼兒生產效益分月變化，2009-2013 19
圖26, 2004-2013年中國乳制品進出口量變化 21
圖27, 2004-2013年中國不同乳制品品種進口量變化 22
圖28, 2001-2013年中國不同乳制品品種出口量變化 22
圖29, 2004-2013年中國鮮奶進出口量變化 23
圖30, 2003-2013年中國鮮奶分類別進口數量 23
圖31, 2004-2013年中國鮮奶分國別進口數量變化 24
圖32, 2003-2013年中國鮮奶分國別進口價格變化 25
圖33, 2003-2013年中國奶粉進出口量變化 25
圖34, 2003-2013年中國奶粉分類別進口數量 26
圖35, 2004-2013年中國奶粉分國別進口價格(CIF) 27
圖36, 2003-2013年中國奶粉分國別進口數量變化 28
圖37, 2003-2013年中國乳清粉進口量及增長率 28
圖38, 2013年中國乳清粉進口國別分析（按數量） 29
圖39, 2005-2013年中國乳清粉分國別進口價格變化 30
圖40, 2000-2013年中國奶酪進口量及增長率 31
圖41, 2004-2013年中國奶酪分國別進口數量變化 31
圖42, 2004-2013年中國酪蛋白分國別進口量變化 32
圖43, 2004-2013年中國濃縮乳清蛋白分國別進口量變化 33
圖44, 2004-2013年中國無水乳糖分國別進口量變化 33
圖45, 2004-2013年中國冰淇淋分國別進口量變化 34
圖46, 2009-2013年中國零售嬰幼兒食品分國別進口量變化 35
圖47, 2009-2013年中國特殊嬰幼兒奶粉分國別進口量變化 35
圖48, 中國液態奶和UHT奶消費量變化, 2001-2013 37
圖49, 2001-2013年中國酸奶消費量 38
圖50, 2001-2013年中國巴氏奶消費量 38
圖51, 2001-2013年中國奶粉消費量變化 39
圖52, 中國嬰幼兒奶粉消費量及增長率變化, 2000-2013 40
圖53, 2001-2013年中國乳制品消費量 41
圖54, 2014年中國乳制品產量預測 53
圖55, 2014年中國液體乳制品產量預測 54
圖56, 2014年中國奶粉產量預測 54
圖57, 2014年中國乳制品進出口量預測 55
圖58, 2014年中國奶粉進口量預測 56
圖59, 恒天然奶粉拍賣各合同到期的價格（2009-2014） 56
圖60, 2014年中國乳清粉進口量預測 57
圖61, 2014年中國鮮奶進口量預測 57
圖62, 2014年中國奶酪進口量預測 58
圖63, 2013年中國液體奶、酸奶和奶粉消費量預測 59

表目錄
表1, 2011-2013年中國液態奶和嬰幼兒奶粉生產成本變化 18
表2, 2011-2013年中國液態奶和嬰幼兒奶粉市場價格、生產效益變化 20
表3, 2012-2013年中國各類別奶粉進口量和價格變化 27
表4, 2012-2013年中國分國別乳清粉進口量和價格變化 30
表5, 2010-2013年中國乳制品供需平衡表估測 42
表6, 中國主要巴氏奶生產企業及所占市場份額 46
表7, 中國主要生產企業高端巴氏奶系列 46
表8, 中國主要酸奶生產企業及所占市場份額 48
表9, 中國知名有機奶企業銷售額及所占市場份額 50
表10, 2013年中國液態奶新建、在建及投產企業情況 51
表11, 2013年進軍中國嬰幼兒奶粉市場企業情況 52
表12, 2014年中國奶源供需平衡表預測 60
表13, 2014年中國乳制品供需平衡表預測 61
附表1, 2007-2013中國分省乳制品產量 65
附表2, 2007-2013中國分省液體乳產量 66
附表3, 2008-2013中國分省牛奶處理能力 67
附表4, 2007-2013年中國乳制品分稅號進口量 68
附表5, 2007-2013年中國乳制品分稅號出口量 68

版權聲明

?本報告所有內容受法律保護，中華人民共和國涉外調查許可證：國統涉外證字第1454號。本報告由中商產業研究院出品，報告版權歸中商產業研究院所有。本報告是中商產業研究院的研究與統計成果，報告為有償提供給購買報告的客戶內部使用。未獲得中商產業研究院書面授權，任何網站或媒體不得轉載或引用，否則中商產業研究院有權依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告，請直接聯系本網站，以便獲得全程優質完善服務。本報告目錄與內容系中商產業研究院原創，未經本公司事先書面許可，拒絕任何方式復制、轉載。在此，我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。